5G天线行业市场分析报告2024年

2024年5G天线行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义基站天线是指将传输线上传播的导行波和无界媒介中传播的电磁波相互转换的转化器，充当基站设备与终端用户之间信息能量转换的角色。基站天线的性能跟移动通信质量呈线性正相关，性能越好，移动通信质量越佳。应用新兴技术的高端基站天线能满足市场需求，实现信息高频、高速、海量传输的要求。5G商用的开启，通信处理的信息量成倍增长而天线，是实现这一跨越式提升不可或缺的组件。在高频率下如何做到更低损耗、更小尺寸、更好导热、更加集成成为5G天线材料的一大挑战。在基材变迁上，天线经历了从金属片—Pl（聚酰亚胺）—LCP（液晶聚合物）的过程。在手机天线工艺技术变迁上，天线经历了从金属弹片—FPC—LDS的变化.基站天线根据指向性分为全向天线和定向天线，全向天线覆盖范围较广，但信号弱且易受遮挡物影响，多用于室内场所；定向天线覆盖范围虽小，信号强，适用于远距离信息传输。按极化性特征，基站天线分为单极化与双极化天线，单极化天线安装空间大、性价比低，双极化天线则相反。4行业发展历程1G时代1987年我国开始进入1G通信时代,此时的天线多为结构简单、性能低的杆状全向天线3G时代1994年进入2G时代的基站天线以单极化天线为主,依旧需要进口4G时代2013年4G时代引入MIMO技术,天线多为多频道双向天线,从无源向有源发展5G时代采用稀疏阵技术、超材料技术以及高频天线等技术,中国基站天线引领全球产业链发展5Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素6行业政治环境描述7行业社会环境截至2019年底我国共建成5G基站超13万个，在5G商用初期，运营商开展5G网络大规模建设，2020年，电信运营商在5G网络设备上的投资超过2200亿元，各行业在5G设备各方面的支出超过540亿元，5G商用中后期各垂直行业将成为网络设备支出主要力量。目前国内5G网络建设处于全球第一阵营。按照建设周期，上游射频、天线、PCB等零部件，以及中游无线基站、光通信设备等主设备、系统集成与服务行业或将率先受益。目前5G发展仍在起步阶段，国内5G网络建设处于全球第一阵营。按照建设周期，上游射频、天线、PCB等零部件，以及中游无线基站、光通信设备等主设备、系统集成与服务行业或将率先受益。8行业驱动因素1234政策支持政府高度重视信息技术发展，积极推进5G技术应用，并出台多项法律法规:《中国制造2025》、《工信部关于推动5G加快发展的通知》、《全面推进移动物联网》、《关于NB-loT建设发展的通知》等，同时对基站天线实施出口退税等优惠政策，行业政策利好基站天线市场发展。技术助力基站天线属于技术密集型产业，为顺应时代网络容量扩充需求，基站天线不断进行了技术创新和升级，从一体化宏基站天线、基带处理单元、射频拉远模块分离、MIMO天线、有源天线、再到稀疏阵技术、超材料技术以及高频天线技术。其中MassiveMIMO技术在改善通信质量的同时也会随着阶数的提升带来天线数量的提升，相对于传统网络天线的2、4、8天线，MassiveMIMO的信道数量达到64、128、56个，那么所需天线数量会呈阶段性增长，高频谱技术助力天线数量向指数级增长方向演进。5G驱动5G商用进程进一步加速，但当前5G频道覆盖范围仅为4G频道覆盖范围的四分之一，如果要想实现4G同等覆盖范围，5G需要布局更广泛的基站，那么基站天线需求也会大幅增长。为了满足用户流量快增长的容量需求，5G频率不断向高频率发展，这会缩小单个基站的覆盖面积，不得不持续增加站点密度。并且基站数量的增长积极影响着基站天线发展，基站数量越多，所需要的配套天线也越多。同时各电信企业也加大对5G及其基站投资力度，比如同年移动通信投资1849亿元进行5G建设，5G投资额占全部投资的46%，较上年增长了9%。随着5G的深入运营，它已成为基站天线发展的重要驱动力。运营商布局移动通信时代不仅互联人与人，还有人与物、物与物，万物互联的NB-loT建设凭借广覆盖、大容量、低功耗、低成本优势在未来广泛覆盖车联网、医疗、农业、智能家居等应用，远超过人与人的通信需求。这对用户饱和的三大运营商打开了新市场，运营商为争取用户、抢占先机纷纷布局规划，向全国集中采购NB-loT天线设备，拉动了基站天线的增长。9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状自20世纪50年代起，欧美天线公司崛起，并得到迅速发展，据着市场的主导地位。21世纪以来，全球龙头移动终端天线厂商安费诺(Amphenol)、莫仕(Molex)接连将部分制造能力转移到中国，中国大陆成为天线投资、发展的热土。国内天线产业链配套趋于完善，产业集群效应凸显。因此，国内天线生产企业也从中受益，生产技术的不断完善，产能规模持续扩大。华为、京信通信、通宇通讯、摩比发展、盛路通信、信维通信、立讯精密、硕贝德等企业技术优势较强，市场份额逐步提高，我国天线行业在国际市场上的竞争力逐渐上升。目前，全球天线出货量主要来自中国。2020年我国天线行业市场约490.62亿元，其中，基站天线市场规模343亿元，市场规模占比为657%;终端市场天线规模1112亿元，终端天线市场规模占比为228%;其他天线市场规模30.2亿元。在通信天线领域，我国的主要通讯设备制造基地大部分集中在经济发达、配套设施完备的珠三角、长三角等区域。其中，国内厂家如京信通信、通宇通讯、摩比发展、盛路通信等均位于珠三角地区;而康普安德鲁等国外厂家为利用中国制造的成本优势，目前也已在长三角区域设立制造基地11行业市场规模在5G技术快速发展的当下，分布式天线系统作为一种极具竞争力的技术，在无需额外频谱资源和发射功率的前提下，通过充分挖掘空间信道资源有效提高系统容量与可靠性，降低干扰消除的复杂度，成为不可或缺的关键技术。“十四五”时期是我国5G网络规划部署的关键时期，也是应用场景和产业生态的快速发展期。工信部将坚持网络先行，建用并举，强化协同，开放合作，全力推进5G建设与5G应用，从四方面着手，推动5G技术赋能各行各业，服务和支撑经济社会的高质量发展。5G基站数量与5G基站天线单体价值的同步提升，将助推5G基站天线投资规模大幅增长，到2024年我国5G基站天线市场规模将达到340亿元。在5G基站不断增加，5G基站天线价值不断增加的趋势下，我国基站天线规模在5G基站天线规模的推动下不断增长。12行业现状华为市场份额进一步提升，国内厂商全球市场份额较为稳定目前我国独立自主研发基站天线，少数几家企业达到国际先进水平，但国际上基站天线市场竞争激烈。2020年，基站天线市场份额排名前三的厂商分别是华为、康普、凯瑟琳，占据了全球61%的市场份额；其中华为以31%的优势独占鳌头，市场份额进一步提升，其次康普12%、凯瑟琳18%紧随其后。国内企业除了华为外，还有京信通信、通宇通讯分别以5%、9%入围十强，这三家国内厂商从2017年起已经连续四年市场份额总和位于40%及以上，依次为40%、47%、47%、45%，市场份额较为稳定。天线应用趋向LDS+LCP方向天线未来将走向LCP+LDS方向。在基材变迁上，天线经历了从金属片—PI（聚酰亚胺）—LCP（液晶聚合物）的过程，LCP材质具有低介电常数、低介电损耗的特质，适用于高频信号的传输；低吸湿率的特质保证手机的防水性。LCP天线可以实现射频传输、射频传输线与天线集成，以及部分替代FPC、PCB的功能。但LCP成本较高，目前在中高端机中使用较为常见。另外，为改善PI的缺点，MPI（改性PI）目前使用也较为广泛，MPI性能介于PI与LCP间，成本较LCP低廉，未来有望在中低频扩大使用。13流通环节有待完善5G天线产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致5G天线行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，5G天线行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。5G天线产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事5G天线行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，5G天线行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对5G天线行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土5G天线行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业15&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入5G天线行业，对5G天线行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，5G天线行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。5G天线行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的5G天线行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土5G天线行业企业数目较少，约占5G天线行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入5G天线行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土5G天线行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类5G天线行业企业各有优劣势：（1）5G天线行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系5G天线行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系5G天线行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业发展趋势描述设计难度提升，AiP封装加快应用:5G手机功能增加，促使手机内部功能模块增多；此外，手机应用增多使得5G手机耗电量大幅提升，为满足日常需求，电池体积扩大；而手机整体体积提升有限，因此内部空间如何实现合理布局是5G手机的一大难题。为配合5G手机设计合理化，内部天线的设计布局难度增加，制备复杂度提升，同时内部模块集成化的趋势愈加明确，助推手机内部天线价值上升。尤其发展至后期，5G毫米波段使用成熟。毫米波作为高频段，将以大带宽实现数据的高速传输，还可利用极密的空间复用度来增加容量。传统通信利用基站与手机间单天线到单天线进行电磁波传播，5G时代为满足大容量与高速率的需求，引入波束成形技术，在基站侧采用阵列天线，自动调节各天线发射信号的相位，使手机侧可以收到叠加的电磁波增强信号强度。基站数量与单体价值提升，天线投资规模扩大:5G时代天线投资规模相比4G时期将会有大幅提升。在5G基站天线特征方面，5G天线通道数量会比4G有所提升，4G时期多以4通道为主，而5G时期将扩至64通道。5G宏基站中AAU设备适用于中频频段与毫米波频段，在Sub-6G频段，AAU设备包括64T64R、32T32R、16T16R三种类型，64T64RAAU设备有64收发通道，多部署在密集城区等5G数据热点区域，其余区域则使用32收发通道或16收发通道。在毫米波频段，由于电磁信号传播特点AAU设备的通道数相对较少，一般低于8通道，需采用大规模天线陈列与波束赋形技术，提高信号覆盖能力。5G天线将带来智能化、简化网络管理新价值:例如，场景化3D波束自适应实现网络自优化，智能通道关断实现电力节省，高精度实时mMTC终端定位实现无GPS芯片的物联网终端定位等。协同设计是5G天线的基本属性:5G网络中RAN和天线的协同将达到一个新高度，天线E2E协同设计将成为天线行业的重要能力。5G网络所有频段都在支持5G的同时要支持站点极简部署，全频段Beamforming、有源化、宽频化等趋势驱动了RAN与天线的协同从4G时代的性能协同，转变为三个层级——组件级、产品级、特性级协同，满足5G网络配置和性能需求。17行业发展趋势5G手机功能增加，促使手机内部功能模块增多；此外，手机应用增多使得5G手机耗电量大幅提升，为满足日常需求，电池体积扩大；而手机整体体积提升有限，因此内部空间如何实现合理布局是5G手机的一大难题。为配合5G手机设计合理化，内部天线的设计布局难度增加，制备复杂度提升，同时内部模块集成化的趋势愈加明确，助推手机内部天线价值上升。尤其发展至后期，5G毫米波段使用成熟。毫米波作为高频段，将以大带宽实现数据的高速传输，还可利用极密的空间复用度来增加容量。传统通信利用基站与手机间单天线到单天线进行电磁波传播，5G时代为满足大容量与高速率的需求，引入波束成形技术，在基站侧采用阵列天线，自动调节各天线发射信号的相位，使手机侧可以收到叠加的电磁