专网通信行业市场分析报告2024年

2024年专网通信行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义专网通信是指为政府与公共安全、公用事业和工商业等提供应急通信、指挥调度和日常工作通讯的通信服务，在应用中突出专用性和个性化服务。专网通信始于50年代初，最初主要应用是常规对讲机，逐步发展为无线集群通信系统，经过了模拟集群通信阶段，逐步向数字集群通信系统升级。当前，全球专网通信正逐步进入智慧专网时代。专网通信产品的主要销售对象可分为三大类:政府与公共安全、公用事业、工商业。（1）政府与公共安全领域主要包括公安、消防、武警、司法、政府执法与应急指挥等政府与公共安全部门。专业无线通信设备是上述部门进行指挥调度和应急通信的必要装备，在处理公共安全突发事件、维持社会稳定、保护人民生命和财产安全等方面发挥着重要的作用。（2）公用事业领域主要包括交通运输（如轨道交通、机场港口）、能源（如石油石化、电力）、林业、水利、矿山等行业。上述部门使用专业无线通信产品进行生产组织、指挥调度，从而提高其生产运营的效率，保障生产安全。（3）工商业领域主要包括建筑施工、制造业、物流、物业保安等行业，专业无线通信产品作为一种便捷的通信工具，能够帮助用户提升管理效率及服务水平。4行业产业链专网通信行业的上游行业主要为电子元器件制造业(如集成芯片、电阻、电容、晶振、LCD屏、印刷电路板)、塑胶与五金结构件制造业(如塑胶、铝合金、五金插接件、机柜及其它结构件)和通信设备制造业(如收发器、交换机、天线、分路器、合路器)。作为本行业的产品原材料供应商，电子元器件、塑胶与五金结构件制造业、通信设备制造业(部件)对本行业的影响主要体现在采购成本上；专网通信行业的下游行业主要为政府与公共安全、公用事业以及工商业等行业，这些下游市场的需求变化和产业政策直接影响本行业的经营效益和持续发展。集成芯片、电阻、电容、晶振、LCD屏、印刷电路板、塑胶与五金结构件等专网通信行业政府与公共安全、公用事业以及工商业等行业产业链概述5行业产业链集成芯片、电阻、电容、晶振、LCD屏、印刷电路板、塑胶与五金结构件等产业链上游专网通信行业产业链中游政府与公共安全、公用事业以及工商业等行业产业链下游6行业产业链上游产业链上游概述7行业产业链中游产业链中游概述8行业产业链下游专网通信产品是各国公共安全部门实现有效指挥调度的必备装备，一般要求大型组网和高性能产品，因此公共安全领域是专业无线通信行业最大的下游市场。从下游需求发展情况来看，近几年公共安全领域需求逐年下降，而工商业领域需求不断上升，公共事业领域占比基本不变。据LeadleoResearch数据，2020年我国公共安全领域市场规模或将实现70.6亿元，占总市场规模比重达57%;其次为公共事业领域，包括了交通运输、能源、水利、林业等，市场规模39亿元，占总市场规模比重达31%;工商业主要包括了物业、服务业、建筑、物流、制造业等，市场规模19亿元，占总市场规模比重达12%。产业链下游概述9Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素10行业政治环境描述中央网信办、国家发展和改革委等9部门:《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年）》:要求到2023年大型工业企业的5C应用渗透率产超过35%，电力、采矿领域5G应用实现规模化复制推广，形成—批5c+智慧教育、5G＋智慧医疗、5G文化旅游样板项目。工信部:《“十四五”信息通信行业发展规划》:优化产业园区、港口、厂矿等场景5G覆盖，推广5G行业虚拟专网建设。:《十四五”数字经济发展规划》:明确以建成全国公安指挥通信“一张网”为目标，深化数字集群通信网络建设，强化应急管理领域的跨网融合及应急协同指挥平台建设。程前收011行业政治环境11部门2部门3部门《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年）》:要求到2023年大型工业企业的5C应用渗透率产超过35%，电力、采矿领域5G应用实现规模化复制推广，形成—批5c+智慧教育、5G＋智慧医疗、5G文化旅游样板项目。《“十四五”信息通信行业发展规划》:优化产业园区、港口、厂矿等场景5G覆盖，推广5G行业虚拟专网建设。《十四五”数字经济发展规划》:明确以建成全国公安指挥通信“一张网”为目标，深化数字集群通信网络建设，强化应急管理领域的跨网融合及应急协同指挥平台建设。程前收0工信部中央网信办、国家发展和改革委等9部门12行业政治环境2改造升级工业互联网内外网络，打造20个企业工业互联网外网优秀服务案例。鼓励工业企业升级改造互联网内网，打造10个标杆网络。《关于推动工业互联网加快发展的通知》建设包括医院内部网络、远程医疗专网;面向“互联网+”协同制造的5G虚拟企业转网建设。建设服务企业或园区的5G网络，搭建基于5G网络的工业协同制造平台。《关于组织实施2020年新型基础设施工程宽带网络和5G领域)》开展5行业（含工业互联网)专用频率规划研究，适时实施技术试验频率许可。《关于推动5c加快发展的通知》探索5G专网建设及运营模式,规划5G工业互联网专用频率，开展工业5G专网试点。《工业互联网创新发展行瞭动计瞭划(2021-2023年)》1301020304社会环境1社会环境2行业社会环境但是不同行业的诉求与痛点各不相同，因此单纯的公网能快速传输，却无法满足个性化的需求，而专网的安全、可靠、高隔离性、灵活以及定制化的能力能更好的满足行业客户的需求，于是，新的宽带技术与窄带技术融合共存、协同发展，并逐渐形成了公专融合的产业发展趋势。公专融合依托公网管道资源的优势，并与窄带数字专网相结合，通过系统软件平台搭建相对私域的网络环境，配合智能化的终端和应用，形成一套业务、平台、网络、终端多层整体协同的解决方案。公专融合不仅仅是简单的互联互通，而是专网与公网在业务、平台、网络、终端的多层协同，并应用于公共安全、应急、铁路、机场、城关等行业。自2020年以来，随着5G网络建设进入快车道，公网正以前所未有的态势飞速发展。相较于专网，公网拥有更为强大的互联互通能力，覆盖范围广泛且成本更低；但在响应速度和可靠性上表现不及专网，无法满足专网的特有需求，如关键型语音通信。随着信息技术的发展，除了传统语音调度外，通信行业用户对多媒体传输、智能化应用、大数据分析等需求正快速增长，同时也希望拥有更可靠、更安全、更高速率的网络环境。14行业驱动因素1234政策支持国内政策支持力度显著，进一步驱动市场高速增长。2021年7月工信部等部门发布的《5G应用“扬帆”行动计划》要求，到2023年大型工业企业的5G应用渗透率超过35%，因此制造、电力等重点行业建网数量在2022年快速增长。政策高度聚焦的“5G+工业互联网”应用模式将实现规模化复制推广，智慧园区、智慧医疗、智慧煤矿、智慧物流等高频细分场景在2022年得到率先推广。下游需求旺盛，行业市场空间广阔2015年全球专网市场规模在980亿元，过去五年保持8%的复合增速。目前我国专网通信终端、服务市场合计规模在百亿元级别。随着全球经济和社会的发展，各类经贸、体育、展览、文化等大型活动开展越来越密集，这些大型活动的有效组织及安全保障都需要使用专网通信终端进行指挥调度，从而带动专网通信市场的发展。专网无线通信行业正处于高速发展阶段，下游需求十分旺盛，行业市场空间广阔。物联网、智慧城市的兴起将催生出专网通信的新需求以及新商业模式，全球的专网市场规模将从现有基础从每年百亿美元级提升至千亿美元级。信息安全行业环境复杂促使我国专网通信发展社会经济发展带动专网通信需求的扩大和升级。在国家财政支持、大型活动举办、具有自主知识产权的PDT标准制定等因素的带动下，我国政府与公共安全行业市场将迎来高速增长期。另外，未来几年我国基础设施建设仍将处于大规模建设、升级期，这将带动配套的专业无线通信设备需求快速增长。专业无线通信产品是各国公共安全部门实现有效指挥调度的必备装备，交通运输、能源、林业、水利等公用事业部门为了提高生产运营效率和保障生产安全，也普遍有配套专业无线通信设备的需求。前瞻估计未来五年我国专网通信行业的市场规模将保持增长，到2026年市场规模将达到667亿元。高集成专网通信终端芯片符合市场预期由于专网通信终端更加广泛地应用于各行业，市场对其性能的要求也在不断提升，轻便、体积小，音质清晰，功能齐全的专网通信终端越来越受到市场的欢迎。这也对专网通信终端芯片提出了更高的要求，因此高度集成化、兼容性好、价格低廉是目前专网通信终端芯片设计的发展方向，高集成芯片因其具有上述三方面优势，符合市场预期，另外芯片应用可扩展到物联网、工业数传等领域，未来具有十分广阔的市场空间。15Part03行业现状分析行业现状行业痛点16行业现状从全球市场规模来看，据相关数据统计，2021年全球专网通信市场规模达到235亿美元，其中专网通信设备市场规模149亿美元，专网通信服务市场规模86亿元。2022年全球专网通信市场规模超过250亿美元。就下游应用情况而言，公共安全是专网通信最大的应用市场，占比45%；运输是第二大市场，占比23%。此外，专网通信还可应用于集群调度移动通信（Pamr）、石油、军队等领域。17行业市场情况国内市场方面，据统计，2021年中国专网通信行业市场规模达到327亿元，同比增长15%。其中专网通信设备市场规模为207亿元，专网通信服务市场规模120亿元。2022年中国专网通信市场规模达到366亿元。我国专网通信产品主要应用于政府与公共安全、公用事业和工商业三大领域，分别占比53%/31%/17%。其中，政府与公共安全领域主要包括公安、消防、武警、司法、政府执法与应急指挥等政府与公共安全部门；公用事业领域主要包括交通运输（如轨道交通、机场港口）、能源（如石油石化、电力）、林业、水利、矿山等行业；工商业领域主要包括建筑施工、制造业、物流、物业保安等行业。区域分布方面，目前华东及中南地区市场规模领先。据统计，2021年以京津为主的华北地区专网通信市场规模为595亿元，占比18%；以上海、江苏、浙江为代表的华东地区规模为1134亿元，占比30%；以广东为代表的中南地区规模为889亿元，占比25%。18行业现状企业分布当前融合专网趋势明显，专网通信向宽带化、平台化、智能化发展。在民用细分领域，公安、公用事业占据了目前我国专网通信的大部分市场份额，在军工、公安、铁路等领域也已形成行业或细分行业的领头羊，其中军工领域包括上海瀚讯、震有科技、七一二、海格通信、凯乐科技等，公安领域逐渐由海能达占据龙头地位，铁路领域头部主要为中国通号。此外，在城市轨交、电力、传统能源石化等领域仍然处于产业升级过渡期，部分企业正在逐步开启布局，市场空间有待培育升级打开。相关企业包括上海瀚讯、海能达等。集成电路行业迅速崛起，保障零部件供应专网通信为技术密集型产品，其重要组成部分除五金插接件、电池芯部分外，主要的核心部件就是半导体集成电路、PCB及交换机。我国大陆集成电路产业的虽起步较晚，但经过近20年的飞速发展，我国集成电路产业从无到有，从弱到强，已经在全球集成电路市场占据举足轻重的地位。根据国家统计局公布的数据，2012-2020年，我国集成电路产量逐年增加，由776亿块增加至2616亿块，年均复合增长率达到132%。2020年全国集成电路产量达到2616亿块，同比增长245%，产量创下新高。19行业痛点国内融资手段匮乏制约行业发展专网无线通信行业作为高投入、高回报的知识密集型行业，企业在技术开发、渠道建设、项目承建过程中需要垫付大量的流动资金，对企业的资金实力要求较高。目前国内专网通信企业融资渠道单一，资金缺口对企业技术研发造成严重的限制，同时限制了企业建立多行业、全国性的销售服务网络，难以形成规模效应。行业受国家政策和投资预算影响较大专网无线通信行业的市场规模超过一半来源于政府与公共安全、公用事业领域的采购，而这些部门和行业的采购需求与国家政策和投资预算紧密相连。因此，专网无线通信行业受国家政策和投资预算影响较大。行业标准多且相互不兼容、客户定制化需求多专网通信产品应用行业广，不同行业需求差异性大，行业标准较多，难以通过标准化的产品满足市场需求。因此，企业需要深入理解不同行业用户的独特需求，以针对性地开发差异化的产品，针对客户要求进行定制。行业普遍存在“多品种、小批量”的生产经营模式，无法通过大规模生产推动产业升级。20123流通环节有待完善专网通信产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致专网通信行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，专网通信行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。专网通信产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事专网通信行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，专网通信行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对专网通信行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土专网通信行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业22&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入专网通信行业，对专网通信行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，专网通信行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。专网通信行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的专网通信行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土专网通信行业企业数目较少，约占专网通信行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入专网通信行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土专网通信行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类专网通信行业企业各有优劣势：（1）专网通信行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系专网通信行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系专网通信行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局从全球市场竞争格局来看，市场较为集中，技术领先同时拥有品牌及渠道优势的企业占据着行业大多数市场。将企业按占全球专网通信市场份额进行梯队划分，摩托罗拉与海能达处于第一梯队；建伍、艾克慕、科立讯、欧宇航处于第二梯队，其他中低端专网通信企业处于第三梯队。近年来，随着国内专网通信行业发展迅猛，涌现一批优秀本土企业，主要分布在广东地区、浙江、江苏地区，包括海格通信、海能达、七一二、佳讯飞鸿等。从重点企业专网通信业务经营情况来看，海能达专网通信业务规模遥遥领先，2021年收入超过了45亿元，此外七一二和海格通信收入规模也较大。毛利率方面，专网通信公司毛利率普遍较高，2021年除了东方通信，其他代表性公司都在40%以上。24行业竞争格局从全球市场竞争格局来看，市场较为集中，技术领先同时拥有品牌及渠道优势的企业占据着行业大多数市场。将企业按占全球专网通信市场份额进行梯队划分，摩托罗拉与海能达处于第一梯队；建伍、艾克慕、科立讯、欧宇航处于第二梯队，其他中低端专网通信企业处于第三梯队。竞争格局1近年来，随着国内专网通信行业发展迅猛，涌现一批优秀本土企业，主要分布在广东地区、浙江、江苏地区，包括海格通信、海能达、七一二、佳讯飞鸿等。从重点企业专网通信业务经营情况来看，海能达专网通信业务规模遥遥领先，2021年收入超过了45亿元，此外七一二和海格通信收入规模也较大。毛利率方面，专网通信公司毛利率普遍较高，2021年除了东方通信，其他代表性公司都在40%以上。竞争格局225行业发展趋势描述产品趋向于一体化:具备技术优势、质量优势、设备优势，能为客户深度定制一体化解决方案的综合通信设备供应商将占有更高的市场份额；产业链整合趋势明显:专网通信设备行业拥有诸多不同技术的设备，专网通信行业领先企业产业链整合趋势明显；产业重心向新兴国家转移:具有研发能力及资质的通信设备企业纷纷将战略重点慢慢延伸至新兴国家，采取海外的发展战略，占领新兴国家的通信设备市场份额，为公司的发展注入持续动力。广阔的成长空间和优越的时代机遇:重大活动和大型赛事的开展使得公安和应急等行业对专用通信市场的需求保持稳定，PDT专网的建设和