花生行业市场分析报告2024年

2024年花生行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义花生，又名落花生、地果、地豆、番豆、长生果等，属蝶形花科落花生属一年生草本植物。花生的营养价值、保健功能使花生成为综合利用研究的重要作物资源，鲜食花生、花生仁、花生壳、花生红衣等具有较高的加工价值和经济价值。4行业产业链花生行业产业链上游为花生种植行业，下游加工应用于原料与制药、畜牧养殖以及居民消费，目前我国花生产业在快速发展中也面临“大而不强、多而不优、产业链短、竞争力弱”等问题。影响我国花生加工业发展的主要因素包括优质育种起步较晚，优质专用品种缺乏；品种布局不尽合理，优质种性难以发挥；标准化生产不成规模，优质原料无法保障；干燥贮藏不讲科学，质量安全有隐患。花生种植、化肥、农药、农机花生加工原料与制药、畜牧养殖以、居民消费产业链概述5行业产业链花生种植、化肥、农药、农机产业链上游花生加工产业链中游原料与制药、畜牧养殖以、居民消费产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述部门:《关于贯彻实施《食品生产许可管理办法有关问题的通知》:针对各地在实施《食品生产许可管理办法》过程中有政策把握不准、工作标准不统一的问题强化工作指导、统一工作规范。部门:《食品生产许可审查通则》:严格划分了许可审查的方式,优化了现场核查要求，完善了许可审查机制，提出了行政许可方便服务机制。部门:《食品经营许可管理勤法》:规范了食品经营许可活动,旨在加强食品经营监督管理,对食品经营许可的申请、受理、审查、决定及其监督检查进行了规定。8行业政治环境2对食品安全风险监测和评估、食品安全标准、食品生产经营、食品检验、食品安全事故处置和食品监督管理等作出了规定《中华人民共和国食品安全法》与《食品生产许可审查通则》结合,对饮料生产许可审查工作进行规范《饮料生产许可审查细则(2017版)》为食品生产经营企业建立食品安全追溯体系,实现食品质量安全顺向可追踪、逆向可溯源、风险可管控,发生质量安全问题时产品可召回、原因可查清、责任可追究《关于食品生产经营企业建立食品安全追溯体系的若干规定》提出坚持安全第一基本原,到2020年,基于风险分析和供应链管理的食品安全监管体系初步建立,农产品和食品抽检量达到4批次千人,主要农产品质量安全监测总体合格率稳定在97%以上，食品抽检合格率稳定在98%以上。《关于深化改革加强食品安全工作的意见》901020304Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状如今，我国花生的总产量在目前的技术条件下已经难以实现大量增长，花生产业传统的发展模式需要转变。根据花生产业目前的现状和存在的问题，需要有针对性的找到解决办法，促进花生产业由追求产量的传统发展模式转变为追求质量的更科学更可持续的发展模式上来，为花生产业的发展找到更广阔的发展空间目前全球花生总产量前十位的国家为中国、印度、尼日利亚、美国、苏丹、缅甸、乍得、阿根廷、喀麦隆、塞内加尔。世界不同地区花生产业发展水平差异较大。美国、阿根廷虽然花生生产体量不大，但代表着世界花生品质最优、产业化水平最高的地区；印度、非洲广种薄收，生产水平低下；欧盟等进口国主导着花生高端消费走向。花生是我国重要的经济作物和油料作物。在我国主要油料作物中，花生种植面积位居第三，仅次于大豆和菜籽。据统计，2021年我国花生种植面积为4750千公顷，同比增长0.41%。花生企业提高核心竞争力关键在于提升花生产业化经营理念。所谓花生产业化经营理念是指把花生的种植生产、产后销售与深层加工密切联系成一个整体，进行系统化生产经营的理念，就是搞好种植生产以提高产量，搞好市场流通以实现商品销售，搞好深层次加工以提高花生经济附加值三位一体综合经营的理念。11行业市场情况目前，我国花生种植主要分布在华中、华东、华南和华北地区。具体到省份，我国花生种植较集中分布在山东、河南、河北、江苏、安徽、广西、辽宁、四川、湖北、广东、福建等省。其中河南和山东是我国最大的两个花生种植省，近几年我国花生总产量基本保持稳定，但结构变化较为明显。其中山东省花生年产量基本保持稳定，而河南花生产量逐年快速增长，据统计，截至2021年我国花生总产量为1820万吨，同比增长15%。在当前国际贸易争端和新冠疫情的双重影响下，农产品进口不确定性增大，我国油料油脂供给安全形势愈加严峻，据统计，2020年与2021年我国花生进口量均在100万吨以上，出口量从2018年开始呈下降态势；截至2022年1-5月我国花生进口量为202万吨，同比下降575%，出口量为01万吨，同比下降44%。进出口金额方面，据统计，截至2022年1-5月我国花生进口金额为65亿美元，同比下降60.36%，出口金额为0.87亿美元，同比下降94%。从我国花生进口来源地来看，苏丹、塞内加尔与美国是我国三大花生进口地，2021年进口量分别为40.79万吨、371万吨与111万吨，三个地区进口量合计占比934%。12行业市场规模相较于种植面积，花生产量上升较为均匀，虽然2017年和2020年花生产量上升幅度仍然较大，但是其他年份也有一定程度的增长。根据国家统计局数据显示，2020年中国花生产量为17927万吨，同比上升7%。13行业现状需求量我国花生消费主要分为榨油、食用和饲料消费三大类。随着我国国民经济的快速发展和居民消费水平的不断提高，我国花生消费总量逐年增加。压榨和食用消费量均有所上升，饲料消费量基本保持稳定。据统计，截至2021年我国花生表观消费量为19085万吨，同比增长0.8%。价格走势影响花生价格的因素主要有花生供应情况、花生消费情况、相关商品价格以及国际市场价格等，2021年3月开始我国花生市场价格下降明显，主要原因是国内花生产量与进口量的增长，供应增多，导致价格下降；2022年6月中旬以来，国内花生市场购销氛围清淡,市场价格整体趋稳，部分地区报价稳中偏强，经销商以消耗库存为主。14流通环节有待完善花生产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致花生行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，花生行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。花生产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事花生行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，花生行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对花生行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土花生行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管行业发展建议强化政策支持充分认识花生综合竞争优势，将花生纳入政府农业发展和乡村振兴的重点支持范围，从政策层面进一步加大对花生生产的支持力度，促进花生产业朝绿色化、高质化、高效化、品牌化的“四化”方向发展，适度扩大生产规模，健全加工业体系和经营体系，强化金融和保险业支持，健全花生大县奖励政策，探索开展目标价格保险。深化科技创新进一步加大对花生科技创新的支持力度。继续加强对国家花生产业技术体系的稳定支持，促进其平稳、高效运行。整合科技资源，突破基础和原始创新，推进花生种质资源和品种改良、高产高效栽培技术、绿色植保技术、机械化生产技术、高效加工增值技术等研究，尤其要重点开展花生主要土传病害抗性（含黄曲霉抗性）的整合、高油酸花生脂肪酸组成的改良优化、多样化食用加工型优质品种的创制、机械化适应性状的系统改良，建立不同产区的全程机械化高效生产模式，突破绿色增值加工技术研发和设备研制。要大力推进花生国际科技合作，不断提高我国花生科技的国际竞争力和影响力。深化科技创新适度有序扩大花生种植面积，积极引导在黄淮海地区发展小麦-花生一年两熟、新疆地区发展棉花-花生轮作、东北产区发展花生-玉米带状轮作、南方地区发展甘蔗（木薯）-花生套作、三峡和南方地区发展柑橘-花生套作等模式。支持花生生产保护区建设，集中打造一批集中连片、设施配套、高产稳产、生态友好的生产基地。深化科技示范和推广，开展花生绿色高质高效行动，推广全程机械化高效生产模式，在黄淮海和东北地区创建一批单产超过4500kg/hm2的高产县。16123Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业17&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入花生行业，对花生行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，花生行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。花生行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的花生行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土花生行业企业数目较少，约占花生行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入花生行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土花生行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类花生行业企业各有优劣势：（1）花生行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系花生行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系花生行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业发展趋势描述优势及潜力:生是经济效益相对较高的油料作物，特别是高油酸花生，种植效益更高，农民有种植意愿。同时花生产量高，油脂和蛋白质含量高，是优质的食用油和植物蛋白来源，发展花生生产对保障国产食用油和蛋白供给具有重要意义。2021年中央1号文件提出要多措并举发展花生等油料作物，目前在新疆的次宜棉区和北方农牧交错、风沙干旱的玉米非优势产区，花生还有通过改种和轮作扩大面积的潜力，随着科技不断创新和绿色高效生产技术的推广应用，“十四五”及中长期，新增花生种植面积800万亩以上，到2025年，力争花生种植面积达7500万亩，产量达到1900万t，平均亩产提高到255kg。机械化栽培技术:目前，我国的花生种植主要还是依赖人工种植，很少实现机械化作业，这样不但提高了花生种植的劳动强度，同时也制约了花生大面积产业化的发展趋势。通过机械化栽培技术，可以采用机械设备来实现花生的所有种植环节，例如耕地、施肥、播种以及收获等。其中，耕地以及施肥环节目前已经逐渐实现了机械化，降低了一定的劳动力，但是在播种以及收获环节还有待提高机械化。由此可见，我国花生种植的机械化程度还有待提高。“十四五”花生发展思路:以新发展理念为指导，深入推进种植业供给侧结构性改革，在稳定花生面积的基础上，坚持优结构、提质量、增效益发展方向，围绕问题导向和目标导向，突出解决愿意种和种得好的问题。一是要着力提高花生的种植效益，延长产业链、提高价值链、优化利益链，提升效益和竞争力，增强农民种植意愿。二是要依靠科技，并不断发挥农技推广的示范带动作用，提高单产水平和产品质量，促进绿色发展，保障国产食用植物油自给率，同时满足消费者需求。三是围绕产销加全产业链，巩固发展优势，补齐短板弱项，以点带面，重点突破，全面提升我国花生供给质量效益和全产业链竞争力，推动由花生生产大国向花生产业强国转变。无公害栽培技术:随着社会的不断发展，人们对绿色食品的要求也越来越高，传统种植中，人们主要采用农药来避免花生受到病虫灾害，但是这种方式不利于人们的健康。因此，未来我国的花生种植技术将朝着无公害的栽培技术发展。相关的农业部门应当研究出抗病虫的花生品种，结合高效施肥技术，推广新型花生品种，在实现花生高产的同时，保障花生的质量安全，为社会生产出绿色无公害产品，同时这也是提高我国花生知名度的重要措施。19行业发展趋势生是经济效益相对较高的油料作物，特别是高油酸花生，种植效益更高，农民有种植意愿。同时花生产量高，油脂和蛋白质含量高，是优质的食用油和植物蛋白来源，发展花生生产对保障国产食用油和蛋白供给具有重要意义。2021年中央1号文件提出要多措并举发展花生等油料作物，目前在新疆的次宜棉区和北方农牧交错、风沙干旱的玉米非优势产区，花生还有通过改种和轮作扩大面积的潜力，随着科技不断创新和绿色高效生产技术的推广应用，“十四五”及中长期，新增花生种植面积800万亩以上，到2025年，力争花生种植面积达7500万亩，产量达到1900万t，平均亩产提高到255kg。目前，我国的花生种植主要还是依赖人工种植，很少实现机械化作业，这样不但提高了花生种植的劳动强度，同时也制约了花生大面积产业化的发展趋势。通过机械化栽培技术，可以采用机械设备来实现花生的所有种植环节，例如耕地、施肥、播种以及