煤化工行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026煤化工行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-02汇报人：陈维伦目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是煤化工煤化工是以煤为原料，经过化学加工使煤转化为气体、液体、固体燃料以及化学品的过程。而煤焦化是指将煤经高温干馏生产焦炭，副产煤焦油、粗苯及焦炉煤气等，副产品可进行深加工，其中焦炭是连接上游煤炭和下游煤化工产品的关键。定义产业链02煤炭上游焦炭、煤焦油、焦炉气中游汽车、冶炼、农业、塑料、制造业下游产业链010203发展历程03发展历程18-19世纪初初创时期01英国对炼铁用焦炭的需求量大幅增加。炼焦工业应运而生;美国、法国将水煤气用作城市煤气02030419世纪中期全面发展时期煤直接液化制取液体燃料获得诺贝尔化学奖，全球大规模开展妹纸液体燃料及芳经、乙炔等20世纪中期萧条时期二战以后，大量廉价石油和天然气开采，工业上大规模媒制液体燃料生产暂停中止,不少国家用天然气代替了民用煤气21世纪技术开发时期中东战争以及石油的不断涨价，使煤生产液体燃料及化学品的方法又重新受到重视并取得了一定的进展政治环境04描述工信部等六部委:《关于“十四五”推动右化化工行业高质量发展的指导意见》:促进煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展，按照生态优先、以水定产、总量控制、集聚发展的要求，稳妥有序发展现代煤化工。推动现代煤化工产业示范区转型升级，稳妥推进煤制油气战略基地建设，推进炼化、煤化工与“绿电”、“绿氢”等产业耦合示范。:《设立支持煤炭清洁高效利用专项再贷款》:设立2000亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，形成政策规模，推动绿色低碳发展。按照聚焦重点、更可操作的要求和市场化原则,专项支持煤炭安全高效绿色智能开采、煤炭清洁高效加工、煤电清洁高效利用、工业清洁燃烧和清洁供热、民用清洁采暖、煤炭资源综合利用和大力推进煤层气开发利用:《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》:推动煤炭产业绿色化、智能化发展，加快生产煤矿智能化改造，强化安全监管执法。推进煤炭清洁高效利用。政治环境1政治环境工信部等六部委《关于“十四五”推动右化化工行业高质量发展的指导意见》:促进煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展，按照生态优先、以水定产、总量控制、集聚发展的要求，稳妥有序发展现代煤化工。推动现代煤化工产业示范区转型升级，稳妥推进煤制油气战略基地建设，推进炼化、煤化工与“绿电”、“绿氢”等产业耦合示范。《设立支持煤炭清洁高效利用专项再贷款》:设立2000亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，形成政策规模，推动绿色低碳发展。按照聚焦重点、更可操作的要求和市场化原则,专项支持煤炭安全高效绿色智能开采、煤炭清洁高效加工、煤电清洁高效利用、工业清洁燃烧和清洁供热、民用清洁采暖、煤炭资源综合利用和大力推进煤层气开发利用政治环境《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》严格控制化石能源消费，加快煤炭减量步伐，“十四五”时期严控煤炭消费增长，“十五五”时期逐步减少。统筹煤电发展和保供调峰,严控煤电装机规模。逐步减少直至禁止煤炭散烧。加快推进页岩气、煤层气等非常规油气资源规模化开发。《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》推动煤炭等化石能源清洁高效利用。完善产供储销体系，增强能源持续稳定供应和风险管控能力，实现煤炭供应安全兜底、油气核心需求依靠自保、电力供应稳定可靠。加强煤炭储备能力建设。《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》促进燃煤清洁高效开发转化利用,继续提升大容量、高参数、低污染煤电机组占煤电装机的比例。严控新增煤电装机容量。开展二氧化碳捕集、利用和封存试验示范。《现代煤化工产业创新发展布局方案》明确指出煤化工产业整体仍处于升级示范阶段，重点任务包括:重点开展煤制烯经、煤制油升级示范，有序开展煤制天然气、煤制之二醇产业化示范，稳步开展煤制芳经工程化示范。商业模式05经济环境06我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状2021年全球煤炭产量为873亿吨，中国是世界上煤炭第一生产大国，产量占全球煤炭产量的一半以上。2016-2021年中国原煤产量逐年上涨，除2020年外，原煤产量增速也呈现出缓慢上涨的趋势。2021年产量为43亿吨，同比增长9%。我国的煤炭资源分布不均衡，主要分布在内蒙古鄂尔多斯地区、山西、陕西和新疆地区。山西是中国的产煤大省，2021年山西规模以上原煤产量占到全国的29%，其次是内蒙古，占比为26%。我国的煤炭资源集中分布在昆仑山-秦岭-大别山一线以北的地区，煤炭资源分布与煤炭需求呈逆向分布，因此我国的煤炭资源形成了“北煤南运、西煤东调”的基本格局。行业现状01市场份额变化煤化工开始于第一次工业革命，随着石油化工的兴起，煤化工发展速度放缓。但近年来，石油供应紧张，油价持续上涨，煤化工再一次被人们重视起来。据统计，2021年煤化工市场规模为36万亿元，同比增长38%。从我国煤化工主要产品产量来看，2021年我国煤制甲醇产量7741万吨，同比增长33%，截至2022年上半年，我国煤制气产量32亿立方米，同比增长49%，煤制油产量352万吨，同比增长18%。销量方面，据统计，2022年上半年我国煤制油销量356万吨，同比增长17%，煤制天然气销量37亿立方米，同比增长44%，煤制烯烃销量606万吨，同比增长4%，煤制乙二醇销量205万吨，同比增长37%。行业现状02市场情况煤制烯烃在中国西北、华东、华北、华中、东部地区的装置产能分别占据全国总产能的68%、20%、10%、1%、1%，体现出煤制烯烃的重要分布特征，即大部分装置位于西北地区，少部分东部沿海地区;煤制芳烃项目则更为集中地分布于西北地区;煤制乙二醇运营项目主要集中于河南、新疆等省区，另有一部分在建产能集中于内蒙古、湖北、山东等地。行业现状煤化工产业碳排放情况从转化单位煤炭的碳排放量看，煤化工方式的CO2排放值范围为1t/tce到5t/tce。燃煤发电方式除灰渣残碳外的碳全部转化为CO2，按吨标煤含碳值0.855t、灰渣残碳率2%计，理论上折转化单位煤炭的碳排放值为1t/tce，所以煤制甲醇比煤直接燃烧碳排放减少约30%。甲醇约有20%用作燃料，在使用时直接释放二氧化碳，不再具有碳利用功能，节碳主要表现在生产过程中。此外还有80%甲醇可用作化工原料，生产烯烃、甲醛、醇类等化学品，碳继续利用，短期内不会转变为CO2，因此可认为煤制甲醇具有较强的碳利用功能。01化工用煤消耗量在“双碳”目标的约束下，煤炭必须向清洁高效利用发展，将高碳能源低碳化利用，既保障能源安全，又履行“双碳”承诺。近年来我国化工用煤量整体呈增长态势，截至2021年我国化工用煤量为22053万吨，未来煤炭清洁高效利用将是行业长期发展方向。02行业痛点13问题及解决方案14行业发展趋势前景15发展趋势前景描述技术安全化发展:安全方面的问题，是行业目前着重想要解决的一个问题。通过努力，人们有理由相信，在未来的一段时间之内，机械化的煤化工生产将会更加普遍，技术的安全性也就会得到相应的提高。当然，在这种情况下，应当从各个方面进行工作，加强对煤化工技术安全性的改进。在未来的一段时间，最需要做的，是对煤化工厂的管理者进行安全知识的培训，并且倡议他们在本厂的煤化工生产当中，不要做不安全的行为。督促他们引导本厂员工安全生产，避免事故的发生。并且，还要对基层的煤化工厂员工进行调查，了解他们的安全意识情况，针对不同情况的员工进行专业的安全培训，从根源上杜绝危险的发生。除此之外，还需要做好专业人才的培养工作。无论是针对于什么样的安全问题，知识通过外力解决总是没有办法起到真正效果的。要想从根本上解决类似的问题，西药提升人的安全意识，教会人安全的操作，从而保证技术应用的安全性，创造出更大的效益。技术体系化发展:中国的煤化工相关技术体系目前还不够完备，为中国的煤化工产业的进一步发展带来了消极的影响。在这种严峻的形势下，应该迅速建立一个煤化工技术体系，以维护煤化工生产的顺利进行。因此，米化工技术将会朝着体系化方向发展。当然，这个体系的建立和完备，需要引进大量的专业人才，要建立一个完备的法律体系，需要制定一个可行的问责制度。中国目前的煤化工生产，只要一出现技术问题就可能会长时间的无法正常生产。在这种情况下，应当建立一个完备的相关技术体系，将技术与技术之间的隔阂打破，这样就可以有效避免不良现象的发生。设备先进化发展:中国的煤化工设备有很多已经不能符合国家的安全规定了，但是企业为了节约生产成本，不惜以降低生产的安全性为代价，继续使用甚至大力引进一些不符合安全规定的生产设备。这种做法看似精明，实际上却埋下了巨大的安全隐患。为了能够更好地发挥出新型技术的优越性，煤化工技术的整成设备也会朝着先进化的方向发展。实际上，要想解决这方面的问题，就要从企业的角度来考虑。企业无法更新设备的一大原因，就是为了节约成本。只需要想办法降低他们生产的成本，自然就可以得到一个皆大欢喜的结果。国家在这种情况下，可以出台一些回收报废、违规设备的政策，给予那些愿意主动更新生产设备的企业进行财政补贴，鼓励他们使用更先进的煤化工生产设备，从而保证煤化工生产事技术的顺利发展。发挥煤化工可替代天然石油的优势，适度发展现代煤化工:面对国际上石油价格动荡的现状，通过现代煤化工制取油品和大宗化学品，可以在一定程度上缓解我国石油的对外依赖度过高的问题，弥补国家能源的结构性缺陷，为国家能源安全提供战略支撑和应急保障。同时要充分利用现代煤化工的特色，探索化石能源与新能源、清洁能源等多种能源互补融合与协调发展的新模式，向我国“双碳”政策看齐。行业发展趋势前景技术安全化发展安全方面的问题，是行业目前着重想要解决的一个问题。通过努力，人们有理由相信，在未来的一段时间之内，机械化的煤化工生产将会更加普遍，技术的安全性也就会得到相应的提高。当然，在这种情况下，应当从各个方面进行工作，加强对煤化工技术安全性的改进。在未来的一段时间，最需要做的，是对煤化工厂的管理者进行安全知识的培训，并且倡议他们在本厂的煤化工生产当中，不要做不安全的行为。督促他们引导本厂员工安全生产，避免事故的发生。并且，还要对基层的煤化工厂员工进行调查，了解他们的安全意识情况，针对不同情况的员工进行专业的安全培训，从根源上杜绝危险的发生。除此之外，还需要做好专业人才的培养工作。无论是针对于什么样的安全问题，知识通过外力解决总是没有办法起到真正效果的。要想从根本上解决类似的问题，西药提升人的安全意识，教会人安全的操作，从而保证技术应用的安全性，创造出更大的效益。行业发展趋势前景01020304技术体系化发展中国的煤化工相关技术体系目前还不够完备，为中国的煤化工产业的进一步发展带来了消极的影响。在这种严峻的形势下，应该迅速建立一个煤化工技术体系，以维护煤化工生产的顺利进行。因此，米化工技术将会朝着体系化方向发展。当然，这个体系的建立和完备，需要引进大量的专业人才，要建立一个完备的法律体系，需要制定一个可行的问责制度。中国目前的煤化工生产，只要一出现技术问题就可能会长时间的无法正常生产。在这种情况下，应当建立一个完备的相关技术体系，将技术与技术之间的隔阂打破，这样就可以有效避免不良现象的发生。设备先进化发展中国的煤化工设备有很多已经不能符合国家的安全规定了，但是企业为了节约生产成本，不惜以降低生产的安全性为代价，继续使用甚至大力引进一些不符合安全规定的生产设备。这种做法看似精明，实际上却埋下了巨大的安全隐患。为了能够更好地发挥出新型技术的优越性，煤化工技术的整成设备也会朝着先进化的方向发展。实际上，要想解决这方面的问题，就要从企业的角度来考虑。企业无法更新设备的一大原因，就是为了节约成本。只需要想办法降低他们生产的成本，自然就可以得到一个皆大欢喜的结果。国家在这种情况下，可以出台一些回收报废、违规设备的政策，给予那些愿意主动更新生产设备的企业进行财政补贴，鼓励他们使用更先进的煤化工生产设备，从而保证煤化工生产事技术的顺利发展。发挥煤化工可替代天然石油的优势，适度发展现代煤化工面对国际上石油价格动荡的现状，通过现代煤化工制取油品和大宗化学品，可以在一定程度上缓解我国石油的对外依赖度过高的问题，弥补国家能源的结构性缺陷，为国家能源安全提供战略支撑和应急保障。同时要充分利用现代煤化工的特色，探索化石能源与新能源、清洁能源等多种能源互补融合与协调发展的新模式，向我国“双碳”政策看齐。机遇与挑战16竞争格局17竞争格局中国神华和中煤能源都是煤化工领域的重点企业。中国神华拥有神东矿区、准格尔矿区、胜利矿区及宝日希勒矿区等优质煤炭资源，其煤炭开采、安全生产技术处于国际先进水平，清洁燃煤发电、重载铁路运输等技术处于国内领先水平。中煤能源公司业务主要包括煤炭、煤化工、煤矿装备制造等，2021年，中煤能源持续加强生产组织管理，通过运行优化、技术改造、管理提升等专业化管理措施，不断提升装置稳定运行能力，实现安全稳定高负荷生产，煤化工运营再创新水平。中煤能源的煤化工营业收入占总营收的比重虽整体上呈现出缩减的趋势，但比重仍高于中国神华，其煤化工营业收入也就相对高于中国神华，2021年中煤能源的煤化工营业收入为217亿元，同比上涨207%。2016-2021年中国神华的煤化工营业收入以及占总营收的比重波动幅度都相对较小，整体上呈现出缓慢上涨的趋势。2021年中国神华的煤化工营业收入为551亿元，同比上涨128%。2016-2021年两家企业的煤化工毛利率波动幅度较大。这一时期中国神华的煤化工毛利率在15%-25%之间上下浮动，2021年其煤化工毛利率为20.8%，同比上涨2%。2016-2021年中煤能源的煤化工毛利率呈下降趋势，2021年中煤能源的煤化工毛利率为120%，同比下降3%。从两家企业的煤化工产品来看，中煤能源的煤化工产品种类更为多样。2021年中国神华的煤化工产品主要有两种，聚丙烯和聚乙烯，这两款产品的产销量数量相差不大，2021年中国神华聚乙烯产量为32万吨，销量为325万吨；聚丙烯产量为325万吨，销量为356万吨。而中煤能源的煤化工产品更为多样，包括聚乙烯、聚丙烯、尿素、甲醇。其中尿素的产销量最大，2021年中煤能源的尿素产量为209万吨，销量为223万吨。竞争格局中国神华和中煤能源都是煤化工领域的重点企业。中国神华拥有神东矿区、准格尔矿区、胜利矿区及宝日希勒矿区等优质煤炭资源，其煤炭开采、安全生产技术处于国际先进水平，清洁燃煤发电、重载铁路运输等技术处于国内领先水平。中煤能源公司业务主要包括煤炭、煤化工、煤矿装备制造等，2021年，中煤能源持续加强生产组织管理，通过运行优化、技术改造、管理提升等专业化管理措施，不断提升装置稳定运行能力，实现安全稳定高负荷生产，煤化工运营再创新水平。中煤能源的煤化工营业收入占总营收的比重虽整体上呈现出缩减的趋势，但比重仍高于中国神华，其煤化工营业收入也就相对高于中国神华，2021年中煤能源的煤化工营业收入为217亿元，同比上涨207%。2016-2021年中国神华的煤化工营业收入以及占总营收的比重波动幅度都相对较小，整体上呈现出缓慢上涨的趋势。2021年中国神华的煤化工营业收入为551亿元，同比上涨128%。2016-2021年两家企业的煤化工毛利率波动幅度较大。这一时期中国神华的煤化工毛利率在15%-25%之间上下浮动，2021年其煤化工毛利率为20.8%，同比上涨2%。2016-2021年中煤能源的煤化工毛利率呈下降趋势，2021年中煤能源的煤化工毛利率为120%，同比下降3%。从两家企业的煤化工产品来看，中煤能源的煤化工产品种类更为多样。2021年中国神华的煤化工产品主要有两种，聚丙烯和聚乙烯，这两款产品的产销量数量相差不大，2021年中国神华聚乙烯产量为32万吨，销量为325万吨；聚丙烯产量为325万吨，销量为356万吨。而中