婴幼儿奶粉行业市场分析报告2024年

2024年婴幼儿奶粉行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义婴幼儿奶粉根据奶源不同可分为，普通奶粉、有机奶粉和草饲奶粉，草饲奶粉指可自然漫步于天然的牧场中，并主要以鲜草为食的奶牛所生产的牛奶制成的奶粉。根据蛋白来源不同可分为，配方牛奶粉、纯羊乳配方奶粉、含牛乳蛋白配方羊奶粉、豆基配方奶粉、配方驼奶粉。根据食用人群不同可分为1段、2段和3段奶粉。不同类型婴幼儿配方奶粉差异主要从奶牛、食物、饲养条件和进食范围来看，普通奶粉对奶牛、饲料、饲养条件的要求比较低，挤奶频率和进食范围没有限制；有机奶粉需要严格按照有机农业标准生产，需要有机饲草、有机饲料，奶牛在适当的季节在户外适当运动，挤奶频率有限制，不能使用激素、抗生素等化学药剂；草饲奶粉需要新鲜牧草及草类饲料，多数时间在户外散养，不同草饲标准有不同的挤奶频率，也不能使用激素、抗生素等化学药剂。奶粉加工工艺总共分为三种:干混法、湿混法以及干湿混法。干混法加工采用大包乳清粉和营养物质搅拌均匀后分装。湿混法采用新鲜牛奶一次性加工而成，即将鲜奶中加入婴幼儿所需的营养成分，直接在高温下喷雾干燥成粉。4行业产业链草饲奶粉的产业链主要是通过原材料供应及加工生产，再进入各大奶粉品牌商，然后通过各渠道销售，最后到达消费者手中，全程都有物流运输参与。生鲜乳/基粉、其余原料及辅料、包装材料奶粉品牌商综合电商平台、直播平台、母婴店、免税店、商场超市、专卖店产业链概述5行业产业链生鲜乳/基粉、其余原料及辅料、包装材料产业链上游奶粉品牌商产业链中游综合电商平台、直播平台、母婴店、免税店、商场超市、专卖店产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述:《婴幼儿食品营养及卫生标准(试行）》:规定乳基婴幼儿配方食品和断奶期配方食品的营养和卫生指标:《奶业整顿和振兴规划纲要》:提出了全面加强质量监管，完善质量标准体系，加强行业指导和法制建设，重塑消费者信心:《食品安全国家标准婴儿配方食品》:我国婴幼乳粉第四代标准，世界上最严格的奶粉标准之一。在沿用部分国际食品法典委员会codex标准基础上,提出特别要求:乳清蛋白要占蛋白总量的60%、氨基酸模式,乳糖要占碳水化合物的90%等，体现技术先进性8行业政治环境11部门2部门3部门《婴幼儿食品营养及卫生标准(试行）》:规定乳基婴幼儿配方食品和断奶期配方食品的营养和卫生指标《奶业整顿和振兴规划纲要》:提出了全面加强质量监管，完善质量标准体系，加强行业指导和法制建设，重塑消费者信心《食品安全国家标准婴儿配方食品》:我国婴幼乳粉第四代标准，世界上最严格的奶粉标准之一。在沿用部分国际食品法典委员会codex标准基础上,提出特别要求:乳清蛋白要占蛋白总量的60%、氨基酸模式,乳糖要占碳水化合物的90%等，体现技术先进性9社会环境1社会环境2行业社会环境最新人口普查结果表明，我国人口“老龄少子化”趋势明显，这对婴幼儿奶粉以及保健品行业均带来不少影响。尤其是出生率连续三年下滑，日趋激烈的市场竞争加上新注册制的实施，婴幼儿奶粉行业正酝酿新一轮变局。5月11日，第七次全国人口普查主要数据正式公布。据统计，2020年全国人口共141178万人，与2010年(第六次全国人口普查数据)相比，增加7206万人，增长38%，年均增长0.53%。2020全年出生人口1200万人，人口出生率为5‰，出生人口连续三年滑落，出生率为1952年该数据存在以来最低。在年龄构成上，与2010年相比，0-14岁、15-59岁、60岁及以上人口的比重分别上升35个百分点、下降79个百分点、上升44个百分点，人口老龄化程度进一步加深。值得一提的是，2020年60岁及以上人口相比2018年上升1453万，达到26402万。10行业社会环境从我国出生人口来看，2015年国家实行“全面二胎”政策后，2016年人口出生率创阶段性新高，但随即恢复逐步下降趋势，2016-2020年中国新生儿数量由1786万人逐年下降至1005万人，2020年达到历史新低，二胎红利逐步消退，促使婴配奶粉“量增”放缓，行业随即转向“价升”方向。11行业驱动因素1234政策支持近年来,国家相继出台相关政策,关注婴幼儿配方奶粉的营养、健康和安全性:2019年颁布《国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案》,除对国内乳粉严格把控外,还提出了加强进口乳粉及企业的注册管理2021年国内首个草饲标准《草饲产品认证技术规范通则》通过国家认监委备案-2022年,婴幼儿配方食品新国标颁布,对蛋白质等营养物质含量作出更明确严格的规定人口政策开放宏观人口调控政策放开以及利好生育政策落地,有望缓解出生率下降趋势;年新生儿数量仍处于千万级别，草饲遵从牛的生活方式,喂养食物更加天然安全,更契合新一代父母追求健康.天然和原生态的生活观念居民消费能力提升婴幼儿奶粉客单价不断提高,高端化趋势明显，居民人均可支配收入逐年提升品质育儿、科学育儿理念深入人心，婴幼儿奶粉客单价不断提升,高端化趋势明显生物酶解技术持续升级提高婴幼儿奶粉消化吸收效率，生物酶解技术不断突破,保障奶粉的营养成分有效性的同时提高婴幼儿吸收消化效率。如高培的专利水解蛋白技术,在提高免疫力功效的同时.将完整大时飞中臂报网为小分子,更易消化吸收12Part03行业现状分析行业现状行业痛点13行业现状近年来我国出生率逐年下滑，但短期内新生儿数量仍然可观，二孩比例持续较高水平，有望减缓出生率下滑趋势。从母婴消费规模来看，母婴消费规模未受出生率下滑影响，近年来稳步增长，2021年达34591亿元，2023年将突破4万亿元大关。随着居民可支配收入和母婴消费规模的持续提升，近年来婴幼儿奶粉市场规模稳步增长，2020市场规模达到1764亿元，2023年将突破2000亿元。14行业市场情况从消费者购买奶粉考虑因素来看，安全是消费者首要的考虑因素，超七成消费者选购奶粉时看重产品的安全性婴幼儿处于生长发育的关键时期，且婴儿的肠胃普遍敏感脆弱，家长们在购买奶粉时同样会关注产品的营养、奶源、易吸收性等多方面因素。电商平台和母婴门店是消费者首选的奶粉购买渠道。疫情后国际航班数量下降，国际离境免税店生意受阻，海南离岛免税店受到消费者青睐，20.3%的消费者选择通过海南免税渠道购买奶粉。消费者对奶源地有明显偏好，超七成倾向选择来自新西兰的草饲奶粉。中国和澳大利亚的草饲奶粉也是46%左右的消费者的选择。15行业现状奶粉产量奶粉容易冲调，方便携带，营养丰富。速溶奶粉比普通奶粉颗粒大而疏松，湿润性好，分散度高。冲调时，即使用温水也能迅速溶解。奶粉是将哺乳类动物鲜奶除去水分后制成的粉末，它适宜保存，并便于携带。2021上半年中国奶粉产量为413万吨，同比下降53%。其中2021上半年中国奶粉产量最多地区为黑龙江176万吨，其次是陕西地区奶粉产量42万吨，再次是内蒙古地区奶粉产量为78万吨。奶粉进出口我国奶粉整体进口需求量较大，其中2021上半年中国奶粉进口数量为90万吨，同比增长23%；上半年奶粉进口金额为303亿元，同比下降4%。婴幼儿配方乳粉是指以牛乳(羊乳)及其加工制品为主要原料，加入适量的维生素、矿物质和其他辅料加工而成的，供婴幼儿(三周岁以内)食用的产品。它包括婴儿配方乳粉、较大婴儿配方乳粉、幼儿配方乳粉。2021上半年中国婴幼儿配方奶粉进口数量为105095吨；出口数量为3103吨。其中2021上半年中国婴幼儿配方奶粉进口数量最多地区为荷兰37952956千克；其次是从新西兰地区进口婴幼儿配方奶粉数量为24653930千克。16流通环节有待完善婴幼儿奶粉产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致婴幼儿奶粉行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，婴幼儿奶粉行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。婴幼儿奶粉产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事婴幼儿奶粉行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，婴幼儿奶粉行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对婴幼儿奶粉行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土婴幼儿奶粉行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管行业发展建议加大法律法规惩处力度，完善相关法律法规加大触犯法律法规惩处力度，增加违规违法成本。如企业多次违反法律法规或乳企出现严重奶粉事件甚至对消费者和社会造成较大影响者直接纳入乳企黑名单，将其生产的产品一律不得再进行销售并及时销毁；落实安全责任追究制度，将法律责任落实到企业部门甚至个人，以提高法律实施的针对性和效率；及时填补法律法规盲区，根据实际情况及时修改相关的规定，保证法律法规的与时俱进。增强对企业工作人员的道德培训，同时提升消费者的维权意识加强法律法规的实行力度从法律层面强制性约束了乳企及其相关工作人员的行为。同时政府也可组织乳企的不同管理层、相关员工开展定时的职业与道德理论培训，了解奶粉生产的全过程，讲述奶粉安全重要性等；针对部分消费者维权不利的情况，政府可通过多种渠道加大婴幼儿配方奶粉相关法律法规的具体内容，同时也可教授消费者如何通过法律的手段保护自己的权益不受到伤害。实现消费者从“不了解”到“知法”再到“用法”的跳跃，提升消费者的维权意识。增强对企业工作人员的道德培训，同时提升消费者的维权意识由于婴幼儿配方奶粉的特殊性与重要性，有必要建立专门供消费者查询的婴幼儿配方奶粉信息查询网站。该网站可及时更新近期的奶粉抽检合格情况、各个品牌奶粉的具体配方功能、最新奶粉安全事件发展细节及其处理结果等。使消费者对配方奶粉的安全情况一目了然，便于选择与购买，同时可提升消费者对国内婴幼儿配方奶粉生产环境、法律法规的了解，提升对国产婴幼儿配方奶粉的信任。18123Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业19&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入婴幼儿奶粉行业，对婴幼儿奶粉行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，婴幼儿奶粉行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。婴幼儿奶粉行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的婴幼儿奶粉行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土婴幼儿奶粉行业企业数目较少，约占婴幼儿奶粉行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入婴幼儿奶粉行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土婴幼儿奶粉行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类婴幼儿奶粉行业企业各有优劣势：（1）婴幼儿奶粉行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系婴幼儿奶粉行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系婴幼儿奶粉行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局国内婴幼儿奶粉发展过程中，国产和进口品牌持续数十年竞争。“三聚氰胺”事件爆发前，国产品牌长期占领国内婴幼儿奶粉市场高地。事件爆发后，国产品牌形象遭受重挫，外资品牌趁势涨价并大举攻入一、二线市场，份额持续上升，到2015年国产品牌份额持续降至40%，外资品牌则达到历史高峰60%，形势完全逆转2016年奶粉配方管理注册制出台，三、四线中小杂牌迅速出清，进一步利好头部国产奶粉企业，2018年国产品牌市场份额较2017年增长7pct，低线市场增速提升1pct，截至2020年9月，国产奶粉配方注册占比超过80%。至2019年，国产品牌和外资品牌两者份额几乎持平，2021年新国标公布后，国产品牌市场份额将进一步提升，超越外资品牌迎来腾飞时代。随着行业规模增速不断放缓，市场竞争日益激烈，以及研发技术的成熟，自2017年起飞鹤、合生元的头部内资品牌以及惠氏、美赞臣等外资品牌纷纷开始布局有机奶粉、四段奶粉以及羊奶粉等细分品类，延长消费周期，发掘更多想象空间。21行业竞争格局国内婴幼儿奶粉发展过程中，国产和进口品牌持续数十年竞争。“三聚氰胺”事件爆发前，国产品牌长期占领国内婴幼儿奶粉市场高地。事件爆发后，国产品牌形象遭受重挫，外资品牌趁势涨价并大举攻入一、二线市场，份额持续上升，到2015年国产品牌份额持续降至40%，外资品牌则达到历史高峰60%，形势完全逆转竞争格局12016年奶粉配方管理注册制出台，三、四线中小杂牌迅速出清，进一步利好头部国产奶粉企业，2018年国产品牌市场份额较2017年增长7pct，低线市场增速提升1pct，截至2020年9月，国产奶粉配方注册占比超过80%。至2019年，国产品牌和外资品牌两者份额几乎持平，2021年新国标公布后，国产品牌市场份额将进一步提升，超越外资品牌迎来腾飞时代。随着行业规模增速不断放缓，市场竞争日益激烈，以及研发技术的成熟，自2017年起飞鹤、合生元的头部内资品牌以及惠氏、