地理遥感信息服务行业市场分析报告2024年

2024年地理遥感信息服务行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义地理遥感指由相应的遥感技术来采集有关的空间环境数据，并对其进行简单的分类，再通过地理信息系统来对所采集的空间数据进行处理分析的一种信息技术。地理遥感信息服务即通过遥感卫星携带和各种仪器设备，如光学摄像、温度探测、地表热辐射控制仪采集相应的数据，通过电子计算机和相应的软件对所采集的各类数据进行处理和还原，形成相应的图像模型及图形数据库，以便相关人员根据还原的信息图像做出正确的决策和判断。地理遥感信息服务可分为技术开发服务、遥感数据服务、地图服务等三大类。4行业产业链上游地理遥感信息服务产业链上游包括遥感卫星、飞机、无人机及其遥感载荷、导航定位卫星等设备制造业。上游设备市场集中度较高，竞争格局较为稳定。且随着国内产业政策的支持、测绘技术与信息化技术融合以及企业技术水平的提高，呈现出国产化、集成化特征，推动我国地理遥感信息服务企业降低经营成本，提升服务质量，为普及行业应用带来有利条件。产业链下游为国防、农业、电力、自然资源、国土资源、智慧城市、自然防灾等领域。地理遥感信息服务是连接底层地理信息数据与终端用户的桥梁，在提升数据附加价值、为用户提供决策支持等方面起重要作用。随着地理遥感信息服务产业链的不断完善，跨界技术融合的不断进步，在人工智能、数字孪生等新一代信息技术的赋能下，地理信息系统软件和下游行业应用领域逐渐增加、应用需求的市场空间逐渐加大。中国地理遥感信息服务行业产业链如下图所示：产业链上游概述5行业产业链中游北京北斗星通导航技术股份有限公司成立于2000年，是我国首批获得授权的北斗卫星导航定位系统分理服务单位。北斗星通专注于位置数据服务市场，以辅助增强位置服务与高精度算法为基石，面向全球用户提供高精度定位、辅助定位、云芯一体化和算法IP等产品和服务。2023年，在国内市场竞争格局不断加剧的情况下，北斗星通芯片、信息服务等优势业务进一步增强，新兴业务顺利推进，总体经营态势向好。2023年，北斗星通营业收入为40.82亿元，同比增长97%。产业链中游概述6行业产业链下游正元地理信息集团股份有限公司成立于1999年，是国家首批获得甲级测绘资质的大型地理信息企业。正元地信长期致力于空间地理信息开发利用和数字城市、智慧城市的投资、建设、运营和服务，培育形成了测绘地理信息技术服务、地下管网安全运维保障技术服务和智慧城市建设运营服务等核心业务。2023年，受宏观经济影响，地方政府财政运行呈现紧平衡状态，正元地信新签合同额减少，营业总收入为93亿元，同比下降317%。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境主管部门和监管体制:地理遥感信息服务行业的主管部门为工业和信息化部和自然资源部；行业的自律性组织包括中国地理信息产业协会、中国遥感应用协会等。国家工业和信息化部主要负责拟定高新技术产业中涉及航空航天、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施，组织实施有关国家科技重大专项，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展等。自然资源部主要负责建立空间规划体系并监督实施；负责测绘地理信息管理，包括基础测绘和测绘行业管理、测绘资质资格与信用管理、监督管理国家地理信息安全和市场秩序、地理信息公共服务管理；开展自然资源国际合作等。中国地理信息产业协会主要负责产业发展战略和方针政策研究；学术交流；技术服务与科技咨询；地理信息的标准化研究；行业自律检查；国际地理信息技术合作与交流活动等。中国遥感应用协会主要负责促进我国自主遥感装备、数据、软件和技术成果的有效转化、应用推广和产业发展；协助政府有关部门促进遥感行业发展；推进我国遥感政策完善、技术研发、工程实施、标准制定、交流研讨、科普宣传、教育培训和国际合作等。行业相关政策:随着地理遥感信息作为基础性、战略性信息资源被广泛认知，其重要性越发凸显。地理信息产业主流化已经成为新常态，形成相当可观的产业规模。近年来，国家、各部委和地方连续出台多项政策法规，鼓励、支持国产地理信息与卫星遥感领域的技术创新以及在各个行业的商业化、规模化应用。《关于加快测绘地理信息事业转型升级更好支撑高质量发展的意见》明确指出，发挥空间定位技术、航空航天遥感技术、遥感影像智能解译技术、测绘质量控制技术等优势，建设完善自然资源三维立体“一张图”和国土空间基础信息平台，推动平台由单一地理信息服务向综合地理信息服务转型，不断提升在线地理信息公共服务能力。同时，于2023年12月1日第6次委务会议审议通过的《产业结构调整指导目录（2024年本）》中，将基于时空信息、北斗导航定位服务、通信导航遥感一体化融合、地理信息系统（GIS）基础平台的相关技术开发与应用列入鼓励类项目。随着国家行业法律法规的完善，我国地理遥感信息服务行业正迎来历史性的战略发展机遇，产业链条得到补充和完善，产业规模持续扩大。9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状从1990年开始，地理遥感信息服务在全球范围内开启跨越式发展。一方面，计算机技术的进步、全球定位系统和遥感等技术的推动为地理遥感信息服务的蓬勃发展奠定了技术基础。另一方面，随着人类物质生活的日益丰富，对空间信息需求量日益增加，作为空间信息载体的地理信息工具，市场对地理遥感信息服务的需求也与日俱增。同时，由于地理遥感信息服务可以获取全球地理信息，掌握全球空间信息数据，分析全球信息动态，因此建立完整和先进的地理遥感信息服务开始被众多国家上升为战略规划。进入21世纪后，地理遥感信息服务在全球范围内逐渐形成“大地理信息产业”概念，不仅包括了狭义的地理信息系统（GIS）产业，还包括传统的测绘服务和新兴的全球定位系统、遥感信息服务等。目前，地理遥感信息服务已经成为我国数字经济的重要组成部分，在国民经济社会各领域得到广泛应用、发挥重要作用。2022年我国地理遥感信息服务行业总产值约为7787亿元，同比增长5%。11行业痛点数据安全保障不够完善目前，我国遥感数据主要来源于美国、欧洲等发达国家，这些国家在向我国输入遥感数据产品的同时，也输入了相应的技术和标准，从而导致我国在地理信息资源获取和使用还受共享和标准的制约。此外，软件平台数据库中，所容纳的数据和信息十分庞大，实现共享的渠道的安全性如不能保障，将导致信息有泄露的风险。专业人才储备不足地理遥感信息服务行业具有较高技术门槛，其核心技术横跨卫星定位、无线通信、测绘、遥感、网络、软件开发等多个学科领域。行业核心技术及应用技术掌握的难度较高，设备操作、软件系统的使用与更新、后期数据处理等环节需要具备较高的技术水平及操作经验。目前，我国地理遥感信息服务专业型人才极大程度依赖企业自主培养，储备周期较长，人才缺口较大，不利于行业创新发展。国际市场开拓难度大近年来，欧美等发达国家利用其在卫星导航定位、高分辨率卫星遥感数据获取、高端测量仪器、大型地理信息系统等方面的技术优势，在地理遥感信息服务领域抢占国际市场。尽管我国地理遥感信息服务企业数量较多、发展迅速，但产业规模及企业核心竞争力与发达国家相比仍存在较大的差距。行业内知名品牌较少，导致我国地理遥感信息服务在市场竞争中处于弱势地位，国际市场开拓难度较大。12123行业壁垒行业壁垒资质壁垒:我国地理遥感信息服务终端客户政府和事业单位较多，军事应用占其市场的重要份额。业务资质在企业参与项目投标或者商业谈判过程中有非常重要的作用，是下游客户筛选供应商的重要依据，也是企业综合竞争力的重要体现。新进入者短时间内难以积累足够的专业技术人员、项目经验等，难以取得相关业务资质。技术壁垒:地理遥感信息服务属于技术密集型行业，行业核心技术包括遥感数据采集、处理、可视化、应用等，已形成从地理信息数据采集到加工处理再到应用、服务的成熟产业链。随着大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术在行业中的应用日益普及，地理遥感信息服务体系在多方面发生变革，行业技术更新变化快，从而形成较高的技术壁垒。资金壁垒:一方面，业务资质申请需满足专业技术人员与仪器设备的数量、办公场所的规模等软硬件条件，企业需具备一定的资金实力方能取得资质。另一方面，随着应用领域不断拓展、新技术的融合与革新，企业需要持续的资金投入保证平台、产品、技术的持续更新迭代。因此，地理遥感信息服务企业需要具备较强的资金实力或融资能力，以保障企业日常经营。行业壁垒一方面，业务资质申请需满足专业技术人员与仪器设备的数量、办公场所的规模等软硬件条件，企业需具备一定的资金实力方能取得资质。另一方面，随着应用领域不断拓展、新技术的融合与革新，企业需要持续的资金投入保证平台、产品、技术的持续更新迭代。因此，地理遥感信息服务企业需要具备较强的资金实力或融资能力，以保障企业日常经营。地理遥感信息服务属于技术密集型行业，行业核心技术包括遥感数据采集、处理、可视化、应用等，已形成从地理信息数据采集到加工处理再到应用、服务的成熟产业链。随着大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术在行业中的应用日益普及，地理遥感信息服务体系在多方面发生变革，行业技术更新变化快，从而形成较高的技术壁垒。资金壁垒技术壁垒资质壁垒我国地理遥感信息服务终端客户政府和事业单位较多，军事应用占其市场的重要份额。业务资质在企业参与项目投标或者商业谈判过程中有非常重要的作用，是下游客户筛选供应商的重要依据，也是企业综合竞争力的重要体现。新进入者短时间内难以积累足够的专业技术人员、项目经验等，难以取得相关业务资质。流通环节有待完善地理遥感信息服务产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致地理遥感信息服务行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，地理遥感信息服务行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。地理遥感信息服务产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事地理遥感信息服务行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，地理遥感信息服务行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对地理遥感信息服务行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土地理遥感信息服务行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业16&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入地理遥感信息服务行业，对地理遥感信息服务行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，地理遥感信息服务行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。地理遥感信息服务行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的地理遥感信息服务行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土地理遥感信息服务行业企业数目较少，约占地理遥感信息服务行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入地理遥感信息服务行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土地理遥感信息服务行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类地理遥感信息服务行业企业各有优劣势：（1）地理遥感信息服务行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系地理遥感信息服务行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系地理遥感信息服务行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局地理遥感信息服务已被广泛运用于自然资源、军工防务、应急管理、市政交通、工程建筑等众多领域，市场需求呈现多元化趋势。在行业发展早期，参与者主要包括各级测绘局直属的测绘院、地图院以及各级政府部门直属地理信息中心等。近年来，随着大数据、云计算、人工智能、物联网等新一代信息技术催生的新经济不断壮大，叠加地理遥感信息服务市场化程度逐渐提升，一些互联网、软件信息企业基于其信息技术的资源、能力逐渐向地理遥感信息服务领域拓展，更多潜在具有较强软件开发和数据处理能力的竞争者不断进入行业，从而加剧行业竞争。精通地理信息数据特点、掌握地理信息核心技术、具备跨行业通用软件能力、跨产业链资源整合能