垃圾焚烧发电行业发展概览报告2024-2026

2024-2026垃圾焚烧发电行业发展概览报告汇报人：赵怡伶2024-08-01FROMBAIDUWENKU定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局01定义或者分类特点FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是垃圾焚烧发电生活垃圾焚烧处置设施是城镇环境基础设施的重要组成部分，是实现垃圾减量化、资源化、无害化处理的基础保障。垃圾焚烧发电行业的高质量发展，是改善城镇生态环境、保障人们健康的有效举措，对推动生态文明建设和提高社会文明程度具有重要意义。目前常见的生活垃圾处理技术主要有填埋、堆肥、焚烧（垃圾发电）三种，这三种技术各有优缺点。堆肥法要求垃圾严格分类，且垃圾的有机降解物含量大于40%，但国内垃圾主要以混合收集为主，垃圾分类并未得到大规模推广，因此堆肥法不具备大规模推广条件，目前在处理生活垃圾中占比仅约3%。相对堆肥处理，填埋和垃圾焚烧对原料要求的门槛较低，发展成为国内生活垃圾无害化处理的主要方式。定义02产业链FROMBAIDUWENKUCHAPTER城市生活垃圾、垃圾收集、垃圾分类、垃圾运输上游焚烧发电中游地方政府环卫部门、电力公司下游产业链01020303发展历程FROMBAIDUWENKUCHAPTER引进、消化吸收再改造，1985年深圳清水河引进日本设备，总结日本炉型经验进行扩建改造。发展历程起步阶段20世纪80-90年代开发阶段90年代末装置国产化2000年至2005年BOT模式运营阶段2005年至今到2000年代初高校、科研机构针对性产业化研究大批高校科研机构为国产化摸索经验。针对性的大量引进消化吸收达国产化深圳道斯集团从美国引进抛式炉排热解气化焚烧炉。BOT规模不断增加国内、国外运营商开始大量以BOT运营模式。设备由整机引进到关键部分引进配套。04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述发改委、财政部、能源局:《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》:坚持以收定支原则，做到新增项目不新欠;开源节流，通过多种方式增加补贴收入,缓解存量项自补贴压力;凡符合条件的存量项目均纳入补贴清单;部门间相互配合，增强政策协同性，对不同可再生能源发电项目实施分类管理。发改委、财政部:《可再生能源电价附加资金管理办法》:新增项目由财政部根据补助资金年度增收水平、技术进步和行业发展等情况，合理确定补助资金当年支持的新增可再生能源发电项目补贴.总.额;存量项目需符合国家能源主管部门要求，按照规模管理的需纳入年度建设规模管理范围，并按流程经电网企业审核后纳入补助项目清单。财政部:《关于开展可再生能源发电补贴项目清单审核有关工作的通知》:第一批至第七批可再生能源电价附加补助目录内的可再生能源发电项目，由电网企业对相关信息进行审核后，直接纳入补贴清单。政治环境1政治环境发改委、财政部、能源局《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》:坚持以收定支原则，做到新增项目不新欠;开源节流，通过多种方式增加补贴收入,缓解存量项自补贴压力;凡符合条件的存量项目均纳入补贴清单;部门间相互配合，增强政策协同性，对不同可再生能源发电项目实施分类管理。发改委、财政部《可再生能源电价附加资金管理办法》:新增项目由财政部根据补助资金年度增收水平、技术进步和行业发展等情况，合理确定补助资金当年支持的新增可再生能源发电项目补贴.总.额;存量项目需符合国家能源主管部门要求，按照规模管理的需纳入年度建设规模管理范围，并按流程经电网企业审核后纳入补助项目清单。财政部05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展驱动因素2021年8月国家发改委等3部门发布《2021年生物质发电项目建设工作方案》，《方案》明确2021年国补资金总额为25亿元，其中非竞争配置/竞争配置项目为20/5亿元，后续将逐年增加用于竞争配置的国补规模。《方案》主要根据时间对非竞争配置与竞争配置项目做出了划分，其中2020年底前开工且2021年底前并网的项目均为非竞争配置项目，可享受全额补贴，2021年新开工的项目则为竞争配置项目。由于竞争配置项目补贴占比低，该政策引发市场担忧，电价补贴未来会减少甚至取消，垃圾发电标杆电价可能会进一步向燃煤发电机组标杆电价靠拢。政策支持生活垃圾热值是影响垃圾焚烧吨发电量的关键因素。而垃圾热值主要取决于构成垃圾的各种废弃物性质及其所占比例，厨余垃圾等含水率较高的垃圾对热值的负向影响较大。随着经济发展和生活水平提高，生活垃圾中砖渣土等不可燃物的占比逐年降低，塑料等可燃物的占比逐年上升，垃圾热值同步提升。此外，随着我国垃圾分类体系的逐步完善，生活垃圾整体含水率降低，对热值提升亦有正向贡献。可燃垃圾占比提升带动产业发展炉排炉已成为成熟的技术路线。垃圾焚烧技术主要包括流化床焚烧和炉排炉焚烧。在行业发展初期，由于国外引进的炉排炉焚烧技术存在不适应性以及成本高昂等问题，国内自主研发的流化床焚烧技术应用较多。随着国产化炉排炉技术发展，以及流化床技术“多飞灰”不足的凸显，炉排炉技术逐渐取代流化床技术，得到快速发展。技术发展未来在新增项目数量和规模缩小、国补退坡和环保标准的提高的趋势下，部分小型企业面临着越来越大的运营压力而被淘汰。并购整合或成为公司增长的主旋律，未来行业集中度将逐渐提高，优质运营项目、存量市场份额将会向龙头集中。市场持续集中10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状2021年垃圾焚烧新增体量进一步下降，全年中标项目总处理规模达35万吨/日，同比2020年下降167%。与此同时，2021年平均中标处理单价为863元/吨，同比2020年增长173%。近三年以来中标价一直维持快速上升态势，叠加政策推动，未来很可能按照“产生者付费”原则，实施居民处理费，健全收费机制，垃圾处理费单价有望进一步提升，降低对补贴依赖程度。据不完全统计，2022年1-4月全国垃圾焚烧发电项目开标数量为25个，投资总额约为921亿人民币，新增产能86万吨/日，垃圾处理单价平均值为983元/吨。尽管中标项目数量较2021年同期有所提升，但订单的释放省份多数位于中部地区，日处理量超过1000吨仅3个，故新增产能和投资额同比分别下滑219%和38%至86万吨与921亿元。但后补贴时代，新中标的垃圾焚烧发电项目吨垃圾处置费上浮明显，较2021年平均772元/吨增长20.21%。行业现状01市场份额变化市场规模方面，据统计，2021年我国垃圾发电总运营市场规模为377亿元，到2025年达到587亿元，“十四五”期间复合增速18%。2021年我国垃圾发电工程市场规模为266亿元，2025年市场规模为117亿元；2021年我国垃圾发电设备市场规模为214亿元，2025年为79亿元，“十四五”期间垃圾焚烧发电总工程及设备市场规模分别达到787亿元和578亿元。综合考虑工程、设备以及运营市场，“十四五”期间垃圾焚烧总市场规模达到3769亿元。行业现状02市场情况就垃圾焚烧发电装机量情况而言，随着生活垃圾量持续增长，加之相关政策推动，我国垃圾焚烧发电装机量持续增长，2020年达1533万千瓦，同比2019年增长25%，随着下游电力需求持续增长，整体装机量仍将保持高速增长趋势。就我国垃圾焚烧处理能力和处理厂情况而言，随着国民生活水平提高和人均可支出升，我国生活垃圾呈现快速上升趋势，驱动我国生活垃圾处理能力快速上升。根据数据显示，我国生活垃圾焚烧处理能力在2020年达到了每日578万吨，全国焚烧处理厂数相较2015年增长超一倍，达到463座。行业现状垃圾焚烧需求巨大随着城镇化稳步推进，我国人均垃圾产量及垃圾总产生量有望继续增长，同时人均垃圾产生量有望进一步提升，叠加人口增速共同带动生活垃圾产生量继续增长，对垃圾处置需求构成有力支撑。2014-2020年我国生活垃圾无害化处理量从6亿吨增长至6亿吨，而垃圾焚烧处理的比重从35%提高至58%。垃圾焚烧处理技术是利用垃圾中的可燃组份燃烧，进行垃圾减容的成熟技术。垃圾焚烧发电的工艺流程主要由垃圾储存、垃圾焚烧、余热发电、烟气处理、废水处理、飞灰处理六大部分组成。垃圾焚烧不仅仅作为垃圾简单处理的方式，垃圾焚烧过程当中的热能也是重要的发电手段。01垃圾无害化处理方式生活垃圾无害化处置方式主要包括填埋、焚烧、堆肥等，目前焚烧和填埋是国内垃圾无害化处理的主要方式，2020年国内垃圾焚烧处理占比达到总处理量的47%。而未来随着土地供应逐步紧张，一方面，我国土地资源较为紧张，城镇化又进一步压缩了城市公用设施用地的供给空间，垃圾填埋厂用地受限。另一方面，垃圾填埋场选址难度较大，需综合考量地质、地形、水文、气候、城市规划、交通运输等各类因素，因此填埋垃圾处理在未来国内垃圾处理当中的比重有望进一步减少。而垃圾焚烧作为垃圾填埋的最主要替代方式，具有占地面积小、处理效率高、环境污染小、能源利用高等多方面优势。近两年各省市生活垃圾焚烧中长期规划纷纷出台，多地明确指出要新增垃圾焚烧厂以提高焚烧处理能力，并设置了较高的焚烧占比规划目标，未来垃圾焚烧处理领域的市场空间较大。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述高效清洁焚烧:2021年3月15日，《生活垃圾高效清洁焚烧评价指标体系标准》(T/HW00026—2021)发布，并于2021年6月1日实施。高效清洁焚烧的思想是在产品转化成为垃圾后，从生态环境与生态经济整体优化出发，在焚烧全过程中以减少对公众健康和环境容量的风险为目的，以安全、可靠、环保、节能、减排、能效为控制指标，以物料平衡和能量平衡、技术与经济相适应为约束条件，将整体预防的环境战略应用于垃圾焚烧全过程。该评价指标体系标准的发布和实施将指引垃圾焚烧发电行业走向高效清洁焚烧道路，促进行业优化最佳可用技术，提升完全焚烧质量;避免或减少可能产生的污染物;最大化利用焚烧热能与排放物质的资源化利用水平;控制适宜的资源性原材料消耗，走可持续发展道路。高参数发电:目前我国生活垃圾焚烧发电厂的主蒸汽常用参数多为中温中压0MPa/400℃。高参数应用对热效率的提高较为明显，如博罗项目将原主蒸汽参数由中温中压4MPa/400℃改为中温次高压4MPa/450℃后，全厂热效率由28%提升到25%，入炉发电量由450kWh/t提升到525kWh/t;苏州项目采用超高压中间再热技术，主蒸汽参数达到13MPa/430℃/410℃，全厂热效率达30%，入炉发电量达到697kWh/t。伴随政策调整“补贴退坡”，垃圾焚烧发电厂开始注重技术创新，提质增效，高参数发电在越来越多垃圾焚烧发电项目中得到应用精细化管控与智能化升级:近年来，我国垃圾焚烧行业新增项目释放速度持续放缓，伴随政策调整“补贴退坡”，垃圾焚烧行业的关注焦点逐渐从新项目开发转移到已运营项目的精细化管控及智能化升级。同时，《“十四五”数字经济发展规划》强调了数据要素在工业生产中的重要性，海量工业数据也是垃圾焚烧行业实现精细化和智能化的技术基础。作为环保产业与火力发电的交叉行业，垃圾焚烧行业有自己独特的运营特点和目标，在传统工业自动化发展日趋完善的今天，基于数据技术和数字技术的垃圾焚烧行业的智能化转型，是垃圾焚烧行业未来的发展之路。固废一体化:《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》开启了“固废一体化”的高速发展窗口期。“十四五”规划鼓励生活垃圾协同处置，积极推广静脉产业园建设模式，探索建设综合处置生活垃圾、建筑垃圾、医疗废物、农林垃圾等各类固体废弃物的基地。垃圾焚烧企业作为城市循环再生+固废分类处置的承载方，依靠特许经营权模式叠加产业链的高度协同，在“固废一体化”布局上优势明显。目前焚烧行业龙头企业已经拥有一批成熟的“焚烧+”模式项目，越来越多垃圾焚烧企业将成为全产业链综合服务商。行业发展趋势前景高效清洁焚烧2021年3月15日，《生活垃圾高效清洁焚烧评价指标体系标准》(T/HW00026—2021)发布，并于2021年6月1日实施。高效清洁焚烧的思想是在产品转化成为垃圾后，从生态环境与生态经济整体优化出发，在焚烧全过程中以减少对公众健康和环境容量的风险为目的，以安全、可靠、环保、节能、减排、能效为控制指标，以物料平衡和能量平衡、技术与经济相适应为约束条件，将整体预防的环境战略应用于垃圾焚烧全过程。该评价指标体系标准的发布和实施将指引垃圾焚烧发电行业走向高效清洁焚烧道路，促进行业优化最佳可用技术，提升完全焚烧质量;避免或减少可能产生的污染物;最大化利用焚烧热能与排放物质的资源化利用水平;控制适宜的资源性原材料消耗，走可持续发展道路。行业发展趋势前景01020304高参数发电目前我国生活垃圾焚烧发电厂的主蒸汽常用参数多为中温中压0MPa/400℃。高参数应用对热效率的提高较为明显，如博罗项目将原主蒸汽参数由中温中压4MPa/400℃改为中温次高压4MPa/450℃后，全厂热效率由28%提升到25%，入炉发电量由450kWh/t提升到525kWh/t;苏州项目采用超高压中间再热技术，主蒸汽参数达到13MPa/430℃/410℃，全厂热效率达30%，入炉发电量达到697kWh/t。伴随政策调整“补贴退坡”，垃圾焚烧发电厂开始注重技术创新，提质增效，高参数发电在越来越多垃圾焚烧发电项目中得到应用精细化管控与智能化升级近年来，我国垃圾焚烧行业新增项目释放速度持续放缓，伴随政策调整“补贴退坡”，垃圾焚烧行业的关注焦点逐渐从新项目开发转移到已运营项目的精细化管控及智能化升级。同时，《“十四五”数字经济发展规划》强调了数据要素在工业生产中的重要性，海量工业数据也是垃圾焚烧行业实现精细化和智能化的技术基础。作为环保产业与火力发电的交叉行业，垃圾焚烧行业有自己独特的运营特点和目标，在传统工业自动化发展日趋完善的今天，基于数据技术和数字技术的垃圾焚烧行业的智能化转型，是垃圾焚烧行业未来的发展之路。固废一体化《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》开启了“固废一体化”的高速发展窗口期。“十四五”规划鼓励生活垃圾协同处置，积极推广静脉产业园建设模式，探索建设综合处置生活垃圾、建筑垃圾、医疗废物、农林垃圾等各类固体废弃物的基地。垃圾焚烧企业作为城市循环再生+固废分类处置的承载方，依靠特许经营权模式叠加产业链的高度协同，在“固废一体化”布局上优势明显。目前焚烧行业龙头企业已经拥有一批成熟的“焚烧+”模式项目，越来越多垃圾焚烧企业将成为全产业链综合服务商。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局截至2021年年报及最新公告不完全统计，中国光大国际以产能市占率116%遥遥领先其他企业。从目前竞争者特点看，我国垃圾发电行业参与者主要以国企（60%）和民企（38%）为主，国企竞争力更强，市场占有率排名靠前的公司中仅有3家民营企业（分别为粤丰环保、伟明环保与旺能环境），剩余全部为国有企业。从2021年我国新中标垃圾发电项目规模前十来看，高质量项目中标企业中鲜有市占率15名之后企业的身影。垃圾焚烧行业本来就是一个资本、技术密集型的行业，小企业的生存空间不大。监管趋严会增加企业的环境合规成本，补贴政策的调整威胁企业的现金流，这两大趋势对于小企业来说无疑是雪上加霜。而龙头企业在运营能力