车载通信模组行业发展报告2024-2025

汇报人：许宛欣2024-08-012024-2025车载通信模组行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01车载通信模组定义定义车载模组是将芯片、存储器、功放器件等集成在一块线路板上，并提供标准接口的功能模块。车载无线模组是将芯片、存储器、功放器件等集成在一块线路板上，并提供标准接口的功能模块，借助无线模组可以实现通信或定位功能。是汽车接入车联网和互联网的底层硬件，通过无线方式，实现车与云、车与车、车与路、车与人直接通信和信息交换。随着汽车电子电气架构由分布式向集中式演进，T-Box通信单元由单一4G模组向4G+V2X、5G、5G+V2X等集成模组演进、从单一电单元向信息通信域控制器和高性能计算平台演进。车载通信模组定义02产业链芯片、PCB板、分立器件和结构件上游中游产业链010203车载通信模组产业链包括上游的原材料供应商及模组代工厂（原材料主要包括芯片、PCB板、分立器件和结构件等）、中游车载通信模组厂商、下游的整车企业和Tier1厂商。芯片、PCB板、分立器件和结构件车载通信模组厂商整车企业和Tier1厂商车载通信模组厂商整车企业和Tier1厂商下游行业产业链产业链上游概述目前车载通信芯片主要由几家巨头厂商占据。通信芯片位于车联网产业链上游，目前主要企业包括华为、高通、大唐电信、联发科以及紫光展锐，均是在芯片领域拥有较强影响力的行业巨头。紫光展锐春藤8541E芯片具备多个核心优势，占据汽车智能联网公开市场份额第一。具备高成熟度，全球场测覆盖100+国家的130+家运营商，此外内部集成2G/3G/4G和Wi-Fi/蓝牙/GPS/FM，无需外加芯片节省成本，目前已在主流品牌汽车中稳定出货。主要应用于车载中控屏、T-Box以及后视镜中。春藤8541E芯片通过模组主要应用于T-Box、后视镜以及中控大屏中，实现包括车载网平台、V2X平台以及GNSS功能。联发科推出Autus车载通讯平台，Autus车载资通讯系统解决方案承袭联发科技诸多的核心优势，例如高效能、高度整合系统级封装。Autus搭载了强大的四核心ARMCortex-A53应用处理器和功能强大的调制解调器子系统，包括ARMCortex-R4实时协处理器，具备多项车载通讯的解决方案功能。高通不断开拓车载产品。高通是全球领先的无线科技创新者，也是5G研发、商用与实现规模化的推动力量。高通于2015年开始进行汽车方面的R&D并于2017年成功研制了第一款C-V2X芯片，2020年推出骁龙平台。推出车载通信平台。高通不断推出用于车载的无线通信平台，包括支持5G通信平台和4G通信平台，目前骁龙车载通信平台已经被包括移远通信、广和通等多家车载通信模组厂商应用。华为推出业绩标杆5G基带芯片。华为在2019年的世界移动通信大会上发布了最新的5G多模终端芯片Balong5000，巴龙5000芯片的推出，让华为在车载5G芯片领域占得先机，目前华为5G通讯模组MH5000正是基于该芯片打造。研发竞赛助力通信模组发展。芯片巨头的不断研发竞赛，将为位于其下游的车载通信模组提供强大的功能支持，协助车载通信模组能够紧跟5G+V2X的发展潮流。行业产业链产业链中游概述行业产业链产业链下游概述03发展历程第一个阶段发展历程可以拥有智能化的计算和判断，实现高级/完全自动驾驶，实现智能驾驶远程连接系统。2020年至2022年，5G的发展以及V2X的推出使得车和其他系统的对接成为可能，车联网具备更多更丰富的功能。自2016年开始至2020年，大数据分析开始应用，保险行业或者其他金融行业可以利用数据进行对车主的分析判断。是2009年开始，2G\3G和4G的应用，解决了汽车“通”的问题，能看到汽车的状态。第二个阶段第三阶段是第四阶段04政治环境描述工信部:《十四五”信息通信行业发展规划》:加快车联网部署应用，加强基于C-V2x的车联网基础设施部署的顶层设计，推动c-v2x与5G网络、智慧交通、智慧城市等统筹建设，加快在主要城市道路的规模化部署，推动车联网关键技术研发及测试验证，探索车联网运营主体和商业模式创新。工信部、交通运输部:《智能网联汽车团体标准体系建设指南》:以“3+N”智能网联汽车相关标准研究框架智能网联汽车技术路线图“三横两纵”技术体系为基础，构建中国方案智能网联汽车团体标准体系。工信部:《车联网网络安全和数据安全标淮体系建设指南》:提出到2025年，形成较为完善的车联网网络安全和数据安全标准体系。部门:政策文件:主要内容#主要写行业政策文件及其主要内容政治环境1政治环境1工信部《十四五”信息通信行业发展规划》:加快车联网部署应用，加强基于C-V2x的车联网基础设施部署的顶层设计，推动c-v2x与5G网络、智慧交通、智慧城市等统筹建设，加快在主要城市道路的规模化部署，推动车联网关键技术研发及测试验证，探索车联网运营主体和商业模式创新。工信部、交通运输部《智能网联汽车团体标准体系建设指南》:以“3+N”智能网联汽车相关标准研究框架智能网联汽车技术路线图“三横两纵”技术体系为基础，构建中国方案智能网联汽车团体标准体系。工信部《车联网网络安全和数据安全标淮体系建设指南》:提出到2025年，形成较为完善的车联网网络安全和数据安全标准体系。05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素发展驱动因素政策加码，推动车联网“智能化、网联化”进程。根据2020年11月11日发布的《智能网联汽车技术路线图0》，2025年L2级和L3级新车要达到50%，到2030年要超过70%。同时，2025年，C-V2X终端的新车装配率将达到50%，2030年基本普及。2021年11月16日，工信部正式发布“十四五”信息通信行业发展规划，明确了信息通信行业发展目标，清晰指出统筹布局绿色智能数据与算力设施关键性，智能汽车网联协同的发展趋势正与规划目标相契合。通信模组作为C-V2X产业链核心组成部分将深度受益。政策驱动随着车联网行业快速渗透，行业规模显著提升。5G技术的迅速推广带动物联网应用的落地和普及，车联网作为物联网高速领域行业成熟度最高且连接数量最多的领域，车联网行业快速渗透，行业规模不断扩大。据ICVTank公布的数据显示，2019年，全球V2X市场规模达900亿美元，到2022年，全球V2X市场规模有望突破1650亿美元。我国车联网市场规模有望在2026年达到8千亿元，2021-2026年平均复合增长率将达到30.36%。车联网快速渗透，搭载率稳步提升下游新能源汽车增长爆发，渗透率稳步提升。2020年11月，发布《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，提出到2025年新能源汽车新车渗透率达20%左右。截至2021年10月，我国新能源汽车新车渗透率为112%。假设以每年2500万的销量测算，2025年新能源汽车销量将达到500万台。出于绿色发展的考虑，各国都在推动新能源车渗透率提升。挪威提出到2025年新车销售百分之百电动化，英国也提出2030年电动乘用车销量占比要达到50%以上。智能网联汽车市场规模将持续增长。从全球市场来看，目前全球市场的搭载车联网功能的新车渗透率约为45%，到2025年将达到60%左右。中国车联网市场高速拓展，2025年渗透率将达到79%，远超全球市场的装配率水平，5G技术应用及新能源汽车的大幅上量带动国内渗透率稳步增长。根据高工智能汽车研究院监测数据，2021H国内市场新车车联网前装搭载量为5579万辆，搭载率首次突破50%，达到597%，同时基于联网的应用服务已经成为市场主流。下游新能源车应用爆发5G带来新一代的蜂窝通信技术，促进车联网产业的转型升级。和4G相比，5G通信技术峰值速率提高了10倍，时延降低了10倍。在连接方面，5G每平方千米可连接100万台终端，是4G连接量的10倍。5G-V2X技术的大带宽、高可靠低时延及大连接这三大优势推动车联网由辅助驾驶向自适应协同交通出行升级。网络技术的提升对智能网联汽车发展将起到推动作用。得益于完善的通信基础设施，2019年中国车载网络（带T-Box的车型）已全部升级至4G网络，而在全球其他发达市场如欧洲、日本，仍有一定比例车型仍使用3G网络。2020年开始，部分新车开始搭载5G通讯模组，未来三年，4G搭载量仍将逐步爬升，同时5G搭载将进入快速的上升期。技术驱动10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状从智能网联汽车渗透率角度看，2020年全球和中国智能网联汽车渗透率分别为40%和40%，在中国智能电动汽车快速发展的趋势下2025年中国智能网联汽车渗透率将提升至79%，显著高于2025年全球54%的渗透率水平。行业现状01市场份额变化我们中国车载模组（前装+后装）市场规模将达到200亿左右。1）后装蜂窝模组市场测算:根据OICA数据显示，2015年全球汽车保有量为182亿辆，我们假设市场基本达到稳态水平，未来汽车保有量在2015年基础上以4%的年均复合增长率保持增长。预测2020年全球汽车保有量为16亿辆，2025年达到10亿辆。我们认为目前保有汽车后装蜂窝模组市场渗透率较低，我们将在2025年达到3%，车载后装模组市场规模将在2025年达到79亿元。2）前装蜂窝模组市场测算:根据OICA统计，2020年全球汽车销售77912万辆，每年以3%的增长。根据高工智能汽车研究院数据，2020年汽车前装搭载率为47%，假设渗透率持续上升，到2025年将超过90%。根据不同制式模组的不同价格，我们预测车载前装模组市场规模将在2025年达到111亿元。行业现状02市场情况随着车联网的快速渗透及搭载率的稳步提升，我国车载通信模组出货量增长迅速，据统计，2021年，中国车载通信模组出货量达7819万片，同比增长364%，2025年我国车载通信模组出货量将增长至15457万片，2021-2025年CAGR为15%。2021年全球车载无线通信模组出货量约5320万片，中国占比约27%，市场规模约32亿元，随着T-Box通信单元向4G+V2X、5G、5G+V2X等集成模组演进，单车价值量提升，搭载5G和C-V2X车型量产上市，市场规模将持续增长，2025年全球出货量达08亿片，其中中国增长至2654万片，市场规模突破90亿元。行业现状智能/自动驾驶浪潮，推动车载模组需求加速释放自动驾驶渗透率不断提升。车联网的主要应用之一为自动驾驶，随着车联网的快速发展，自动驾驶也将加速渗透，目前L2级自动驾驶汽车渗透率已经从2016年的0.5%达到了2020年的6%，未来渗透率继续上升，此外L3和L4级自动驾驶汽车未来也将出货。自动驾驶逐渐导入中。根据国家《智能汽车创新发展战略》，自动驾驶汽车将会逐步进行推广，从各汽车厂商计划来看，目前L2级别的ADAS技术仍是整车企业商业化发展重点，而L3及L4级别以上自动驾驶将逐步在2020年以后导入。01车载模组市场规模2020-2025年复合增速有望达25%，量价齐升市场空间广阔自动驾驶产业链，通信为重要组成环节。车联网的发展将带动无线通信模组的需求，如上文所述车联网的实现需要网络通信，T-Box是车载联网设备终端，提供无线通信功能则需要无线通信模组支持。车联网的快速应用带动作用下，车载通信模组实现快速上量。根据数据，中国无线模组需求量在2019年已达到133亿个，2015-2019年CAGR达到159%，其中无线通信模组2019年需求量163亿个，2015-2019年CAGR297%。0213行业痛点14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述市场规模展望:2022年5G车载模组以及智能模组有望加速放量，驱动车载模组asp提升，因此2022年车载市场规模约187亿元，同比高速增长45%。此外，无论是燃油车还是新能源汽车都将朝着智能化、网联化的趋势发展，汽车联网率将在2025年提升至100%（目前是55%），届时联网将成为汽车出厂最基本的配置。因此，2025年全球车载通信模组出货量将达到9300万片以上，对应2021-2025年CAGR17%；折合市场空间387亿元，对应2021-2025年CAGR39%。4G仍占据主流市场，5G通信模组正在寻求爆发点:目前在智能汽车市场，4G通信模组仍是主流的蜂窝物联网模组，其中LTECat.4占据一半以上的国内市场份额，覆盖8—30万价格区间的中低端车型，而5G则是对应使用在高端的智能汽车上。车载5G通讯模组除了提供传统4G模组的数据传输和无线网络连接功能，还需要配置实时交通信息共享、精确位置定位、V2X和保证更大规模、更低延迟的数据传输。未来随着5G车载模组成本的下滑，搭载量有望稳步提升，为模组厂商打开新的增长空间。智能模组成为新的增长方向:智能模组与传统通信模组相比，智能模组不仅仅是通信模组，他们内置主控芯片和内存，可以运行Android系统，拥有强大处理能力和丰富接口。这些特性可帮助汽车实现多屏异显、USB/Wi-Fi手机互联等功能，同时基于自研AIS（AutomotiveImageSystem）开发套件，满足客户360全景倒车、DMS（驾驶员监测系统）、行车记录、AR导航等不同车载使用场景，并且可以支持T-BOX通信能力，用于远程监控车辆状态。汽车智能化OTA升级需求将加速释放车载模组市场空间:汽车智能座舱概念在近年颇为火爆，催生智能座舱的因素包括汽车电子集中化控制，将汽车电子分为几大控制区域，包括智能座舱、智能驾驶等。人们对于汽车的需求发生转变，第三生活空间的需要催化智能座舱的诞生。而智能座舱的产生带动了汽车OTA升级的需求，车厂通过OTA升级对汽车系统，智能座舱系统构件进行更新升级，满足客户需求。OTA的大量应用，成为带动车载通信模组需求的重要动力。行业发展趋势前景市场规模展望2022年5G车载模组以及智能模组有望加速放量，驱动车载模组asp提升，因此2022年车载市场规模约187亿元，同比高速增长45%。此外，无论是燃油车还是新能源汽车都将朝着智能化、网联化的趋势发展，汽车联网率将在2025年提升至100%（目前是55%），届时联网将成为汽车出厂最基本的配置。因此，2025年全球车载通信模组出货量将达到9300万片以上，对应2021-2025年CAGR17%；折合市场空间387亿元，对应2021-2025年CAGR39%。4G仍占据主流市场，5G通信模组正在寻求爆发点目前在智能汽车市场，4G通信模组仍是主流的蜂窝物联网模组，其中LTECat.4占据一半以上的国内市场份额，覆盖8—30万价格区间的中低端车型，而5G则是对应使用在高端的智能汽车上。车载5G通讯模组除了提供传统4G模组的数据传输和无线网络连接功能，还需要配置实时交通信息共享、精确位置定位、V2X和保证更大规模、更低延迟的数据传输。未来随着5G车载模组成本的下滑，搭载量有望稳步提升，为模组厂商打开新的增长空间。智能模组成为新的增长方向智能模组与传统通信模组相比，智能模组不仅仅是通信模组，他们内置主控芯片和内存，可以运行Android系统，拥有强大处理能力和丰富接口。这些特性可帮助汽车实现多屏异显、USB/Wi-Fi手机互联等功能，同时基于自研AIS（AutomotiveImageSystem）开发套件，满足客户360全景倒车、DMS（驾驶员监测系统）、行车记录、AR导航等不同车载使用场景，并且可以支持T-BOX通信能力，用于远程监控车辆状态。汽车智能化OTA升级需求将加速释放车载模组市场空间汽车智能座舱概念在近年颇为火爆，催生智能座舱的因素包括汽车电子集中化控制，将汽车电子分为几大控制区域，包括智能座舱、智能驾驶等。人们对于汽车的需求发生转变，第三生活空间的需要催化智能座舱的诞生。而智能座舱的产生带动了汽车OTA升级的需求，车厂通过OTA升级对汽车系统，智能座舱系统构件进行更新升级，满足客户需求。OTA的大量应用，成为带动车载通信模组需求的重要动力。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局国外厂商起步早，国内厂商加速赶超。海外主要无线通信模组厂商包括Telit、SierraWireless、U-Blox；国内市场厂商包括移远通信、广和通、有方科技、美格智能、日海智能（收购芯讯通）等。近年来国内厂商模组业务营收增速显著高于海外，呈现明显加速追赶态势。根据Counterpoint统计，2017H海外模组厂商仍占主导地位，Telit、SierraWireless、Gemalto、U-Blox四家厂商出货量占比77%，在国内厂商迅速崛起挤压之下，2021Q3全球蜂窝物联网模块市场中前五名模块厂商都来自中国，其中移远通信、广和通市占率分别为36%、6%。凭借成本优势和工程师红利，以及背靠国内巨大市场，国产化是必然趋势，看好国内模组厂商全球份额提升。物联网模组的标准化程度较高，并且产品技术优劣主要取决于所用的芯片，技术壁垒相对较低。加之物联网行业空间巨大，参与厂商较多，竞争较为激烈，尤其是在产品快速起量的过程中，企业通常会采取降价的处理以抢占市场份额。由于海外人工成本、研发和运营费用均较高，海外厂商无力与国内厂商抗衡。统计2016-2020年相关上市公司毛利率和净利率，可以发现海外厂商的毛利率普遍高于国内厂商，然而还是无法承担高昂的费用，近年来Telit、SerriaWireless均录得亏损。竞争格局国外厂商起步早，国内厂商加速赶超。海外主要无线通信模组厂商包括Telit、SierraWireless、U-Bl