无醇啤酒行业市场分析报告2024年

2024年无醇啤酒行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义无醇啤酒，又称非酒精啤酒或低酒精啤酒，指的是酒精含量非常低的啤酒，通常酒精含量不超过0.5%体积比，按原料和风味分类，无醇啤酒可以分为麦芽型无醇啤酒、替代型无醇啤酒、调味型无醇啤酒等类别。无醇啤酒因其独特的市场定位，满足了特定消费群体的需求，同时也符合健康和安全的消费趋势。近年来，随着生产技术的进步和消费者口味的多样化，无醇啤酒的种类和品质不断提升，市场份额也在持续增长。4行业产业链上游我国无醇啤酒产业链上游原材料主要包括优质的麦芽、啤酒花、酵母以及纯净的水源。麦芽是啤酒的主要原料之一，为酿造过程提供必需的糖分和风味；啤酒花则赋予啤酒独特的香气和苦味，同时具有一定的防腐作用；而纯净的水源则是保证啤酒品质的基础，直接影响到啤酒的口感和稳定性。中国无醇啤酒行业产业链如下图所示：我国无醇啤酒产业链中游由各大生产商构成，这些厂商通过精细的工艺和严格的质量控制，生产出品质优良的无醇啤酒。各大企业不仅关注产品的口感和风味，还致力于满足消费者对健康饮品的需求，从而推动无醇啤酒市场的持续发展。我国无醇啤酒的销售市场覆盖了线上线下多个渠道。线上电商平台凭借便捷的购物体验，吸引了大量年轻消费；线下超市、便利店等零售终端则通过丰富的产品陈列和促销活动，满足了消费者的即时购买需求。同时，餐饮场所如酒吧、餐厅等也是无醇啤酒的重要销售渠道，为消费者提供了品鉴和享受的空间。产业链上游概述5行业产业链中游青岛啤酒作为我国啤酒行业的龙头企业，在国内拥有57家全资和控股的啤酒生产企业，及2家联营及合营啤酒生产企业，分布于全国20个省、直辖市、自治区，其生产的青岛啤酒为国际市场上最具知名度的中国品牌，已行销世界120个国家和地区。2023年以来，青岛啤酒坚持创新驱动，聚焦发挥啤酒行业全球首家工业互联网灯塔工厂的示范作用，加快规模化、智能化、绿色化工厂建设，年产100万千升高端特色啤酒生产基地、25万吨高端麦芽原料基地等项目相继启动建设，带动公司营业收入持续增长。2023年期间，青岛啤酒的啤酒业务营收达到3306亿元，同比增长39%。产业链中游概述6行业产业链下游燕京啤酒主营啤酒、水、啤酒原料、饮料、酵母、饲料等产品的制造和销售，其中啤酒的生产及销售业务占公司主营业务的90%以上。公司多年来始终坚守产品质量，不断加大研发费用投入力度，利用自己的国民品牌形象与国潮高度契合的特性，持续打造国货精品，实现品质燕京，并相继推出燕京清爽、燕京鲜啤、燕京U8、燕京V10白啤、燕京S12皮尔森啤酒等产品和品牌，推动无醇啤酒等各类啤酒产品稳健发展。2023年燕京啤酒研发费用为46亿元，同比增长24%。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境主管部门和监管体制:国家发展改革委员会、国家工业和信息化部对无醇啤酒行业进行产业宏观规划方面的管理。国家发展改革委员会主要负责研究制定产业政策和产业发展规划、促进行业体制改革、促进行业技术发展等宏观管理。国家工业和信息化部主要负责研究提出工业发展战略、拟订工业行业规划和产业政策并组织实施、指导工业行业技术法规和行业标准的拟订等宏观管理。国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会对无醇啤酒行业进行产品生产、质量方面的管理。国家质量监督检验检疫总局依据行业标准对无醇啤酒行业进行质量监督。国家标准化管理委员会下属的全国酿酒标准化技术委员会、全国食品加工机械标准化技术委员会等负责制定和修订无醇啤酒行业相关标准。中国食品工业协会啤酒专业委员会、中国酒业协会等是无醇啤酒行业的全国性自律性组织，对行业进行技术标准、行业推广等方面的管理，同时负责无醇啤酒行业产业及市场研究、向政府部门提出产业发展建议、推动行业对外交流等工作。行业相关政策:无醇啤酒作为啤酒行业的一大细分品类，符合当今消费者日益重视身体健康的消费趋势，在市场需求持续增长、产业技术不断优化的背景下，无醇啤酒行业得到快速发展。为进一步规范和健全无醇啤酒行业法规体系，推动行业健康有序发展，近几年来，国家和各地政府部门纷纷出台了多项政策措施，为无醇啤酒行业提供强劲政策支撑，营造优质发展环境。2024年3月，山东省工业和信息化厅等多个部门联合出台了《山东省酒业高质量发展行动方案》，提出鼓励龙头企业聚焦特色啤酒等领域，构建多品牌、立体化产品体系，加速布局中高端市场；积极拓展培育小酒馆、精酿酒馆等新业态。9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状近年来，随着消费者健康意识的提高和对低酒精或无酒精饮品的需求增加，无醇啤酒市场逐渐受到关注，行业市场规模保持逐年递增的发展态势，从2017年的12亿元增长至2022年的141亿元，得到快速增长。2023年以来，随着国内经济稳步回暖，政府部门多项促消费政策密集出台，推动无醇啤酒等行业持续发展，进而带动相关行业市场规模不断增长。2023年我国无醇啤酒行业市场规模约为12亿元，较2022年实现进一步增长。无醇啤酒作为我国啤酒行业的重要细分品类，符合当下和未来的主流消费趋势，在市场需求的带动下，各企业将加快产品技术研发，持续推动无醇啤酒产品创新升级，带动行业市场规模稳健增长。11行业痛点产品生产成本较高无醇啤酒的生产过程相较于传统啤酒更为复杂，涉及特殊的酿造技术和精细的设备操作，这无疑增加了企业的投资成本。同时，为了保证无醇啤酒的口感和品质，企业需在原料筛选、工艺控制等环节进行严格地把控，这也带来了额外的成本负担。此外，随着环保要求的提高，企业在生产过程中还需投入更多资源用于环境治理，进一步推高了生产成本。高成本不仅压缩了企业的利润空间，也限制了无醇啤酒在市场上的竞争力，使得行业发展面临一定的挑战。市场渗透率偏低尽管无醇啤酒在健康消费趋势下逐渐受到关注，但其市场渗透率仍然较低，意味着大部分消费者对于这一品类并不熟悉或持怀疑态度。这导致了无醇啤酒的市场份额相对较小，难以与传统啤酒相抗衡。市场渗透率低不仅限制了无醇啤酒行业的增长潜力，也影响了企业的盈利能力和市场竞争力。为了提升市场渗透率，无醇啤酒企业需要加大市场推广力度，提升消费者对无醇啤酒的认知度和接受度，从而推动整个行业的健康发展。酿造工艺水平有待提升当前，尽管无醇啤酒的生产工艺已经取得了一定进展，但在保留风味物质、降低酒精含量以及提高理化指标等方面仍有改进空间。酿造工艺的不完善可能导致无醇啤酒在口感、风味和品质上与传统啤酒存在差距，难以满足消费者的多样化需求。此外，工艺水平的提升也关系到生产效率和成本控制，对于企业的竞争力和盈利能力具有重要影响。因此，提升酿造工艺水平成为无醇啤酒行业亟待解决的问题，也是推动行业持续健康发展的关键所在。12123行业壁垒行业壁垒技术壁垒:无醇啤酒的生产过程要求在保证啤酒口感和风味的同时，尽可能降低或去除酒精含量，这对生产工艺和技术水平提出了极高要求。目前，国内无醇啤酒生产技术尚未完全成熟，部分关键技术仍依赖进口，这使得新进入者难以在短时间内掌握核心技术，实现规模化生产。同时，无醇啤酒的品质稳定性也是一个技术难题，如何确保产品在长时间储存和运输过程中保持稳定的品质，对生产企业的技术能力和管理水平构成了严峻挑战。销售渠道壁垒:部分企业通过长时间的市场耕耘，已经建立起了遍布全国的销售网络，与众多零售商、酒吧、餐厅等建立了紧密的合作关系，形成了稳定的销售渠道。这些渠道不仅覆盖了各个城市和地区，还深入到了消费者的日常生活中，使得产品更容易被消费者接受和购买。相比之下，新进入者往往缺乏这样的渠道优势，需要花费大量时间和资源去开拓市场、建立渠道，这就构成了一道难以跨越的销售渠道壁垒。品牌壁垒:我国无醇啤酒行业的品牌壁垒主要体现在品牌影响力和消费者忠诚度上。一些历史悠久、市场占有率高的品牌，凭借长期积累的口碑和信誉，在消费者心中形成了深刻的印象，使得其他新兴品牌难以在短时间内获得同样的认可和信任。此外，这些品牌通常拥有完善的营销网络和渠道布局，能够更有效地推广自己的产品，进一步巩固其市场地位。对于新进入者来说，要想打破这种品牌壁垒，不仅需要投入大量的资源和精力进行品牌建设和市场推广，还需要不断创新和提升产品质量，以满足消费者日益多样化的需求。行业壁垒我国无醇啤酒行业的品牌壁垒主要体现在品牌影响力和消费者忠诚度上。一些历史悠久、市场占有率高的品牌，凭借长期积累的口碑和信誉，在消费者心中形成了深刻的印象，使得其他新兴品牌难以在短时间内获得同样的认可和信任。此外，这些品牌通常拥有完善的营销网络和渠道布局，能够更有效地推广自己的产品，进一步巩固其市场地位。对于新进入者来说，要想打破这种品牌壁垒，不仅需要投入大量的资源和精力进行品牌建设和市场推广，还需要不断创新和提升产品质量，以满足消费者日益多样化的需求。部分企业通过长时间的市场耕耘，已经建立起了遍布全国的销售网络，与众多零售商、酒吧、餐厅等建立了紧密的合作关系，形成了稳定的销售渠道。这些渠道不仅覆盖了各个城市和地区，还深入到了消费者的日常生活中，使得产品更容易被消费者接受和购买。相比之下，新进入者往往缺乏这样的渠道优势，需要花费大量时间和资源去开拓市场、建立渠道，这就构成了一道难以跨越的销售渠道壁垒。品牌壁垒销售渠道壁垒技术壁垒无醇啤酒的生产过程要求在保证啤酒口感和风味的同时，尽可能降低或去除酒精含量，这对生产工艺和技术水平提出了极高要求。目前，国内无醇啤酒生产技术尚未完全成熟，部分关键技术仍依赖进口，这使得新进入者难以在短时间内掌握核心技术，实现规模化生产。同时，无醇啤酒的品质稳定性也是一个技术难题，如何确保产品在长时间储存和运输过程中保持稳定的品质，对生产企业的技术能力和管理水平构成了严峻挑战。流通环节有待完善无醇啤酒产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致无醇啤酒行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，无醇啤酒行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。无醇啤酒产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事无醇啤酒行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，无醇啤酒行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对无醇啤酒行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土无醇啤酒行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业16&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入无醇啤酒行业，对无醇啤酒行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，无醇啤酒行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。无醇啤酒行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的无醇啤酒行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土无醇啤酒行业企业数目较少，约占无醇啤酒行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入无醇啤酒行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土无醇啤酒行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类无醇啤酒行业企业各有优劣势：（1）无醇啤酒行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系无醇啤酒行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系无醇啤酒行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局我国无醇啤酒行业的竞争格局大致可划分为三个梯队。第一梯队的企业通常是国内外知名的大型啤酒制造商，拥有较强的品牌影响力、市场占有率以及较为完善的销售网络。这类企业不仅在传统啤酒领域有着深厚的积累，而且在无醇啤酒市场也积极布局，推出多种无醇或低酒精产品以满足市场需求，代表企业包括华润啤酒、青岛啤酒、百威亚太、燕京啤酒、嘉士伯等。第二梯队主要由一些区域性的强势品牌和新兴的小型精酿啤酒厂商组成，这些企业虽然在全国范围内的知名度不如第一梯队的企业，但在特定区域或细分市场中拥有较高的市场份额和品牌忠诚度。第三梯队主要包括众多的小型企业和初