电子特种气体行业市场分析报告2024年

2024年电子特种气体行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义电子特种气体是电子气体的一个重要分支，是集成电路、显示面板等电子工业生产中不可或缺的原材料。电子特气种类众多，广泛应用于离子注入、刻蚀、气相沉积、掺杂等环节，被称为集成电路、液晶面板、LED及光伏等材料的“粮食”和“源”，决定了器件的最终良率和可靠性。在电子半导体领域中，电子特种气体（电子特气），是大规模集成电路、平面显示器件、化合物半导体器件、太阳能电池、光纤等电子工业生产中不可或缺的基础和支撑性材料之一。电子特气在工业气体中属于附加值较高的品种，与传统工业气体的区别在于纯度更高（如高纯气体）或者具有特殊用途（如参与化学反应）。电子特种气体涉及集成电路、面板、光伏和光纤制造的多个环节，是制造过程中的关键材料，其质量直接影响电子器件的良率和性能。目前，应用于半导体产业的各个环节的特种气体有110余种，常用的有20-30种。4行业产业链电子特气上游多为III（硼、铝、镓）、IV（碳、硅、锗）、V（氮、磷、砷）族元素及卤族元素（氟、氯）的基础化工产业，下游在集成电路、面板、LED等领域的各个工艺环节均有多种用途。气体分离及纯化设备制造业、基础化学原料行业、压力容器设备制造业本行业集成电路、面板、LED等领域产业链概述5行业产业链气体分离及纯化设备制造业、基础化学原料行业、压力容器设备制造业产业链上游本行业产业链中游集成电路、面板、LED等领域产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述工信部:《重点新材料首批次应用示范指导目录(2019年版）》:在先进存储、先进计算、先进制造、高端封装测试、关键装备材料、新一代半导体技术等领域，结合行业特点推动各类创新平台建设。:《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》:将用于集成电路和新型显示的电子气体的特种气体:高纯氯气、三氯氢硅、锗烷、氯化氢、氧化亚氮、痰基硫、乙硼烷、神烷、磷烷、甲硅烷、二氯二氢硅、高纯三氯化硼、六氯乙硅烷、四氯化硅等列为重点新材料。:《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》:加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等8行业政治环境11部门2部门3部门《重点新材料首批次应用示范指导目录(2019年版）》:在先进存储、先进计算、先进制造、高端封装测试、关键装备材料、新一代半导体技术等领域，结合行业特点推动各类创新平台建设。《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》:将用于集成电路和新型显示的电子气体的特种气体:高纯氯气、三氯氢硅、锗烷、氯化氢、氧化亚氮、痰基硫、乙硼烷、神烷、磷烷、甲硅烷、二氯二氢硅、高纯三氯化硼、六氯乙硅烷、四氯化硅等列为重点新材料。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》:加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等工信部9行业政治环境2在重点任务中提出“加快高纯特种电子气体研发及产业化，解决极大规模集成电路材料制约”。《新材料产业发展指南》在“先进基础材料”之“三先进化工材料”之“(四)电子化工新材料”之“20特种气体”中将特种气体明确列示，主要应用于集成电路、新型显示。《重点新材料首批次应用示范指导目录（2017年版）》在“4集成电路制造”的重点产品和服务中包括了“超高纯度气体外延用原料”，在6专用化学品及材料制造”的重点产品和服务中包括了“电子大宗气体、电子特种气体”《战略性新兴产业分类(2018）》高纯试剂、光刻胶、电子气、高性能液晶材料等新型精细化学品的开发和生产属于鼓励类。《产业结构调整指导目录》(2019年版)1001020304行业驱动因素1234政策利好作为集成电路、显示面板、光伏能源等国家战略产业的关键基础原料，进口依赖度较高的电子特气成为了我国发展科技、新能源道路上的“卡脖子”环节，电子特气的供应安全问题亟待解决。自2009年起，国家发改委、科技部及工信部等多部门相继出台多项产业相关政策，明确了特种气体的新材料产业属性，有力推动了行业的快速发展，电子特气国产化趋势加速。特种气体的国产化需求随着集成电路、显示面板、光伏能源等新兴产业的发展，特种气体的国产化需求愈加明显。同时，随着国家政策的大力支持和国内特种气体的技术突破，客观上国内的特种气体开始逐步具备替代进口的能力，未来国产化进口的市场需求广阔。下游产业发展迅速，市场需求持续扩大特种气体广泛应用于集成电路、显示面板等新兴产业领域，在国家产业政策的推动下，特种气体的下游产业迅速发展，促进了特种气体的规模需求下游产业发展迅速，扩大了特种气体的需求，还拓宽了特种气体的应用领域，新技术、新工艺等的创新和迭代又不断产生新的特种气体产品需求。技术突破特种气体的生产过程涉及合成、纯化、混合气配制、充装、分析检测、气瓶处理等多项工艺，同时客户对气体的纯度、精度等方面有着复杂要求，由此形成了较高的技术壁垒。近年来，国产气体企业在气体纯化、气体混配、气瓶处理、分析检测等方面均实现了技术突破。在气体纯化环节，国产企业已能够将部分电子特气实现9N（99999999%）级别的纯度；在气体混配环节，国产企业可使配气误差达到±2%以内；在气瓶处理环节，国产企业可使粗糙度达到0.2μm以下；在气体分析检测环节，国产企业对多种气体的检测精度可达0.1ppb。国产气体企业已在部分特种气体上拥有自主核心技术，为推进电子特气国产化打下了工艺基础。11Part03行业现状分析行业现状行业痛点12行业现状近年来全球电子特气市场保持平稳增长，据统计，2021年全球电子特气市场规模达46亿美元，未来行业将保持在5%左右的增速，市场规模在2024年达到54亿美元。近年来全球半导体、显示面板产业逐步向国内转移，半导体集成电路方面的自主研发及产业化将得到大力推动，集成电路、显示面板产业的发展将形成对电子特种气体材料需求的有效带动，据统计，中国电子特气2021年市场规模为167亿元，2024年我国电子特气市场规模将达到230亿元，2020-2024年复合增速将达128%，增速高于全球。13行业市场情况据统计，2020年我国大宗气体行业市场规模达1632亿元，同比增长49%，到2023年有望突破2000亿元，达到2172亿元左右。电子特种气体是应用于集成电路、液晶面板、光伏、LED及其他等电子半导体领域的特种气体材料。电子特种气体主要用于化学气相沉积、离子注入、光刻胶印刷、扩散、刻蚀、掺杂等半导体加工工艺。2010年以来，我国电子特种气体行业市场规模持续稳定增长，到2020年，中国电子特种气体市场规模达到176亿元，同比增长30.13%。2020年电子特气市场规模为176亿元，其中，集成电路及器件领域占比42%；面板领域占比37%；太阳能及LED等领域占比21%。14行业痛点认证周期长客户尤其是集成电路、显示面板等高端领域客户对气体供应商的选择均需经过审厂、产品认证2轮严格的审核认证，其中显示面板通常为1-2年，集成电路领域的审核认证周期多为2-3年。客户粘性大为了保持气体供应稳定，客户在与气体供应商建立合作关系后不会轻易更换气体供应商，且双方会建立反馈机制以满足客户的个性化需求，在此过程中客户粘性得到不断强化。由此可见，对行业的新进入者而言，长认证周期与强客户粘性形成了较高的客户壁垒。电子特气长期被国外龙头垄断关键技术保密性强，合成、纯化难度大，因此行业形成了较高的技术壁垒。另外由于电子特气广泛渗透于硅片制造、氧化、光刻、气相沉积、蚀刻、离子注入等工艺环节，虽然成本占比不大，但对芯片质量有关键性影响，因此下游芯片厂商对特气供应商的认证极其苛刻，形成了客户认证壁垒。15123流通环节有待完善电子特种气体产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致电子特种气体行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，电子特种气体行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。电子特种气体产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事电子特种气体行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，电子特种气体行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对电子特种气体行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土电子特种气体行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业17&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入电子特种气体行业，对电子特种气体行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，电子特种气体行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。电子特种气体行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的电子特种气体行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土电子特种气体行业企业数目较少，约占电子特种气体行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入电子特种气体行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土电子特种气体行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类电子特种气体行业企业各有优劣势：（1）电子特种气体行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系电子特种气体行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系电子特种气体行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局我国电子特气行业发展时间较短，由于前文中提到的诸多壁垒限制，导致我国电子特气市场主要由早期进入市场的国外厂商垄断，2020年CR4达86%。目前国内电子特气第一梯队的厂商已经具备规模生产能力，在细分领域产品具有一定优势，但和国外龙头企业相比还有较大差距，国产化空间巨大。国内电子特气厂商经过多年发展，逐步突破了相关认证壁垒与技术壁垒。凯美特气于2021年相继通过了法国液空、美国相干的稀有气体、混配气认证，电子特气业务开始逐渐放量；华特气体已实现20多种气体产品的进口替代，是国内唯一一家通过荷兰ASML和日本GIGAPHOTON株式会社认证的气体公司；金宏气体的检测中心获得CNAS认证，其超纯氨产品已经基本实现进口替代，占据国内大部分市场。随着集成电路、液晶面板、LED、光纤通信、光伏、医疗健康、新能源、航空航天等下游行业的快速发展，以及电子特气国产化政策的不断推进，未来电子特气国产化的产品品类以及规模将持续提升。19行业竞争格局我国电子特气行业发展时间较短，由于前文中提到的诸多壁垒限制，导致我国电子特气市场主要由早期进入市场的国外厂商垄断，2020年CR4达86%。目前国内电子特气第一梯队的厂商已经具备规模生产能力，在细分领域产品具有一定优势，但和国外龙头企业相比还有较大差距，国产化空间巨大。竞争格局1国内电子特气厂商经过多年发展，逐步突破了相关认证壁垒与技术壁垒。凯美特气于2021年相继通过了法国液空、美国相干的稀有气体、混配气认证，电子特气业务开始逐渐放量；华特气体已实现20多种气体产品的进口替代，是国内唯一一家通过荷兰ASML和日本GIGAPHOTON株式会社认证的气体公司；金宏气体的检测中心获得CNAS认证，其超纯氨产品已经基本实现进口替代，占据国内大部分市场。随着集成电路、液晶面板、LED、光纤通信、光伏、医疗健康、新能源、航空航天等下游行业的快速发展，以及电子特气国产化政策的不断推进，未来电子特气国产化的产品品类以及规模将持续提升。竞争格局220行业发展趋势描述国产化:经过了30年的发展和沉淀后，随着不断的经验积累和技术进步，特种气体业内领先企业已在部分产品上实现突破，达到国际通行标准，逐步实现了进口替代，特种气体国产化具备了客观条件。在需求层面，随着我国近年连续建设了多条8寸、12寸大规模集成电路生产线、高世代面板生产线等高精尖信息产品生产线。为保障这些产线的供货稳定、服务及时、控制成本等，特种气体迫切需要国产化。21行业代表企业黎明化工研究设计