移动支付行业市场分析报告2024年

2024年移动支付行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义移动支付是指在金融法规下操作并通过移动设备执行的支付服务，使买家可以使用移动设备购买一系列的服务、数字产品或者商品等。移动支付是互联网时代一种新型的支付方式，其主要表现形式为手机支付，具有时空限制小、方便管理、隐私度较高、综合度较高等特征。移动支付根据其支付金额的大小可分为小额支付和大额支付；根据其支付场景可分为现场支付和远程支付。4Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素5行业政治环境描述:《金融科技发展规划(2022-2025年)》:深化监管科技在货币政策、支付结算反洗钱、征信、消费者保护等领域应用，积极将数字合规工具无缝嵌入交易行为监测、业务数据报送、风险事件报告等场景，提升金融监管效能、降低合规成本。:《“十四五”数字经济发展规划》:加快金融领域数字化转型。合理推动大数据、人工智能、区块链等技术在银行、证券、保险等领域的深化应用，发展智能支付、智慧网点、智能投顾、数字化融资等新模式，稳妥推进数字人民币研发，有序开展可控试点。:《关于推动平台经济规范健康持续发展的若于意见》:加强金融领域监管。强化支付领域监管，断开支付工具与其他金融产品的不当连接，依法治理支付过程中的排他或“二选一”行为，对滥用非银行支付服务相关市场支配地位的行为加强监管，研究出台非银行支付机构条例。规范平台数据使用，从严监管征信亚务，确保依法持牌合规经营。6行业政治环境11部门2部门3部门《金融科技发展规划(2022-2025年)》:深化监管科技在货币政策、支付结算反洗钱、征信、消费者保护等领域应用，积极将数字合规工具无缝嵌入交易行为监测、业务数据报送、风险事件报告等场景，提升金融监管效能、降低合规成本。《“十四五”数字经济发展规划》:加快金融领域数字化转型。合理推动大数据、人工智能、区块链等技术在银行、证券、保险等领域的深化应用，发展智能支付、智慧网点、智能投顾、数字化融资等新模式，稳妥推进数字人民币研发，有序开展可控试点。《关于推动平台经济规范健康持续发展的若于意见》:加强金融领域监管。强化支付领域监管，断开支付工具与其他金融产品的不当连接，依法治理支付过程中的排他或“二选一”行为，对滥用非银行支付服务相关市场支配地位的行为加强监管，研究出台非银行支付机构条例。规范平台数据使用，从严监管征信亚务，确保依法持牌合规经营。7行业政治环境2提出通过优化基础设施布局，促进数字金融服务适度竞争。推动基础设施互联互通，促进要素自由流动。进一步完善征信体系，加快完善重点领域信贷流程和信用评价模型。升级改造支付清算体系，提升风险防控和运维保障能力。进一步完善金融业综合统计，加快国家金融基础数据库建设。加快我国金融信息.服务业健康发展。《“十四五”国家信息化规划》鼓励金融机构开发与中小微企业需求相匹配的信用产品;支持在零售交易、生活缴费、政务服务等场景试点使用数字人民币等;支持具备条件的试点地区创新金融监管方式和工具。《要素市场化配置综合改革试点总体方案》按照“统一通用、便捷友好、安全可控、兼容并蓄”原则，在切实保障用户信息与资金安全前提下，规定了条码支付互联互通的编码规则、报文要素、安全要求等内容。《条码支付互联互通技术规范》规定了面向金融业的大数据平台的框架结构、功能技术要求、非功能技术要求以及接口技术要求,可为金融大数据平台的设计、开发和应用提供指导，有利于推动金融机构建设自主可控、科技引领、稳定高效的大数据平台，为发掘和释放数据资产价值奠定基础，助力我国数字化金融的高质量发展。《金融大数据平台总体技术要求》(JR/T0237—2021)801020304行业经济环境随着我国经济的高速发展以及居民人均可支配收入不断提升，使得居民的消费水平和消费意愿逐渐提升，为我国移动支付行业的发展提供了强劲的动力。据资料显示，2021年我国居民人均可支配收入达35128元，同比增长1%。9社会环境1社会环境2行业社会环境近年来，深度学习人工智能领域技术的突破发展，使得生物特征识别技术在基础理论、算法模型、创新应用、软硬件支撑等方面不断取得新进展，到2020年全球生物特征识别市场规模将达到250亿美元。各国际卡公司、商业银行、支付机构以及大型企业，积极开展以指纹识别、人脸识别、掌静脉识别等技术为代表的生物特征识别应用探索。5G技术正成为万物互联的落地基础及智慧城市的技术标配，是支撑各行业创新繁荣和提升综合国力的关键技术之一。得益于5G网络在速率上的巨大提升，高容量数据的实时传输反馈得以实现，在与人工智能、大数据、物联网和云计算等技术融合后，可有效提升刷脸支付、声纹支付、车载支付、无感支付等新兴支付的交易处理效率，持续拓宽新兴支付方式的切入场景并提升支付效率，进一步带动智慧社区、智慧园区、智能制造、智慧交通、智慧教育、智慧医疗等领域的发展。10行业社会环境随着智能手机广泛普及以及移动互联网的不断发展，我国手机网民规模也随之快速增长。移动支付作为以手机支付为主要表现形式的支付方式，我国手机网民规模的增长，也将为行业发展带来强劲动力。据资料显示，截至2021年12月，我国手机网民规模达29亿，占整体网民的97%。11Part03行业现状分析行业现状行业痛点12行业现状随着近年来智能手机的普及相关技术的不断发展，全球移动支付市场规模也随之迅速扩张。据资料显示，2020年全球移动支付市场规模达54746亿美元，同比增长18%。近年来，全球移动支付市场呈现高速增长的发展态势，但是各国移动支付发展水平存在很大的差异。具体来看，2020年全球最大的移动支付市场是中国，移动支付规模占比达46%；其次为美国和欧洲，占比分别为191%和18%。13行业市场情况移动支付作为电子支付业务中重要组成部分，近年来随着智能手机以及移动支付的普及，已逐渐成为居民日常支付最常用的支付手段，其在电子支付业务中占比也逐年提升。据资料显示，2021年我国移动支付业务量占电子支付业务量比重达55%，较2015年增长了485%。随着近年来我国移动支付行业的快速发展，在智能手机、互联网等技术不断发展以及微信、支付宝为首的支付系统平台对移动支付功能的深入探索和大力推广下，我国移动支付创新速度及普及程度已经走在世界前列。据资料显示，2021年我国移动支付业务量达15128亿笔，同比增长27%。从业务金额情况来看，随着我国移动支付业务量的逐年增长，我国移动支付业务金额也随之不断增长。据资料显示，2021年我国移动支付业务金额达5298万亿元，同比增长29%。14行业市场规模行业发展初期，随着市场的快速发展，行业投资市场逐渐火热。近年来，随着行业市场的逐渐成熟，行业投资数量逐渐下降。据资料显示，2021年我国移动支付行业投资数量为11起，投资金额为127亿元。我国的移动支付早期可以追溯到2001年，但由于受当时手机用户的人数限制，移动支付早期发展相当缓慢，2005年以后，随着互联网技术的发展，智能手机的普及以及手机增值业务的推广，移动支付逐渐渗透到广大居民生活中的方方面面，形成较大的业务规模。根据中国人民银行发布的数据显示，2020年我国移动支付业务高达1232亿笔，金额432万亿元，分别同比增长248%和255%。15行业现状移动支付行业用户规模2018年移动支付用户规模达到59亿人，与2017年的62亿人相比，增长了13%。随着用户支付习惯逐步从PC端向移动端迁移，第三方移动支付迅速崛起，支付宝与财付通两大巨头地位逐步确立，中国移动支付用户规模在2019年突破7亿人，达到33亿人，2020年有望达到90亿人移动支付用户年龄分布2019年移动支付用户中以31-40岁用户数量居多，占比为30.8%。其次是21-30岁用户，占比为24%，但与2018年的比例相比明显下降。41-60岁的用户比例反而明显提升，占比约39%。总体来看，受移动支付受理环境和安全性的提高影响，各年龄段移动支付用户差距逐渐缩小。16流通环节有待完善移动支付产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致移动支付行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，移动支付行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。移动支付产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事移动支付行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，移动支付行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对移动支付行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土移动支付行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管行业发展建议健全相关法律法规体系统—整合现有的移动支付相关的法律，针对现有的问题进行查漏补缺，出台新规，完善法律机制。另外，自前我国对于移动支苻相关问题的法律多是规范性文件，提高对于移动支付的立法的效力层级，能够有效打击违法分子的犯罪行为。最后还需制定配套的规章制度来作为有效补充，根据实际情况制定相关的规章制度和司法解释，可以使整个法律体系更加完备。完善监管机制政府有关机关要切实做好移动支付软件用户注册的安全审核和评估，尤其做好账户实名认证，并对可疑账户进行实时监测，若发现有诈骗事实可以注销其账户，甚至将其诈骗行为纳入征信系统。相关机关也可以便用高科技手段对所有移动支付用户的日常交易行为进行天数据分析，从而建立起—道有效的屏障。对于支付信息数据滥用的现象，首先行业内要制定一系列支付信息数据保护准则，要求各平台合理地收集和监测消费者的支付信息数据，并对滥用支付数据的平台严厉处罚，同时也要鼓励广大消费者货比三家，遇到平台杀熟的情况要及时向有吴部门投诉反映。完善监管机制首先要做好对移动支付平台企业的外部监控，督促相关企业做好百内而外的自我监控，只有不间断地进行外部监督和内部自查才能防患于未然。同时由于自前机关部门对于移动诈骗案件的惩处力度还不够大，许多受害者在遭遇网络诈骗时只是选择自己承担经济损失，不能积极主动地通过正确的法律途径来挽救自己的经济损失，使得犯罪分子在得手后道遥法外更加猖狂。只有加强对犯罪分子的惩处力度，才能让天众看到国家对于移动诈骗行为零容忍的决心，也能对犯罪分子起到震慑作用。18123Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业19&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入移动支付行业，对移动支付行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，移动支付行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。移动支付行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的移动支付行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土移动支付行业企业数目较少，约占移动支付行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入移动支付行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土移动支付行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类移动支付行业企业各有优劣势：（1）移动支付行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系移动支付行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系移动支付行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局目前，我国移动支付产品中，支付宝、微信支付和银联云闪付是用户最常使用的移动支付产品，2020年用户使用比例分别为91%、97%和79%。其中支付宝和微信支付使用比例较上年有所提升，而银联云闪付使用比例较上年有所下降。目前，多个互联网巨头已获得互联网移动支付牌照，包括蚂蚁金服（阿里巴巴）、腾讯、网易、苏宁、京东、百度、新浪、美团点评、唯品会和小米集团等，但受限于用户数及使用场景，还不能大规模推广。蚂蚁金服（阿里巴巴）旗下移动支付产品主要有支付宝、淘宝、天猫；腾讯旗下移动支付产品包括微信、腾讯理财通；网易旗下移动支付产品常见的有网易支付、网易严选、网易云音乐等。21行业竞争格局目前，我国移动支付产品中，支付宝、微信支付和银联云闪付是用户最常使用的移动支付产品，2020年用户使用比例分别为91%、97%和79%。其中支付宝和微信支付使用比例较上年有所提升，而银联云闪付使用比例较上年有所下降。竞争格局1目前，多个互联网巨头已获得互联网移动支付牌照，包括蚂蚁金服（阿里巴巴）、腾讯、网易、苏宁、京东、百度、新浪、美团点评、唯品会和小米集团等，但受限于用户数及使用场景，还不能大规模推广。蚂蚁金服（阿里巴巴）旗下移动支付产品主要有支付宝、淘宝、天猫；腾讯旗下移动支付产品包括微信、腾讯理财通；网易旗下移动支付产品常见的有网易支付、网易严选、网易云音乐等。竞争格局222行业发展趋势描述新兴技术推动行业发展:支付业务是金融体系中对大数据、PC互联、移动互联乃至物联网等新技术承载能力、吸收能力最强的业务，云计算、区块链、移动互联等技术最先在支付领域落地生根，目前新兴技术和支付的结合程度还不够深入，未来各种新兴技术有望加速在支付领域充分应用，这将使电子支付市场不断发生变革，同时，也对IT服务商技术储备及持续创新有了更高的要求，随着新兴技术与支付结合程度日益加强，将进一步带动我国移动支付行业发展。运营商规避被管道化:对于运营商来说，要摆脱当前管道化处境，解决网络运营效益下降的问题，除了对运营体制进行更大幅度的革新，摆脱惯性思维，审视自身定位之外，还需依靠拓展新型业务寻找突破口。移动支付业务能够为运营商带来新的市场空间，通过开展非传统电信业务，可获得新客户群，增加市场份额，同时带来交叉销售机会，扩大收入增长，使运营商从通信管道业务转向服务平台业务。运营商在移动支付领域的先天优势来自于对智能终端与网络的控制。移动支付对运营商来说是个重大的机遇，因此三大运营商均成立了支付业务子公司，尽早完成移动支付业务布局，抢占市场。行业监管日趋完善，机构加速商业模式变革:随着移动支付市场的不断发展，其对中国金融市场的影响也越来越大，为了确保金融市场的稳定以及行业健康发展，移动支付领域监管将更加细化和完善，保障了市场的健康发展。但费率的下降挤占了移动支付机构的盈利空间。盈利压力驱动移动支付机构加速业务创新，拓展增值服务，移动支付机构工具变现模式趋向服务变现发展。金融机构向全方位转变:作为资金流动服务载体，支付业务是金融机构的业务核心之一，而快捷的移动金融服务能增加客户忠诚度。金融机构发展移动支付具备两大优势，一是作为用户金融活动的中心，管理庞大的资金链，在支付清算管理上独占优势。二是金融机构拥有大量客户的数据与安全信息，并已经与用户建立了信任关系。手机银行被视作发展移动支付服务的重要载体，已经在其基础上搭建远程支付与电子商务等功能，成为移动金融的重要组成部分。在移动互联网时代，各大金融机构不仅面对同业间竞争，资质牌照门槛的消失也受到第三方支付企业和运营商的冲击。因此，出于内外竞争的考虑，发展移动支付业务，向全方位金融发展，才能使金融机构在未来竞争中获得优势。23行业发展趋势支付业务是金融体系中对大数据、PC互联、移动互联乃至物联网等新技术承载能力、吸收能力最强的业务，云计算、区块链、移动互联等技术最先在支付领域落地生根，目前新兴技术和支付的结合程度还不够深入，未来各种新兴技术有望加速在支付领域充分应用，这将使电子支付市场不断发生变革，同时，也对IT服务商技术储备及持续创新有了更高的要求，随着新兴技术与支付结合程度日益加强，将进一步带动我国移动支付行业发展。对于运营商来说，要摆脱当前管道化处境，