泵行业市场分析报告2024年

2024年泵行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义泵是将机械能转换成液体能量的机器，用于增加液体的位能（水位）、压能（水压）及动能（水流速度），将液体输送到要求的高处或要求压力的地方。泵主要用于输送液体，包括水、油、液态金属，也可输送液体、气体混合物或含悬浮固体物的液体。按照工作原理可分为三类:叶片式泵、容积式泵、其他类型泵。其中叶片式泵在运行时连续地给液体施加能量，包括离心泵、混流泵、轴流泵等；容积式泵在运行时不连续地给液体施加能量，包括活塞泵、齿轮泵、螺杆泵等；射流泵、水锤泵、电磁泵等作用原理各异的泵则属于其他类型泵。4行业产业链我国泵行业发展至今，已具备较高的市场化程度，上下游产业链较为完善。泵产业链上游主要包括漆包线、硅钢片、铜、不锈钢件、铝锭、电缆线、塑料件等原材料，均为市场通用材料，市场供应充足。以漆包线为例，2022年中国漆包线行业总产能约为300万吨，总产量约210万吨左右。主要原材料的价格变化对企业生产成本影响较大。泵行业产业链如下图所示:中游泵产品种类繁多，经过多年发展，离心泵为已成为现代应用最广、产量最大的泵，离心泵产量占世界泵产量的80%以上。作为通用机械的重要组成部分，泵行业下游应用广泛，可用于农业生产、船舶制造、电力、石化、建筑等领域，是典型的量大面广产品，直接面向人们日常生产和生活，其中多数行业为国民经济发展的重要基础性、支柱性行业。产业链概述5Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素6行业政治环境主管部门和监管体制:国家发展改革委员会、国家工业和信息化部对泵行业进行产业宏观规划方面的管理。国家发展改革委员会主要负责研究制定产业政策和产业发展规划、促进行业体制改革、促进行业技术发展等宏观管理。国家工业和信息化部主要负责研究提出工业发展战略、拟订工业行业规划和产业政策并组织实施、指导工业行业技术法规和行业标准的拟订等宏观管理。国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会对泵行业进行产品生产、质量方面的管理。国家质量监督检验检疫总局依据行业标准对泵行业进行质量监督。国家标准化管理委员会下属的全国泵标准化技术委员会和全国农业机械标准化技术委员会负责制定和修订泵行业相关标准。中国通用机械工业协会泵业分会是泵行业的全国性自律性组织，对行业进行技术标准、行业推广等方面的管理，同时负责泵行业产业及市场研究、向政府部门提出产业发展建议、推动行业对外交流等工作。行业相关政策:泵行业是我国通用机械制造业的重要组成部分，在国民经济建设中起着重要的作用。近年来，我国发布了一系列政策推动泵行业低碳化、高端化发展。2023年3月，国家发展改革委、市场监管总局联合发布了《关于进一步加强节能标准更新升级和应用实施的通知》，提出要提升风机、泵、压缩机等重点用能产品设备强制性能效标准。随后于2023年12月，国家发展和改革委对外发布了《产业结构调整指导目录（2024年本）》，自2024年2月1日起正式施行，将船舶及储罐除锈用超高压泵(压力≥280MPa)、平均无故障运行时间≥10000h)，研制超高压聚乙烯催化剂供料泵(压力≥300MPa、流量≥40L/h)等关键泵、阀部件列为鼓励类产业。7自主品牌制造商模式（OBM）:自主品牌制造商根据市场需求，使用自主品牌，自主进行研发、生产和销售。该类型企业根据市场需求进行产品设计，拥有自主独立品牌，市场竞争力较强，名牌知名度较高，抵御风险能力较强，发展潜力大，但需消耗较多的资源和时间去塑造品牌形象和开拓市场，投资回报周期较长。原始设计制造商模式（ODM）:原始设计制造商则是根据客户需求，自行开发、设计产品并根据品牌商的订单情况安排生产，贴牌出售。该类型企业一般具有较强的研发设计和生产制造能力，但尚未完全建立自主品牌，处于由OEM模式向OBM模式过渡阶段。原始设备制造商模式（OEM）:原始设备制造商企业根据客户要求进行生产，产品的结构、外观、工艺均由品牌商定制，产品生产完成后以客户品牌出售，即“代工生产”。该类型企业规模一般较小，无自主品牌，研发能力较弱，受品牌商的控制，抗风险能力较弱，处于产业价值链低端，但投入成本低，投资回报周期较短。一般适用于进入新市场的企业。商业模式自主品牌制造商模式（OBM）自主品牌制造商根据市场需求，使用自主品牌，自主进行研发、生产和销售。该类型企业根据市场需求进行产品设计，拥有自主独立品牌，市场竞争力较强，名牌知名度较高，抵御风险能力较强，发展潜力大，但需消耗较多的资源和时间去塑造品牌形象和开拓市场，投资回报周期较长。商业模式原始设计制造商模式（ODM）原始设计制造商则是根据客户需求，自行开发、设计产品并根据品牌商的订单情况安排生产，贴牌出售。该类型企业一般具有较强的研发设计和生产制造能力，但尚未完全建立自主品牌，处于由OEM模式向OBM模式过渡阶段。原始设备制造商模式（OEM）原始设备制造商企业根据客户要求进行生产，产品的结构、外观、工艺均由品牌商定制，产品生产完成后以客户品牌出售，即“代工生产”。该类型企业规模一般较小，无自主品牌，研发能力较弱，受品牌商的控制，抗风险能力较弱，处于产业价值链低端，但投入成本低，投资回报周期较短。一般适用于进入新市场的企业。Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状近年来，泵业制造基地不断向中国等亚洲各国转移，目前中国已形成了具备相当生产规模和技术水平的生产体系，是全球泵产品的重要生产基地。近年来，我国不断推进经济高质量发展，加快城镇化进程，加速构建现代工业化体系，农业、能源、化工、食品等领域的大规模投资和建设带来巨大的泵需求。2022年全球泵行业市场规模近4158亿元，其中中国泵市场规模近2100亿元，占全球泵市场约50%份额。未来我国泵业规模将进一步扩大，预计2024年中国泵市场规模将扩张至2500亿元左右。11行业痛点与国际先进水平仍有差距虽然近年来，行业内规模较大的企业经过多年的科研投入和积累，工艺技术水平不断提高，自主创新掌握了许多高端新型产品的核心技术，但整体来看，与国际先进泵制造企业相比，仍存在一定的差距。但随着行业内领先企业不断提升工艺水平，并积极参与国际竞争，行业整体与国际先进水平的差距将不断缩小。中小型企业缺乏原始创新我国泵产品生产企业总数超过6000家，且行业市场集中度较低，中小型企业数量规模庞大。许多中小型泵生产企业由于资本实力不足，科研经费投入有限，没有专门的研发机构，缺乏原始创新，水力模型设计、泵体结构设计、材料选择等方面仍停留在相互测绘仿制、消化吸收国外泵产品水平上，最终形成大量依靠引进、缺乏自主创新的局面，对技术人才培养和行业发展十分不利，从而制约了整个泵行业的发展。原材料价格大幅度波动受疫情、地缘政治冲突等“黑天鹅”事件影响，硅钢片、漆包线、铝锭等原材料价格出现大幅波动，以漆包线(QZ(0.1-0mm)产品为例，其价格从2020年3月的05万元/吨一路上涨至2021年5月的22万元/吨，2023年价格始终处于9万元/吨以上的高位运行。当前全球经济、政策环境仍存在较大不确定性，原材料未来价格走势难以预测，存在大幅度波动的可能性。原材料价格的波动，给泵产品生产企业的财务控制、采购管理以及盈利能力带来了挑战。12123行业壁垒行业壁垒品牌壁垒:泵与人们日常生产生活息息相关，同时由于泵供应商数量众多，竞争相对激烈，产品品质和品牌已成为企业可持续发展的必要条件。对于下游经销商和终端客户而言，泵供应商的品牌是产品质量、性能、售后服务以及企业实力的体现，是否具有较高的品牌影响力已成为客户选购产品时优先考虑因素。因此市场口碑更好、标准技术参数更为成熟的泵品牌更容易获得市场消费者认可，推销难度低。技术壁垒:泵的生产涉及水力模型设计、机电一体化、自动控制、材料及检测等多个技术领域，涉及铸造、冲压、注塑、电机生产等多道工序，每一道工序均关系产品的最终品质，要求企业在各方面均具有较强的技术实力。同时各国对环境保护、节能减排、安全生产和居民用水安全等方面要求不断提高，对泵的性能、质量、适配性、安全性、节能性等也提出了新的要求。生产企业需要具备与市场紧密联系的快速研发能力和持续的产品性能改进能力，而新进入企业无论在研发技术的经验积累，还是先进制造工艺的运用等方面均相对薄弱。较高的技术和工艺壁垒是进入本行业的主要门槛。资本实力壁垒:泵的生产涉及多种原材料及配套产品的采购，需占用大量资金，对生产厂商的资本实力要求较高。近年来，企业运营的外部环境较为复杂，原材料价格的波动以及人工成本的不断上升，给企业的经营带来了较大影响，只有资本实力较强、成本控制能力较好的企业才具有较强的抗风险能力，而资本实力较弱和新进入市场的企业在短期内难以形成资金、规模方面的优势，抗风险能力较弱。行业壁垒泵的生产涉及多种原材料及配套产品的采购，需占用大量资金，对生产厂商的资本实力要求较高。近年来，企业运营的外部环境较为复杂，原材料价格的波动以及人工成本的不断上升，给企业的经营带来了较大影响，只有资本实力较强、成本控制能力较好的企业才具有较强的抗风险能力，而资本实力较弱和新进入市场的企业在短期内难以形成资金、规模方面的优势，抗风险能力较弱。泵的生产涉及水力模型设计、机电一体化、自动控制、材料及检测等多个技术领域，涉及铸造、冲压、注塑、电机生产等多道工序，每一道工序均关系产品的最终品质，要求企业在各方面均具有较强的技术实力。同时各国对环境保护、节能减排、安全生产和居民用水安全等方面要求不断提高，对泵的性能、质量、适配性、安全性、节能性等也提出了新的要求。生产企业需要具备与市场紧密联系的快速研发能力和持续的产品性能改进能力，而新进入企业无论在研发技术的经验积累，还是先进制造工艺的运用等方面均相对薄弱。较高的技术和工艺壁垒是进入本行业的主要门槛。资本实力壁垒技术壁垒品牌壁垒泵与人们日常生产生活息息相关，同时由于泵供应商数量众多，竞争相对激烈，产品品质和品牌已成为企业可持续发展的必要条件。对于下游经销商和终端客户而言，泵供应商的品牌是产品质量、性能、售后服务以及企业实力的体现，是否具有较高的品牌影响力已成为客户选购产品时优先考虑因素。因此市场口碑更好、标准技术参数更为成熟的泵品牌更容易获得市场消费者认可，推销难度低。流通环节有待完善泵产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致泵行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，泵行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。泵产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事泵行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，泵行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对泵行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土泵行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业16&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入泵行业，对泵行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，泵行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。泵行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的泵行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土泵行业企业数目较少，约占泵行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入泵行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土泵行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类泵行业企业各有优劣势：（1）泵行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系泵行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系泵行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局我国泵行业市场竞争十分激烈，一方面，目前大部分泵生产国际巨头已通过独资或合资的方式在国内建立了研发和生产基地，还有部分国外企业也通过设立办事处或代理商逐渐进入中国市场，其主要服务于中、高端市场并为我国各重大工程提供产品。丹麦格兰富、德国威乐、大连帝国屏蔽电泵等外资企业凭借高性能产品与完整的系统解决方案在我国占据了一定的市场份额。另一方面，本土制造商数量众多，市场存在大量中小型企业，主要为局部市场提供产品与服务。因此与发达