工业软管行业发展报告2024-2025

汇报人：高善君2024-08-012024-2025工业软管行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01工业软管定义定义工业软管，也称工业胶管，由于柔韧性好，常用于连接一个刚性连接点，或在两个连接点之间难以进行刚性连接的场景使用，也常用于需要屈挠的场合，以便输送各种介质。世界上所有的工业生产设备都离不开动力传输或者物质输送，用于承载工业生产设备中所需的动力传输和物料输送一般使用工业软管。工业软管按材料的类别可分为塑料软管、橡胶软管、金属软管等；按用途分可以分为液压管路用管、气动管路用管、特种介质输送用管等。工业软管用于各类气体、液体、小型固体等介质的输送。因为其需要输送的介质的情况差异性较大，如蒸汽、石油、化学品、食品等，需要选择不同的工业软管，并配合不同设备口径达到输送要求。因此，工业软管本身的安全性、可靠性、耐用性以及抗压能力要求较高。相比民用软管，工业软管作业环境也就更复杂、更恶劣，设备对输送管的要求也更苛刻，由此决定工业软管从设计、对材料的选择再到生产、运输甚至最终的储存都有更严格的规范和标准。从政策端来看，行业生产趋向于节能环保及绿色生产。工业软管定义02产业链聚酰胺（PA）、聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）、聚丙烯（PP）等高分子材料上游中游产业链010203工业软管行业的上游行业主要为石油化工、煤炭及金属材料行业。工业软管生产所需的主要原材料为聚酰胺（PA）、聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）、聚丙烯（PP）等高分子材料，目前绝大部分来源于石油和天然气，属于石化工业产品（如PE、PP）。因此，工业软管的原材料价格受国际原油市场波动影响明显，上游行业生产要素价格的变动直接影响本行业的生产成本。工业软管下游应用领域广泛，涵盖了各个工业生产制造和流通领域，广泛应用于石油、煤炭工业、工程机械、汽车、工业母机等行业。聚酰胺（PA）、聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）、聚丙烯（PP）等高分子材料工业软管石油、煤炭工业、工程机械、汽车、工业母机工业软管石油、煤炭工业、工程机械、汽车、工业母机下游行业产业链产业链上游概述行业产业链产业链中游概述行业产业链产业链下游概述液压管路系统是工程机械液压动力的传输系统，包括液压油箱、胶管总成、钢管总成及连接接头等部分。液压系统的安全性及可靠性是工程机械质量中极为重要的一个环节，而工业软管作为液压系统的辅件，是液压系统的重要组成部分。工业软管对于系统的功耗，动态特性有着深远的影响，是工程机械不可或缺的组成部分。因此工程机械行业产量的增长将直接推动工业软管市场的增长。根据中国工程机械行业协会的“十四五”规划，2021年至2025年，行业年均增长率将达到5%，届时我国工程机械行业市场规模将达到9000亿元。而工程机械行业的发展壮大强有力地推动了上游工业软管的需求，保证了其市场规模的稳步增长。此外，工程机械用高压液压软管是易耗品，不但原装机械的制造需要装配大量的液压软管，而且工程机械维修也需要大量的备品液压软管。因此随着销售市场的扩大，维修市场也呈现同步增长。汽车软管是工业软管产业中的主要细分市场。汽车上用于冷却系统、燃油系统、制冷系统、动力转向系统、制动刹车系统、空调系统等的软管都属于汽车软管，是构成汽车管路系统的主要部件，用来传输各种液体和气体，包括燃油、润滑油、制冷剂和水等，帮助汽车各子系统实现其功能，从而实现整车的正常运转。中国汽车市场2021年有望实现增长之后，2022-2025年仍将维持2%-4%的小幅度增长，在2025年，整体市场销量将首次突破3000.0万辆大关，达到3049万辆。03发展历程04政治环境描述政治环境1《发改委、生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的意见》积极应对塑料污染，要牢固树立新发展理念,有序禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用，积极推广可循环易回收可降解替代产品,增加绿色产品供给，规范塑料废弃物回收利用，建立健全各环节管理制度，有力有序有效治理塑料污染。政治环境2《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》:本标准规定了橡胶和塑料制品工业排污单位排污许可证申请与核发的基本情况填报要求、许可排放限值确定、实际排放量核算、合规判定方法以及自行监测、环境管理台账及排污许可证执行报告等环境管理要求，提出了橡胶制品工业排污单位污染防治可行技术要求。《塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》加快推动技术改造，推动塑料加工业向中高端迈进。到2025年，塑料加工业主要产品及配件能够满足国民经济和社会发展尤其是高端领域的需求，部分产品和技术达到世界领先水平。《塑料加工业“十四五”科技创新指导意见》对改性工程塑料等“十四五”期间重点产品提出发展方向。坚持“功能化、轻量化、精密化、生态化、智能化”技术进步方向:加大塑料加工业节能降耗、减排低碳技术工作力度，推动行业绿色制造改造升级。05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒11行业风险12行业现状行业现状01市场份额变化近年来，我国工业软管产量逐年增加，尤其是随着我国机械化水平的提高以及新材料的应用，管带行业不断向相关领域渗透，拓展了工业软管的应用范围和领域。据MarketsandMarkets数据，全球工业软管市场规模将从2019年128亿美元增长至2024年的170亿美元，复合年增长率为80%。其中，树脂软管市场份额大约为20%，据此2021年树脂软管市场规模约为266亿美元。行业现状02市场情况从细分产品来看，目前我国出口胶管产品主要包括钢丝增强胶管、纤维增强胶管以及纯胶管等多种类型产品，其中，钢丝增强胶管近年来出口规模占比较大。2021年，我国钢丝增强胶管出口量为186万吨，约占总出口量的60.18%;出口金额为21亿美元，约占出口总金额的421%。此外，纤维增强胶管出口量为58万吨，约占总出口量的140%;出口金额为15亿美元，约占出口总金额的245%。行业现状出口规模大幅提升中国胶管行业经过六十多年的努力，胶管生产企业已发展到近千家，具有一定规模的超过百家家。产品产量、质量、结构、进出口贸易和企业效益等方面都取得了长足的进步。产品性能基本上能满足中国各行业的需求，整体水平接近或达到先进国家的标准。在出口量方面，据海关总署统计数据显示，2016年以来，我国胶管出口规模呈现震荡上行的发展态势，2021年，我国胶管的出口量为236万吨，同比增长374%;出口额为188亿美元，同比增长403%。01出口均价较为稳定从出口均价走势来看，近年来，我国胶管产品出口均价走势较为稳定，2016-2020年，出口均价基本维持在8美元/千克左右。到2021年，全国胶管产品出口均价为89美元/千克，较上年同期小幅提升。0213行业痛点14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述下游客户对产品性能要求多样化，对产品提出更高要求:工业软管产品应用范围包括各个工业生产制造和流通领域，广泛应用于石油、煤炭工业、工程机械、汽车、工业母机、风电等领域。由于下游客户开发应用的产品越来越多样化，对软管产品的特性，包括耐候、耐高低温、耐腐蚀、抗承压能力、柔韧性、抗静电、耐磨性、绝缘性、气密性、使用寿命等性能提出了更高的要求。同一领域的不同客户对产品也有着诸多个性化需求，这对企业研发、生产的快速反应能力提出较高的要求。因此，软管生产企业需在原材料、生产设备、模具、生产工艺等方面进行升级改进，进而对软管产品要持续创新，提升产品性能。环保型软管愈发受到市场推崇:我国近些年来对环境污染问题十分重视，工业软管作为广泛应用于国民经济众多领域的行业，技术的发展方向也需符合国家环保政策。以汽车领域为例，国家推出《车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）GB18356-2016》《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）GB17691-2018》等标准，对汽车软管的材料提出了新的要求，环保节能型高分子材料成为汽车管路的发展方向；在食品灌装、医疗等领域，环保型管材以对人体无危害小，耐腐蚀、耐压、导热系数小、卫生性能好等优点被广泛应用。因此，下游行业及国家政策对环保需求将加快工业软管生产企业从材料、结构、技术等多方面进行升级。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局从市场竞争格局来看，我国工业软管行业呈现较为分散的“大行业，小公司”格局。随着国家政策对工业软管行业的标准不断加强，下游产业对本行业新材料、新技术、新工艺的要求日益增长，行业内部分产品质量较差，自主研发能力较低的企业将逐步被淘汰，而行业内领先企业依托其规模生产带来的成本优势、自主研发带来的技术优势和成熟完善的质量控制体系，进一步扩大其市场占有量，从而使得工业软管行业集中度不断提高。珠海市派特尔科技股份有限公司成立于2008年12月31日，为国家高新技术企业，专业生产和供应工业软管及改性工程塑料。从公司工业软管业务经营情况来看，据统计，2021年派特尔总营收为72亿元，其中工业类软管业务（不含配件）营收达到30亿元，占比76%。树脂软管、橡胶软管是公司工业软管业务主要营收来源，2021年分别营收7572/3668万元。从公司工业软管产品结构来看，整体以中高端产品为主。据统计，2021年公司工业软管中高端产品营收占工业软管业务收入比重87%。竞争格局从市场竞争格局来看，我国工业软管行业呈现较为分散的“大行业，小公司”格局。随着国家政策对工业软管行业的标准不断加强，下游产业对本行业新材料、新技术、新工艺的要求日益增长，行业内部分产品质量较差，自主研发能力较低的企业将逐步被淘汰，而行业内领先企业依托其规模生产带来的成本优势、自主研发带来的技术优势和成熟完善的质量控制体系，进一步扩大其市场占有量，从而使得工业软管行业集中度不断提高。珠海市