电子变压器件行业市场分析报告2024年

2024年电子变压器件行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义电子变压器件又称电子电力变压器件、固态变压器件，是一种将电力电子变换技术与基于电磁感应原理的高频电能变换技术进行结合，实现将一种电力特征的电能变换为另一种电力特征的电能的静止电力设备。电子变压器件主要是由高频变压器磁芯与两个或两个以上的线圈组成。按用途可将电子变压器件分为电源变压器、音频变压器、脉冲变压器、特种变压器、开关电源变压器、通讯变压器等。4行业产业链上游电子变压器件产业链上游为铜材、磁芯、绝缘材料等原材料。其中铜材、绝缘材等大宗商品行业竞争激烈，市场供应相对充足，市场价格受到供需关系、社会、经济及政治等多种外部因素的影响存在一定的波动性，从而易对我国电子变压器件生产经营成本造成一定影响。产业链下游包括电源电力、城市基础建设、通讯、汽车电子等领域。近年来，我国电力行业不断发展，居民、商业用电量不断加大，城市输变电需求持续上升；同时，新能源乘用车不断渗透，推动了我国电子变压器件需求的增长。产业链上游概述5行业产业链中游特变电工股份有限公司成立于1993年，主要经营输变电业务、新能源业务、能源业务及新材料业务，其中输变电业务主要包括变压器、电线电缆及其他输变电产品的研发、生产和销售。特变电工是我国输变电行业的龙头企业，企业变压器产业目前在超、特高压交直流输变电，大型水电、火电及核电等关键输变电设备研制方面已达到世界领先水平。2023年上半年，特变电工变压器产品业务收入为78亿元，同比增长256%；毛利率为173%。产业链中游概述6行业产业链下游保定天威保变电气股份有限公司成立于1999年，主要经营输变电装备业务，产品包括110kV-1000kV超高压、大容量变压器，尤其在高电压、大容量变压器以及特高压交、直流变压器制造领域具有较强的市场竞争力。2023年，保变电气已形成了以保定工厂为核心，秦皇岛出海口基地、合肥工厂为支撑的国内变压器产业群，公司变压器产品已形成良好的产业布局，并积极开拓国内外市场，提高市场占有率。2023年前三季度，保变电气营业收入为346亿元，同比增长67%。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境主管部门和监管体制:目前，我国电子变压器件制造业市场化程度较高，上下游产业链完善，原材料及产成品价格由市场决定。政府部门及行业协会对该类设备行业的管理主要包括宏观调控、行业规划、标准制定、质量监管及认证。行业主管部门主要为国家发展和改革委员会以及工业和信息化部；行业自律组织主要为中国电器工业协会。发改委负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施，并协调实施。工信部负责制定行业技术法规、行业标准、行业政策、行业规划，对行业的发展方向进行宏观调控，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。中国电器工业协会成立于1997年，由原中国发电设备、中国输变电设备、中国电器、中国电机、中国电工器材及中国工业锅炉六个全国性行业协会组织合并形成。协会主要负责制定行业规章规范、经济技术政策、产品技术标准及产品质量标准等。行业相关政策:电子变压器件行业发展受相关法律法规的管理及约束，以《中华人民共和国电力法》《电力设施保护条例》及《电力供应与使用条例》为基础，以相配套的电力行政规章及地方性电力法规为补充。电子变压器件产品以其稳定的性能、小巧的体积和强大的功率成功克服了传统硅钢片变压器体积庞大、笨重以及价格高昂等缺点，且具备的节能、环保属性，是我国工业发展的重要保障。近年来，我国电子变压器件朝着环境适合化、高性能化、高功能化、具有复杂参数设定等方向发展，受到国家《电力装备行业稳增长工作方案（2023－2024年）》等产业政策的鼓励和支持，推动我国电子变压器件行业进一步发展，有效提升产品性能和可靠性。9采购模式:电子变压器件生产商通常采用“以销定采+合理库存”的采购模式，即取得产品订单、形成设计方案及物料需求后，根据实际需求和安全库存进行原材料采购。电子变压器件生产所需原材料可选渠道较多、供应较为稳定，可较好地配合企业的生产及业务经营。成熟制造企业与主要供应商合作稳定、业务关系良好，能够保证产品供应的及时性与质量的稳定性。生产模式:不同使用环境下，各类电机的规格、参数存在差异，终端用户采购时对电子变压器件配置、性能等各项指标的要求均不相同，因此电子变压器件具备定制化程度高、非标准化的特点。生产商通常采用以销定产和定制化生产模式，即取得客户的详细需求及订单后进行产品设计、制造。定制化生产可实现高效率、标准化作业的设计步骤，为公司产品销售过程中客户响应性及成本控制提供了良好的基础。销售模式:电子变压器件种类较多，用途广泛，企业通常采用直销和经销相结合的销售方式。直销模式下，企业通过大型展会、线下拜访等方式获取长期客源，并直接与客户签订销售合同，根据客户需求形成设计方案并投入生产，生产完成后按要求直接向客户发货。经销模式下，企业与经销商签订经销合同，并由经销商将企业产品销往世界各地。商业模式采购模式电子变压器件生产商通常采用“以销定采+合理库存”的采购模式，即取得产品订单、形成设计方案及物料需求后，根据实际需求和安全库存进行原材料采购。电子变压器件生产所需原材料可选渠道较多、供应较为稳定，可较好地配合企业的生产及业务经营。成熟制造企业与主要供应商合作稳定、业务关系良好，能够保证产品供应的及时性与质量的稳定性。商业模式生产模式不同使用环境下，各类电机的规格、参数存在差异，终端用户采购时对电子变压器件配置、性能等各项指标的要求均不相同，因此电子变压器件具备定制化程度高、非标准化的特点。生产商通常采用以销定产和定制化生产模式，即取得客户的详细需求及订单后进行产品设计、制造。定制化生产可实现高效率、标准化作业的设计步骤，为公司产品销售过程中客户响应性及成本控制提供了良好的基础。销售模式电子变压器件种类较多，用途广泛，企业通常采用直销和经销相结合的销售方式。直销模式下，企业通过大型展会、线下拜访等方式获取长期客源，并直接与客户签订销售合同，根据客户需求形成设计方案并投入生产，生产完成后按要求直接向客户发货。经销模式下，企业与经销商签订经销合同，并由经销商将企业产品销往世界各地。Part03行业现状分析行业现状行业痛点12行业现状变压器件为我国重要的输变电装备，随着电力电子技术、计算机技术、自动控制技术的迅速发展，变压器件正经历着由传统笨重、大型的手动变压器件向智能调控的电子变压器件转变，其具有高效率、高功率因数、优异的调速及启动、制动性能，被国内外市场所接受。近年来，中国电子变压器件市场规模整体呈上升趋势，市场规模由2018年的306亿元增长至2022年的521亿元，年复合增长率达11%。随着特高压电网建设、新型电力系统建设、乡村振兴战略实施、以及“双碳”战略的逐步推进，中国电子变压器件制造业整体发展大幅提速，未来我国电子变压器件市场规模有望进一步提升。13行业痛点自主创新能力较低我国电力变压器件发展起步较晚，技术发展仍主要采用追随研发的方式，在技术研发、产品创新、人才培养及引进等方面的投入明显不足，也未形成良好的产学研结合体系。目前，我国大部分电子变压器件制造企业还停留在性能相对较低、结构相对简单的较低端产品的制造阶段，仅有少数几家优势企业通过自主创新实现了技术积累、掌握了中高端产品的生产工艺。市场竞争激烈19世纪80年代后期，以日本品牌为代表的电子变压器件外资品牌进入中国。进入21世纪以来，国外企业更是加快了进军中国市场的步伐，国际知名的西门子、ABB、施耐德等企业，通过国内建厂、合资并购等手段抢占国内市场，加剧了国内市场的竞争。同时，得益于我国经济不断发展以及节能环保意识的增强，电子变压器件在国内的应用越发普及。在国家政策的大力支持及引导下，国内大量企业进入电子变压器件赛道，市场竞争更为激烈。原材料价格波动电子变压器件基础配件大量使用的铜等金属属于资源性产品，其价格受宏观经济、市场供需、进出口贸易等因素影响。近年来，我国铜价呈现明显的季节性波动，一般在春秋两个消费旺季，铜价呈现出稳步走高趋势，而在消费旺季后铜价出现回调的概率较高。上游原材料价格波动幅度较大时，国内电子变压器件企业生产成本加大，不利于企业稳定经营。14123行业壁垒行业壁垒技术和人才壁垒:电子变压器件综合了电磁场、材料科学、流体控制、机械及高电压技术等多学科知识，并实际应用于产品设计、生产及试验等多个环节，生产工艺复杂。制造企业需进行长期的研发尝试和技术优化，形成较为全面的、专业的核心技术体系，以保障产品稳定供应。同时，电子变压器件生产需要技术人员掌握多个学科知识、具备丰富的经验。新进入企业因设计、制造技术水平以及人才储备不足，造成产品成本高、可靠性得不到保证，难以获得市场认可，从而形成较高的技术和人才壁垒。品牌壁垒:终端用户在电子变压器件选择过程中，往往看重供应商的品牌、信誉及经验，品牌对技术与产品质量的背书能力较强。因此，品牌受下游客户、终端用户认可的电子变压器件生产商，获取销售订单以及拓展销售渠道更加容易，有助于企业快速发展、获取更多的市场份额。新进入企业较难在短时间内完善品牌建设，从而形成较高的品牌壁垒。资金壁垒:电子变压器件生产过程相对复杂，设备应用率较高。因此生产商发展前期在产品研发、设备引进、人员招聘等方面投入资金较大。同时，电子变压器件应用范围较广，企业需形成规模化、标准化生产线，以满足客户差异化、批量化市场需求，而形成批量化生产需要企业经过长时间的设备磨合和产品线规划，对企业自有资本和融资能力提出较高要求。从而形成较高的资金壁垒。行业壁垒电子变压器件生产过程相对复杂，设备应用率较高。因此生产商发展前期在产品研发、设备引进、人员招聘等方面投入资金较大。同时，电子变压器件应用范围较广，企业需形成规模化、标准化生产线，以满足客户差异化、批量化市场需求，而形成批量化生产需要企业经过长时间的设备磨合和产品线规划，对企业自有资本和融资能力提出较高要求。从而形成较高的资金壁垒。终端用户在电子变压器件选择过程中，往往看重供应商的品牌、信誉及经验，品牌对技术与产品质量的背书能力较强。因此，品牌受下游客户、终端用户认可的电子变压器件生产商，获取销售订单以及拓展销售渠道更加容易，有助于企业快速发展、获取更多的市场份额。新进入企业较难在短时间内完善品牌建设，从而形成较高的品牌壁垒。资金壁垒品牌壁垒技术和人才壁垒电子变压器件综合了电磁场、材料科学、流体控制、机械及高电压技术等多学科知识，并实际应用于产品设计、生产及试验等多个环节，生产工艺复杂。制造企业需进行长期的研发尝试和技术优化，形成较为全面的、专业的核心技术体系，以保障产品稳定供应。同时，电子变压器件生产需要技术人员掌握多个学科知识、具备丰富的经验。新进入企业因设计、制造技术水平以及人才储备不足，造成产品成本高、可靠性得不到保证，难以获得市场认可，从而形成较高的技术和人才壁垒。流通环节有待完善电子变压器件产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致电子变压器件行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，电子变压器件行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。电子变压器件产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事电子变压器件行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，电子变压器件行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对电子变压器件行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土电子变压器件行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业18&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入电子变压器件行业，对电子变压器件行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，电子变压器件行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。电子变压器件行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的电子变压器件行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土电子变压器件行业企业数目较少，约占电子变压器件行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入电子变压器件行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土电子变压器件行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类电子变压器件行业企业各有优劣势：（1）电子变压器件行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系电子变压器件行业企