社区团购行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026社区团购行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-02汇报人：李嘉劭目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是社区团购社区团购是真实居住社区内居民团体的一种互联网线上线下购物消费行为，是依托真实社区的一种区域化、小众化、本地化、网络化的团购形式。社区团购就是消费者通过团购平台下单，平台接单后直接与供货商进行交易，再分配到消费者附近的提货点，由团长进行分配，消费者自行到提货点自提的一种购物模式。社区团购一般都是当天下单，次日提货。我国社区团购的开展开始于从2016年，在2020年新冠疫情爆发后，我国社区团购迎来了爆发式的增长，一时之间，美团优选、淘菜菜、多多买菜、橙心优选等社区团购平台如雨后春笋般出现。资本逐渐入局社区团购行业，行业竞争加剧，就出现了部分平台利用低价倾销进行恶意竞争，抢占市场份额的现象。社区团购以线下的住宅社区为依托，社区内的居民团体进行的一种购物模式，社区商铺为社区内及周边居民提供团购形式的优惠活动，促进商铺的经济效益。社区团购是一种基于微信的新型电商渠道，通过销售渠道的创新将线上产品与线下的社区资源有机结合在一起，依据社区的轻社交关系打开了一种低成本的客户获取方式。社区团购具有区域化、小众化、本地化的特点，需要的技术支持是微信群、微信小程序以及微信支付方式，它的销售流程是:确定目标社区——找到团长——团长自行建立微信群——确定合适的商品自提点——在微信群内发布商品信息——微信成员通过微信群或小程序自行下单支付——团购结束团长确认订单并发货——团购成员到指定自提点取货。定义产业链02发展历程03政治环境04描述商务部:《城市一刻钟便民生活圈建设指南》:规范社区电商(社区团购）发展。推动平台企业为高质量发展和高品质生活服务，完善管理制度，落实社区团购“九不得”规定，维护线上线下公平竞争的市场环境。中共中央、:《关于加快建设全国统—大市场的意见》:优化商贸流通基础设施布局，加快数字化建设，推动线上线下融合发展，形成更多商贸流通新平台新业态新模式。国家乡村振兴局、农业农村部:《关于鼓励引导脱贫地区高质量发展庭院经济的指导意见》:加大产销对接力度，组织庭院经济经营户与城市市场、超市、酒店、网购平台、社区团购、文旅经营主体等开展对接活动,建立稳定购销关系，将庭院经济产品和服务供给与市场需求紧密联系起来，帮助解决销售问题。政治环境1政治环境商务部《城市一刻钟便民生活圈建设指南》:规范社区电商(社区团购）发展。推动平台企业为高质量发展和高品质生活服务，完善管理制度，落实社区团购“九不得”规定，维护线上线下公平竞争的市场环境。中共中央、《关于加快建设全国统—大市场的意见》:优化商贸流通基础设施布局，加快数字化建设，推动线上线下融合发展，形成更多商贸流通新平台新业态新模式。国家乡村振兴局、农业农村部商业模式05经济环境06除2020年外，2017-2022年9月，我国社会消费品零售总额整体上呈现出上涨的趋势。2020年年初，新冠疫情爆发，全国采取封控的手段，快速稳定了我国疫情的蔓延局势，但我国经济在一定程度上受到影响，这一年我国社会消费品零售总额出现小幅度下滑。随着我国疫情得到较好的控制以及疫情防控的常态化，社会经济复苏，我国社会消费品零售总额回升，2022年1-9月，我国社会消费品零售总额为320306亿元，较上一年度同时期增长了2244亿元。疫情防控取得较好的效果，人们的消费欲望也同步回升，社区团购这类消费行业的经营状况也同步转好。经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状我国社区团购最早于2016年在湖南长沙萌芽，六年多的时间里，在全国范围内快速布局，现在已经形成了较为完整的产业链。社区团购是基于线下社区，把人群的日常所需用品交由平台，在由平台进行集中配送交给团长的新型消费模式。在这种模式下，团长没有库存烦恼，可以快速赚取佣金，而供货商和平台可以快速且精准的获取客户需求。加上现在年轻人生活节奏快，大多更青睐于便捷的网上购物，因此社区团购模式得以快速普及。2018-2021年，我国社区团购的市场规模快速扩大，到2021年已经超过1000亿元。相比于传统的购物方式，社区团购商品价格相对优惠一些，性价比是社区团购的重要优势之一。首先，社区团购的模式是“以销定采”，商品的损坏成本少；其次，社区团购的商品大多是产地直销，省去了中间环节的加价；此外，社区团购是以社区为单位进行集中订购，然后平台将同一地点的货物送至一个地方，再由消费者自取，这样就避免了配送费的加价。因此，社区团购能够以性价比吸引来大量的用户，使其用户规模快速扩张。尤其在2020年疫情爆发后，处于疫情防控的需要，居家隔离的人们无法外出购物，社区团购为其提供了极大的便利。2021年我国社区团购用户规模增速大幅增长，用户规模达46亿人，同比增长345%。行业现状01市场份额变化以美团优选为例，我国社区团购行业以年轻人为主。目前，美团优选月活跃用户超8000万人次，在2021年年底美团优选的月活跃用户更是突破了1亿人次，成为我国社区团购行业的巨头企业。从2022年4月美团优选的用户数据看，男用户略微多一些，但整体差距不大。从年龄上看，美团优选用户偏向年轻化，以24岁至35岁的年轻用户为主，占比超八成。社区团购的用户群体年轻化，一方面是因为二三十岁的年轻人正处于事业的上升期，工作繁忙，外出购物的时间少，而线上预订、次日自提的社区团购方式为其提供了极大的便利；另一方面，这部分群体以“90后”居多，他们成长在互联网高速发展的时代，对互联网接受度高，且伴随着较高的依赖心理，因此这部分人群对社区团购接受快且能快速形成依赖心理。行业现状02市场情况2022年4月，美团优选的用户分布相对较为均衡，其在三四线城市的占比较大，均超过20%，一线城市占比最少，仅为35%。目前我国三四线城市的家庭以两代人或者三代人同居为主，家庭日常饮食及生活用品需求大，因此与社区团购的购物模式适配度更高。而一线城市中，大多是离家在外工作的青年人，且以一人户居多，相比每日自己下厨做饭，他们更愿意选择点外卖解决日常饮食需要。另外，在一线城市中，线上下单，半小时送达的前置仓购物模式已经占据了更多的市场份额，社区团购发展空间不大。2020年下半年，部分社区团购企业利用资金优势，大量开展价格补贴，扰乱市场价格秩序，引发广泛关注。市场监管总局根据价格监测线索，先后对橙心优选、多多买菜、美团优选、十荟团、食享会等五家社区团购企业涉嫌不正当价格行为立案调查。2021年3月3日，市场监管总局依法对橙心优选(北京)科技发展有限公司(橙心优选)、上海禹璨信息技术有限公司(多多买菜)、深圳美团优选科技有限公司(美团优选)、北京十荟科技有限公司(十荟团)分别处以150万元人民币罚款的行政处罚，对武汉七种美味科技有限公司(食享会)处以50万元人民币罚款的行政处罚。行业现状资本逐渐冷静，行业发展秩序渐稳伴随着互联网的发展，网络购物普及率越来越高，我国社区团购也快速发展，吸引了很多电商企业的入局，许多互联网大企业通过投融资的方式，入局社区团购行业。除2017年外，我国社区团购的投融资金额整体上呈现出上涨趋势。滴滴、阿里、美团、拼多多等这些巨头公司相继通过加入社区团购的赛道。但由于社区团购品牌之间的无序竞争，国家出手整治，对恶意竞争的企业进行罚款，不允许资本扰乱市场秩序，我国社区团购行业的野蛮生长得以控制，行业也向更有序、更优质的方向发展。01客户的议价能力消费者消费产品也集中于生鲜、日用品等家庭必需品，单一家庭某一时间段内的消费能力非常有限，而且在疫情常态化的现状下，购买者的消费时间更加分散，消费半径不断缩小对安全便利的社区商业的依赖性普遍增强，对于强大资本加持下的卖方平台来说，购买者的议价空间有限。但是购物习惯发生改变，并不意味着消费者已经对某一固定平台形成消费依赖。社区团购进入门槛低，模式易于复制，现有平台众多，同一小区可能同时入驻多家平台，所提供的产品服务同质化严重，消费者选择范围广泛，消费者转换平台几乎零成本，一旦低价消失、消费者迅速流失，平台不得不投入大量补贴，尽可能的留住用户。从这个角度来看，消费者占据主导地位，议价能力相对较强。02行业痛点13产品种类单一，经营同质化严重社区团购新零售模式通常是以商品价格低来吸引用户，产品种类趋向单一，不断的扩充商品种类，会造成运输成本增加、仓储员耗增加，从而导致运营效率降低。而且由于社区团购具有轻运作、易复制的特点，加入的大量团长中，在目标人群、产品供给及团长管理方面，都表现出较大的同质性。运营同质化导致企业缺乏独特性和竞争壁垒，企业的获利空间进一步客小。对团长的运营和服务水平要求高由于社区团购在很大程度上依赖着社区团长，这给管理带来了不小的隐患，团长的工作包括管理社群、商品推荐以及提醒顾客提货。通过微信社群把所收到的社区订单传递给社区团长，同时，通过平台的订单信息，直接联系原产地进行商品采购并发货。作为社区团长，销售压力也不小，不但要时时关注微信群的动态并对团员提出的问题及要求作出及时解答，而且要努力思考怎样增加销售额、如何提供更优质的服务，并且要解决消费过程中产生的售后机纠纷。发展社区团购最主要的任务就是大量的发展社区团长，但是，社区团长的管理却是一个难题。当前，各个社区的团长能力参差不齐，口碑有好有坏，新晋团长一开始做社区团购难度较天，比较容易流失，因此，社区团购平台要拿出更多的资源跟时间为团长进行运营培训，由于缺乏合约且组织性较差，容易被短期利益撬动，使得团长及其所在的整个社群活跃度流失的风险都很大。信息化建设和供应链服务能力无法满足客户需求随着社区团购的日益发展，平台的用户规模越来越大，从而造成用户数据及订单量的天幅提高，此时，就需要一个能够快速响应的订单系统来支撑团购，给客户带来良好的消费体验。因此，社区团购平台的各个部门要有效地利用数据，这也是社区团购平台信息化建设的重要挑战之—。030201行业痛点问题及解决方案14问题及解决方案可以借助大数据分析力量精准制定各项优惠服务:社区团购如果想用生鲜引流并达到稳定的供给，供应链是关键的一环。生鲜的保质期非常短，供应厂家分布在各个地方，但团购平台可以利用自身品类众多的优点，通过数据分析更为准确地预测客户的总体需求量，完成社区团购的品类升级。除此之外团购平台应当设计更加便于装卸和搬运以及节省资源的运输包装。为了让大数据分析在社区团购中得到更好地运用，社区团购主要电商企业可以考虑和高等院校合作。学生在实践商业项目时，大学老师可以从旁指导，增强企业和学生的数据分析能力。运营方可以构建收入和现金流量预测模型，模拟不同商业情景满足客户的需求和对库存进行控制，解决商品库存预估错误、包装资源浪费等商业问题。全面提升社区团长专业素养:社区团购平台在招聘团长时需要具有一定文化素养，德才兼备的年轻人，另外也需要对生鲜运营和储存有所涉猎，组织管理能力和亲和力是必不可少的，可以在短时间内运营社区。当然，每个团长的福利也要有企业做保障，可以增加助理一职。在发布招聘广告之前，可以与一些高校的学生社团签订协议,既可以锻炼大学生的实践能力，也可以为社区平台企业提供充足的人才储备。01行业发展趋势前景15发展趋势前景描述政策规范市场竞争秩序，我国社区团购市场集中度提升:我国社区团购产业发展较快，早期资本入场，加剧市场竞争。一时之间，我国社区团购市场群雄逐鹿，部分企业为了抢占市场份额，打起价格战，靠烧钱补贴赢得市场。随着国家有关部门下场整治行业的竞争乱象，使得社区团购行业的投融资逐渐冷静下来，市场竞争回归有序发展。但一些资金薄弱的小企业和小品牌，早期经营回本慢，加上长期大量的烧钱补贴，后期又没有资金跟上，不得不宣告破产。因此，在政策和市场的双重作用下，我国社区团购行业将加速出清，一些资金薄弱、经营不善的企业被清理出局，市场集中度得以提升，行业整体向良性的有序竞争发展。并且，随着社区团购行业的发展，产品种类齐全、质量更优的品牌将会受到更多消费者的青睐，从而提升市场占有率，我国社区团购的市场集中度将进一步提高。居民健康意识增强，企业聚焦优质的产品和服务:在政策的监管下，我国社区团购从野蛮增长回归到正常有序的发展中。另外，随着社会的发展，人们生活条件和生活质量提升，消费者已经不再以性价比作为购物的首要标准，消费者更加青睐于新鲜、健康的高品质产品。因此，未来社区团购企业也将聚焦于产品和服务，以优质的产品和贴心的服务增强消费者的体验感，获得消费者的信任和长期消费。从B2B2C到C2B2F，流通效率的提升:传统快消品的流通链路为“品牌商-经销商-批发商-零售门店-消费者”，为典型的自上而下的流通方式;而社区团购则是当消费者表达出真实的购买意愿以后，渠道商进行采购进而满足消费者的消费需求，流通链路变成了“消费者-团长-平台-品牌商”，商品的采购主体由原来的店主真正变成了消费者，减少了商品在渠道中的留存时间,从这个角度来看，社区团购的效率—定是要优于传统流通渠道的效率。借助社区团购，完成商品的渠道下沉:如果说社区团购未来的发展在低线市场发展潜力更大的话，那么快消品—定会成为其在低线市场破局的核心品类。为什么是快消品而不是生鲜蔬菜呢在回答这个问题之前，我们先看为什么生鲜会成为目前社区团购电商的主要品类一个核心原因是生鲜蔬果足够高频，能够有效维持并建立起社群与消费者之间的粘性，所以就成了目前大部分社区团购商品结构中的核心品类。那么在三四线市场，生鲜疏果对消费者的吸引力为什么会大大下降呢本质上是因为三四线市场本身距离生鲜、蔬菜产地较近，平台上生鲜产品的吸引力对消费者的吸引力大大减弱。想象一个场景，在农产品产地附近，你还会在网上购买同质的商品吗对于大部分价格敏感型消费者而言，答案必然是否定的。退而求其次，快消品自然就成为了低线市场快消品破局的核心，加之快消品的价格透明度较高，也更容易促使三四线消费者形成冲动型购物。行业发展趋势前景政策规范市场竞争秩序，我国社区团购市场集中度提升我国社区团购产业发展较快，早期资本入场，加剧市场竞争。一时之间，我国社区团购市场群雄逐鹿，部分企业为了抢占市场份额，打起价格战，靠烧钱补贴赢得市场。随着国家有关部门下场整治行业的竞争乱象，使得社区团购行业的投融资逐渐冷静下来，市场竞争回归有序发展。但一些资金薄弱的小企业和小品牌，早期经营回本慢，加上长期大量的烧钱补贴，后期又没有资金跟上，不得不宣告破产。因此，在政策和市场的双重作用下，我国社区团购行业将加速出清，一些资金薄弱、经营不善的企业被清理出局，市场集中度得以提升，行业整体向良性的有序竞争发展。并且，随着社区团购行业的发展，产品种类齐全、质量更优的品牌将会受到更多消费者的青睐，从而提升市场占有率，我国社区团购的市场集中度将进一步提高。行业发展趋势前景01020304居民健康意识增强，企业聚焦优质的产品和服务在政策的监管下，我国社区团购从野蛮增长回归到正常有序的发展中。另外，随着社会的发展，人们生活条件和生活质量提升，消费者已经不再以性价比作为购物的首要标准，消费者更加青睐于新鲜、健康的高品质产品。因此，未来社区团购企业也将聚焦于产品和服务，以优质的产品和贴心的服务增强消费者的体验感，获得消费者的信任和长期消费。从B2B2C到C2B2F，流通效率的提升传统快消品的流通链路为“品牌商-经销商-批发商-零售门店-消费者”，为典型的自上而下的流通方式;而社区团购则是当消费者表达出真实的购买意愿以后，渠道商进行采购进而满足消费者的消费需求，流通链路变成了“消费者-团长-平台-品牌商”，商品的采购主体由原来的店主真正变成了消费者，减少了商品在渠道中的留存时间,