保健食品产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年保健食品产业竞争分析报告汇报人：陈昱茜2024-08-01保健食品定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是保健食品保健食品又称保健品，是保健食品的通俗说法。具体是指声称具有保健功能或者以补充、等营养物质为目的的食品。保健食品适宜于特定人群食用，是具有调节机体功能，不以治疗疾病为目的，并且对人体不产生任何急性、亚急性或慢性危害等特点的特殊食品。保健食品与一般食品的区别在于含有一定量的功效成分，适用于特定人群，这也是与特殊营养食品的共同点。与药品相比，保健食品的本质仍是食品，虽然有调节人体某种机能的作用，但它不是人类赖以治疗疾病的物质。定义产业链02原奶、水果、蔬菜、五谷和水产等原材料上游保健食品加工厂中游药店商超、连锁店铺和电商平台、消费者下游产业链010203发展历程0304政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述市场监督管理总局、宣传部:《保健食品行业专项清理整治行动方案(2020-2021年)》:将整治保健食品欺诈和虚假宣传行为作为重点,严厉打击食品生产经营者以会议、讲座、健康咨询、专家义诊、免费体检、组织旅游等任何形式对食品保健食品进行虚假宣传、欺诈营销的违法行为。市场监督管理总局:《保健食品备案产品剂型及技术要求(2021年版》》:规定了七种保健食品备案产品剂型,在已批准的片剂、硬胶囊、软胶囊、口服溶剂、颗粒剂基础上，新增粉剂、凝胶糖果两种剂型。市场监督管理总局:《关于发布允许保健食品声称的保健功能目录非营养素补充剂》:公告拟取消促进泌乳、改善生长发育、改善皮肤油分、抑制肿瘤、辅助抑制肿瘤、抗突变、延缓衰老7项保健功能。自公告发布之日起,上述功能声称相关产品应当立即停正生产学已生产的可销售至保质期结束。政治环境1政治环境市场监督管理总局、宣传部《保健食品行业专项清理整治行动方案(2020-2021年)》:将整治保健食品欺诈和虚假宣传行为作为重点,严厉打击食品生产经营者以会议、讲座、健康咨询、专家义诊、免费体检、组织旅游等任何形式对食品保健食品进行虚假宣传、欺诈营销的违法行为。市场监督管理总局《保健食品备案产品剂型及技术要求(2021年版》》:规定了七种保健食品备案产品剂型,在已批准的片剂、硬胶囊、软胶囊、口服溶剂、颗粒剂基础上，新增粉剂、凝胶糖果两种剂型。市场监督管理总局05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状2018年12月20日，国家市场监管总局关于进一步加强保健食品生产经营企业电话营销行为管理的公告发布，明确规定保健食品企业不得宣传保健食品具有疾病预防或治疗功能。保健食品的市场接受度逐渐上升，加上居民对自身健康的关注度提高，保健食品市场规模正在不断扩大，2021年中国保健品行业市场规模为2708亿元，同比增长19%，行业整体保持稳定增长势态。行业现状01市场份额变化我国保健食品行业受“大健康”理念兴起、全国居民人均可支配收入的增加、消费升级等因素影响，市场销售额不断增长，2021年我国保健食品销售额为627亿元，其中，本土品牌销售规模为326亿元，进口品牌销售额为301亿元，我国保健食品国产品牌和进口品牌基本平分销售市场，且本土品牌占据国家和地区优势，销售额略高于进口品牌。近年来，随着生活水平提高，消费者追求高质量健康生活的需求也越来越旺盛，对保健食品的青睐也越来越明显。数据显示，2019年我国保健食品市场规模约为1779亿元，同比增长34%。2024年将达到2680亿元，2020-2024年CAGR为3%。行业现状02市场情况从进出口金额来看，由于国外保健食品行业发展较为成熟，产品性能稳定，口碑较高，我国营养保健食品进出规模大于出口规模，2021年我国营养保健食品进口金额为58亿美元，主要进口国家为美国、澳大利亚和德国，分别占比为31%、20%、14%；出口金额为21亿美元，主要出口流向美国、中国香港以及东南亚地区如泰国、缅甸、菲律宾等国家，其中向美国出口占比47%、中国香港和日本出口占比为17%、14%。2021年我国保健食品的合格率保持在96%左右，2020年的抽检不合格率为0.5%，而食品总体合格率在95%左右，保健食品的合格率不仅高于整体食品合格率，也远高于其他大多数食品品类合格率。在国家对保健食品的严格监管下，保健食品产品合格率高。2021年，我国获得注册批文的国产保健食品中，53%的产品功能为增强免疫力，拥有缓解体力疲劳功能的产品占比16%，其他功能如抗氧化、改善睡眠、辅助降血脂等功能产品占比分别为6%、5%、5%。相比其他功能产品，以“增强免疫力”为主打功能的产品生产成本更低，研发技术相对成熟，且上市周期更短，因此，更受保健食品生产企业的青睐。行业现状保健食品人均消费额与发达国家有较大差距目前，我国保健食品整体渗透率约在20%左右，远低于成熟市场如日本的40%和美国的50%以上。保健食品人均消费额约为20美元，与美国（140美元）、澳大利亚（145美元）、日本（100美元）、意大利（68美元）仍有较大差距，这表明我国保健食品消费仍有较大上升空间。01保健食品渗透率不断提升，销售渠道下沉亚健康的城市人群也是重要消费群体。据《中国城市白领健康状况白皮书》统计，中国主流城市白领亚健康比例高达76%，真正意义上的健康人比例不足3%。随着养生、美容和健身等意识的普及，保健食品在城市人群中的渗透率也将持续上升。三四线城镇的人口也是保健食品潜在的消费人群。目前保健食品的消费仍主要集中于大城市中，低线城市甚至农村地区仍有广阔空间，随着销售渠道的下沉，保健食品也将在这片蓝海市场中发展。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER问题及解决方案开展保健食品上市后的技术评价目前已经取得了批准证书的有效期为5年,申请延续注册时需要提供人群食用情况分析报告。保健食品上市后技术评价包括上市后安全性技术评价和上市后保健功能技术评价,目前国家尚未建立基于保健食品销售体系的产品上市后人群食用信息收集系统,未来可以探索在通过构建保健食品上市后技术评价证据体系和证据源,对保健食品上市后技术评价证据的分类分级管理,可以为保健食品特定原料安全性和精准定位保健功能提供证据支持。但作为证书持有人,除在获得批准证书的前期研发外,同样需要关注产品上市后的人群反馈,为今后研发产品提供思路。传承中医药精华,发挥中医药在养生保健的优势中医药是中华民族的伟大创造,在中医药理论基础上的中药健康产业,是以中医药理论为基础,以中药为主要原料或手段,建立以改善人民健康状况、提升人民健康水平为目标的产业领域。随着保健食品的改革不断深入,探索挖掘中医药在养生保健和预防疾病领域中的优势,推动中医药在传承创新中高质量发展,让这一中华文明瑰宝焕发新的光彩,为增进人民健康福祉做出新贡献。深化注册备案“放管服”,促进行业良性发展在落实“放管服”政策要求下,我国的保健食品领域已基本形成以严格注册为基础,以保健食品原料目录和保健功能目录为抓手,统筹发展与安全,逐步实现简政放权,激发市场活力的良好格局。保健食品注册与备案并存,为提高行政效能,促进行业良好发展提供了动力。随着“健康中国2030”规划纲要的实施,我国大健康产业迎来了巨大机遇和挑战,大健康产业理念的普及和中医药现代化进程的加快,将为提高我国人民的健康水平及拉动国民经济发展做出重大贡献。15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述营养保健食品功能趋于专二化,品种趋于多样化:随着营养保健食品企业对保健知识的宣传力度不断加大,以及人们获得营养保健食品知识渠道的增多,更倾向于选择功能专一化的营养保健食品。新资源、方便剂型的营养保健食品将成为主流:随着科技的不断创新,利用新资源开发新的营养保健食品以满足人们的需要将是未来营养保健食品发展的一大趋势。消费人群年龄阶层不断扩大，市场需求旺盛:近年来,随着生活方式的改变和健康理念的普及,营养保健食品消费人群年龄阶层不断扩大,中青年人群对于营养保健食品的消费需求亦在快速上升,市场需求旺盛。“食品态”的营养保健食品将成为行业发展的主要方向:在营养保健食品消费人群普及化和年轻化的背景下,兼具安全、方便、有效等优点的食品态营养保健食品将更受消费者的青睐是行业发展的主要方向之一。行业发展趋势前景营养保健食品功能趋于专二化,品种趋于多样化随着营养保健食品企业对保健知识的宣传力度不断加大,以及人们获得营养保健食品知识渠道的增多,更倾向于选择功能专一化的营养保健食品。行业发展趋势前景01020304新资源、方便剂型的营养保健食品将成为主流随着科技的不断创新,利用新资源开发新的营养保健食品以满足人们的需要将是未来营养保健食品发展的一大趋势。消费人群年龄阶层不断扩大，市场需求旺盛近年来,随着生活方式的改变和健康理念的普及,营养保健食品消费人群年龄阶层不断扩大,中青年人群对于营养保健食品的消费需求亦在快速上升,市场需求旺盛。“食品态”的营养保健食品将成为行业发展的主要方向在营养保健食品消费人群普及化和年轻化的背景下,兼具安全、方便、有效等优点的食品态营养保健食品将更受消费者的青睐是行业发展的主要方向之一。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局我国保健品市场品牌众多，百家争鸣的态势一直存在，2021年前10品牌的市场份额占比合计达235%，占整个保健食品市场不到30%，市场集中度较低，但品牌之间的竞争十分激烈。其中，汤臣倍健品牌的保健食品销售额和市场份额占比在行业处于领先地位。近年来，随着市场监管不断加强，保健食品行业标准越来越严格，我国保健品生产企业数量增速逐渐放缓，增速由2017年的374%降至2020年的239%，截至2020年我国经营范围中包含“保健品生产、制造、研发”，经营状态为“存续和在业”的制造业企业