存储器行业发展报告2024-2025

汇报人：陈慧德2024-08-012024-2025存储器行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01存储器定义定义存储器是计算机系统中具有记忆存储功能的设备，负责程序、数据信息的存储和管理。存储器可分为主存储器（RAM）、辅助存储器、只读存储器（ROM）、缓存存储器、虚拟存储器等。在中国市场上，主流的存储器类型是闪存存储器，特别是固态硬盘（SolidStateDrive，SSD），属于辅助存储器的一种，其速度快、耐用性强、体积小、噪音小、低功耗、可靠性高等特点深受用户的喜欢，尽管SSD在性能和其他方面具有优势，但与HDD相比，SSD的成本仍然相对较高。因此，在容量较大需求且预算有限的情况下，某些用户可能仍然会选择传统HDD。存储器定义02产业链03发展历程04政治环境近年来，随着国外半导体产业对我国的打压程度的加剧，国家相继出台半导体、集成电路等产业政策，扶持中国集成电路、存储器等产业健康良好的发展，2021年国家互联网信息办公室出台《数字中国发展报告（2020年）》，我国持续保持优势，超级计算机台数占比达45%，国产中央处理器及存储器与国外先进水平差距缩小。我国存储器行业在进步，逐渐赶超发达国家。2023年中共中央、发布《数字中国建设整体布局规划》中提出:系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。加快中国存储器行业的发展。政治环境1垂直整合模式:中国存储器企业通常采用垂直整合模式，涵盖从原材料采购、晶圆制造、封装测试到销售的完整产业链。这种模式有助于企业更好地控制产品质量和生产成本，提高运营效率。然而，垂直整合模式需要企业具备强大的资金和资源实力，以应对市场波动和产业变革。开放创新模式:为了快速提升技术水平，一些中国存储器企业选择与国际领先企业合作，采用开放创新的模式。通过与国际巨头合作，企业可以获得先进的技术支持和市场渠道，同时降低自主研发的风险和成本。然而，开放创新模式需要企业具备强大的技术吸收和创新能力，以实现技术上的突破和自主可控。平台化商业模式:随着互联网和电子商务的快速发展，一些中国存储器企业开始采用平台化商业模式，通过构建电商平台或云服务平台，提供存储器产品和解决方案。平台化商业模式有助于企业扩大市场份额、降低营销成本，并实现与客户的快速互动。然而，平台化商业模式需要企业具备强大的品牌影响力和生态系统建设能力。商业模式05商业模式垂直整合模式中国存储器企业通常采用垂直整合模式，涵盖从原材料采购、晶圆制造、封装测试到销售的完整产业链。这种模式有助于企业更好地控制产品质量和生产成本，提高运营效率。然而，垂直整合模式需要企业具备强大的资金和资源实力，以应对市场波动和产业变革。商业模式开放创新模式为了快速提升技术水平，一些中国存储器企业选择与国际领先企业合作，采用开放创新的模式。通过与国际巨头合作，企业可以获得先进的技术支持和市场渠道，同时降低自主研发的风险和成本。然而，开放创新模式需要企业具备强大的技术吸收和创新能力，以实现技术上的突破和自主可控。平台化商业模式随着互联网和电子商务的快速发展，一些中国存储器企业开始采用平台化商业模式，通过构建电商平台或云服务平台，提供存储器产品和解决方案。平台化商业模式有助于企业扩大市场份额、降低营销成本，并实现与客户的快速互动。然而，平台化商业模式需要企业具备强大的品牌影响力和生态系统建设能力。06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒行业壁垒行业壁垒技术壁垒:存储器行业是技术密集型产业，需要高度的技术积累和创新能力。中国企业在技术上相对落后，尤其是在高端存储器领域，与国际领先企业存在较大差距。这导致中国企业在研发、生产、封装测试等方面面临诸多困难，难以与国际巨头竞争。资金壁垒:存储器行业是一个资本密集型的行业，需要大量的资金投入。从设备采购、厂房建设、研发到市场营销等各个环节都需要大量的资金支持。中国企业在资金实力上相对较弱，难以承担高昂的资本支出，这在一定程度上限制了其发展空间。人才壁垒:存储器行业需要高素质的人才支持，包括技术研发、生产管理、市场营销等方面的人才。中国在存储器领域的人才储备相对较少，尤其是高端人才更为稀缺。这导致中国企业在人才引进和培养上面临较大的挑战，难以满足业务发展需求。行业壁垒存储器行业需要高素质的人才支持，包括技术研发、生产管理、市场营销等方面的人才。中国在存储器领域的人才储备相对较少，尤其是高端人才更为稀缺。这导致中国企业在人才引进和培养上面临较大的挑战，难以满足业务发展需求。存储器行业是一个资本密集型的行业，需要大量的资金投入。从设备采购、厂房建设、研发到市场营销等各个环节都需要大量的资金支持。中国企业在资金实力上相对较弱，难以承担高昂的资本支出，这在一定程度上限制了其发展空间。人才壁垒资金壁垒技术壁垒存储器行业是技术密集型产业，需要高度的技术积累和创新能力。中国企业在技术上相对落后，尤其是在高端存储器领域，与国际领先企业存在较大差距。这导致中国企业在研发、生产、封装测试等方面面临诸多困难，难以与国际巨头竞争。11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状全球发展现状:半导体存储器作为电子系统的基本组成部分，是现代信息产业应用最为广泛的电子器件之一。随着现代电子信息系统的数据存储需求指数级增长，半导体存储出货量持续大幅增长，另一方面，由于存储晶圆制程基本按照摩尔定律不断取得突破，单位存储成本在长期曲线中呈现单边下降趋势。根据数据显示，全球半导体储存器行业市场规模总体呈现上涨态势，其中在2019年，全球半导体存储器行业市场规模呈现出下降态势，在全球经济疲软的大环境下，2019上半年原厂和品牌厂都面临着很大的库存和出货压力，导致NANDFlash和DRAM量价齐跌，因此原厂不得不使用减产策略，以平衡市场供需，并寄望下半年市况有所好转，2022年全球半导体存储器行业市场规模约为1717亿美元。中国发展现状:：2019年上半年由于全球原厂和品牌厂面临压力，导致中国需求下降，2020年开始恢复供需平衡状态，2022年中国存储器行业产量约为355亿块，需求量约为38亿块。从市场结构来看，中国存储器市场中，占比第一的存储器为DRAM存储器，占比为333%。其次为机械硬盘，占比354%，第三为NRAMFlash存储器，占比为218%。13行业痛点行业痛点010203中国存储器行业在技术上相对落后，对国际领先企业的依赖程度较高。尤其是在高端存储器领域，中国企业缺乏核心技术，难以实现自主创新。这导致中国企业在市场竞争中处于不利地位，难以获得话语权。技术依赖存储器行业涉及大量的知识产权，包括专利、商标等。中国企业在知识产权方面存在较大短板，经常面临知识产权纠纷。这不仅增加了企业的经营风险，也制约了其技术创新的步伐。知识产权问题全球存储器市场已经形成了寡头垄断格局，国际领先企业占据了大部分市场份额。随着中国存储器企业的崛起，国际巨头会采取各种手段进行打压，如发起贸易战、专利诉讼等。这给中国存储器企业的发展带来了巨大的国际竞争压力。国际竞争压力14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景目前我国已成为全球最大的消费类电子市场，其庞大的消费群体及旺盛的消费需求，吸引全球集成电路产业向中国市场转移，提升并丰富了我国集成电路产业链。同时，产业政策的支持吸引一大批高端人才回国发展，人才聚集使得国内企业逐步积累了自主知识产权和核心技术，为半导体存储器的提供了产业基础，推动自给率提升，为行业带来新的发展机遇。而未来随着行业的技术升级，行业研发出新型存储器。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局存储器行业中的企业，相互之间的利益都是紧密联系在一起的，作为企业整体战略一部分的各企业竞争战略，其目标都在于使得自己的企业获得相对于竞争对手的优势，所以，在实施中就必然会产生冲突与对抗现象，这些冲突与对抗就构成了现有企业之间的竞争。现有存储器企业之间的竞争常常表现在价格、广告、产品介绍、售后服务等方面，其竞争强度与许多因素有关。目前，存储器行业集中度很高，市场基本被三星、海力士以及美光等企业占据，其他企业难以对其形成压力。国内主要企业为浪潮电子信息产业股份有限公司、曙光信息产业股份有限公司、上海爱数信息技术股份有限公司、无锡北方数据计算股份有限公司等。浪潮信息作为全球