未来通信行业发展趋势分析

随着网速提高、即时通讯工具的发展未来通信行业发展趋势分析

一、固定通信业务占比提高

2018年我国固定通信业务占比延续了以往的增长态势，2018年固定通信业务收入完成9134亿元，比上年增长9.1%，占比达29.8%，较上年提高1.个百分点；移动通信业务实现收入9134亿元，比去年增长0.6%，在电信业中占比70.2%，占比较上年下降了1.7个百分点。

在互联网应用的替代作用及取消长途漫游资费双重影响下，话音通信业务收入及占比持续下降，2018年话音业务收入完成1776亿元，比上年下降25.7%，在电信业务收入中的占比降至13.7%，比上年下降4.2个百分点；2018年非话音业务收入实现1.12万亿元，较去年增长8.2%，占比提高4.2个百分点至86.3%。固定通信业务占比逐渐提高资料来源：公开资料整理

相关报告：发布的《2019-2025年中国通信传输设备制造行业市场竞争格局及投资战略分析报告》话音业务占比逐渐下降资料来源：公开资料整理

二、移动通信业务用户数、网速均提升

1、移动电话用户及3G/4G占比提升

2018年我国移动电话用户数快速增长，用户数达1.57亿，渗透率超过112%，增速达10.48%，增速相比2017年的7.23%提高了3.25个百分点。2018年1-12月，我国移动电话用户数保持增长态势，但新增用户数自2018年3月以来下降趋势明显，2018年全年移动电话用户数新增1.48亿，12月份新增697万户。2018年移动电话用户数增速提高资料来源：公开资料整理2018年8月份来净增用户呈下降趋势资料来源：公开资料整理2018年移动电话普及率上升资料来源：公开资料整理

在3G/4G方面，2014年来，我国3G渗透率不断下降，4G渗透率则不断上升。2018年我国3G用户渗透率下降至8.95%，相比2017年下降了0.55个百分点，截至2018年末3G用户达1.40亿，相比17年增长555万；2018年我国4G渗透率明显上升，达74.42%，相比2017年提高了4.09个百分点，2018年末我国4G用户达11.65亿，全年新增用户达1.69亿。2018年3G/4G用户总计达13.1亿，渗透率达83.4%。2018年1-12月我国4G用户占比整体呈上升趋势，4G用户不断增加，2018年12月4G用户新增665万；3G用户2018年7月份以来有下降趋势，2018年12月当月3G用户下降507万，预计未来几年3G用户仍会不断下降。2014年来4G占比持续提高资料来源：公开资料整理2018年4G用户占比上升、3G占比下降资料来源：公开资料整理2018年3G/4G用户渗透率上升资料来源：公开资料整理2018年4月份以来新增4G用户放缓资料来源：公开资料整理

2、移动流量加速上升，移动数据业务占比提高

2012年来，我国移动数据及互联网业务收入持续上升，但增速整体呈现放缓态势，2018年我国移动数据及互联网业务收入达6057亿元，增速为10.2%。相比2017年27.6%的增速下降了17.4个百分点。我国移动数据及互联网业务在整个电信业中收入占比不断提高，2012年占比仅15.41%，但2018年占比已达46.6%，与去年相比占比提高了3.1个百分点。移动数据及互联网业务收入增速放缓，占比上升资料来源：公开资料整理

2018年，我国移动互联网接入流量保持加速增长态势，截至2018年末，全年移动流量达711.05亿GB，增速高达189%，相比2017年163%的增速提高了26个百分点。2018年我国移动互联网户均接入流量达4526MB，增速高达155%，与2017年相比增速提高了25个百分点。2018年全年整体上看，我国月度互联网接入总流量以及户均接入流量仍呈现上升趋势，但2018年3月份以来移动总流量及户均流量增速放缓态势明显，2018年12月增速相比11月有所回升，12月总流量及户均流量增速分别为8.48%、7.94%，相比11月份增速分别上升5.66、7.64个百分点。2018年移动互联网接入流量加速上升资料来源：公开资料整理2018年户均移动流量保持加速增长资料来源：公开资料整理2018年3月份以来总流量增速放缓资料来源：公开资料整理2018年3月份以来户均移动流量增速放缓资料来源：公开资料整理

3、短信业务拐点已至，2018年短信业务量及收入双增长

在服务登录和身份认证等应用带动下，2018年移动短信业务量大幅提升。2018年，短信业务业务量及收入都有明显的上升趋势，2018年我国短信业务条数达7574亿条，相比2017增长了14%（去年下降0.4%）；2018年我国短信业务收入达392亿元，同比增长9%（去年下降3.2%）。2018年短信业务量增长资料来源：公开资料整理2018年短信业务收入增长资料来源：公开资料整理

4、移动通话业务下降态势不改

受即时通讯工具发展的影响，我国的移动通话业务衰落态势不改，2018年移动通话时长加速下降，全年通话时长降至2.54万亿分钟，相比去年下降了5.4%，下降速度比去年提高了2.1个百分点。随着网速的提高，即时通讯工具的发展，预计未来移动通话业务将进一步下降。2018年我国通话时长继续下降资料来源：公开资料整理

三、固定通信业务

1、固网数据及互联网业务占比提高，物联网、IPTV等新兴业务快速发展

2018年，受我国物联网业务、IPTV、智慧家庭等快速发展的影响，固定数据及互联网快速发展，占比持续提高。2018年，我国固定数据及互联网业务收入达2072亿元，同比增长5.1%，在电信业务收入中占比由上年的15.6%提升到15.9%。2018年我国固定数据及互联网业务收入、占比提升资料来源：公开资料整理

2018年，我国IPTV、智慧家庭、物联网等新兴产业继续高速发展，截至2018年12月底，三大运营商蜂窝物联网用户达6.71亿户，2018年新增用户达4亿，物联网收入增速达72.9%；2018年我国IPTV业务收入达144.5亿元，同比增长19.4%，总用户达1.55亿，用户增长率达27.1%，2018年用户净增3316万，净增IPTV用户占净增光纤接入用户的44.6%。2018IPTV用户数继续增长资料来源：公开资料整理2018年净增IPTV用户超3000万资料来源：公开资料整理

2、宽带接入用户数上升，宽带网速提升

2018年我国互联网宽带用户已达4.07亿，同比增速达16.88%，2018年净增宽带用户5884万户。此外在网络质量方面，网速提升明显，2016-2018年，50M以下的用户不断下降，100M以上的用户不断上升，2018年100M以上的用户占比已达70.3%，而2017年这一数字仅为38.9%。另外2018年我国光纤接入用户数量、占比也呈上升趋势，2018年FTTH/0用户占比达90.4%，用户数达3.68亿，而xDSL用户数下降至仅655万。2018年我国宽带接入用户持续增长资料来源：公开资料整理2018ETTH/0用户占比达90%以上资料来源：公开资料整理2018年宽带网速提升资料来源：公开资料整理

3、固定电话业务继续下降

2018年，我国固定电话业务继续下降，但降速放缓。2018年我国固定电话用户同比下降5.94%，下降速度相比去年下降0.28个百分点，2018年用户数下降至1.82亿，用户净减少1151万。2018年我国固定电话普及率延续了2006年以来的下降态势，2018年固定电话普及率下降0.8人/百人至13.1人/百人。2018年固定电话用户继续下降资料来源：公开资料整理2018固定电话普及率继续下降（每百人）资料来源：公开资料整理

4、通信设备更新换代，通信能力持续提升

2018年，我国光缆线路延续前几年增长态势，2018年末光缆线路长度达43.6百万公里，比去年增加611万公里；2018年末长途光缆线路达108万公里，比去年增加3.32万公里。2018年我国光缆线路长度持续上升资料来源：公开资料整理

2018年，我国宽带接入端口保持增长态势。截至2018年末端口数达8.86亿个，全年净增1.10亿个，同比增速达13.73%，比去年增速提高4.43个百分点；另外我国FTTH/0端口占比持续增加，2018年占比达88%，比去年增加3.6个百分点，而xDSL端口占比以及LAN端口占比则不断下降，更新换代趋势明显。2018年宽带接入端口继续增加资料来源：公开资料整理2018年FTTH/0端口占比继续提升资料来源：公开资料整理

2018年我国基站数相比去年略有增加，移动电话基站数增加29万个，达到648万，增速达4.68%；4G基站数2018年新增27万个，增至489万，增速达5.84%。2018年我国基站数保持增长资料来源：公开资料整理

五、通信业发展区域协调性向好

1、中、东、西部协调发展

由于东部地区的人口密度大、经济发展水平高，2018年，我国东部地区电信业务收入年业务收入仍在一半以上，占比达53.4%，与去年保持持平；2018年西部地区的电信业务收入占比上升0.1个百分点至23.7%，相应的北部地区下降0.1个百分点至22.9%。整体来看，2013-2018年，东部地区电信业务收入占比呈轻微下降趋势，西部地区呈轻微上升趋势。东部地区电信业务收入占比仍在5成以上，但占比有下降趋势资料来源：公开资料整理

2018年，我国西部、中部、东部三大地区互联网接入流量增速都呈上升趋势，三地增速分别为209.2%、192.2%、176.7%，相比去年分别提高11.1、38.2、25.7个百分点。与去年相同，西部地区增速最快，东部地区增速最慢。西部地区2018年互联网接入流量增速最快资料来源：公开资料整理

2018年东部、中部、西部三地的100Mbps及以上固定宽带用户均大幅提高，2018年三地（东部、中部、西部）渗透率分别增长29.7、36.2、30.4个百分点至71.7%、70.6%、67.4%。中部地区渗透率仍高于其他两地，但整体来看三地渗透率相差不大，表明我国宽带提速的覆盖