可转换债券发行协议

可转换债券发行协议《篇一》合同编号：_______本可转换债券发行协议（以下简称“本协议”）由_______（以下简称“发行人”）和_______（以下简称“持有人”）于____年____月____日签订，并于____年____月____日生效。发行人同意向持有人发行可转换为公司股票的债券（以下简称“可转债”），并约定有关事项。二、定义与解释本协议中的以下词语，除非文义另有所指，否则其含义如下：（1）可转债：指发行人依据本协议向持有人发行的、可在约定条件下转换为公司股票的债券。（2）发行人：指具有独立法人资格的_______，地址为_______。（3）持有人：指具有独立法人资格的_______，地址为_______。（4）转换价格：指可转债持有人按约定条件转换为公司股票时，每股公司股票的定价。（5）转换期：指可转债持有人可以按照本协议约定条件转换为公司股票的期限。本协议所述条款、附件及补充协议中的词语，如有未尽事宜，应由双方协商确定。三、可转债的发行发行数量：发行人同意向持有人发行可转债，总发行数量为_______元。发行价格：可转债的发行价格为_______元/张。发行方式：可转债的发行方式为_______。发行时间：可转债的发行时间为_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。四、可转债的转换转换期限：可转债的转换期限为_______年，自可转债发行之日起计算。转换价格：可转债的转换价格为_______元/股。转换比例：可转债持有人每持有一张可转债，可按照转换价格转换为_______股公司股票。转换手续：持有人如需进行可转债转换为公司股票，应向发行人提交转换申请，并相关证明材料。发行人在收到申请后，应在_______个工作日内完成股票发行事宜。五、违约行为及认定发行人违约行为：（1）未按约定时间、金额发行可转债；（2）未按约定条件完成股票发行事宜；（3）违反本协议其他约定，导致持有人权益受损。持有人违约行为：（1）未按约定时间支付可转债购买款项；（2）未按约定条件进行可转债转换为公司股票；（3）违反本协议其他约定，导致发行人权益受损。六、争议解决本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份。本协议的附件及补充协议均为本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。本协议的修改和解除，应经双方协商一致，并签订书面协议。本协议的任何条款不影响双方在合同签订之外的其他法律关系。八、法律名词及解释本协议所称“工作日”，是指中华人民共和国法定工作日，不包括法定节假日和休息日。本协议所称“人民币”，是指中华人民共和国法定货币。本协议所称“可转债”，是指根据本协议约定，发行人向持有人发行的、可在约定条件下转换为公司股票的债券。本协议所称“转换价格”，是指可转债持有人按约定条件转换为公司股票时，每股公司股票的定价。九、执行中遇到的问题及解决办法若发行人未能按约定时间、金额发行可转债，持有人有权要求发行人承担违约责任，包括但不限于支付逾期利息、赔偿损失等。若持有人未能按约定时间支付可转债购买款项，发行人有权拒绝履行股票发行事宜，并要求持有人承担违约责任，包括但不限于支付逾期利息、赔偿损失等。若双方在履行本协议过程中发生其他争议，可通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。十、应用场景发行人需融资《篇二》合同编号：_______本可转换债券发行协议（以下简称“本协议”）由_______（以下简称“甲方”）和_______（以下简称“乙方”）以及_______（以下简称“丙方”）于____年____月____日签订，并于____年____月____日生效。甲方同意向乙方发行可转换为公司股票的债券（以下简称“可转债”），并约定有关事项。丙方作为担保方，对甲方的履约义务担保。二、定义与解释本协议中的以下词语，除非文义另有所指，否则其含义如下：（1）可转债：指甲方依据本协议向乙方发行的、可在约定条件下转换为公司股票的债券。（2）甲方：指具有独立法人资格的_______，地址为_______。（3）乙方：指具有独立法人资格的_______，地址为_______。（4）丙方：指具有独立法人资格的担保方，地址为_______。（5）转换价格：指可转债持有人按约定条件转换为公司股票时，每股公司股票的定价。（6）转换期：指可转债持有人可以按照本协议约定条件转换为公司股票的期限。本协议所述条款、附件及补充协议中的词语，如有未尽事宜，应由双方协商确定。三、可转债的发行发行数量：甲方同意向乙方发行可转债，总发行数量为_______元。发行价格：可转债的发行价格为_______元/张。发行方式：可转债的发行方式为_______。发行时间：可转债的发行时间为_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。四、可转债的转换转换期限：可转债的转换期限为_______年，自可转债发行之日起计算。转换价格：可转债的转换价格为_______元/股。转换比例：可转债持有人每持有一张可转债，可按照转换价格转换为_______股公司股票。转换手续：乙方如需进行可转债转换为公司股票，应向甲方提交转换申请，并相关证明材料。甲方应在收到申请后，_______个工作日内完成股票发行事宜。五、甲方权益保障甲方有权按照本协议约定，要求乙方按时支付可转债购买款项。甲方有权要求丙方担保，确保甲方在本协议项下的权益得到保障。甲方在乙方违约时，有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于支付逾期利息、赔偿损失等。甲方在丙方违约时，有权要求丙方承担违约责任，包括但不限于支付逾期利息、赔偿损失等。六、乙方及丙方的违约及限制条款乙方违约行为：（1）未按约定时间支付可转债购买款项；（2）未按约定条件进行可转债转换为公司股票；（3）违反本协议其他约定，导致甲方权益受损。丙方违约行为：（1）未按约定担保；（2）未按约定履行担保义务；（3）违反本协议其他约定，导致甲方权益受损。乙方及丙方的限制条款：（1）乙方及丙方应按照本协议约定，履行各自的权利和义务。（2）乙方及丙方不得擅自变更或解除本协议。（3）乙方及丙方在履行本协议过程中，应遵守法律法规，不得损害甲方权益。七、争议解决本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式三份，甲方、乙方和丙方各执一份。本协议的附件及补充协议均为本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。本协议的修改和解除，应经三方协商一致，并签订书面协议。本协议的任何条款不影响三方在合同签订之外的其他法律关系。九、第三方介入的意义和目的第三方（丙方）的介入，旨在为甲方额外的信用《篇三》合同编号：_______本可转换债券发行协议（以下简称“本协议”）由_______（以下简称“乙方”）和_______（以下简称“甲方”）以及_______（以下简称“丙方”）于____年____月____日签订，并于____年____月____日生效。乙方同意向甲方发行可转换为公司股票的债券（以下简称“可转债”），并约定有关事项。丙方作为担保方，对乙方的履约义务担保。二、定义与解释本协议中的以下词语，除非文义另有所指，否则其含义如下：（1）可转债：指乙方依据本协议向甲方发行的、可在约定条件下转换为公司股票的债券。（2）乙方：指具有独立法人资格的_______，地址为_______。（3）甲方：指具有独立法人资格的_______，地址为_______。（4）丙方：指具有独立法人资格的担保方，地址为_______。（5）转换价格：指可转债持有人按约定条件转换为公司股票时，每股公司股票的定价。（6）转换期：指可转债持有人可以按照本协议约定条件转换为公司股票的期限。本协议所述条款、附件及补充协议中的词语，如有未尽事宜，应由双方协商确定。三、可转债的发行发行数量：乙方同意向甲方发行可转债，总发行数量为_______元。发行价格：可转债的发行价格为_______元/张。发行方式：可转债的发行方式为_______。发行时间：可转债的发行时间为_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。四、可转债的转换转换期限：可转债的转换期限为_______年，自可转债发行之日起计算。转换价格：可转债的转换价格为_______元/股。转换比例：可转债持有人每持有一张可转债，可按照转换价格转换为_______股公司股票。转换手续：甲方如需进行可转债转换为公司股票，应向乙方提交转换申请，并相关证明材料。乙方应在收到申请后，_______个工作日内完成股票发行事宜。五、乙方权益保障乙方有权按照本协议约定，要求甲方按时支付可转债购买款项。乙方有权要求丙方担保，确保乙方在本协议项下的权益得到保障。乙方在甲方违约时，有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于支付逾期利息、赔偿损失等。乙方在丙方违约时，有权要求丙方承担违约责任，包括但不限于支付逾期利息、赔偿损失等。六、甲方及丙方的违约及限制条款甲方违约行为：（1）未按约定时间支付可转债购买款项；（2）未按约定条件进行可转债转换为公司股票；（3）违反本协议其他约定，导致乙方权益受损。丙方违约行为：（1）未按约定担保；（2）未按约定履行担保义务；（3）违反本协议其他约定，导致乙方权益受损。甲方及丙方的限制条款：（1）甲方及丙方应按照本协议约定，履行各自的权利和义务。（2）甲方及丙方不得擅自变更或解除本协议。（3）甲方及丙方在履行本协议过程中，应遵守法律法规，不得损害乙方权益。七、争议解决本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在履行本协议过程中发