国际钢铁行业报告模板

摘要本研究汇报分两大部分。第一部分就上六个月中国外钢铁市场情况，和价格波动情况及其原因进行了分析，同时也对下六个月市场价格走势进行了估计；第二部分，分析了刚刚颁布《钢铁产业发展政策》背景和关键政策导向，和对未来中国钢铁产业发展影响。上六个月，全球钢材消费没能延续去年强劲增加势头，一、二季度表观消费量增加均低于4%，而生产仍然保持强劲，这使得国际钢铁价格从高位快速回落。我们估计，三季度后期全球钢铁价格会止跌走稳，原因是国际钢铁市场上部分支撑钢铁价格走稳原因存在：一是原材料价格仍然高位运行；二是未来全球市场需求情况仍然良好；三是世界钢铁企业已经开始缩减产量以稳定价格。从4月份起，中国钢铁市场价格出现大幅波动，钢铁价格大幅下跌。不过，从中国钢铁市场情况来看，并没有出现供需失衡现象。从市场供给来看，上六个月中国钢铁产量继续高速增加，1-5月，中国生产钢材14282万吨，增加25.43%，6月份增加有所放慢，从市场需求来看，上六个月固定资产投资和房地产投资增加较去年有所回落，但因为经济高速增加和其它下游产业发展，钢材消费仍然保持稳步增加，1-5月中国市场钢材表观消费量14414万吨，增加14.38%，考虑到进出口原因，中国钢铁市场供需大致平衡。本汇报分析认为，二季度钢铁价格快速下降是市场对国家一系列调控政策反应和对前段钢铁价格高速上涨调整，因为中国市场并没有出现实质性供需失衡，估计三季度钢铁价格就会趋稳，甚至可能出现回升趋势。今年7月20日，国家发改委颁布了《钢铁产业发展政策》。本汇报分析认为，该政策针对中国钢铁产业面临产能扩张过快和布局和结构不合理问题，对钢铁产业布局调整、产业技术标准、组织结构调整、限制盲目增加产能和淘汰落后能力等各个方面全部作了具体要求，强调未来钢铁产业发展要以布局改善和结构调整为关键，从而实现中国钢铁产业整体素质提升。同时，该政策结合钢铁产业本身规律和中国国情，针对钢铁产业发展和中国原材料、能源供给，和运输担心矛盾，强调未来钢铁产业把发展循环经济，走新型工业化道路作为根本，从而实现中国钢铁产业可连续发展。最终，本汇报分析认为，《钢铁产业发展政策》会对未来中国钢铁产业发展产生主动、深远影响，它会有效地促进中国钢铁产业布局改善、集中度提升、技术水平和产品结构升级，市场竞争模式转变等等，从而强化钢铁产业增加方法改变和整体素质提升，促进中国钢铁产业健康、有序发展，实现由钢铁大国向钢铁强国转变。目录TOC\o"1-4"\h\z\u第一部分上六个月钢铁市场分析 1一、上六个月国际钢铁市场分析 11.全球钢铁生产、消费、价格情况 12.国际钢铁市场价格走势分析和下六个月估计 2二、上六个月中国钢铁市场分析 31.钢铁生产情况 42.钢铁进出口情况分析 63.钢材消费情况 84.钢铁市场价格走势分析和下六个月估计 85.钢铁企业经营情况 10第二部分《钢铁产业发展政策》和中国钢铁产业发展 11一、《钢铁产业发展政策》关键政策导向 111.《钢铁产业发展政策》和钢铁产业布局和结构调整 112.《钢铁产业发展政策》和钢铁产业可连续发展 13二、《钢铁产业发展政策》对中国钢铁产业发展影响 161.对产业布局和结构影响 162.对钢铁产业投资影响 173.对形成合理行业利润率影响 184.对转换钢铁企业竞争方法影响 18附件：《钢铁产业发展政策》 19图表目录TOC\h\z\c"表"表1：1-6月全国粗钢产量表 4表2：1-6月全国钢材产量表 4表3：1-6月全国生铁产量表 4表4：1-5月份关键钢铁产品进口情况 6表5：1-5月关键钢铁产品出口情况 6表6：1-5月关键钢材品种进出口结构 7表7：关键钢材产品月度市场价格和价格指数改变情况 9表8：吨钢可比能耗比较单位：kgce／t 14表9：世界关键国家电炉钢百分比 14表10：中国炼铁工业装备情况 17TOC\h\z\c"图"图1：1-6月全球粗钢产量及增加率 1图2：1-6月全球生铁（高炉铁、直接还原铁）产量和增加率 1图3：以来钢材综合价格和板材、线材价格走势 2图4：以来北美、欧洲和亚洲钢材价格走势 2图5：1-6月中国粗钢、生铁、钢材产量及增加趋势 4图6：1-5月全国关键统计单位各片区钢产量比重图 5图7：1-5月钢材、坯进出口情况 7图8：以来中国外钢铁市场价格走势 8图9：多年钢材消费和产量比较 11图10：多年钢材消费增加和产量增加比较 12图12：中国电弧炉炼钢产量和百分比 15图11：中国钢铁吨钢新水用量 15第一部分上六个月钢铁市场分析一、上六个月国际钢铁市场分析1.全球钢铁生产、消费、价格情况依据国际钢铁工业协会（以下简称IISI）公布数据显示，上六个月全球61个关键产钢国（约占世界粗钢总产量98％）生产粗钢54634万吨，比去年同期50789万吨增加了7.57％（图1）；全球40个关键高炉铁生产国（约占世界高炉生铁产量99%）共生产高炉铁38220万吨，比去年同期34550吨增加了10.62％；全球生产直接还原铁2285万吨，比去年同期2026万吨增加了12.76％（图2）。图SEQ图\*ARABIC1：1-6月全球粗钢产量及增加率数据起源：依据IISI提供数据整理图SEQ图\*ARABIC2：1-6月全球生铁（高炉铁、直接还原铁）产量和增加率数据起源：依据IISI提供数据整理今年上六个月，全球钢材消费没有延续去年高速增加势头，相比去年整年8％增加率，今年一、二季度全球钢材表观消费量增加均低于4％水平，处于下调之中。关键原因是在美元利率提升和原油价格高涨影响下，美国经济增加开始放缓，从而使得作为去年全球钢材消费增加关键推进力美国市场钢材需求增加显著放慢，而和此同时，中国在今年上六个月消费增加也并不高。另外，现在全球过高库存造成贸易商会降低订货水平，进而也影响到钢材消费增加。全球钢铁价格也从高位快速回落。国际钢铁价格指数从3月开始下跌，6月末CRU全球钢材综合价格指数为135.6点，比3月末153.4下跌17.8点，跌幅近12%。1-6月末，国际钢铁市场价格指数分别为152.53点、153.0点、153.4点、151.3点、148.5点、135.6点，从环比看展现显著回落势头。经过曲线还能够看到（图3），全球不一样钢材产品价格在逐步趋于一致。图SEQ图\*ARABIC3：以来钢材综合价格和板材、线材价格走势数据起源：从地域钢材价格走势来看，北美和欧洲钢材价格自年初就开始连续下滑，截至6月末，CRU北美和欧洲指数分别降至131.9和145.8点，跌幅分别达成14.5%和13.7%（图4）。图SEQ图\*ARABIC4：以来北美、欧洲和亚洲钢材价格走势数据起源：英国商品研究所2.国际钢铁市场价格走势分析和下六个月估计从去年全球钢铁价格上涨到今年上六个月价格下跌能够看作是钢铁市场一轮经典周期性波动。因为多年世界经济增加形势良好，钢铁消费需求连续增加，造成钢价攀升，钢铁行业利润高涨，进而使得全球钢铁投资扩大，产能快速膨胀。产能膨胀肯定造成原材料供给担心，由此，产生了强烈原材料供给不足预期，又造成价格深入上升，其结果是相对于成本上升，钢材价格以更大幅度攀升，比如去年欧美热卷板成本上升了约70美元/吨，而价格却上升了200美元/吨。这即给钢厂带来了巨大盈利，又深入刺激钢铁投资增加和产能膨胀。今年年初以来，相对去年高速增加，全球钢材消费增加有所放缓，于是市场出现了供需失衡现象，钢铁价格开始下滑。同时，因为矿石关键供给商纷纷投入巨款扩大生产，使得业界对铁矿石供给不足担忧亦有所减缓，加速了钢铁价格下滑，所以造成全球钢铁价格快速回调。在相当程度上，近期国际钢铁价格下跌是对7月以来钢材价格大幅上涨调整。面对市场价格回落，国际市场已经做出反应，国外钢铁生产企业纷纷采取减产方法来稳定价格。米塔尔企业宣告，将于三季度在世界范围内削减钢材产量100万吨；阿塞洛企业也表示三季度将继续缩减产量，其扁平材产品在欧洲区域将缩减产能20％；德国蒂森克虏伯企业表示三季度将缩减钢材产量20万吨；英荷合资企业克鲁斯表示，三季度将月产量缩减至16万吨。因为部分支撑钢铁价格走高原因存在：一是原材料价格仍然高位运行，二是全球经济增加带动全球钢铁需求前景看好，三是世界钢铁很多企业已经开始降低产量以稳定市场价格，估计在三季度末全球价格就会趋于稳定。值得忧虑原因是中国产量已经超出了需求，而且中国钢铁市场对价格反应机制缺乏灵活性。从世界不一样地域来看，自从3月以来，欧盟钢材消费量一直未增加，钢材生产企业对未来短期钢材需求愈加失望，前景也不容乐观，估计在9月或10月之前欧盟钢材需求不会反弹回升。进入二季度后，欧盟各钢厂纷纷开始削减产量，但市场已经出现供过于求迹象。而且，大量钢材进口货源使欧盟钢材库存量大幅度上升，现在其库存量还未回落到正常水平，德国已经有相当于3个月半订货水平库存。所以，未来欧洲钢材市场价格将继续第二季度缓慢下滑状态。因为欧洲部分钢铁企业已经开始关闭部分产能，降低钢铁产能利用率，以恢复市场供求平衡，估量到第三季度后期，当地钢材市场价格将会趋稳。二季度，北美钢材市场需求连续增加，但增加速度在未来多个月将放慢。在北美建筑部门，私人住宅销售将出现反弹回升，用于私人住宅建造钢材需求将会增加。北美地域高级耐用消费品及设备销售将展现稳步增加，但其增加速度不会太快。然而，北美钢材上存在着部分原因不利于市场供求关系快速恢复平衡：一是北美地域钢材库存过大，现在美国已经有相当于4个月订货水平库存；二是北美钢铁生产企业削减产量方法不够立即，市场已经出现失衡；三是即使增速放慢，但消费仍在连续增加，考虑到下六个月钢材需求增加问题，北美各钢铁企业在削减钢材产量方面幅度过小。所以，估计未来北美钢材价格仍将下滑，直到库存量完全降至正常水平以后，其价格将不再下跌。因为需求连续增加，北美长型材和中厚板市场价格将呈愈加稳定态势，而且还可能会展现一定上升势头。亚洲地域钢材需求量将再次展现增加势头，而中国对高级薄规格尺寸热轧卷、冷轧板卷和中厚板进口需求将有利于维持该地域各钢铁厂订单数量。而且，近期远洋散装货运运输船市场居高不下，运价限制住来自海外进口板卷及中厚板货源。估计后六个月亚洲地域板卷和中厚板供给将处于紧俏状态。然而，因为中国大陆大量出口，该地域长材供给充足。所以，后六个月，亚洲地域中厚板和板卷价格将连续呈坚挺势头，而长型材价格缺乏支撑。假如中国大陆和其它地域能限制产量，在第三季度，亚洲价格将趋于稳定。二、上六个月中国钢铁市场分析上六个月，中国钢铁产量继续较快增加，品种结构有所改善，钢材消费稳步增加，出口增加快速，价格在一季度连续上涨后开始回落，4月份以来中国钢材市场价格快速下滑，6月底多数品种价格低于年初水平。1.钢铁生产情况上六个月，因为新增产能陆续投产，中国钢铁生产产量增加势头强劲，中国钢铁产量继续保持快速增加。据中国钢铁工业协会提供数据显示，今年上六个月中国钢材产量（含反复材）达17311.89万吨，而去年同期为13750.51万吨，比去年同期增加25.9％；粗钢产量为16486.37万吨，而去年同期为12849.86万吨，同比增加28.3%；生铁产量15499.11万吨，同比增加33.1%。表SEQ表\*ARABIC1：1-6月全国粗钢产量表月份本月产量（万吨）去年同月（万吨）比去年同期增加%累计

（万吨）去年同期累计(万吨)累计比去年同期增加%12509.53.2624.32509.53.2624.322480.642046.3121.25009.014074.1522.932754.392219.4024.17778.606281.4923.842808.582239.7225.410593.878490.6524.852972.962162.2437.513615.4810688.3427.462854.742146.4233.016486.3712849.8628.3数据起源：依据中国钢铁工业协会数据整理表SEQ表\*ARABIC2：1-6月全国钢材产量表月份本月产量（万吨）去年同月（万吨）比去年同期增加%累计

(万吨)去年同期累计(万吨)累计比去年同期增加%12611.012082.5825.42611.012082.5825.422536.772211.7914.75188.604347.1719.433065.482416.4726.98253.486743.4322.442953.092386.4123.811203.319088.0523.353110.632296.4135.514281.8111386.1325.463036.592344.8629.517311.8913750.5125.9数据起源：依据中国钢铁工业协会数据整理表SEQ表\*ARABIC3：1-6月全国生铁产量表月份累计产量（万吨）本月产量（万吨）累计增加%本月增加%12343.392343.3928.828.8246322279.9127.124.537256.622596.6727.328.149998.942719.4929.334.4512740.992770.0231.640.9615499.11272033.140.7数据起源：依据中国钢铁工业协会数据整理图SEQ图\*ARABIC5：1-6月中国粗钢、生铁、钢材产量及增加趋势数据起源：依据中国钢铁工业协会数据整理按地域分，产钢量最多河北、江苏、辽宁、山东四省累计产钢6609.15万吨，同比增加1928.56万吨，增加41.2%。其中粗钢产量最多河北省1-5月产粗钢2965.9万吨，同比增加830.88万吨，占全国粗钢增量28.39%。在全国14281.81万吨钢产量中，69家关键统计单位产量占全国总产量81.97%。其中：华北地域生产4249万吨（占全国总量31.21%）、东北1529万吨（占全国总量11.23%）、西北1299万吨（占全国总量9.54%）、西南999万吨（占全国总量7.34%）、华东3329万吨（占全国总量24.45%）、中南2248万吨（占全国总量16.51%）。图SEQ图\*ARABIC6：1-5月全国关键统计单位各片区钢产量比重图资料起源：依据中国钢铁工业协会提供数据整理按企业类型分，1-5月全国粗钢产量增加2927.14万吨中，年产量500万吨以上16家企业占36.54%，地方中小企业占35.08%，其它企业(钢铁协会会员单位)占28.38%。产业集中度有所提升。按品种分，今年1-5月，扁平（板带）材产量为5563.5万吨，同比增加34.73%，比钢材总量增幅高9.33个百分点，占钢材总量比重为38.96%，同比提升2.69个百分点。高附加值、高技术含量产品电工钢增加40.2%，镀层板增加39.4%，涂层板增加52.4%。1-5月管材生产915.45万吨，同比增加19.41%。1-5月产长材7369.71万吨，同比增加19.84%，比钢材生产总量增幅低5.56个百分点，占钢材总量51.6%，同比下降2.4个百分点。其中，生产螺纹钢2608.71万吨，同比增加16.3%，线材2337.32万吨，同比增加22.2%，均低于钢材生产总量增幅。产品结构有所改善，1-5月钢材生产板管带比（扁平材、管材占钢材重量比）为45.37%，同比提升2.35个百分点。2.钢铁进出口情况分析从总量来看，今年1-5月，全国进口钢材1069.66万吨，同比降低492.18万吨，下降31.51%；进口钢坯64.72万吨，同比降低284.87万吨，下降77.28%。表SEQ表\*ARABIC4：1-5月份关键钢铁产品进口情况商品名称1-5月累计1-5月累计累计比去年同期增减%数量

万吨金额

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万吨金额

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％金额

％钢坯及粗锻件65329647285957131-77.3-65.6钢材10701051986015629427350-31.511.6其中：钢铁棒材4540445768393170-342.9角钢及型钢2914774252210121-45.3-29.7钢铁板材929883458713477922750-3111.5钢铁管材及空心异型材4481357757587011-23.238.6铁矿砂及其精矿109307323484815752871433438.5数据起源：《海关统计》1-5月，全国共出口钢材937.18万吨，同比增加591.15万吨，增加1.7倍，出口钢材占同期钢材生产量6.56%；出口钢坯424.71万吨，同比增加343.71万吨，增加4.24倍。把钢坯折合成钢材，加上钢材出口量累计占同期钢材生产量9.4%。表SEQ表\*ARABIC5：1-5月关键钢铁产品出口情况商品名称1-5月累计1-5月累计累计比去年同期增减%数量

万吨金额

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千美元数量

％金额

％钢坯及粗锻件425169699381303008424.3460钢材93759118103461921490170.8207.7其中：钢铁棒材2671241894119501973125.3147.4角钢及型钢351822521473875144146.7钢铁板材4372740743102516637329.9430.5钢铁线材292196922314827325.848.2钢铁管配件324186272427759429.450.8数据起源：《海关统计》从钢材进出口结构看，总体改变不大，1-5月板材逆差为493万吨。1-5月份品种进口均为同比降低，而出口均为同比增加。1-5月板材进口占钢材进口86.9%，仍为最关键进口品种，管材和棒材分别占4%。从出口结构看，1-5月板材也是出口量最大品种，达成437万吨，占出口量46.6%，同比增加331%；棒线材出口267万吨，占28.5%，同比增加125.33%；管材出口136万吨，占14.5%，同比增加123%。表SEQ表\*ARABIC6：1-5月关键钢材品种进出口结构进口出口5月份（吨）1-5月累计（吨）累计同比增加（%）5月份（吨）1-5月累计（吨）累计同比增加（%）钢材：216238710696581-31.4321169269371856170.64棒线材94852450894-33.985679622672993125.33角型材60472285574-45.3386350351183143.94板材18742479291974-30.959865344365793331.36管材83884439642-23.223352821356896123.28其它48933228497-37.4214079862499321.86数据起源：《海关统计》图SEQ图\*ARABIC7：1-5月钢材、坯进出口情况资料起源：依据国家统计局数据整理今年以来，国家实施了一系列方法，意在降低钢铁半成品和初级加工品出口，以缓解中国能源、运输担心矛盾。4月1日，国家取消了钢锭、钢坯出口退税；5月1日，将二十项钢材产品出口退税由13％下调到11％，包含了以不锈钢、合金钢为主绝大多数钢材品种；5月19日，将铁矿石、生铁、废钢、钢坯、钢锭等产品列入加工贸易严禁类商品目录；7月1日起，废止了包含《相关列名企业销售到保税区“以产顶进”国产钢材给予退税通知》等7项税收政策，同时，对列名钢铁企业销售给中国加工出口企业用于生产出口产品国产钢材，一律按要求征收增值税并开具增值税专用发票，不再办理免、抵税。这些政策出台标志着国家对钢铁补助性政策几乎完全取消。受此影响，钢坯出口先扬后抑，部分出口企业纷纷在政策颁布前加紧出口，使得上六个月钢材、坯出口增加过快，出口钢材、钢坯分别达1157万吨和482万吨，同比增加1.5倍和2.6倍；4月份政策生效后，钢坯出口快速回落，出口量钢坯由3月份146万吨降低为5月份59万吨，净出口由3月份132万吨降低为4、5月份68万吨和46万吨，到了6月份，钢材出口已展现显著趋缓迹象（见图7）。另外，国际价格下跌造成中国外钢铁价差降低也使得钢铁净出口开始趋缓。6月末，全球钢材综合价格指数135.6点，相比中国钢材综合价格指数123.85点高出11.75点，比去年年末26.9价差缩小了56.3％，中国外价差减小也抑制出口增加（图8）。图SEQ图\*ARABIC8：以来中国外钢铁市场价格走势数据起源：依据中国钢铁工业协会提供数据整理3.钢材消费情况即使上六个月固定资产投资和房地产投资增加较去年有所回落，但上六个月9.5%GDP增加速度和钢铁其它下游产业高速增加使得钢材消费需求稳定。今年1-5月中国钢材消费量达成14414万吨，同比增加1813万吨，同比增加14.38%。1-5月城镇固定资产投资同比增加26.4%，房地产开发投资增加24.3%，机车增加37.9%，汽车增加4%，民用钢质船舶增加48.8%，发电设备增加39.7%。具体钢材消费情况以下：1-5月，中国市场累计消费板(带)管6895万吨，板管比为47.83%，同比下降0.93个百分点。其中，消费板带材6056万吨，板带比为42.01%，同比下降0.47个百分点。其中，消费中厚板2607万吨，同比增加251万吨，增加10.65%；消费薄板2206万吨，同比增加122万吨，增加5.85%；消费热轧普薄板456万吨，同比下降4.25%；消费冷轧普薄板661万吨，同比下降7.16%；消费镀锌板314万吨，同比下降12.7%；消费镀锡板72万吨，同比下降4.74%；消费彩涂板达成75.18万吨，同比增加1.38%；消费窄带钢1230万吨，同比增加315万吨，增加34.2%消费硅钢片144万吨，同比增加4.49%；消费无缝管376万吨，同比增加10.2%。；消费焊管463万吨，同比增加5.68%。1-5月，中国市场消费一般型材、棒材、钢筋及线材7141万吨，同比增加1007万吨，增加16.41%。占钢材消费总量49.54%，同比上升0.87个百分点。其中，消费钢筋2538万吨，同比增加315万吨，增加14.13%；线材2231万吨，同比增加17.5%；一般型钢1277万吨，同比增加14.32%；棒材1095万吨，同比增加22.19%。4.钢铁市场价格走势分析和下六个月估计以来，中国钢铁价格经历了先大幅度上涨（4月份前），然后连续下跌（4月份后）过程。进入二季度以后，钢铁价格没有承接去年7月份以来上涨态势，上六个月整体走势是先扬后抑。2月份，受到铁矿石价格大幅度上涨刺激，中国钢材价格每吨价格短时期内上涨了数百元，甚至上千元。3、4月份出现高点，以后价格开始回落，进入6月份加速下跌。6月末，中国钢材价格综合指数为123.85点，比3月份最高回落8.9%，已经回落到11月份时钢铁指数。整体上来看，上六个月中国钢铁价格仍然显著高于同期钢铁价格（参见图8）。就不一样产品而言，12mm螺纹钢下跌了19.6%；6.5mm普线下跌了16.3%。冷轧薄板下跌了13.2%；热卷板下跌了17.4%；热轧薄板10.1%。下跌较少是中厚板下跌了5.8%；镀锌板下跌了4.9%；无缝管下跌了3%(见表7)。表SEQ表\*ARABIC7：关键钢材产品月度市场价格和价格指数改变情况1月2月3月4月5月6月钢材综合价格指数129.52132.08138.33136.48132.6123.85市场价格538954965756567955185153普线价格指数104.33104.82111.88105.05100.0993.61市场价格359236093852361734463223螺纹钢价格指数104.22104.39111.81105.0399.7590.88市场价格370737133977373635483198中厚板价格指数142.89145.19154.57154.84153.91145.6市场价格522453085651566156275323热扎薄板价格指数131.89135.24138.83139.07135.68125.69市场价格543855765765573455945182热卷板价格指数132.2134.76141.51138.67133.92116.94市场价格507451725431532251404488冷轧薄板价格指数147.96152.45160.47156.33149.42139.33市场价格721674357826762472876795镀锌板价格指数137.44141.54147.5150.79146.75140.25市场价格710373157623779375847248无缝管价格指数124.54126.25128.02128.52127.87124.74市场价格575958395921594459145769资料起源：依据中国钢铁工业协会提供数据整理二季度钢铁价格快速下降是市场对国家一系列政策反应和对前段钢铁价格高速上涨调整。为缓解进口铁矿石涨价，中国能源、运输担心矛盾，促进钢铁业健康发展，国家相关部门强调要深入搞好对钢铁工业发展宏观调控，严格控制钢铁产品出口，落实了取消对钢坯、钢锭出口退税方法；加强铁矿石进口协调和管理，整理和规范铁矿石经营秩序；加大钢铁行业结构调整力度，抑制钢铁生产能力盲目扩张。同时，今年以来国家开始对钢铁行业下游行业——房地产进行调控，使得房地产投资和施工面积增加速度回落。上述部分列政策出台使得市场对中国钢铁出口前景和需求增加前景看淡，而同期中国钢铁生产仍然保持高速增加，造成中国钢铁市场价格快速下滑。二季度中国钢铁产品价格下跌是对去年以来钢铁价格大幅度上涨以后调整。以来，钢铁需求上涨带动产能快速扩张，进而带动原材料价格和运输费用上涨。首先，原材料价格和运输费用快速上涨使得钢铁生产成本大幅攀升，带动钢铁价格上涨；其次，钢铁价格上涨刺激产能扩大，反过来加剧了原材料供给担心局面，这使得原材料市场产生强烈供不应求预期，深入促进钢铁市场价格走高，使得钢铁价格上涨远远高于成本涨幅。进入二季度以后，铁矿石价格已经开始回落，现在长久协议铁矿石价格大约55-60美元/吨，短期贸易价格回落到70美元/吨，中国市场66％精矿价格已经下跌了50-100元／吨。伴随铁矿石价格回落，和关键铁矿石供给商纷纷投入巨款扩大产量使得对铁矿石供给前景看好，而进入二季度后，中国钢铁市场价格开始快速回调。实际上，今年上六个月，房地产开发投资增加23.5%，仅比去年同期回落5.2个百分点，而且其它钢铁下游产业保持较快增加，使得中国钢材消费没有出现下滑，1-5月中国市场钢材表观消费量14414万吨，同比增加达成14.4%左右。而同期，中国钢材生产(含反复材)14281.81万吨，增加25.43%，进口钢材1070万吨，出口钢材937万吨，把进出口原因包含在内，并没有出现大幅供需失衡。从中国钢铁价格未来走势来看，因为供求关系基础平衡，只要市场走出了恐慌，恢复了信心，三季度钢铁价格就会趋稳，甚至出现回升趋势。从多年中国钢铁市场大起大落不难看出中国钢铁市场价格波动较大，中国钢铁生产企业缺乏依据供求情况调整产量能力和主动性，应对原材料价格波动手段也比较贫乏和被动。5.钢铁企业经营情况今年1-5月，中国钢铁生产企业产销衔接良好，效益水平继续提升。全国平均库存占有百分比5.18%，即使较去年有所上升，但仍然处于较低水平。前5个月，钢铁全行业产量和销量最高企业是上海宝钢集团，其生产钢材971万吨，销售钢材956万吨，其中企业直供344万吨，流通步骤销售497万吨，分支机构销售8万吨，出口108万吨，实物销售率98.52%。排在第二位是武钢集团，其生产钢材502万吨，销售钢材493万吨，其中企业直供28万吨，流通步骤销售326万吨，分支机构销售84万吨，出口55万吨，实物销售率98.2%。第三位是鞍钢集团，其生产钢材463万吨，销售钢材455万吨，其中企业直供211万吨，流通步骤销售33万吨，分支机构销售116万吨，出口95万吨，实物销售率98.352%。今年1-5月，全国69户关键钢铁企业5月末资产总额12480亿元，同比增加资产总额2104亿元，实现工业总产值（现价）4726亿元，同比增加产值1084亿元；实现销售收入5034.52亿元，同比增收1231亿元，同比增加32.33%；实现利税707.39亿元，同比增加22.97%；实现利润427.1亿元，同比增加23.87%。据国家统计局数据显示，１-５月份，钢铁工业总产值达8521亿元，同比增加40％；钢铁工业产品销售收入8419亿元，同比增加41.41%；钢铁行业实现利润563.16亿元，同比增加29.8％。超出煤炭、化工行业，排在石油开采以后成为新增利润行业第二位行业，即使５、6月份即使钢价下跌，但行业利润仍然可观。目前，钢铁产业所面临关键风险来自于钢铁企业产能过快扩张。部分地方和企业增加钢铁生产能力、扩大产量冲动还很强烈。而且中国钢铁产品结构性问题也很突出，部分企业长线材产品将面临生产能力过剩带来冲击。另外，钢材出口增加过快也和国家产业政策不符，加剧了中国原材料、能源、运输担心矛盾。上六个月出口钢材、钢坯分别达1157万吨和482万吨，同比增加1.5倍和2.6倍。6月份钢材出口已展现趋缓迹象。

第二部分《钢铁产业发展政策》和

中国钢铁产业发展7月20日，国家发改委正式公布了《钢铁产业发展政策》，该政策公布标志着在经历了长久地以数量为主发展后，中国钢铁产业开始向布局改善、结构调整和可连续发展为主发展模式转型。一、《钢铁产业发展政策》关键政策导向《钢铁产业发展政策》充足考虑了中国钢铁产业发展情况和目前所面临紧迫问题，强调未来钢铁产业发展要以布局改善和结构调整为关键，从而实现中国钢铁产业整体素质提升；同时，该政策充也分考虑到中国资源、能源和运输担心外部条件，和钢铁产业本身规律，强调未来钢铁产业以发展循环经济，走新型工业化道路作为根本，从而实现中国钢铁产业可连续发展。1.《钢铁产业发展政策》和钢铁产业布局和结构调整从长远来看，中国钢铁产业有着良好发展前景。国家发展改革委员会和中国工程院就钢铁消费总量进行了测算，本世纪前20年，中国钢材积累消费量大约60亿吨。然而，就现在来看，中国钢铁产业还存在着部分问题，制约着产业健康、有序发展，关键是产能存在着过剩压力，和布局和结构不合理。因为多年来盲目投资和低水平反复建设，现在中国钢铁市场面临着产能过剩压力。连续五年来，中国钢材产量以高达21％爆炸式速度增加：中国钢材产量2.411亿吨，产量增加率为25.29%；钢材产量达成2.972亿吨，增加23.23%；现在年上六个月，钢材产量17311.89万吨，比去年同期增加25.9，中，6月份钢材产量3037万吨，日产量达成100万吨以上。假如下六个月产能不再扩大，日产水平不再增加，而维持此水平，今年整年粗钢产量将达成3.66亿吨，比上年增加约7000万吨，远超出去年5000万吨增量。而且今年下六个月还有部分项目将陆续投产；据估计，新增钢生产能力也将在5000万吨左右。相对产量快速扩大，钢材表观消费量增加率却在逐年回落，中国钢材表观消费量为2.7亿吨，增加率为27.83%；而表观消费量为3.123亿吨，增加率为15.07%，回落近13个百分点；今年1-5月为1.441亿吨，同比增加仅14.38%。年初估计，假如根据GDP增加9%，全社会固定资产投资20%推算，钢材表观消费将达成35569万吨，增加率13.9%。另据国家统计总局提供数据，今年上六个月中国生产总值同比增加9.5%，1-5月钢材表观消费量1.441亿吨，同比增加14.38%。根据保持这个趋势，整年将消费钢材3.57亿吨。不管是年初估计3.56亿吨，还是现在3.57亿吨趋势，全部将出现钢材供过于求，产量过剩局面（图9），同时，更让人不安是产量增加幅度也远远高于消费增加幅度（图10）。图SEQ图\*ARABIC9：多年钢材消费和产量比较资料起源：依据中国钢铁工业协会数据整理图SEQ图\*ARABIC10：多年钢材消费增加和产量增加比较资料起源：依据中国钢铁工业协会提供数据整理同时，中国钢铁产业还面临着严重布局和结构不合理问题。一是产业布局不合理。在钢铁产业布局上没有充足考虑到矿产资源、能源、水资源、交通运输、环境容量、市场分布等条件。具体表现在：大量钢铁生产企业建设在交通不变内陆地域；一亿吨钢钢铁产能建在缺水地域；全国75家关键钢铁企业有26家建在直辖市和省会城市；有34家建在百万人口以上大城市；在国家要求酸雨、二氧化硫“两控区”内，钢产量占全国75%左右。二是产业组织结构不合理，企业规模偏小。现在世界钢铁市场，正在经过跨国性资源整合向着寡头垄断型市场结构转变，企业数量在降低，规模在扩大。然而，因为多年大量盲目投资和低水平扩张，使得中国钢铁行业组织结构出现相反走势：现在，中国钢铁生产企业就达871家，甚至有城市里就有几家乃至十几家钢铁企业，在类似宝钢、武钢、鞍钢等大企业不停壮大同时，，产业集中度（前8家钢铁企业市场拥有率）不仅没有上升，反而从40.3%下降到30%，3年下降了10.3个百分点。三是产品结构不合理。即使多年来钢铁产业结构调整取得了很大成绩，但和钢铁工业发达国家相比，粗放型特征显著，综合素质仍有较大差距。首先，中国钢铁企业主导产品螺纹钢、小型材、线材等一般钢材（长线产品）生产能力严重过剩，其次，高附加值和高技术难度品种，如不锈钢板和冷轧、热轧薄板、硅钢片、镀锌板等，有中国不能生产，有虽能生产但供不应求，每十二个月需要大量进口。，中国生产钢材板管比为41.5%，其中板带比为34%；而市场需求板管比和板带比分别为48.6%和42%，中国板管带材生产不足，只能依靠进口处理。，中国不锈钢粗钢进口依存度达54.6%，冷轧、镀锌、硅钢片进口依靠度在50%左右。针对目前中国钢铁产业中存在产能过剩，和布局和结构不合理问题，此次出台《钢铁产业发展政策》很重视对钢铁产业布局和结构调整，明确要求了激励什么、严禁什么、发展什么，对钢铁产业布局调整、产业技术政策、组织结构调整、限制盲目增加产能和淘汰落后能力等各个方面全部作了具体要求，不仅明确了行业发展方向，要求了发展标准性意见，而且有量化指标和期限。根据产业新政得要求，未来一段时间内，中国钢铁产业发展一个首要任务就是完成从数量扩张为主发展模式向以布局和结构调整为关键发展模式转化。在布局和结构调整方面，新产业政策对于产业发展有以下多个标准：第一，调整产业布局，使得之和矿产资源、能源、水资源、交通运输、环境容量、市场分布和利用国外资源等条件相匹配。大型钢铁企业应向沿海地域发展，并重视利用海外原料资源；内陆地域钢铁企业应结合当地市场和矿石资源情况，以矿定产。第二，经过实施吞并、重组，扩大含有比较优势骨干企业集团规模，调整产业组织结构，提升产业集中度；第三，经过提升自有资金百分比和技术标准，提升钢铁产业进入门槛，限制盲目投资和低水平建设。第四，调整产品结构，提升技术水平和企业技术创新能力，满足国民经济发展需要。2.《钢铁产业发展政策》和钢铁产业可连续发展从钢铁生产本身结构和技术工艺特征来看，钢铁产业很需要发展循环经济，同时也正是因为这些特点使得钢铁产业最能表现循环经济要求。首先，钢铁产业是经典资源密集、能耗密集型产业，国际水平钢铁联合企业每生产一吨钢将消耗0.6-0.8吨标煤、1.50-1.55吨铁矿石、3-8吨新水；其次，钢铁制造步骤工序多、结构复杂，工序间物质、能源交换量巨大；最终，在钢铁制造步骤中伴伴随大量物质和能量排放。从中国国情来看，中国是个资源比较贫乏国家，加之人口众多，人均资源占有量大大低于世界平均水平。就发展钢铁产业所需冶金资源而言：即使中国煤炭储量资源丰富，但其中炼焦煤仅占25％~27％；中国铁矿石资源严重短缺，而且贫矿多、富矿少，中小型矿床和不易加工共伴生矿床多，开发利用难度大。为了满足钢铁产业高速增加需要，进入二十一世纪四年间，中国进口铁矿石每十二个月以20%以上幅度增加。进口总量达成了2.08亿吨，在当年4.6亿吨铁矿石消费量中，进口矿石占45%；据估计，到，中国进口矿石依存度将达成57%。而且，中国钢铁产业整体技术整备水平低下，部分大中型钢铁企业吨钢外排废水量、吨钢二氧化硫排量、吨钢排尘量、厂区降尘量均大大高于国际水平，而吨钢耗能、耗水、水循环利用率、冶金渣利用率等全部远远低于国际水平，部分小钢厂情况可能更差。所以，发展循环经济也是中国钢铁产业发展肯定选择，钢铁产业只有融入循环经济，才有旺盛生命力，才能长葆产业青春。这次《钢铁产业发展政策》遵照钢铁产业本身规律，中国钢铁产业发展现实条件和情况，把发展循环经济，走新型工业化道路，实现可连续发展作为一条根本，经过对钢铁工业装备水平、技术指标要求，要求钢铁企业依据发展循环经济要求，建设污水和废渣综合处理系统，利用多种能源和资源回收再利用技术，提升能源利用效率、资源回收利用率和改善环境。在《钢铁产业发展政策》引导下，未来中国钢铁产业在能源、原材料、环境保护等方面全部大有可为：——能源回收利用和节能方面。首先经过工艺步骤调整能够大幅节省能源，如用连铸机替换模铸工艺和初轧机、开坯机；用转炉替换平炉；用超高功率大型电炉替换小电炉；淘汰化铁炼钢；用连铸坯热送－热装替换钢锭冷坯、铸坯冷装。其次，还能够经过余能、余热回收再利用技术节能，如干熄焦发电、高炉煤气发电、转炉煤气回收等。多年来，中国大型钢铁企业在能源再利用方面采取了部分方法，使得中国钢铁产业吨钢耗煤有所降低。比如：宝钢鞍钢等企业进行能源中心建设；武钢3200高炉、首钢迁安2650高炉、马钢3600高炉等采取炉顶煤气余压发电技术；首钢220吨全烧高炉煤气电站锅炉技术，即利用低热值煤气发电；宝钢全烧低热值煤气燃气轮机技术等等。不过我们吨钢耗煤和世界发达国家平均水平还有相当差距（见表8），而且，因为钢铁产业低水平扩张快速使得中国吨钢耗煤还有所上升。表SEQ表\*ARABIC8：吨钢可比能耗比较单位：kgce／t1980年1990年英国783670663日本653592620德国752656602法国820687683美国868673发达国家平均775656642642642中国12851017781709720差距5103611396778差距百分比65.80%55.10%21.70%10.40%12.10%宝钢股份647648首钢800780鞍钢849791产业政策要求<700数据起源：《冶金管理》——在废钢回收再利用方面。以废钢为源头电炉步骤和以铁矿石为源头高炉－转炉步骤相比，每吨钢可节省铁矿石1.3吨，降低能耗350千克标煤，减排二氧化碳1.4吨，减排废渣600千克。发达国家很重视钢铁回收利用，全球利用3.83亿吨废钢，占粗钢产量42.3%，中国钢厂利用自产、社会收购和进口废钢百分比为20％。IISI提供数据表明，世界平均钢铁回收率（工业废钢利用量占粗钢产量百分比）为63％，而部分国家超出了85％。表SEQ表\*ARABIC9：世界关键国家电炉钢百分比国家粗钢产量（百万吨）电炉钢产量（百万吨）电炉钢百分比日本110.529.17226.4%美国90.444.20648.9%韩国46.320.74244.8%德国44.813.4430.0%印度31.814.50145.6%意大利26.716.82163.0%法国19.87.781439.3%英国13.32.646719.9%世界963.1318.7933.1%资料起源：依据IISI提供数据整理从图12能够看到，中国电炉炼钢产量增加快速，产量已经靠近美国，居全球第二位，但因为中国高炉－转炉钢厂发展愈加快，所以，电炉钢占钢产量百分比仍小于20％。另外，中国钢材蓄积历史还很短，其中，最近累计生产并消费约17亿吨钢，而前累计钢产量不过14亿吨。新蓄积钢材还远远未到报废回收期，所以，中国废钢资源有限。据统计，全国废钢物资回收企业有5000多家，16万个网点，从业人员140万人，每十二个月中国从社会上采购废钢铁3000万吨左右，为废钢铁供给量40-60％，是中国废钢铁资源关键起源。中国拆船业已具相当规模，年拆解能力已达成250万轻吨，居世界前列。近几年中国拆船业每十二个月向冶金工业提供废钢30-50万吨。在中国，报废汽车拆解业是一个新兴产业，估计中国汽车保有量将达成2500万辆以上，年报废汽车达100万辆以上。图SEQ图\*ARABIC11：中国电弧炉炼钢产量和百分比数据起源：《冶金管理》——在渣料再利用方面。中国对渣料开发已进入综合利用阶段。在钢渣分离基础上，研制开发尾渣深加工产品。一是深入粉碎磁选后尾渣，选出其中废钢铁微粒烧结回炉。二是将剩下废弃物加工制成冶炼熔剂、矿棉、墙体材料，水泥添加剂等。三是将除尘灰、工业污泥、氧化铁泥处理加工制成球团矿回炉炼钢。现在中国全部老钢渣山已被基础开采处理完成，新渣即排即加工。中国钢渣处理能力和处理技术处于世界优异水平。我们正向着钢铁工业固体废物零排放目标而努力。——水资源循环利用和节水方面。中国钢铁工业吨钢新水用量锐减，从1995年45.14立方米/吨降低到13.71立方米/吨，吨钢新水用量下降了31.43立方米，下降幅度为69.6％。，首钢吨钢新水用量6.2立方米/吨；宝钢5.3立方米/吨；沙钢3.4立方米/吨；然而仍然和国际水平（2.4立方米/吨）存在着巨大差距（图11）。图SEQ图\*ARABIC12：中国钢铁吨钢新水用量资料起源：《冶金管理》——在污染控制、处理、回收、减排方面，钢铁企业是排放大户每十二个月钢铁产业要排放大量二氧化碳和粉尘，如现在，中国中国钢铁工业吨钢粉尘排放量约6千克，是世界优异水平10倍。城市化发展将对钢铁企业生态环境要求不停提升，以后将会出现钢铁企业因为环境压力不得不缩小规模、搬迁、甚至关停情况。未来，中国钢铁工业减轻生态环境压力，第一步是总体上做到排放无害化，第二步是做到清洁生产，最终目标是实现钢铁制造绿色化。节能是减轻环境负荷关键方法。走向钢铁制造绿色化关键手段是全方面实施“3R”标准。值得注意是，刚刚颁布《钢铁产业政策》所提出具体指标要求不算很高，有些仍然低于国际水平。所以，新建和搬迁钢铁企业应该充足发挥后发优势，瞄准国际优异水平，实现跳跃式发展。如立即兴建曹妃甸钢铁厂就跳跃式发展一个范例，拟建曹妃甸钢铁厂废弃资源基础100％回收利用，吨钢粉尘排放0.3千克、二氧化硫为0.25千克，均达成国际优异水平，基础实现污水、固体废气物零排放目标。同时，国家各部门也应该立即制订相关配套方法，经过税收、信贷等方面优惠政策，激励钢铁企业大力发展循环经济。二、《钢铁产业发展政策》对中国钢铁产业发展影响1.对产业布局和结构影响《钢铁产业发展政策》颁布和实施后，在未来几年内，中国钢铁产业将迎来市场结构大重组，产业布局大调整和技术水平大规模提升，而且调整范围广，规模空前。首先，中国钢铁产业将迎来大规模重组，同世界钢铁市场结构转变趋势一样，中国钢铁市场也会向着寡头垄断型市场结构转变。部分大型，超大型联合钢铁企业将形成，而部分小企业将会在竞争中被淘汰，未来钢铁产业内部会出现严重两极分化，企业数量也会大幅下降，规模会扩大，整个钢铁产业趋于集中。其次，中国钢铁产业布局还会根据新产业政要求进行大规模调整，形成和资源和能源供给、交通运输配置、市场供需、环境容量相适应比较合理产业布局。最终，钢铁产业产品结构也会有较大改善，技术水平会有显著提升。另外需要指出是，中国钢铁产业布局调整，市场结构改善，和产业技术进步会结合起来，共同推进。比如首钢在唐山曹妃甸新建一个大型钢铁厂，就是按产业政策要求，将沿海地域发展钢铁产业，内陆地域钢铁布局调整，和技术水平大幅提升相结合一个范例。在未来几年里，这些调整规模将很巨大，包含范围之广是以前任何国家产业调整所没有碰到。在中国现在2.7亿吨产量中，有近2亿吨产量不符合新产业政策，也就是说多年内，有近2亿吨产能需要搬迁、改造或新建。这其中包含部分布局不合理，需要搬迁钢铁企业，如上文提到中国约一亿吨钢钢铁建在缺水地域产能，和大量在中心大城市钢铁生产企业等；也包含技术指标不达标部分产能需要淘汰和改造，按生产能力统计，现在中国有竞争力装备只占65%左右，而其它35%需改造或淘汰。依据中国钢铁协会数据，国家宏观调控调查表明，截至末，中国3000立方米以上高炉仅5座，达成产业政策标准1000立方米以上高炉仅56座，年产能约8047万吨；没有达成产业政策要求1000立方米以下高炉总产能达成19819万吨，其中关键大中型企业拥有1000立方米以下小高炉266座，产能9083万吨，其中小于300立方米，属于需要“加紧淘汰”高炉有531座。表SEQ表\*ARABIC10：中国炼铁工业装备情况关键大中型企业宏观调控填报数高炉数量年末生产能力高炉数量年末生产能力座万吨座万吨累计3211654787427866大于3000立方米5142358047－2999立方米193253511000－1999立方米312788300－999立方米184797928719819小于300立方米821104531数据起源：中国钢铁工业协会尤其值得注意是，在未来落实《钢铁产业发展政策》，实施产业重组、布局调整过程中，针对中国现行财税体制“分灶吃饭”情况，要重视协调地方和中央利益冲突。淘汰落后产能和限制产量会使得地方财政收入降低，而且还可能加剧地方再就业负担。所以要综合利用市场和政策两个协力，要认真总结以往成功经验，如宝钢和上海冶金企业联合，充足兼顾各方利益，形成共赢。2.对钢铁产业投资影响现在，中国钢铁产业正处于一个很好发展时期，产业利润率较高，已经超出煤炭、化工行业，排在石油开采以后成为新增利润行业第二位行业，所以对钢铁产业投资也含有相当吸引力。《钢铁产业发展政策》颁布将促进钢铁行业投资有序增加：首先，产业新政对各类钢铁投资项目标自有资本金百分比、规模和技术水平全部有了明确要求，使得中国钢铁产业进入门槛深入提升，也使得钢铁投资审批过程变得透明易操作，同时明确激励包含民营资本和外资在内各类社会资本经过参股、吞并等多种方法进入到钢铁产业。这些要求使得各经济类型投资主体对中国钢铁产业投资行为变得有章可循，也能够限制低水平投资。其次，新产业政策明确要求“未来不再单独建设新钢铁联合企业、独立炼铁厂、炼钢厂，不提倡建设独立轧钢厂”，未来对钢铁产业投资将集中于以提升企业规模和竞争力为目标，对现有钢铁企业重组，技术改造和布局调整上，同时新产业政策严格严禁那些不符合产业发展政策和未经审批或违规审批项目标投资，限制钢铁盲目投资、反复建设问题。3.对形成合理行业利润率影响来，钢铁市场基础上全部是在高价位上运行，这给钢铁生产企业带来了超额利润。以至于近两年来，钢铁产业甚至出现行业内几乎全部企业全部盈利不合理现象。实际上，超额利润对产业发展来说并不意味着是件好事，它会造成行业波动性增大，增加期缩短。超额利润会造成本行业投资快速膨胀，进而转化为产能膨胀。而产能膨胀会造成原材料供给担心，反过来会深入加剧价格上涨，行业利润深入扩大。最终，当产能快速扩大并向市场中释放时，假如没有和之对应需求膨胀出现，那么整个行业肯定要出现整体性价格下跌，造成行业提早进入衰退期。《钢铁产业发展政策》实施有利于促进钢铁产业合理利润率形成，从而促进钢铁产业良性运行。首先，合理利润率能够促进行业内“优胜劣汰”市场竞争。一个健康、连续、稳定发展钢铁行业，只能是有真正关键专长集团型企业方可获取行业内超额利润；多数企业则是经过科学管理和决议、经过内部成本控制等一系列努力，获取到平均行业利润；那些经营不善企业则可能亏损甚至是面临倒闭危险。其次，合理利润空间有利于上下游产业间协调、有序发展。再次，合理行业利润率有利于全行业产品创新、产品结构调整和升级，使得高技术、高附加值产品取得高额利润。最终，一个合理利润空间有利于处理或阻止钢铁产业盲目投资和产能低水平扩张现象，从而减轻市场波动，保障钢铁产业稳定、健康发展。4.对转换钢铁企业竞争方法影响《钢铁产业发展政策》颁布和实施，会加紧钢铁企业间竞争重心向规模化、市场差异化、技术创新能力等方面转化，中国钢铁企业在经历了大规模产能扩张后要进入一个强调内部管理、产品结构、质量成本、技术创新水平阶段：将会有一部分低端产品生产规模被大幅度缩减；部分钢铁企业发展将从强调产量和产销率，向强调产品类型、质量和成本方面转变；新设备引进将更多强调对钢铁产品进行深加工，强调引进能生产出市场稀缺产品设备；钢铁企业将会以前所未有热情，努力提升技术装备水平，加大技术开发投入力度。大型钢铁企业集团会以提升其产品板管比为标志进行大范围产品结构调整，而且会在部分高附加值产品上追求差异化，有针对性地进行产品研发，为用户提供个性化化、多元化高端服务，在产品研发、市场开拓、区域垄断等方面会制订更有针对性和实效性策略，以形成本企业品种垄断优势和区域垄断优势。中小型钢铁企业将更多地集中于低端产品(如螺线类、带钢类等产品)生产，而且会有一部分企业被淘汰出钢铁行业。总而言之，《钢铁产业发展政策》会对未来中国钢铁产业发展产生主动、深远影响，它会有效地促进中国钢铁产业布局改善、集中度提升、技术水平和产品结构升级，市场竞争模式转变等等，从而强化钢铁产业增加方法改变和整体素质提升，促进中国钢铁产业健康、有序发展，实现由钢铁大国向钢铁强国转变。

附件：《钢铁产业发展政策》钢铁产业是国民经济关键基础产业，是实现工业化支撑产业，是技术、资金、资源、能源密集型产业，钢铁产业发展需要综合平衡多种外部条件。中国是一个发展中大国，在经济发展相当长时期内钢铁需求较大，产量已多年居世界第一，但钢铁产业技术水平和物耗和国际优异水平相比还有差距，以后发展关键是技术升级和结构调整。为提升钢铁工业整体技术水平，推进结构调整，改善产业布局，发展循环经济，降低物耗能耗，重视环境保护，提升企业综合竞争力，实现产业升级，把钢铁产业发展成在数量、质量、品种上基础满足国民经济和社会发展需求，含有国际竞争力产业，依据相关法律法规和钢铁行业面临中国外形势，制订钢铁产业发展政策，以指导钢铁产业健康发展。第一章政策目标第一条，依据中国经济社会发展需要和资源、能源及环境保护情况，钢铁生产能力保持合理规模，具体规模可在计划中处理。钢铁综合竞争能力达成国际优异水平，使中国成为世界钢铁生产大国和含有竞争力强国。第二条，经过产品结构调整，到，中国钢铁产品优良品率有大幅度提升，多数产品基础满足建筑、机械、化工、汽车、家电、船舶、交通、铁路、军工和新兴产业等国民经济大部分行业发展需要。第三条，经过钢铁产业组织结构调整，实施吞并、重组，扩大含有比较优势骨干企业集团规模，提升产业集中度。到，钢铁冶炼企业数量较大幅度降低，中国排名前十位钢铁企业集团钢产量占全国产量百分比达成50%以上；达成70%以上。第四条，经过钢铁产业布局调整，到，布局不合理局面得到改善；到，形成和资源和能源供给、交通运输配置、市场供需、环境容量相适应比较合理产业布局。第五条，根据可连续发展和循环经济理念，提升环境保护和资源综合利用水平，节能降耗。最大程度地提升废气、废水、废物综合利用水平，努力争取实现“零排放”，建立循环型钢铁工厂。钢铁企业必需发展余热、余能回收发电，500万吨以上规模钢铁联合企业，要努力做到电力自供有余，实现外供。，全行业吨钢综合能耗降到0.76吨标煤、吨钢可比能耗0.70吨标煤、吨钢耗新水12吨以下；分别降到0.73吨标煤、0.685吨标煤、8吨以下；分别降到0.7吨标煤、0.64吨标煤、6吨以下。即以后十年，钢铁工业在水资源消耗总量降低和能源消耗总量增加不多前提下实现总量适度发展。第六条，在底以前，全部钢铁企业排放污染物符合国家和地方要求标准，关键污染物排放总量应符合地方环境保护部门核定控制指标。第二章产业发展计划第七条，国家经过钢铁产业发展政策和中长久发展计划指导行业健康、连续、协调发展。钢铁产业中长久发展计划由国家发展和改革委员会会同相关部门制订。第八条，钢产量超出500万吨企业集团能够依据国家钢铁产业中长久发展计划和所在城市总体计划，制订本集团计划，经国务院或国家发展和改革委员会进行必需衔接平衡后同意实施。计划内具体建设项目国家发展和改革委员会不再审批或核准，由企业办理土地、环境保护、安全、信贷等审批手续后自行组织实施，并按要求报国家发展和改革委员会立案。第九条，其它钢铁企业发展也必需符合钢铁产业发展政策和钢铁工业中长久发展计划要求。第三章产业布局调整第十条，钢铁产业布局调整要综合考虑矿产资源、能源、水资源、交通运输、环境容量、市场分布和利用国外资源等条件。钢铁产业布局调整，标准上不再单独建设新钢铁联合企业、独立炼铁厂、炼钢厂，不提倡建设独立轧钢厂，必需依靠有条件现有企业，结合吞并、搬迁，在水资源、原料、运输、市场消费等含有比较优势地域进行改造和扩建。新增生产能力要和淘汰落后生产能力相结合，标准上不再大幅度扩大钢铁生产能力。关键环境保护区、严重缺水地域、大城市市区，不再扩建钢铁冶炼生产能力，区域内现有企业要结合组织结构、装备结构、产品结构调整，实施压产、搬迁，满足环境保护和资源节省要求。第十一条，从矿石、能源、资源、水资源、运输条件和中国外市场考虑，大型钢铁企业应关键分布在沿海地域。内陆地域钢铁企业应结合当地市场和矿石资源情况，以矿定产，不寻求生产规模扩大，以可连续生产为关键考虑原因。东北鞍山-本溪地域有比较丰富铁矿资源，临近煤炭产地，有一定水资源条件，依据振兴东北老工业基地发展战略，该区域内现有钢铁企业要根据联合重组和建设精品基地要求，淘汰落后生产能力，建设含有国际竞争力大型企业集团。华北地域水资源短缺，产能低水平过剩，应依据环境保护生态要求，关键搞好结构调整，吞并重组，严格控制生产厂点继续增多和生产能力扩张。对首钢实施搬迁，和河北省钢铁工业进行重组。华东地域钢材市场潜力大，但钢铁企业布局过于密集，区域内含有比较优势大型骨干企业可结合组织结构和产品结构调整，提升生产集中度和国际竞争能力。中南地域水资源丰富，水运便利，东南沿海地域应充足利用深水良港条件，结合产业重组和城市钢厂搬迁，建设大型钢铁联合企业。西南地域水资源丰富，攀枝花-西昌地域铁矿和煤炭资源储量大，但交通不便，现相关键骨干企业要提升装备水平，调整品种结构，发展高附加值产品，以矿石可连续供给能力确定产量，不追求数量增加。西北地域铁矿石和水资源短缺，现有骨干企业应以满足当地域经济发展需求为主，不追求生产规模扩大，主动利用周围国家矿产资源。第四章产业技术政策第十二条，为确保钢铁工业产业升级和实现可连续发展，预防低水平反复建设，对钢铁工业装备水平和技术经济指标准入条件要求以下，现有企业要经过技术改造努力达标：建设烧结机使用面积180平方米及以上；焦炉炭化室高度6米及以上；高炉有效容积1000立方米及以上；转炉公称容量120吨及以上；电炉公称容量70吨及以上。沿海深水港地域建设钢铁项目，高炉有效容积要大于3000立方米；转炉公称容量大于200吨，钢生产规模800万吨及以上。钢铁联合企业技术经济指标达成：吨钢综合能耗高炉步骤低于0.7吨标煤，电炉步骤低于0.4吨标煤，吨钢耗新水高炉步骤低于6吨，电炉步骤低于3吨，水循环利用率95%以上。其它钢铁企业工序能耗指标要达成关键大中型钢铁企业平均水平。钢铁建设项目要节省用地，严格土地管理，相关部门要抓紧完成钢铁厂用地指标和建筑系数标准修订工作。第十三条，全部生产企业必需达成国家和地方污染物排放标准，建设项目关键污染物排放总量控制指标要严格实施经同意环境影响评价汇报书(表)要求，对超出核定污染物排放指标和总量，不准生产运行。新上项目高炉必需同时配套高炉余压发电装置和煤粉喷吹装置；焦炉必需同时配套干熄焦装置并匹配收尘装置和焦炉煤气脱硫装置；焦炉、高炉、转炉必需同时配套煤气回收装置；电炉必需配套烟尘回收装置。企业应依据发展循环经济要求，建设污水和废渣综合处理系统，采取干熄焦，焦炉、高炉、转炉煤气回收和利用，煤气-蒸汽联合循环发电，高炉余压发电、汽化冷却，烟气、粉尘、废渣等能源、资源回收再利用技术，提升能源利用效率、资源回收利用率和改善环境。第十四条，加紧培育钢铁工业自主创新能力，支持企业建立产品、技术开发和科研机构，提升开发创新能力，发展含有自主知识产权工艺、装备技术和产品。支持企业跟踪、研究、开发和采取连铸薄带、熔融还原等钢铁生产步骤前沿技术。第十五条，企业应主动采取精料入炉、富氧喷煤、铁水预处理、大型高炉、转炉和超高功率电炉、炉外精炼、连铸、连轧、控轧、控冷等优异工艺技术和装备。第十六条，支持和组织实施钢铁工业装备当地化，提升中国钢铁工业重大技术装备研发、设计、制造水平。对于以国产新开发装备为依靠建设钢铁重大项目，国家给税收、贴息、科研经费等政策支持。第十七条，加紧淘汰并严禁新建土烧结、土焦(含改良焦)、化铁炼钢、热烧结矿、容积300立方米及以下高炉(专业铸铁管厂除外)、公称容量20吨及以下转炉、公称容量20吨及以下电炉(机械铸造和生产高合金钢产品除外)、叠轧薄板轧机、普钢初轧机及开坯用中型轧机、三辊劳特式中板轧机、复二重式线材轧机、横列式小型轧机、热轧窄带钢轧机、直径76毫米以下热轧无缝管机组、中频感应炉等落后工艺技术装备。钢铁产业必需严格遵守国家适时修订《工商领域阻止反复建设目录》、《淘汰落后生产能力、工艺和产品目录》，或依据环境保护法规要求，淘汰落后工艺、产品和技术。第十八条，进口技术和装备政策：激励企业采取国产设备和技术，降低进口。对中国不能生产或不能满足需求而必需引进装备和技术，要优异实用。对以后量大面广装备要组织实施当地化生产。严禁企业采取中国外淘汰落后二手钢铁生产设备。第十九条，特钢企业要向集团化、专业化方向发展，激励采取以废钢为原料短步骤工艺，不支持特钢企业采取电炉配消耗高、污染重小高炉工艺步骤。激励特钢企业研发生产中国需求军工、轴承、齿轮、工模具、耐热、耐冷、耐腐蚀等特种钢材，提升产品质量和技术水平。第五章企业组织结构调整第二十条，支持钢铁企业向集团化方向发展，经过强强联合、吞并重组、相互持股等方法进行战略重组，降低钢铁生产企业数量，实现钢铁工业组织结构调整、优化和产业升级。支持和激励有条件大型企业集团，进行跨地域联合重组，到，形成两个3000万吨级，若