2022中国能源革命的正确方向

中国能源革命的正确方向1第一部分：能源行业形势行业成就问题挑战第二部分：未来发展趋势战略需求国际趋势中国选择不确定性分析2第一部分：能源行业形势经过40多年的改革开放，中国能源工业砥砺前行，满足了经济高速发展和人民生活不断提高的要求，彻底告别了供应短缺的桎梏，但是也面临着许多问题和挑战3改革开放四十年来能源行业的国家成就2018年中国的能源消费量达到了32亿吨油当量，是1978年的8倍多，人均能源消费量达到了2.4吨油当量，超过世界平均水平40中国全社会用电量接近7万亿千瓦时，是1978年的28倍2018年中国人均用电量超过5300千瓦时，比世界平均水平高出60

，逼近欧盟的人均用电量2018年全国石油消费量超过6.3亿吨，超过欧盟，成为仅次于美国的第二大石油消费国天然气消费量达到2900亿立方米，是仅次于美国、欧盟和俄罗斯的第四大天然气消费经济体发电装机超过19亿千瓦，发电量超过6.95万亿千瓦时，相当于欧盟和美国发电量总和的90

，能源消费总量和电力消费量均居世界第一位4改革开放四十年来能源行业的地区成就2018年有10个省份发电装机超过8500万千瓦，如果进入全球排名，均进入前30名全球共有不到25个国家和地区用电总量或发电总量超过2000亿千瓦时，中国共有15个省份用电量超过2000亿千瓦时，有17个省份发电量超过2000亿千瓦时有3个省份人均用电量超过美国，5个省份超过德国和日本，7个省份超过欧盟平均水平，17个省份超过意大利，25个省份超过世界平均水平，只有6个省份低于全球平均水平51978年以来能源消费增长趋势图197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201761978年以来发电量消费增长趋势图71978年以来石油和天然气消费增长趋势图-50.0100.0150.0200.0250.0-100.0200.0300.0400.0500.0600.0700.01978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017石油天然气81978年以来非化石消费增长趋势图500.0450.0400.0350.0300.0250.0200.0150.0100.050.00.019781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620179能源结构改善的努力开始显现90.0%85.0%80.0%75.0%70.0%65.0%60.0%55.0%50.0%19651966196719681969197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017煤炭占比10电源结构变化加速火电在装机容量占比已经从原来的75

下降到2018年的60

多，非化石能源的装机容量占比已接近40

，在新增装机容量中，非化石能源的占比高达75在发电量方面：火电占比也下降到70

左右，非化石能源的发电占比已经超过3011能源行业存在的主要问题观念侧缺乏能源是商品的观念，形成了价格和市场的扭曲过度纠结于对外依存度发展转型缓慢制约了能源转型积极性问题对中央、地方和企业几个积极性的认识问题供应侧能源结构改善仍显缓慢优质能源供应明显不足消费侧工业消费仍占主导地位能源消费与发展水平不对应能源贫困与过度消费并存12化石能源排放的二氧化碳趋于平缓能源的清洁化和低碳化是全球发展的大趋势，大部分国家已经完成了能源清洁化的进程，并且着手低碳化的进程，中国已经明确把清洁低碳安全高效作为能源发展的战略选择。因此能源行业发展正确方向就是向清洁化的低碳化转型。第二部分：能源革命的正确14方向从大气污染控制考虑：中国能源以煤为主的能源结构也亟需改变中国能源结构以煤为主，过去一直在70

，近年来有所改善，但仍在60

左右全球不包含的煤炭占比只有17.7

，包含中国则为27.6

，中国煤炭消费之和，比中国之外的所有国家之和还要高出1亿吨石油消费占比是全球平均水平的一半左右核能占比不到全球平均水平的1/3天然气占比不到全球平均水平的1/4只有可再生能源的占比略高于全球平均水平相当Hydro

electricOil Natural

GasTheworldincluding

ChinaCoal Nuclear

energyTheworldwithout

ChinaChina15化石能源燃烧导致中国大气污染严重16可持续发展早就成为能源转型的推动力1980年代，出版了能源政策蓝皮书，正式提出了保障能源安全和改善能源节奏的政策纲要1990年代，中国政府编制了21世纪议程，把能源变革作为推动可持续发展的重要内容2005年颁布的可再生能源法，提出了为了增加能源供应，改善能源结构，保障能源安全，保护环境，实现经济社会的可持续发展，理发促进可再生能源的开发利用。2014年习近平主席进一步提出了能源革命的五大任务，为此国务院颁布了中国能源清洁革命的行动计划2015年中国向国际社会提交了自主贡献的行动目标，提出了2020和2030年，非化石能源占，以及2030年左右比分别达到15

和20

，GDP的碳强度分别比2005年下降40-45

和60-65二氧化碳达峰的目标重点在于解决清洁能源供应不足之困境17温室气体排放问题备受关注2107年中国二氧化碳排放量相于美国与欧盟之和二氧化碳排放占比中国已经高美国12个百分点出%196519671969197119731975197719791981198319851987198919911993199519971999200120032005200720092011201320152017ChinaUS当.0196519671969197119731975197719791981198319851987198919911993199519971999200120032005200720092011201320152017ChinaUS18中国能源转型的目标，行动中国能源转型的目标分三步走，第一步是以大气污染控制为抓手，实现煤炭比重明显下降，第二步是温室气体排放达峰为抓手，实现非化石能源比重的大幅度提高，第三步是是生态环境质量根本性好转为抓手，同步完成能源的清洁化和低碳化。19能源发展转型的三大步202020年非化石能源电力占比达到35

左右，非化石能源发电量将接近35000亿千瓦时2030-2035年，非化石能源的电力占比要提高的50

，平均每年提高1-1.5个百分点，非化石能源发电将超过50000亿千瓦时2050年非化石能源的电力要达到75

，乃至80

以上，为能源系统的低碳化奠定基础，非化石能源发电量接近10万亿千瓦时目标2020年非化石能源达到15

，目前是14.3

，还有差距天然气占比不低于10

，目前是8

，还有差距煤炭占比不高于60

，已经达到592030非化石能源占比达到20二氧化碳基本达峰2050年非化石能源占比超过50非化石能源发电达到80二氧化碳回落到2005还是2010年水平21行动2020年中国政府将向国际社会提交自己2050年超低排放的战略国际能源局推动了以电力转型为核心的能源转型国家电网进行了100

可再生能源供电的尝试中国科学院开始着手研究面向可再生能源为主的新一代电力系统中国着手建立全国碳市场，用市场机制推动减排国家能源局推出配额制推动可再生能源发展中国大力推动新一代核电技术的发展，争取核电可以为能源转型和应对气候变化做出更大的贡献发展电动汽车、燃料电池以及氢能技术，使之未来可以为能源转型助一臂之力2019-4-29不确定性全球能源转型的三家马车分别是能源安全、保护环境和应对气候变化美国退出巴黎协定之后，能源转型的三驾马车少了一匹如果化石能源的常规污染物也可以减少到人类可以接受的程度，能源转型的推动力就会只剩下能源安全中国的承诺对国际社会100

的兑现自主贡献对国内的承诺2030年之前PM达到35PPM2035年发达国家初步建成，PM2.5必须控制在35PPM以下2050年左右现代化国际初步建成，PM2.5是10/15/20?兑现这些承诺都需要：改善能源结构，减少煤炭消费和增加清洁能源供应23我们的定力最重要习近平同志在今年的两会上说，定力最重要，不要经济风吹草动，就乱铺摊子，上项目，突破生态红线。在坚持能源革命的方向问题上，定力更重要看表面2018年能源结构不断改善，煤炭占比不断下降，清洁能源供应不断增加天然气增加了480亿立方米风电、太阳能发电分别达到了均达到了1.8亿千瓦煤炭占比下降到59表面看这个成绩单是可以接受的看本质2018年化石能源的增长超过了非化石能源化石能源增加了2.2亿吨标准煤，其中煤炭增加了1.5亿吨石油增加了3000万吨天然气增加了480亿立方米非化石能源5000万吨，是化石能源增量的1/4。不清洁的能源超过了清洁能源其中不清洁的煤炭和石油增加了1.5亿吨标准煤清洁的能源，天然气和非化石能源增加了1.1吨标准煤人在做天在看保持定力就要看到我们与全球的差距我们能源清洁化和低碳化的程度远远落后于世界优质能源的石油和天然气我们分别低于世界平均水平19和21个百分点低碳能源的核电也比全球平均水平少近3.4个百分点就是我们津津乐道的非水可再生能源也比全球平均水平少0.5跟百分点-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%石油天然气煤炭核电水电其它可再生能源全球 中国 差距保持定力就要看到我们与全球的差距2017年全球煤炭占比包含中国是27.6不包含中国是17.7中国抬高了全球煤炭占比10个百分点我们的差距目前我们的煤炭占比是60.4

，比全球高出近47个百分点20.0%10.0%0.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%196519671969197119731975197719791981198319851