全球及中国钾肥行业发展现状及竞争格局分析

-1-全球及中国钾肥行业发展现状及竞争格局分析一、钾肥产业概述钾肥的主要品种包括氯化钾、硫酸钾、硝酸钾以及硫酸钾镁，其中氯化钾由于资源丰富、养分浓度高、易吸收的特点，在钾肥产品中占比超过90%。钾肥资源来看，我国的主要钾肥资源包含水溶性钾、境外钾及难溶性钾，主要钾盐的资源所在地主要在青海、云南、四川、甘肃及山东等区域。二、钾肥行业产业链1、钾肥行业产业链示意图从钾肥的产业链来看，其上游的原材料主要有钾石盐、光卤石、苦卤等。主要钾肥品种有氯化钾、硫酸钾、磷酸二氢钾、钾石盐、钾镁盐、硝酸钾、窑灰钾肥，钾肥的品种繁多，根据不同的农作物有不同的需求来选择施用不同的钾肥。除了农业应用钾肥之外，生活中还有很多行业应用到钾肥，如林业，园林景观。2、钾肥行业下游应用分析钾肥主要应用于农业领域，施用于大田作物和经济作物的种植过程中，主要目的在于提高作物对氮元素、磷元素的吸收量，进而提高作物产量、改善作物品质。钾肥下游施用作物包括果蔬、玉米、水稻、大豆、甘蔗、油粽和小麦等。近两年来，受到地缘政治、人口增长等多重因素影响，钾肥供给持续偏紧，进入高景气周期。三、全球钾肥行业现状分析1、全球钾肥产量分布2022年全球钾盐的矿产品产量达到4000万吨（折合K₂O），其中加拿大、白俄罗斯和俄罗斯三国产量合计占比达到60%。受到俄乌冲突和欧美对白俄罗斯、俄罗斯的经济制裁的影响，俄白两国的钾肥产量相较2021年大幅下滑。2、全球钾肥需求分布2022年，受俄乌冲突影响，粮食安全得到了各国前所未有的重视。钾肥作为粮食稳产增收的基础性肥料原料，下游需求主要来自于农业种植，全球农作物增量稳定，带动钾肥需求持续增长。我国钾资源总体稀缺，约50%依赖于进口，与巴西和美国位列全球钾肥需求和进口量前三位。四、中国钾肥行业现状分析1、中国钾肥产量中国钾肥产量增长缓慢，供给长期存较大缺口。据数据，2018-2022年我国钾肥产量由880万吨下降至2022年700万吨。大力发展钾肥新品种，对改良土壤、提高农产品品质具有重要意义。随着我国农业用肥结构不断优化，钾肥需求预计也将继续稳步上涨。2、中国钾肥行业需求量从2018年-2022年，我国氯化钾进口量占消费总比重分别为54%、60%、56%、58%和51%，进口依存度始终维持在50%-60%之间，处于高位；其中2019年进口量更是突破900万吨，创下历史新高。3、中国钾肥进口来源地分布目前我国氯化钾进口国主要是加拿大、白俄罗斯和俄罗斯。2022年，加拿大、白俄罗斯和俄罗斯进口占比分别为30.2%、24.1%和21.5%。以色列、老挝和约旦的进口量分别为78.5万吨、60.7万吨和46.2万吨，其中老挝的进口量增长较快。五、钾肥行业竞争格局1、钾肥行业竞争格局国内最主要钾肥生产企业为盐湖股份、藏格控股，年产能分别为500万吨和200万吨，合计占国内产能的87%。为解决国内钾肥供给困境，政府大力支持企业“走出去”找钾、采钾，着力建立海外钾肥基地，当前老挝中资企业现有钾肥产能150万吨/年，扩产较快，有望进一步反哺国内。伴随国内企业加快海外钾肥基地建设步伐，以及国家对于“打造世界级盐湖产业基地”战略规划的推进，有望缓解国内钾肥依存度较高的局面。2、钾肥行业重点企业营收2022年，盐湖股份公司全年氯化钾产量达到580万吨。落实稳价保供，发挥钾肥流通主渠道作用，竭力满足市场需求，提前超额完成春耕210万吨保供任务，全年销售氯化钾产品494.11万吨，钾肥全国市场占有率达36%以上，国产钾肥市场占有率达73.2%以上。六、钾肥行业未来发展趋势供给端，全球新建产能增长有限，俄乌战争影响下预计未来产量下降幅度大。需求端，人均耕地面