中国制药装备行业现状及竞争格局分析

-1-中国制药装备行业现状及竞争格局分析一、制药装备产业概述1、制药装备的定义及分类制药装备是指用于药品生产、检测、包装等工艺用途的机械设备和包材；制药装备行业是指从事制药装备制造的行业，其在医药行业中具有特定地位，处于行业较上游的位置，是制药工业中重要的组成部分之一。制药装备行业的需求属于刚性需求，不具有明显的周期性特征和季节性特征。2、制药装备行业发展历程我国制药装备行业自20世纪70年代起步发展，随着我国制药工业的进步，一些小型药机厂应运而生，主要为制药行业提供简易的设备和零配件。到80年代中期，国内仅30多家制药装备生产企业，其产品品种相对较少。到90年代中期，我国已有400多家制药装备生产企业，生产的制药装备规格达到了1100多种，但由于企业普遍规模较小，且技术力量薄弱，产品附加值并不高，发展较缓慢。未来制药装备行业有着广阔的潜在空间，加上政策驱动，有望在高端化与国产化方面实现双重突破。二、制药装备行业发展相关政策近年来，国家出台《“十三五”生物产业发展规划内容》、《中国制造2025》等政策推动我国生物制药装备产业的发展。在“一致性评价”、“带量采购”、“鼓励新药研发”、“医保谈判”常态化等背景下，药物的创新成为制药产业发展的主旋律，协助制药企业优化改进工艺流程、降低研发与生产成本、以及实现制药上游供应链的安全自主可控成为行业的发展趋势，持续推动行业的向前发展。三、制药装备行业产业链1、制药装备产业链制药装备行业在整个医药制造产业中处于较为上游地位，其对国家医药行业发展起着至关重要的作用。制药装备行业的产业链上游包括生产设备所用的钢材、零部件、高分子材料等，下游的主要应用领域包括制药企业（生物药、中医药、化学药）、科研机构和高等院校的实验室等。2、制药装备下游行业分析全球经济的持续发展、世界人口总量的增加、社会老龄化程度的提高以及居民健康意识的不断提高，新型国家城市化建设的推进和各国医疗保障体制的不断完善，全球药品市场呈持续增长趋势。在全球范围内，医药行业已成为卫生保健系统不可或缺的一部分。2022年我国医药制造业营业收入2.91万亿元，与2021年基本持平，增速较2021年全年下滑18.4个百分点；实现利润总额为0.43万亿元，受疫情影响同比下滑32.0%。四、全球制药装备行业现状分析全球范围内药品需求不断增长带动制药装备市场规模稳步增长，全球制药装备行业市场规模从2015年的约1467亿元增长至2020年2385亿元，期间年复合增长率达10.21%，预计2023年将达到3069亿元。五、中国制药装备行业现状分析1、中国制药装备行业市场规模医药产业的快速发展带动了制药机械设备需求量增加，也为制药装备行业带来了新的挑战和发展机遇。根据数据显示，中国制药装备市场规模从2016年的307亿元增长至2022年的664亿元，较2016年增长了357亿元。2、中国制药装备行业利润总额2022年我国制药装备销售收入298.69亿元，实现利润总额为35.63亿元，名义增速为0.28%。六、制药装备行业竞争格局1、制药装备行业竞争格局国内制药设备行业格局分散，行业集中度存在较大提升空间，2020年CR4为34%。据数据显示，东富龙和楚天科技2020年国内市占为13.7%和10.2%，位于国内行业第一梯队。其后是新华医疗和迦南科技，市占分别为5.4%和5.1%，剩余65.66%的市场份额被其他企业占据。2、制药装备行业重点企业营收东富龙是一家为全球制药企业提供制药工艺、核心装备、系统工程整体解决方案的综合性制药装备服务商。经过近30年的艰苦奋斗，已有超10000台制药设备、药品制造系统服务于全球40多个国家和地区的超2000家全球知名制药企业。楚天科技通过20多年的发展，已发展成为国内制药装备行业领军企业之一，同时也成为了全球医药装备行业的知名企业之一。七、制药装备行业未来发展趋势随着各类医药改革等措施逐步落地实施，制药装备产业将继续加快创新升级，技术从仿制创新朝着自主创新研发方向转变，越来越多的自主研发产品正在逐步替代进口，向着“自动化、智能化、数字化”目标发展。在前期发展中积累了技术与研发优势的头部国产制药装备企业，将通过