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常州锐新医疗器械有限公司K/3ERP系统岗位指导书：销售常州小米二零一五年五月版本变更记录版本号时间作者变更内容V1.02015-05-20创建文档概述本指导书面向操作K/3系统的销售员或销售内勤。也可供新入职的销售员或销售内勤熟悉系统操作。随着系统应用的不断深入，本指导书需不断补充完善。系统登陆系统方式开始→程序→附件→远程桌面172.21.10.15或运行里录入mstsc录入用户名、密码（新入职员工找IT索要用户名及密码）选择域用户身份登录，也可以选择命名身份登录，录入K/3用户名和密码（可修改密码）快捷键介绍内容介绍本指导书包含以下内容目录概述2系统登陆系统方式2快捷键介绍3内容介绍3目录4销售业务流程图5销售订单6销售订单变更申请单13发货通知单17销售退货业务流程图19销售退货20销售业务流程图销售订单销售订单1按照如下步骤进入销售订单录入界面：【供应链】—【销售管理】—【销售订单】—【销售订单—新增】，用鼠标左键双击“销售订单—新增”2录入销售订单信息：录入项目：单据头：购货单位、日期、币别单据体：产品代码、数量、含税单价、客户要求交货日期可填项：单据头：出运指令号、客户订单单号、客人下单日期单据体：客户产品编码、经销商、经销商订单号、客户送货地址注意事项：1、如果存在外币，需根据订单实际汇率修改‘汇率’2、此处BOM类别为标准BOM3BOM配置如物料属性为配置件，在做销售订单时需配置和选择客户BOM，此时的BOM类别为【客户BOM】在客户BOM空格内按F7键，系统弹出BOM选择界面，选中某一上级BOM单号，点击工具栏“配置”按钮。系统弹出客户BOM单界面选中物料属性为“特征类”的物料代码按F7键弹出物料界面，选择某一行需要物料，双击回到客户BOM单界面，修改BOM单编号：可设置为某客户简称+沙发型号+三位序列号，最后点保存3点击工具栏查看-审核，系统提示：确定后点工具栏退出按钮回到BOM选择界面，双击A客户315型号沙发001双击后回到销售订单界面，此时客户BOM处已有刚配置BOM编号4销售订单保存点击保存按钮，订单立即保存，5销售订单审核点击审核即可审核成功后，销售订单右上角出现红字的‘审核’章。6销售订单打印销售订单需打印传递给计划员，销售订单审核后打印，销售订单保存后点击预览，预览后出现此格式才能打印，可选择打印机进行打印，点击预览界面的“打印设置”，选择正确的打印机后点击确定销售订单打印两联，第一联自己留存，第二联传递给计划员7进入销售订单时簿：按照如下步骤调用销售订单查询功能：【供应链】—【销售管理】—【销售订单】—【销售订单—查询】，然后双击【销售订单—查询】，系统自动弹出订单过滤界面，用户可以在此界面设置过滤条件，使系统在序时簿中只显示我们想看的数据。当然过滤的条件名称都是销售订单上的一些字段，用户可以根据自己的具体情况进行设置，比如在“名称”下拉框中选择购货单位，“比较”选包含，“比较值”栏录入“东方机电”，那么系统就会显示所有购货商名称中包含“石油”采销售订单；设置完毕后选择在过滤界面单击【确定】按钮，系统自动调用序时簿界面8销售订单序时簿的业务功能：在序时簿界面，用户可以通过单击工具栏上的“新增”“查看”“修改”“删除”“复制”“审核”“锁库”“打印”等执行相应操作：新增：增加销售订单；查看：调出选中记录的原始销售订单供用户查看；修改：用户可以对未审核的销售订单进行修改；删除：可以对未审核状态的销售订单进行删除复制：按照选中的销售订单复制一个内容一样的销售订单；打印：将销售订单打印成纸质销售订单；锁库：将一定的库存量强行分配给某订单，其他订单无法借用；9销售订单序时簿的业务功能：选择好需要处理的销售订单后，点击工具栏上的【编辑】按钮，在其下拉菜单中显示单据处理的相关操作：“反审核”“关闭”“反关闭”；反审核：对已经审核的单据进行驳回审核；关闭：当销售订单上的物料数量被执行完毕后系统自动对其进行关闭，同时用户可以对未执行完毕的销售订单进行手工关闭，即直接点击图上下拉菜单上的【关闭】按钮；反关闭：只能对已经手工关闭的单据进行反关闭行业务关闭：当销售订单某一行物料数量未执行完毕，需要关闭这一行，其它行物料仍需执行，使用行业务关闭功能。行业务反关闭：只能对手工行业务关闭的单据进行行业务反关闭订单变更：对已经执行的订单进行数量、价格、交期、增加减少物料行次的操作对减少订单数量和减少物料行次时，需考虑已出库的数量，否则无法变更。销售订单变更申请单1按照如下步骤进入销售订单变更申请单录入界面：【供应链】—【销售管理】—【销售订单】—【销售订单变更申请—新增】，用鼠标左键双击“销售订单变更申请—录入”2采用上拉式生成销售订单变更申请单：首先点击单头部分的“源单类型”，在其下拉菜单中选择源头单据的类型：销售订单3单击“选单”后面的下划线，按“F7”，系统自动调出销售订单序时簿，用户可以选择需要生成发货通知单的销售订单记录，然后点击工具栏上的【返回】按钮注意：用户可以使用CTRL和SHIFT进行间断和连续选择；4销售订单变更申请单是多级审核单据，在检查无误后击保存按钮，订单立即保存，并自动启动审批流程，系统提示‘启动审核成功’再点击审核，系统提示点击确定即可4销售订单变更申请单生效审核后退出销售订单变更申请单编辑界面，进入销售订单变更申请维护界面录入自己所需的过滤条件点击生效，只有生效的“销售订单变更申请单”才能变更订单，且在生效后将不能反审核“销售订单变更申请单”，如需修改只能再做一“销售订单变更申请单”5销售订单变更申请单打印销售订单变更申请需打印传递给计划员，销售订单审核后打印，销售订单保存后点击预览，预览后出现此格式才能打印，可选择打印机进行打印，点击预览界面的“打印设置”，选择正确的打印机后点击确定销售订单打印两联，第一联自己留存，第二联传递给计划员发货通知单1按照如下步骤进入发货通知单录入界面：【供应链】—【销售管理】—【发货通知】—【发货通知单—新增】，用鼠标左键双击“发货通知单—录入”2采用上拉式生成发货通知单：首先点击单头部分的“源单类型”，在其下拉菜单中选择源头单据的类型：销售订单3单击“选单”后面的下划线，按“F7”，系统自动调出销售订单序时簿，用户可以选择需要生成发货通知单的销售订单记录，然后点击工具栏上的【返回】按钮注意：用户可以使用CTRL和SHIFT进行间断和连续选择；4返回发货通知单维护界面后，对单据头的日期及单据体实发数量等字段进行维护，完毕后保存。检查无误后点击审核，系统提示“编号为***的单据审核成功单据的反审核修改同销售订单5发货通知序时簿的业务功能：选择好需要处理的销售订单后，点击工具栏上的【编辑】按钮，在其下拉菜单中显示单据处理的相关操作：“反审核”“关闭”“反关闭”；反审核：对已经审核的单据进行驳回审核；关闭：当发货通知上的物料数量被执行完毕后系统自动对其进行关闭，同时用户可以对未执行完毕的发货通知进行手工关闭，即直接点击图上下拉菜单上的【关闭】按钮；反关闭：只能对已经手工关闭的单据进行反关闭销售退货业务流程图1按照如下步骤进入发货通知单录入界面：【供应链】—【销售管理】—【发货通知】—【发货通知单—新增】，用鼠标左键双击“发货通知单—录入”采用上拉式生成发货通知单：首先点击单头部分的“源单类型”，在其下拉菜单中选择源头单据的类型：发货通知单击“选单”后面的下划线，按“F7”，系统自动调出发货通知单序时簿，用户可以选择需要生成退货通知单的发货通知单记录，然后点击工具栏上的【返回】按钮注意：用户可以使用CTRL和SHIFT进行间断和连续选择；返回发货通知单维护界面后，对单据头的日期及单据体实发数量等字段进行维护，完毕后保存。检查无误后点击审核，系统提示“编号为***的单据审核成功单据的反审核修改同销售订单退货通知序时簿的业务功能：选择好需要