2022-2023年特钢行业发展分析报告

汇报时间：2022-10-17汇报人：陈郁仲2022-2023年特钢行业发展分析报告目录CONTENTS01行业概述04行业发展格局趋势03行业现状分析02市场环境分析PART01行业概述行业概述钢可以分为普钢和特钢两大类型,特钢即特殊钢，是与普钢相对的概念，专指由于成分、结构、生产工艺特殊而具有特殊物理、化学性能或者特殊用途的钢铁产品。与普钢相比，特钢生产工艺更复杂、技术水平要求更高、生产规模更为集约，下游应用主要集中于国防、电力、石化、核电、环保、汽车、航空、船舶、铁路等行业的高端、特种装备制造领域。特殊钢产品种类丰富，按用途分为工具钢、结构钢与特殊用途钢三大类，其中特殊用途钢包括弹簧钢、轴承钢、不锈钢、高强度钢、耐热钢、耐磨钢、模具钢等。特殊钢中种类最多的是合金钢，是在碳素钢中适量地加入一种或几种合金元素后使钢的组织结构发生变化，从而使钢具有各种不同的特殊性能，如强度、硬度大，可塑性、韧性好，耐磨，耐腐蚀，以及其他许多优良性能。特钢定义产业链上游特钢行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，特钢行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游特钢行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于特钢企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游特钢行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。PART02行业环境分析特钢行业政策《十四五规划和2035年远景目标纲要》《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》科技部、工信部、国防科工局《新材料标准领航计划(2018-2020年)》从新材料技术、产业发展的战略性、基础性特点出发，科学规划标准化体系，明确新材料标准建设的方向，建立标准领航产业发展工作机制，重点部署研制一批“领航”标准，指导新材料产品品质提升，带动科技创新，引领产业健康有序发展。聚焦新一代新能源、新材料、高端装备、新能源汽车等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，培育壮大产业发展新动能。国务院发改委、科技部、工信部围绕保障大飞机、微电子制造等重点领域产业链供应链稳定，加快在高温合金、高性能纤维材料、高强高导耐热材料、耐腐蚀材料等领域实现突破。特钢行业政策《新材料产业发展指南》将高品质特殊钢作为主要发展目标，加快推动先进基础材料工业转型升级，以基础零部件用钢、高性能海工用钢等先进钢铁材料为重点，重点突破材料性能及成分控制,不断优化品种结构，提高先进基础材料国际竞争力。推动新材料产业提质增效。面向航空航关、轨道交通、电力电子、新能源汽车等产业发展需求，扩大高强轻合金、特种合金、高品质特殊钢等规模化应用，逐步进入全球高端制造业采购体系。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》“加强我国材料体系的建设，大力发展高温合金、军工新材料、特种合金等，满足我国重大工程与国防建设的材料需求。重点发展高品质特殊钢等先进结构材料技术。”《“十三五”材料领域科技创新专项规划》将“高品质特种钢铁材料，高性能有色金属基合金材料，民用航空材料，轨道交通专用设备、关键系统及部件，风力发电机组零部件”等列为战略性新兴产业重点产品。《战略性新兴产业重点产品和服务指导录(2016版)》特钢行业社会环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。

特钢行业社会环境传统特钢行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为特钢行业的消费主力。PART03特钢行业现状分析特钢行业现状分析从进出口贸易来看，我国特钢行业呈现进口替代的趋势。从总量看，我国特钢进口量呈逐年增长趋势，出口量逐年减少，侧面反映我国特钢需求总量的长期增加。从价格上看，进口特钢的单价有所下降，出口特钢均价呈上升趋势。反映我国对海外高端特钢的依赖程度有所下降，国内产品的制造水平逐年提高。近年来，我国高端制造加速，进口替代趋势愈发显著。特钢行业现状分析从全球特钢行业市场规模来看，据统计，2021年全球特钢行业市场规模达到4205亿美元，同比增长24%，年均复合增长速度为94%，增速趋缓。特钢消费量与国家发达水平、工业化程度、技术进步水平和高端工业产品的出口量密切相关，主要集中在工业化程度高和经济比较发达的国家和地区。具体来看，全球特钢生产国主要包括瑞典、日本、美国、德国、法国、意大利、西班牙、韩国等,这些国家占据全球特钢约60%产量以及约80%的贸易量。其中,日本是特钢产业总体水平最高的国家，以高度专业化生产闻名于全球，20年日本特钢产量占全部粗钢产量20.77%。从国内特钢行业市场规模来看，过去五年间，受宏观经济上涨、钢铁产能扩大影响，中国建筑及基建规模大幅扩大，中国特钢行业市场规模快速扩大。据统计，2021年中国特钢行业市场规模达到5558.63亿元，同比增长7.36%，增速快于全球。特钢行业现状分析从国内特钢行业产量情况来看，我国特钢产量占比偏低。据统计，2021年我国优特钢企业钢材产量为37亿吨，同比增长约5.2%，占全年粗钢产量的14%，该统计口径仍包含大量非特钢材，因此我国特钢粗钢占比更低于此数字。此外，我国特钢的产量中多是碳素钢、低合金钢为主的偏低端特钢产品，20年我国优质合金钢占特钢总产量仅为96%。从下游需求情况来看，特钢的应用领域较普钢更为高端，需求领域主要为汽车、飞机高铁、能源以及高端设备制造等领域。汽车、机械制造、电力、石油化工等领域在我国优特钢消费结构中各占43%、18%、6%、5%。行业驱动因素1近年来，国家制定了一系列产业政策支持特钢行业的发展，为行业的发展提供了良好的内部环境。与此同时，对我国具有高技术含量且用于高端制造业的特钢产品的发展做出了进一步的明确。政策推动着我国特钢行业良好发展的同时，还进一步地明确了特钢行业在我国国民经济发展过程中所占据的重点产业地位。政策支持特钢产业处于快速增长时期，由于特钢行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，特钢市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展行业驱动因素2在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展从应用领域来看，特钢行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域商业应用领域不断拓展PART04特钢行业发展格局趋势特钢行业发展问题特钢行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力3政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，特钢行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，特钢行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，特钢行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于特钢行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后21特钢行业发展建议发展建议1提升产品质量全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为特钢行业企业提供“净利差”的盈利模式，特钢行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的特钢行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土特钢行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。特钢行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。发展建议2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范特钢行业生产流程，并成立相关部门，对科研用特钢行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证特钢行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：特钢行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土特钢行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，特钢行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。发展建议3特钢行业政策支持十四

五规

划国家政策政府报告领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对特钢行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为特钢行业做了好的发展指引。特钢行业发展前景趋势1近年来我国粗钢需求增量不大，从基建和房地产两个重要钢材下游来看，我国地产和基建行业高增时期已过，未来对粗钢的需求总量难有大增。趋势1“碳中和”政策将长期压制粗钢产量。在粗钢产量无法增加的前提下，越来越多的钢铁生产企业必须踏上普转优、优专特的道路，通过加大研发制造能力，提高钢材产品利润。趋势2特钢行业发展前景趋势2趋势4趋势3近年我国政策对特钢等新材料行业的关注度明显加大。长期看，这对特钢行业的整体竞争格局有较强优化作用。当前特钢行业即是钢铁行业新经济转型的一个方向，由普钢行业“数量增长型”发展模式向特钢行业“质量增长型”发展模式转变为大势所趋。世界上产钢大国在钢产量达到一定规模后，其特钢比例都会有所上升。不同材料之间的交叉与融合是新材料科学的发展趋势，由于特钢作为钢铁行业的高科技子行业而不断与其他金属或非金属材料融合，特钢的传统钢铁属性在减弱，而高科技的新材料属性在日益增强。特钢行业发展前景趋势注重用户体验标准化趋势融合行业平台职能转化特钢行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式中国消费升级倒逼特钢行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为特钢行业新的发展方向。特钢行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此特钢行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。行业面临洗牌行业竞争格局从市场竞争情况来看，特钢行业国外主要竞争的企业包括日本大同、美国卡朋特等。国内主要参与者包括抚顺特钢、宝钢特钢、钢研高纳、通裕重工。