中国PLC(可编程逻辑控制器)行业发展现状及竞争格局分析

-1-中国PLC(可编程逻辑控制器)行业发展现状及竞争格局分析一、PLC产业概述1、PLC的定义及分类可编程逻辑控制器（PLC）是种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统。它采用一种可编程的存储器，在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令，通过数字式或模拟式的输入输出来控制各种类型的机械设备或生产过程。PLC通常按照输入/输出(I/O)点数来分类，可将PLC分为小型、中型和大型三类。点数越多，控制关系越复杂，要求的程序存储器容量越大，指令与功能越丰富，能够应用更大型复杂的控制任务，技术要求同步抬高。2、PLC结构原理PLC的硬件结构与计算机基本相同，具备CPU、I/O模块、电源模块、底板、外设以及通信联网设备，采用了可编程的存储器对逻辑运算、顺序控制、计时计数和算数运算进行存储，并通过数字的、模拟的输入输出指令控制各种类型的工业生产过程。与通用的计算机相比，PLC在工业领域的使用场景多、适应面广，并具备可靠性高、抗干扰能力强和编程简单等优点。二、PLC行业发展相关政策PLC支持政策频频颁布，监管政策进一步规范行业。政府陆续出台了一系列扶持PLC的相关政策，各部委还出台了一系列关于支持智能制造与工控系统的政策，引导PLC等工控系统发展。另一方面，工信部、标准化管理委员会等部委还出台了《工业控制系统信息安全防护指南》和《工业自动化和控制系统网络安全-可编程控制器（PLC）》，通过监管政策进一步规范PLC行业的发展。三、PLC行业产业链1、PLC行业产业链示意图从PLC行业产业链来看，行业上游为生产制造PLC的零部件，下游为PLC的应用领域。从上游来看，PLC的上游零部件市场准入门槛较低、较为同质化、行业内竞争激烈，上游的零部件市场为PLC行业提供近似无差异的产品，在产业链中的议价能力低，PLC行业通常情况下不会发生原材料紧缺的局面。2、PLC行业下游应用结构PLC系统下游应用广泛，覆盖OEM和项目型市场。小型PLC下游主要面向OEM市场，如半导体、纺织、包装等行业，占比分别为14%、8%和6%。中大型PLC下游主要应用于项目型市场，如电池、冶金、物流等领域，占比分别为12%、11%和8%，较小型PLC而言，中大型PLC要求更复杂的控制能力和更牢固的通讯联网功能。四、PLC行业现状分析1、PLC行业市场规模PLC作为工业自动化控制领域的核心，具备强大的控制功能、高度的可靠性、使用上的灵活性和便利性、强大的兼容性，以及易于扩展的特点。2022年我国PLC系统市场规模为166.06亿元，同比增长4.82%，预计到2023年将达到158.25亿元。2018年到2022年中国PLC系统市场规模CAGR达到7.46%，预计未来将持续增长。2、PLC市场结构2022年我国中大型PLC市场规模为82.65亿，同比增长3.93%，预计到2024年将达83.69亿元。2022年小型PLC规模为83.41亿，同比增长5.71%，预计到2024年将达82.71亿元。3、PLC国产化率由于大中型PLC工艺复杂、用户对产品安全性和抗干扰性要求高，外资品牌凭借领先的技术优势、完善的销售与服务网络占据垄断市场地位，大中型PLC国产化率较低，2023年第一季度国产化率为5.5%。小型PLC主要应用于中低端OEM用户，国产品牌近年来凭借高性价比、灵活的业务模式及在特定行业的定制化机型开发能力，在小型PLC市场实现了行业渗透率的显著提升，2023年第一季度小型PLC国产化率为36.1%。五、PLC行业竞争格局1、PLC行业竞争格局PLC市场由国外龙头企业主导，2022年我国的小型PLC市场竞争格局相对分散，呈现一超多强的市场模式；汇川和信捷市占率分别为12%、6%，市场竞争力持续提升。我国的中大型PLC市场集中度较高，2022年TOP3占据超过75%市场份额；其中，作为行业的领跑者的西门子在我国小型PLC和中大型PLC市场中都占据着龙头地位，三菱和欧姆龙在中大型PLC的市场占比较高；我国中大型PLC市场基本属于国外龙头的舞台，随着国产企业加速发力PLC，国产厂商份额有望持续提升。2、PLC行业重点企业营收汇川技术以智慧电梯大配套产品为抓手，立足电梯行业产品刚性需求、老旧小区等更新改造及数智化升级需求，把握城镇化趋势中增量及存量更新市场机会，切入电梯行业的“智慧云服务+工业物联网”，契合市场需求，筑牢品牌优势地位。六、PLC行业未来发展趋势1、将朝向智能化和自动化方向发展PLC行业未来的主要发展趋势将朝向智能化和自动化方向发展。随着工业4.0的推进，越来越多的制造商将PLC系统集成到他们的生产线中，实现更高效、更精准的控制。通过物联网技术，PLC可以收集和分析设备数据，预测设备维护需求，优化能源消耗，从而提高生产效率和质量。同时，人工智能和机器学习技术的发展也将进一步推动PLC的智能化和自动化。2、PLC的应用领域将进一步扩展在未来，PLC不仅将应用于传统的制造业