智慧停车产业发展现状及趋势

智慧停车产业发展现状及趋势一、市场规模及增速智慧停车产业规模由汽车数量（保有量及增量）、停车场数量（保有量及增量）、智慧停车场数量（改造及增量）、数字化智慧化技术水平等多因素决定。根据住建部《城市停车设施规划导则》，规划人口规模大于50万人的城市，机动车停车位供给总量宜控制在机动车保有量的1.1至1.3倍之间；规划人口规模小于50万人的城市，该比例宜控制在1.1至1.5倍之间。根据公安部数据，截至2022年8月，我国汽车保有量达3.12亿辆，预估停车位个数约为1.44亿个，停车位与汽车保有量比例0.46：1。按照停车位与机动车保有量1.1：1的理论预估，我国停车位缺口约为1.99亿个。

图1我国汽车保有量智慧停车是解决停车难问题的成熟方案，已在我国主要城市实现了规模化应用，根据市场数据统计，截至2021年底，全国实行道路智能化收费管理运营的市县数达到408个，过去5年年均增长率为30.7%。运营的泊位总量累计达到149万个，过去5年年均增长率为38.1%。2022上半年，全国新增道路智慧停车项目131个。截至2022年6月底，全国已建和在建的道路智慧停车项目累计1100个，分布在全国31个省份。根据市场机构统计数据，截止到2019年底，国内主要城市智慧停车平均覆盖率为25.8%，市场空间广阔。

图2国内主要城市智慧停车覆盖情况2016至2021年，我国智慧停车行业市场规模稳定增长，由2016年的62亿元增长至2021年的179亿元，年均增长率达21.7%。近年来，随着科技产业的进一步发展，以无人值守、智能泊车为特点的智慧停车场加速布局，智慧停车对交通痛点的缓解已经得到市场验证，2022年产业市场规模将超200亿元。相比每年万亿级市场规模的停车场产业（停车场投资、建设、运营），智慧停车渗透率不足5%，原因主要在于此前的智慧停车项目以智慧化改造为主，新建整体性智慧停车场较少。随着近年来国家和地方政府大力支持，预计未来整体性智慧停车项目将日益增多，产业规模有望达到数千亿乃至万亿级。

图3国内智慧停车市场规模二、市场竞争格局从智慧停车产业链来看，智慧停车行业市场参与主体可分为硬件设备供应商、软件供应商、软硬件集成解决方案商、智慧停车运营管理公司、城市停车平台公司等。不同类型的市场参与者拥有各自的资源禀赋和竞争优势，其中城市停车平台公司具有丰富的停车资源，独具资源优势；智慧停车运营管理公司具有丰富的运营、维护经验；硬件设备供应商、软件供应商和软硬件集成解决方案商是行业最主要的创新发展推动者。硬件设备供应商硬件设备是智慧停车领域发展最早、较为成熟领域，也是竞争最为激烈领域，行业基础准入门槛较低，但随着智能化程度和集成化程度的逐渐提高，行业门槛也随之提高。硬件设备供应商主要分为三类，一是智慧硬件设备供应商，包括高位监测设备、高清引导设备、高精度定位设备等，这类供应商发展较早，基本已经实现软硬一体化布局，具备城市级智慧停车布局能力，行业利润水平在20%到40%左右；二是智能化、专业化硬件设备供应商，如自动搬运机器人（AGV）、堆垛机、升降机等，行业利润水平在25%左右；三是传统硬件设备商，如手持POS机、地磁设备、诱导标识、车位锁等，由于市场同质化严重，利润空间在10%以内。1.视频识别是行业最成熟、最完善的主流停车技术，当车辆通过停车场入口，前端摄像机和系统会自动识别车牌，信息上传到数据库，无需取卡，引导屏显示空余车位信息，停车诱导系统引导车主达到最近车位，出场时对车牌号扫描，和进场时比对，并扣费。在智慧停车行业发展初期，视频识别厂商主要通过“烧钱模式”—即依靠“补贴、免费送设备”等营销手段抢占市场、获取用户流量，具有轻资产运营优势，而随着行业发展成熟，市场已经逐步回归常态。2.停车AGV机器人是一种自动导引运输车，多应用在物流、智能制造领域。而AGV与停车的结合，通过软件控制AGV机器人，可实现车辆的自动定点存取，在节省人力成本的同时，实现高密度停车，节省停车空间。由于AGV停车库相对传统停车场成本更高，所以AGV项目更多集中于经济较发达地区和停车资源较紧迫区域。3.立体车库是智慧停车技术重要的应用场景，目前新建立体车库基本已经实现全智慧化运行。与传统停车场相比，立体车库具有明显的资源利用优势，传统停车场停放50辆车需要1650平方米，而如果采用立体塔式停车场的话，仅需要50平方米，节约30倍左右土地面积。但由于立体车库前置审批和建设周期长、成本要求高、回收周期长等特点，行业整体发展一直较为低迷，产业集中度低，缺乏大型企业集团。根据中国重型机械工业协会统计数据，2021年中国机械式停车设备（俗称“立体车库”）销售额为149.9亿元，同比下降9.29%。2015年以来，国内机械式停车设备销售额呈逐年递增态势，但增速逐年下降，2021年受疫情、房地产市场等多重因素影响，行业增速出现下滑。近年来，立体车库设备厂商正逐渐从传统设备制造、销售往“制造+运营”转型，通过参与立体车库的投资、建设、运营工作，提升利润水平。图4国内智慧停车产业图谱三、运营模式智慧停车运营模式主要包括四种类型，包括：1.指定委托政府部门授权国资平台建设运营，这是目前最为常见的智慧停车项目运营模式。城市停车资源在逐步向政府平台集聚，随着停车资源集聚效应的不断发挥，城市级平台运营商的优势将愈加明显。国资主导投资、民企专注技术与运营的格局正在逐渐形成。2.PPP/BOT政府与社会资本共建合资公司。例如，重庆市渝北区通过环境综合整治PPP项目打包智慧路内停车项目。3.特许经营政府部门与国资公司签订特许经营合同。很多城市都采用此类项目进行路内停车位的智慧化改造和经营。4.政府直管政府部门直接实施道路停车项目的投资建设运营。2022年上半年新增项目中，通