中国酱油行业现状及趋势

中国酱油行业现状及趋势一、酱油行业概述酱油，酱油是中国传统的液体调味品，其色泽呈红褐色，有独特酱香，滋味鲜美，能促进食欲。酱油由“酱”演变而来，成分比较复杂，除食盐的成分外，还有多种氨基酸、糖类、有机酸、色素及香料等成分，以咸味为主，亦有鲜味、香味等，它能增加和改善菜肴的味道，还能增添或改变菜肴的色泽。按生产原料及工艺，酱油可分为酿造酱油和配制酱油；按照食用方法，酱油可分为烹调酱油和餐桌酱油；按照烹饪用途，酱油有生抽和老抽之别。酱油的分类二、酱油行业经济环境近年来，全国居民消费水平持续提高，消费能力不断增强，2023年的全国居民人均食品烟酒支出为7983元，增长6.7%，随居民对高品质生活的追求提升，消费者对酱油产品的功能需求逐渐细分化，酱油基于“健康”、“个性”、“天然”等趋势元素呈现多元化发展态势。2018-2023年全国居民人均食品烟酒支出走势情况三、酱油行业产业链1、产业链产业链而言，上游为原材料供应环节，制作酱油时需用到大豆、脱脂大豆、黑豆、水、食盐小麦或麸皮等原料；中游参与者主要为酱油厂商；下游的消费结构较为稳定，主要包括食品加工行业、餐饮行业、家庭消费等。酱油行业产业链2、上游分析大豆是酱油制作的主要原料之一，含有丰富的蛋白质和淀粉，是制作酱油的基础，为了制作酱油，大豆需要经过一系列的加工和发酵过程，2022年，中国大豆产量为7983万吨，增产显著。除了大豆，酿造酱油的其它主要原料还包括小麦、面粉、麸皮等。2017-2022年中国大豆产量及增速相关报告：产业研究院发布的《2024-2030年中国酱油行业市场发展监测及投资潜力预测报告》四、酱油行业现状1、零售规模整体来看，我国酱油市场仍处于成长阶段，除去餐饮端销售，酱油作为日常使用的烹饪调味品，其市场景气度受到居民收入提升及生活品质追求的影响而边际提升，家庭端的消费升级也带动了酱油零售市场的量价齐升，中国酱油市场零售额由2017年的683.99亿元增至2022年的969.39亿元，年均复合增速为7.2%。2017-2022年中国酱油市场零售额情况2、渠道结构从渠道建设来看，酱油市场仍以线下为主，线上渗透率相对较低；目前的酱油厂商主要依赖传统的经销模式来打开市场，虽然疫情以来消费者的酱油购买加速向线上迁移，线上集中采购渐成常态，但2022年的线下渠道零售额占比依旧维持在98%以上。2022年中国酱油市场零售渠道结构情况3、进出口伴随着全球化的推进，我国既是酱油的生产和消费大国，也是重要的出口国，在酱油品质不断提升的背景下，越来越多的外国消费者开始对中国酱油产生兴趣，带动中国酱油行业的出口市场逐渐扩大。2022年，中国酱油进口量为1.17万吨，出口量则是18.61万吨，同比增速分别为-13.3%、1.5%。2017-2022年中国酱油进出口数量情况五、酱油行业重点企业1、竞争格局2022年，我国酱油市场呈现一超多强的竞争格局，CR3为67%，中小品牌面临较大的竞争压力，优胜劣汰加速，行业集中度逐步提高；其中，海天味业作为酱油行业老牌龙头，市占率第一已持续数十载，存在规模优势及渠道优势，在市场中拥有较大的话语权。受疫情以及原材料价格上涨幅度较大等因素影响，我国部分酱油企业利润承压明显，经营能力差、抗风险能力低的小企业在市场发展中逐步被市场优化。2022年中国酱油行业市场集中度情况2、重点企业佛山市海天调味食品股份有限公司是中国调味品行业的优秀企业，亦是商务部公布的首批“中华老字号”企业之一。2023年，中国品牌力指数2023C-BPI榜单发布，海天在调味品行业领域勇夺“三冠”，分别获得2023C-BPI酱油、蚝油、酱料行业品牌排名第一的荣誉，其中酱油已蝉联13届榜首。2022年，海天味业营业总收入为256.1亿元，同比增长2.42%；其中，酱油实现营收138.61亿元，毛利率为40.29%，酱油产品种类丰富，年产量已超过246万吨。2018-2022年海天味业营业收入情况六、酱油行业发展趋势酱油作为基础消费品，在我国调味品市场中拥有稳定的消费群体，虽然受疫情影响，对餐饮端酱油需求产生一定冲击，但是随着需求稳步复苏，居民的消费力逐步恢复，叠加零添加等产品推动结构升级，我国酱油市场规模后续仍有增长空间。长远来