中国黄金首饰行业全景速览

-1-中国黄金首饰行业全景速览一、发展环境：国民经济向好发展，消费方式不断升级随着中国经济的不断发展，近年来中国人均GDP不断上升，居民人均可支配收入增加，人们的消费能力和生活水平显著提升。在我国当前双循环策略下，内需将继续成为消费需求和整体经济的增长动力。近年来乡村振兴政策渐见成效，我国居民的人均可支配收入不断提升，国内消费方式不断升级，消费者的消费额度增加，愿意购买价格更高的黄金首饰产品。根据国家局统计显示：2017-2022年中国人均GDP及居民人均可支配收入呈逐年上升趋势。2022年中国人均GDP达到8.57万元，同比增长5.83%。2022年中国居民人均可支配收入为3.69万元，同比增长5%，相较2017年增长了1.09万元。黄金首饰作为可选属性极强的消费品，其规模与人均可支配收入水平高度相关，未来随着我国居民人均收入水平提高，特别是中高收入人群规模扩大，传统黄金首饰行业的市场空间将继续稳步增长。二、发展现状：黄金首饰消费量增长，市场规模稳步增加黄金首饰消费受居民购买力和消费意愿影响，因此面临经济波动和市场环境变化所带来的经营风险。近年来国际政治形势动荡，同时国际贸易摩擦和争端加剧，加之全球受到新冠疫情严重冲击经济形势持续低迷，黄金等原材料价格成本上涨，给国内的黄金首饰消费带来诸多不确定性。随着国内消费水平不断提升，黄金首饰的市场需求不断上涨。2014-2021年我国黄金首饰市场规模整体呈上升趋势。2021年，根据中国珠宝玉石首饰行业协会对珠宝行业综合统计情况来看，珠宝各品类均呈现增长态势。其中，黄金品类市场规模约为4200亿元，同比增长23.5%，相较上年增加了799亿元。三、市场格局：内外资企业抢占市场赛道，行业竞争形势激烈我国黄金首饰市场格局主要处于外资品牌、港资品牌、内资品牌公分天下的局面。从国内黄金首饰行业竞争形式来看，高端市场主要被国际外资企业所占据，代表品牌有蒂芙尼、卡地亚、潘多拉等，该类品牌定位人群多为高消费人群及年轻人群。全国黄金首饰的中高端市场主流市场由国内企业占主导，市场形势竞争激烈，其中处于行业领先地位的港资品牌主要有周大福、周生生、六福珠宝等，内地品牌代表有老凤祥、周大生、明排珠宝等，该类品牌面向的消费群体更加多元化，国内市场广阔。四、发展趋势：消费需求不断扩张，产品种类趋向多样化随着我国居民收入水平不断提升，社会消费不断升级，人们对产品种类的要求日益多样化，消费结构也由基本生存型向发展享受型转变。消费者对高品质、高性价比产品的消费意愿增加，不断追求“美丽、健康、愉悦”，消费过程中更加注重情感体验和取悦自我。同时，以90、00后为代表的新一代年轻群体正逐渐成为消费市场的主力军，迎合年轻消费群体需求成为市场的重要发展方向。近年来年轻消费群体的黄金首饰消费规模不断上升，社会地位、成就、展现自我、时尚、情感价值成为消费者的主要消费动因。而产品的设计感、品牌内涵理念和所蕴含的文化价值成为众多年轻消费者的消费选择考量因素。迎合消费者的习惯和偏好是未来市场的发展方向，在消费观念不断更新迭代的推动下，传统黄金首饰的产品种类将趋向多样化。关键词：黄金首饰发展环境、黄金首饰发展现状、黄金首饰市场格局、黄金首饰发展趋势一、发展环境：国民经济向好发展，消费方式不断升级黄金首饰是指以黄金为主要原料制作的首饰。黄金的化学符号为Au，比重为17.4，摩氏硬度为2.5。黄金首饰从其含金量上可分为纯金和K金两类。纯金首饰的含金量在99%以上，最高可达99.99%，故又有“九九金”、“十足金”、“赤金”之称。为了克服金价格高、硬度低、颜色单一、易磨损、花纹不细巧的缺点，通常在纯金中加入一些其他的金属元素以增加首饰金的硬度，变换其色调和降低其熔点，这样就出现成色高低有别、含金量明显不同的金合金首饰，冠之以“Karat”一词。K金制是国际流行的黄金计量标准，K金的完整表示法为“KaratGold”,并赋予K金以准确的含金量标准，因而形成了一系列K金饰品。从产业链角度来看，传统黄金首饰行业上有主要为黄金、K金原材料供应，主要供应商包括紫金矿业、赤峰黄金、山东黄金、中国黄金、湖南黄金等；中游为黄金首饰的设计研发和生产加工，主要黄金首饰生产商包括周大福、周生生、潮宏基、金一文化、老凤祥、六福珠宝等；下游通过百货公司、代理加盟商、专卖店、电商等渠道销售给终端消费者。从产业链角度来看，传统黄金首饰行业上有主要为黄金、K金原材料供应，主要供应商包括紫金矿业、赤峰黄金、山东黄金、中国黄金、湖南黄金等；中游为黄金首饰的设计研发和生产加工，主要黄金首饰生产商包括周大福、周生生、潮宏基、金一文化、老凤祥、六福珠宝等；下游通过百货公司、代理加盟商、专卖店、电商等渠道销售给终端消费者。随着中国经济的不断发展，近年来中国人均GDP不断上升，居民人均可支配收入增加，人们的消费能力和生活水平显著提升。在我国当前双循环策略下，内需将继续成为消费需求和整体经济的增长动力。近年来乡村振兴政策渐见成效，我国居民的人均可支配收入不断提升，国内消费方式不断升级，消费者的消费额度增加，愿意购买价格更高的黄金首饰产品。根据国家局统计显示：2017-2022年中国人均GDP及居民人均可支配收入呈逐年上升趋势。2022年中国人均GDP达到8.57万元，同比增长5.83%。2022年中国居民人均可支配收入为3.69万元，同比增长5%，相较2017年增长了1.09万元。黄金首饰作为可选属性极强的消费品，其规模与人均可支配收入水平高度相关，未来随着我国居民人均收入水平提高，特别是中高收入人群规模扩大，传统黄金首饰行业的市场空间将继续稳步增长。随着中国经济的不断发展，近年来中国人均GDP不断上升，居民人均可支配收入增加，人们的消费能力和生活水平显著提升。在我国当前双循环策略下，内需将继续成为消费需求和整体经济的增长动力。近年来乡村振兴政策渐见成效，我国居民的人均可支配收入不断提升，国内消费方式不断升级，消费者的消费额度增加，愿意购买价格更高的黄金首饰产品。根据国家局统计显示：2017-2022年中国人均GDP及居民人均可支配收入呈逐年上升趋势。2022年中国人均GDP达到8.57万元，同比增长5.83%。2022年中国居民人均可支配收入为3.69万元，同比增长5%，相较2017年增长了1.09万元。黄金首饰作为可选属性极强的消费品，其规模与人均可支配收入水平高度相关，未来随着我国居民人均收入水平提高，特别是中高收入人群规模扩大，传统黄金首饰行业的市场空间将继续稳步增长。二、发展现状：黄金首饰消费量增长，市场规模稳步增加黄金首饰消费受居民购买力和消费意愿影响，因此面临经济波动和市场环境变化所带来的经营风险。近年来国际政治形势动荡，同时国际贸易摩擦和争端加剧，加之全球受到新冠疫情严重冲击经济形势持续低迷，黄金等原材料价格成本上涨，给国内的黄金首饰消费带来诸多不确定性。根据统计数据显示，2014-2022年我国黄金首饰消费量呈上下波动走势。其中在2018年国内黄金首饰消费量达到峰值736.29吨，而在2020年由于经济受到疫情冲击，全国黄金首饰消费量大幅下滑至490.58吨。2021年全国黄金首饰消费量达到711.29吨，同比增长44.99%。2022年由于受疫情反复影响，全国黄金首饰消费量下滑至654.32吨，同比减少8.01%，相较上年减少了近57吨。黄金首饰消费受居民购买力和消费意愿影响，因此面临经济波动和市场环境变化所带来的经营风险。近年来国际政治形势动荡，同时国际贸易摩擦和争端加剧，加之全球受到新冠疫情严重冲击经济形势持续低迷，黄金等原材料价格成本上涨，给国内的黄金首饰消费带来诸多不确定性。根据统计数据显示，2014-2022年我国黄金首饰消费量呈上下波动走势。其中在2018年国内黄金首饰消费量达到峰值736.29吨，而在2020年由于经济受到疫情冲击，全国黄金首饰消费量大幅下滑至490.58吨。2021年全国黄金首饰消费量达到711.29吨，同比增长44.99%。2022年由于受疫情反复影响，全国黄金首饰消费量下滑至654.32吨，同比减少8.01%，相较上年减少了近57吨。据统计，近年来我国黄金首饰消费量占黄金总消费量的比例整体呈上下波动走势。我国黄金首饰消费量在全国黄金消费总量中占比最大，2014-2022年期间全国黄金首饰消费量所占比重范围保持在59.76%-73.19%。根据有关资料显示，2022年全国黄金消费量1001.74吨，其中：黄金首饰654.32吨，金条及金币258.94吨，工业及其他用金88.48吨。2022年国内黄金首饰消费量占全国黄金消费总量的比重为65.32%，较上年上升了1.9个百分点。据统计，近年来我国黄金首饰消费量占黄金总消费量的比例整体呈上下波动走势。我国黄金首饰消费量在全国黄金消费总量中占比最大，2014-2022年期间全国黄金首饰消费量所占比重范围保持在59.76%-73.19%。根据有关资料显示，2022年全国黄金消费量1001.74吨，其中：黄金首饰654.32吨，金条及金币258.94吨，工业及其他用金88.48吨。2022年国内黄金首饰消费量占全国黄金消费总量的比重为65.32%，较上年上升了1.9个百分点。随着国内消费水平不断提升，黄金首饰的市场需求不断上涨。2014-2021年我国黄金首饰市场规模整体呈上升趋势。2021年，根据中国珠宝玉石首饰行业协会对珠宝行业综合统计情况来看，珠宝各品类均呈现增长态势。其中，黄金品类市场规模约为4200亿元，同比增长23.5%，相较上年增加了799亿元。随着国内消费水平不断提升，黄金首饰的市场需求不断上涨。2014-2021年我国黄金首饰市场规模整体呈上升趋势。2021年，根据中国珠宝玉石首饰行业协会对珠宝行业综合统计情况来看，珠宝各品类均呈现增长态势。其中，黄金品类市场规模约为4200亿元，同比增长23.5%，相较上年增加了799亿元。从黄金细分品类消费情况来看，当前我国黄金首饰消费类型主要以普通黄金饰品和3硬金饰品为主。由于黄金首饰企业产品设计不断更新升级，具备更加精细化工艺、顺应“国潮”概念、更具文化内涵和收藏价值的古法黄金首饰以及硬度、可塑性和轻薄度进一步提升的5G黄金饰品受到越来越符合年轻市场需求。根据统计数据，2020年全国黄金首饰类型中普通黄金饰品和3硬金饰品所占比重分别为51%和17%，其中3硬金饰品相较上年比重下滑了7.4个百分点。2020年古法黄金首饰和5G黄金饰品占全国黄金首饰消费量比重均为16%，相较上年比重分别上涨了2.7个百分点和3.8个百分点。随着黄金首饰消费市场人群的年轻化，5G硬金工艺、古法金工艺在市场结构中的占比将不断攀升。从黄金细分品类消费情况来看，当前我国黄金首饰消费类型主要以普通黄金饰品和3硬金饰品为主。由于黄金首饰企业产品设计不断更新升级，具备更加精细化工艺、顺应“国潮”概念、更具文化内涵和收藏价值的古法黄金首饰以及硬度、可塑性和轻薄度进一步提升的5G黄金饰品受到越来越符合年轻市场需求。根据统计数据，2020年全国黄金首饰类型中普通黄金饰品和3硬金饰品所占比重分别为51%和17%，其中3硬金饰品相较上年比重下滑了7.4个百分点。2020年古法黄金首饰和5G黄金饰品占全国黄金首饰消费量比重均为16%，相较上年比重分别上涨了2.7个百分点和3.8个百分点。随着黄金首饰消费市场人群的年轻化，5G硬金工艺、古法金工艺在市场结构中的占比将不断攀升。三、市场格局：内外资企业抢占市场赛道，行业竞争形势激烈我国黄金首饰市场格局主要处于外资品牌、港资品牌、内资品牌公分天下的局面。从国内黄金首饰行业竞争形式来看，高端市场主要被国际外资企业所占据，代表品牌有蒂芙尼、卡地亚、潘多拉等，该类品牌定位人群多为高消费人群及年轻人群。全国黄金首饰的中高端市场主流市场由国内企业占主导，市场形势竞争激烈，其中处于行业领先地位的港资品牌主要有周大福、周生生、六福珠宝等，内地品牌代表有老凤祥、周大生、明排珠宝等，该类品牌面向的消费群体更加多元化，国内市场广阔。我国黄金首饰市场格局主要处于外资品牌、港资品牌、内资品牌公分天下的局面。从国内黄金首饰行业竞争形式来看，高端市场主要被国际外资企业所占据，代表品牌有蒂芙尼、卡地亚、潘多拉等，该类品牌定位人群多为高消费人群及年轻人群。全国黄金首饰的中高端市场主流市场由国内企业占主导，市场形势竞争激烈，其中处于行业领先地位的港资品牌主要有周大福、周生生、六福珠宝等，内地品牌代表有老凤祥、周大生、明排珠宝等，该类品牌面向的消费群体更加多元化，国内市场广阔。从国内黄金首饰行业重点企业经营情况来看，潮宏基主要从事中高端时尚消费品的品牌运营管理和产品的设计、研发、生产及销售，主要产品为珠宝首饰和时尚女包，核心业务是对“CHJ潮宏基”、“VENTI梵迪”和“FION菲安妮”三大品牌的运营管理。2017-2021年潮宏基传统黄金首饰营业收入整体呈上升走势，由7.15亿元上升至12.84亿元，期间传统黄金首饰营业收入增量达到5.7亿元。2022年上半年潮宏基传统黄金首饰业务营业收入达到6.52亿元，同比增长5.3%。从盈利情况来看，2017-2022年上半年潮宏基传统黄金首饰的毛利率整体呈波动上升走势，其中在2021年达到峰值10.13%。2022年上半年公司的传统黄金首饰毛利率为8.02%，相较2017年毛利率上涨了0.34个百分点。从国内黄金首饰行业重点企业经营情况来看，潮宏基主要从事中高端时尚消费品的品牌运营管理和产品的设计、研发、生产及销售，主要产品为珠宝首饰和时尚女包，核心业务是对“CHJ潮宏基”、“VENTI梵迪”和“FION菲安妮”三大品牌的运营管理。2017-2021年潮宏基传统黄金首饰营业收入整体呈上升走势，由7.15亿元上升至12.84亿元，期间传统黄金首饰营业收入增量达到5.7亿元。2022年上半年潮宏基传统黄金首饰业务营业收入达到6.52亿元，同比增长5.3%。从盈利情况来看，2017-2022年上半年潮宏基传统黄金首饰的毛利率整体呈波动上升走势，其中在2021年达到峰值10.13%。2022年上半年公司的传统黄金首饰毛利率为8.02%，相较2017年毛利率上涨了0.34个百分点。从研发投入情况来看，近年来潮宏基的研发投入金额有所下滑。根据企业年报数据显示，2017-2021年期间公司的研发投入金额由8528.5万元下滑至6475.8万元，期间下滑幅度近2053万元。研发投入占营业收入比例也由2017年的2.76%降低至2021年的1.40%，期间下滑了近1.4个百分点。2022年上半年公司的研发投入金额为3105.4万元，研发投入占营业收入比重1.43%。从研发投入情况来看，近年来潮宏基的研发投入金额有所下滑。根据企业年报数据显示，2017-2021年期间公司的研发投入金额由8528.5万元下滑至6475.8万元，期间下滑幅度近2053万元。研发投入占营业收入比例也由2017年的2.76%降低至2021年的1.40%，期间下滑了近1.4个百分点。2022年上半年公司的研发投入金额为3105.4万元，研发投入占营业收入比重1.43%。四、发展趋势：消费需求不断扩张，产品种类趋向多样化1、消费观念更新迭代，产品种类趋向多样化随着我国居民收入水平不断提升，社会消费不断升级，人们对产品种类的要求日益多样化，消费结构也由基本生存型向发展享受型转变。消费者对高品质、高性价比产品的消费意愿增加，不断追求“美丽、健康、愉悦”，消费