2012电池制造行业分析报告

电池制造行业（统计代码384）分析报告2012.10.11一、概念电池指盛有电解质溶液和金属电极以产生电流的杯、槽或其他容器或复合容器的部分空间。随着科技的进步，电池泛指能产生电能的小型装置。如太阳能电池。电池的性能参数主要有电动势、容量、比能量和电阻。电池种类铅酸蓄电池镍镉电池镍氢电池锂离子电池太阳能电池燃料电池钒电池二、国内外发展现状（一）世界先进国家发展现状铅酸蓄电池目前主要在中国、巴西、墨西哥等国生产，锂离子电池在日本、韩国和中国展开竞争。近年来，美国江森自控公司、索尼、三洋、日立等知名企业纷纷在中国建立了自己的蓄电池生产基地，还将市场从大城市逐步拓展到中小城市，甚至NEC、博世主要以生产软件与电器为主的企业也开始将业务的触角延伸到生产蓄电池领域中。跨国公司的涌入，使国内蓄电池生产企业面临更加激烈的竞争。国外企业在中国国外主要蓄电池生产企业均在中国通过设立合资工厂或其他合作的方式进入中国市场，并逐步将生产重心向中国转移：大力神蓄电池：上海西恩迪蓄电池有限公司，（原上海江森蓄电池有限公司）是由美国C&D技术公司与上海输配电股份有限公司共同投资组建的一家专业生产阀控铅酸免维护蓄电池的公司。总投资为5000万美元。主要生产LIBERTY（原DYNASTY大力神）MPS和UPS两大系列产品，并且是美国C&D公司该两大系列产品的全球唯一生产基地。从1998年4月开始，上海西恩迪为LIBERTYMPS系列电池中标准型电池的全球唯一生产商，产品已大量出口到欧、美、澳洲及亚太地区等地。汤浅蓄电池：广东汤浅成立于1996年，是日本汤浅株式会社在中国大陆唯一的生产“YUASA”（汤浅）NP、NPL、UXH、UXL系列阀控式密封铅酸蓄电池的大型生产基地，全面采用日本汤浅最先进的铅酸蓄电池制造技术松下蓄电池：松下于1994年在中国成立沈阳松下蓄电池有限公司，是松下集团唯一的中小型阀控式铅酸蓄电池生产基地。PSBS采用日本松下公司的生产技术及设备，并配以先进的检测系统，生产具有国际先进水平的阀控式铅酸蓄电池。

国内主要蓄电池生产企业风帆蓄电池：风帆公司原来为军工企业，80年代后开始转型从事民用蓄电池的生产。控股股东是中国船舶重工集团公司，公司是国内汽车起动用蓄电池龙头生产企业，2003年和2004年公司产品的市场占有率位居全国第一。公司控股股东为中国船舶重工集团公司，受国资委严格监管。公司核心竞争力突出，与德国太阳能及氢研究中心进行技术合作使得技术水平进一步提升，产品获得了德国大众和奥迪的配套认可。目前公司与上海德尔福蓄电池公司垄断了国内高档免维护蓄电池市场。锂电池产业2011年全球锂电池产业规模维持增长态势。尽管2011年宏观经济下行的大背景下，全球锂电池市场仍旧延续了增长的趋势，根据赛迪顾问的统计数据，2011年全球锂离子电池市场规模达到153亿美元，同比增长29.7%，全球锂离子电池产量达到46.4亿颗，同比增长22.8%，从过去四年的趋势来看，整个锂电池行业2008年后增长趋势较为稳定。2011年中国锂电池市场规模增速高于全球增速。根据赛迪顾问公司的数据，2011年中国锂电池行业市场规模达到了397亿元人民币，同比增长43%，全年锂电池产量达到29.7亿颗，同比增长28.6%。从过去四年的数据来看，中国锂电池行业增速高于全球约10-13个百分点，呈现出快速增长的势头，与锂电池产能向国内转移的行业背景相符。全球锂离子电池产业经过近几年的发展，基本形成了中日韩三分天下的格局。中国、韩国、日本在锂离子电池市场的竞争中可以说是各具特色，三分天下的格局将维持相当一段时期。日本日本锂离子电池企业成本较高是导致日本企业竞争力和市场份额下降的主要原因。但是日本在核心技术方面较之中国和韩国仍然有明显的优势。此外，日本的锂离子电池业者同韩国相似，基本都是日本电子巨人的属下公司，在市场渠道、捕捉消费和移动电子等应用产品市场变化趋势和应变市场风险的能力明显要高出中国企业许多。日本用于电动工具、电动助力自行车、汽车及蓄电设备等大型产品的大容量充电电池和部件的市场调查显示。2011年度大型充电电池的日本国内市场规模将比上年增长3.2%，达4548亿日元，而2014年度将比2011年度增长16.9%，达5321亿日元。目前占整个市场50%以上的为铅蓄电池，不过到2014年之前混合动力车方面的需求将会扩大，因此镍氢充电电池将超过铅蓄电池。另外，锂离子充电电池及电双层电容器市场也有望增长。预计2014年度之前增长最快的将是锂离子充电电池市场，将比2011年度增长100%，达到946亿日元。其次为电双层电容器市场，将同比增长311.1%，达到111亿日元。镍氢充电电池市场将同比增长130.1%，达到2078亿日元。韩国韩国在二次电池领域的基础远比不上中国和日本，但是韩国的优势在于其近年来在消费和移动等IT终端产品领域的强势增长。在手机、平面显示等领域，三星、LG等韩国品牌的风头已经明显盖过了日本的企业。而锂离子充电电池目前已经成为手机、笔记本、PDA等移动消费电子的标配电源，借助于自产自销的优势，韩国的锂离子电池业者就足以让中国和日本的同行羡慕不已。借助于在IT领域的领先优势，韩国早晚将取代日本成为世界最大的锂离子电池制造国。不过，在锂离子电池制造的原材料和其他设备部件方面，目前韩国80%以上依赖进口，这将削弱韩国在这个产业的长久竞争力。目前韩国政府正在大力推进本国的锂离子电池完整产业链的形成和竞争能力。美国美国锂离子电池产业的优势在于其超强的研发能力、完善的汽车制造业以及政府强有力的扶持政策。目前，美国锂离子电池供应链已经遍及27个州119个地区，到2015年，美国将拥有全球汽车锂离子电池生产能力40%的份额。在电池材料领域，美国的A123公司掌握了磷酸铁锂正极材料专利，具备较强的研发实力。（二）国内情况2011年1-12月铅酸蓄电池累计完成产量14229.6万千伏安时，累计同比增长3.3%;碱性蓄电池累计完成产量101890.4万只，累计同比下降15.0%;锂离子电池累计完成产量296633.2万只，累计同比增长18.2%;原电池累计产量342.7亿只，累计同比增长3.3%。12月当月，铅酸蓄电池完成产量1310.5万千伏安时，同比下降0.3%;碱性蓄电池完成产量7323.6万只，同比下降25.8%;锂离子电池完成产量28044.5万只，同比增长22.6%;原电池完成产量30.0亿只，同比下降14.8%。国内铅酸蓄电池市场竞争激烈，行业产业整合、兼并重组过程的加快，骨干企业规模不断扩张，小型企业屡屡发生停产、倒闭，我国获得生产许可证的铅酸电池生产企业由2003年的近3000家大幅减少至2010年的1134家。国内铅酸蓄电池生产较为集中的地区有浙江长兴地区、河北保定地区、广东珠江三角洲、福建泉州地区、河南济源地区、江苏苏北地区、山东胶州半岛等。自2010年浙江“血铅”事件发生后，经国家及各省市环保部门的严格检查和控制，国内各蓄电池生产企业纷纷倒闭转产，截至2011年7月31日，各地共排查铅蓄电池生产、组装及回收（再生铅）企业1930家，其中，被取缔关闭583家、停产整治405家、停产610家，有252家企业在生产，80家在建。我国主要铅酸蓄电池厂家地域分布

锂电池我国继日本之后，成为世界上重要的锂电池生产国，广东省锂电的生产量约占全国的2／3，其中深圳又占广东全省锂电生产量的3／4，占全国产量的1／2。深圳良好的创新环境，对本土锂电的研发提升起到积极的推动作用，比亚迪、力神等国产锂电池制造商快速崛起。如深圳邦凯电子就是其中代表之一。该公司1999年底开始规模化生产，经过跳跃式发展，现日产液态锂离子电池能力达到25万只，聚合物锂离子电池达8万只，并且每年以30%的速度增长。深圳锂电池的自主创新能力日益突出，原创性产品不断涌现，低成本、高性能锂电池产业模式独具特色，正受到日韩等传统锂电生产商的关注。三、电池制造行业经济形势分析趋势一：传统铅酸电池、镍镉电池在民用领域将被逐步取代，传统的铅酸电池体积大、能效较低，且污染严重，其市场需求量正逐年下降；由于镉具有毒性，许多发达国家已建议禁止使用镉镍电池。传统电池在民用领域将被逐步取代。趋势二：镍氢电池与锂离子电池快速发展。锂离子电池具有容量大、循环寿命长、无记忆性等优点，在高端消费类电子通讯产品等中小功率电池领域取得了长足发展，目前已成为全球消费类电子产品的首选电池。尤其在移动通讯设备（如手机）、便携式电子设备（如笔记本电脑）等领域，锂电池消费量正迅速增长。与锂电池相比，镍氢电池具有大功率技术成熟、安全及可靠性好、循环利用率高、成本低等优势。镍氢电池在工业用电池领域，特别是在大功率工业用动力电池领域正逐步占据市场主导地位。趋势三：太阳能光伏电池蓬勃发展太阳能光伏电池直接将太阳能转化为电能，具有环保、资源取之不尽等优点。尤其是利用太阳能电池的光伏发电系统正处在蓬勃发展时期，未来几年太阳能光伏电池产业将保持高速的增长态势；目前全球一次性电池正以年均3%-5%的速度快速增长，其走向主要是发展高性能、无汞化的碱性锌锰电池。我国一次性电池产业尽管仍有产量大、产值低的特点，但近年来由于中国电池企业不断推出自主研发的高档的无汞碱性电池令高档的无汞碱性电池比例已增至30%。预计锂电池的全球市场今后将大幅增长，2013年供货量将达到39.9亿块。目前锂电池的全球供货量约为17.6亿块。销售额为58.9亿美元。聚合物锂离子电池被认为是未来最具发展潜力和应用市场的电池产品。预计在未来几年内，它将取代液态锂离子电池近50％的市场份额，有着广阔的发展前景，是日本、中国等诸多大电池制造商重点投资和研发的方向之一。未来两种锂电池会成为市场的主流：

其一，在小电池领域（如应用在手机、电脑、数码相机），目前占据主导地位的钴酸锂电池将逐渐被二元/三元聚合物锂电池取代。主要原因是目前钴酸锂电池有很大安全隐患，且钴酸锂电池居各种锂电池价格之首。使用二元/三元聚合物锂电池，虽然不能完全消除安全隐患，但较钴酸锂电池有很大进步。在价格上也有明显的优势，目前一吨钴酸锂正极材料价格大约为30万元/吨，而二元/三元正极材料可以降低三分之一。目前，国内做二元/三元聚合物锂电池的企业并不多，数量不会超过10家，销量做的最大的是深圳雷天。其二，在动力电池领域，磷酸铁锂电池是世界公认的最好的电池。它具有安全性、环保性、高循环性能等诸多优点，相比传统的铅酸电池，以及新型的燃料电池、镍氢电池、锰酸锂电池，优势很明显。尽管磷酸铁锂材料技术没有其他电池材料的技术成熟，但是国际上A123、Postech

公司以及国内的斯特兰、北大先行在产业化方面已经取得了重大突破，目前，磷酸铁锂电池已经开始逐步渗透到各个应用领域。随着设备工艺的改进和产量的提升，磷酸铁锂电池终将全面推广。四、电池制造行业发展思路与目标保留传统电池（蓄电池）正常生产，以锂离子电池为基础，以磷酸铁锂电池为突破，以能源电池为研发方向，全面发展电池制造行业。2011年中国电池行业企业排名

序号公司名称主要产品销售收入（万元）

1无锡尚德太阳能电力股份有限公司太阳电池及组件、系统2270000

2天能电池集团有限公司铅酸电池、镍氢电池及锂离子电池等1526364

3保定英利有限公司多晶硅材料及电池组件1467800

4赛维LDK有限公司多晶硅材料及电池组件1417500

5超威电源（集团）有限公司铅酸蓄电池1337205

6常州天合光能有限公司太阳电池及组件、系统1290200

7阿特斯太阳能有限公司太阳电池及组件1197000

8晶澳太阳能有限公司太阳电池及组件1070000

9浙