中国宠物医院行业发展现状及趋势分析

中国宠物医院行业发展现状及趋势分析一、行业综述1、定义宠物医院是为宠物提供医疗服务的医疗机构。宠物医院所提供的医疗服务通常包括疫苗注射、绝育、驱虫、体检和各种疾病治疗等项目。中国农业农村部2022年9月7日发布的《动物诊疗机构管理办法》中规定，动物医院除具备从事动物诊疗活动的一般条件外，还应当具备下列条件：（一）具有三名以上执业兽医师；（二）具有X光机或者B超等器械设备；（三）具有布局合理的手术室和手术设备。宠物医院常用设备宠物医院常用设备资料来源：公开资料，产业研究院整理2、发展历程宠物医院行业迄今为止主要经历四个发展阶段：1985-2006年的萌芽期，中国首家小动物门诊开设。2007-2014年的启动期，宠物概念逐渐流行，中国法律文件中首次出现“宠物”，宠物医院行业逐渐兴起。2015-2017年的高速发展期，资本介入宠物医院市场竞争，新增宠物医院数量大幅增加。2018年至今的震荡期，行业龙头通过收购其他宠物医院等方式，扩大公司连锁化经营规模。宠物医院行业发展历程宠物医院行业发展历程资料来源：公开资料，产业研究院整理二、行业背景1、政策环境近年来，随着人们对宠物需求越来越强烈，宠物医院得到快速发展。为此政府出台了一系列相关宠物医院行业的政策，对行业进行了具体区分和定义，同时也制定了相应的规范和要求，使得行业能够稳定持续健康发展。中国宠物医院行业相关政策梳理中国宠物医院行业相关政策梳理资料来源：政府公开报告，产业研究院整理2、社会环境改革开放后，国家快速发展，经济实力得到长足的进步，人民的生活水平逐渐提高。据统计，人均可支出从2016年的23821元增长至2021年的35128元，增长幅度35.13%。人均消费支出从2016年的17111增长至2021年的24100元，增长幅度40.85%。人均消费水平的提高能够更好的担负宠物医疗的费用。2016-2021年中国人均可支出和消费支出情况2016-2021年中国人均可支出和消费支出情况资料来源：公开资料，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国宠物医院行业市场发展监测及投资前景展望报告》三、产业链1、产业链分析中国宠物医院行业产业链上游为宠物用药品生产商和医疗器械生产商。宠物用药品生产商主要参与企业包括硕腾、默沙东、瑞普等；医疗器械生产商主要参与企业包括西门子、迈瑞生物等。产业链中游为宠物医院，主要包括新瑞鹏、瑞派、芭比堂等。下游为宠物主，超50%宠物主年龄小于30岁，整体呈年轻化趋势。宠物医院产业链宠物医院产业链资料来源：公开资料，产业研究院整理2、上游环节分析根据国家兽药产业技术创新联盟、中国兽药协会等调查显示，目前我国宠物医疗器械国产品牌总体占略高于国外品牌，影像类设备仍是主营仪器设备的主流，未来宠物医疗仪器设备的发展方向或在体外检测类设备、微创手术类设备和互联网远程医疗设备。2022年中国宠物医院国产与进口设备使用情况2022年中国宠物医院国产与进口设备使用情况资料来源：公开资料，产业研究院整理四、行业发展现状1、中国宠物数量我国宠物医疗行业市场现状来看，近些年来随着我国养宠人数的增长，宠物数量规模的扩大，宠物医疗市场也随之爆发。根据数据显示，从2016年到2021年我国宠物数量更是从1.3亿只增长至2亿只左右，增长幅度巨大。2017-2021年中国宠物数量及增速情况2017-2021年中国宠物数量及增速情况资料来源：公开资料，产业研究院整理2、中国宠物医院市场规模随着宠物主人消费能力提升，对宠物的投入持续增加，尤其对宠物的健康更为关注，相关诊疗支出增速显著。据统计，2020年宠物医院市场规模为254亿元，同比增长25.74%。预计2023年市场规模将达到376亿元，增长稳定。2019-2023年中国宠物医院市场规模及增速情况2019-2023年中国宠物医院市场规模及增速情况资料来源：公开资料，产业研究院整理3、中国宠物用药品市场规模宠物用药品是指用于预防、治疗、诊断宠物疾病或者有目的调节宠物生理机能的物质。我国宠物用药品行业起步较晚，大部分企业规模较小，宠物医药产值在整个兽药产值中的比例不足20%，与国外相比还有一定差距。数据显示，2022年中国宠物用药品市场规模约为147亿元。随着国家出台相关政策放宽部分宠物药品注册要求，国内宠物医药市场国产化替代空间巨大，预计2023年市场规模将达到165亿元。2019-2023年中国宠物用药品市场规模及增速情况2019-2023年中国宠物用药品市场规模及增速情况资料来源：公开资料，产业研究院整理4、宠物医院执业兽医师的数量占比从各医院执业兽医师的数量占比来看，执业兽医人数在3-5人的医院数量占比超过半数，宠物医院从业人员专科及以下学历占比最高，达50.9%。从执业兽医总数来看，截止到2022年，我国官方兽医13.6万人，执业兽医16.5万人，乡村兽医17.7万人，根据发达国家每千人对兽医服务的需求比例，我国执业兽医缺口在30万人。2021年每家宠物医院执业兽医师的数量占比2021年每家宠物医院执业兽医师的数量占比资料来源：公开资料，产业研究院整理五、市场竞争格局宠物医院是宠物患病后主要就诊场所，承担着宠物诊疗、宠物体检、宠物免疫等功能。目前，中国宠物医院主要品牌包括瑞鹏、瑞派等，近年来逐渐扩张，医院数量也有了较快增长。目前，瑞鹏、瑞派是中国连锁宠物医院的龙头企业，其中瑞鹏宠物医院数量已经接近2000家，具有较强的竞争优势。2022年中国主要宠物医院品牌分院数量2022年中国主要宠物医院品牌分院数量资料来源：公开资料，产业研究院整理六、行业发展趋势我国宠物医疗行业在服务能力、专业化程度、产业链集约化程度等方面均有较大发展空间。目前我国宠物医疗行业刚进入稳步成熟阶段，头部品牌开始发展连锁模式，预计未来我国宠物医疗行业