中国航空涂料行业产业链情况分析

中国航空涂料行业产业链情况分析一、产业链分析涂料指涂于物体表面，一定条件下能形成薄膜的一类液体或固体材料，作用主要有四点：保护，装饰，掩饰产品的缺陷和其他特殊作用（绝缘、防水、防霉、耐热），从而提升产品的价值。航空涂料主要是指用于飞机上的涂料。航空涂料除了传统的保护、装饰功能外，其重要性更大程度是体现在其特殊功能性，如耐高温、耐烧蚀、隔热、耐腐蚀、隐身、防腐蚀等，所以航空涂料的技术水平在某种意义上代表着一个国家航空工业的发展水平。我国航空涂料产业上游原材料主要是树脂和辅助材料，其中树脂包括环氧树脂、聚氨酯、丙烯酸及酯、酚醛树脂和醇酸树脂等，辅助材料包括固化剂、有机溶剂、有机/无机颜料、乳化剂和分散剂等，中游涂料制造主要有飞机蒙皮涂料、飞机舱室涂料、飞机发动机涂料、飞机零部件涂料、航空特殊专用涂料等。下游应用主要是指飞机制造领域，包括国家航空飞机、民用航空飞机。、螺旋桨飞机和喷气式飞机等。产业链情况QQ图片20230523091541资料来源：整理相关报告：《中国航空涂料行业市场竞争态势及未来趋势研判报告》二、上游分析随着下游涂料产业的不断发展，对聚氨酯的需求不断扩大，我国聚氨酯产能不断扩张，2017-2021年我国聚氨酯的产量稳步增长。2017年我国聚氨酯的产量，2021年增长到1532万吨，增长了343万吨。2017-2021年中国聚氨酯产量（万吨）2017-2021年中国聚氨酯产量（万吨）资料来源：公开资料整理聚氨酯与传统塑料、橡胶，甚至金属相比，具有明显的性能优势。随着经济发展和消费升级，正逐渐成为传统材料的替代品，2017-2021年我国聚氨酯的消费量不断扩大，2017年我国聚氨酯的消费量为1110万吨，2021年增长到1263万吨。2017-2021年中国聚氨酯消费量（万吨）2017-2021年中国聚氨酯消费量（万吨）资料来源：公开资料整理在涂料领域，环氧树脂以其化学稳定性高和耐腐蚀性强等优势被用作涂料中的成膜物质，是使用最多的涂料用树脂之一。2017-2021年我国环氧树脂的产量波动变化，2017年环氧树脂的产量为121万吨，2019年产量下降到111.97万吨，2021年产量回升到134万吨。2017-2021年中国环氧树脂产量（万吨）2017-2021年中国环氧树脂产量（万吨）资料来源：公开资料整理有机颜料是不溶性有机物，广泛地用于油墨、油漆、涂料、合成纤维的原浆着色。整体来看，2019-2021年我国有机颜料产量变动幅度较小，在21-24万吨之间浮动，2021年我国有机颜料的产量为22万吨。2017-2021年中国有机颜料产量（万吨）2017-2021年中国有机颜料产量（万吨）资料来源：公开资料整理三、中游分析随着飞机制造领域的发展，全球航空涂料市场规模整体有所扩大。从全球航空涂料地域分布来看，亚洲航空涂料销售市场占有率最高，达到了50%，其次是北美和欧洲，销售市场占有率均达到20.6%，最后是拉丁美洲、中东和非洲地区，销售市场的占有率分别为2.9%和5.9%；而欧洲和北美的销售市场额占有率最高,分别达到32.6%和32.5%，其次是亚洲，销售额市场占有率为23.1%，最后同样是拉丁美洲、中东和非洲地区，分别为5.1%和6.7%。2021年全球航空涂料地域分布2021年全球航空涂料地域分布资料来源：公开资料整理从2021年全球不同区域航空涂料均价来看，各地区均价相差较大，拉丁美洲的均价最高，为32美元/升，其次是北美和欧洲，分别是29.3美元/升和29.4美元/升，中东和非洲地区均价是21美元/升，最后是亚洲，均价为8.6美元/升。2021年全球不同区域航空涂料均价分析（美元/升）2021年全球不同区域航空涂料均价分析（美元/升）资料来源：公开资料整理随着经济高速的发展和城市化进程的不断推进，带动了我国涂料行业产量提升。2017-2022年我国涂料产量不断扩大，2017年我国涂料产量为2041万吨，2021年增长到3800万吨，而2022年产量略微下降到3488万吨，较2021同比下降8.21%。2017-2022年中国涂料产量随着经济高速的发展和城市化进程的不断推进，带动了我国涂料行业产量提升。2017-2022年我国涂料产量不断扩大，2017年我国涂料产量为2041万吨，2021年增长到3800万吨，而2022年产量略微下降到3488万吨，较2021同比下降8.21%。2017-2022年中国涂料产量资料来源：公开资料整理四、下游分析航空涂料主要应用于飞机制造领域，近年来我国民航飞机的数量不断增长，对航空涂料的需求也逐渐上升。数据显示，2017-2021年中国民航全行业飞机期末在册架数逐年增长，2021年我国民航全行业飞机期末在册架数达到4054架，较2020年增长151架。2017-2021年中国民航全行业飞机期末在册架数（架）2017-2021年中国民航全行业飞机期末在册架数（架）资料来源：国家民航局、整理民航客机是我国民航飞机的主要类型，占据主要市场份额，2019年我国民航客机数量为3645架，2021年我国民航客机数量为3856架，较2020年的3717架增长3.74%。随着技术进步和人民生活水平的提高，未来对民航客机的需求将进一步提升。2019-2021年中国民航客机数量（架）2019-2021年中国民航客机数量（架）资料来源：国家民航局、整理民航飞机的另一大类型是民航货运机，随着交通物流和仓储行业的不断发展壮大，我国民航货运机数量也在不断增加，2019年我国民航货运机数量为173架，2020年上升为186架，2021年继续增长到198架。2019-2021年中国民航货运机数量（架）2019-2021年中国民航货运机数量（架）资料来源：国家民航局、整理整体来看，2017-2021年我国军用飞机数量