OGSM认识年度经营计划管理

认识年度经营计划管理目录2编制经营计划的工具3编制经营计划的流程1经营计划的概念计划与运作每个组织都为实现某些目标而从事系列工作，组织的活动分为两种类型。愿景使命公司战略运作管理计划管理组织资源运作重复的基于职责计划时效的基于目标三种无效的制订年度计划的方法方法通常的做法存在的问题领导讲话法在年终总结大会上，公司主要领导讲话时通常会讲到未来一年的工作规划领导讲话内容偏方向性，不易落实，往往只停留在讲的层面，没有落实到行动分散汇编法公司负责人要求各部门经理分别编制各部门的年度计划，然后评审汇编形成公司的年度计划各部门编制时没有统一的方向，不能形成合力，部门间工作不能相互支持目标分解法公司总负责人提出明年的总财务目标，分解到各部门形成分别的目标只分解目标，缺少达成目标的行动指导，不利于目标的达成经营计划管理的困惑1计划不如变化快，计划还不等执行就变了2不要管我有没有计划，只看我干的业绩就行了3计划时想得很好，但一到执行时就难于推行4我是按计划执行的，事都做了，但目标没有达成经营计划的概念澄清2、统筹计划：不是各自想做什么，而是基于共同的目标，分别需要做什么！经营计划1、行动计划：不仅是目标分解计划，更是促成目标达成的行动计划！3、量化计划：不是“猜”出来，不是“定”出来，不是“商量”出来，而是“算”出来！年度经营计划的层级战略规划公司级年度计划部门级年度计划季度/月度工作计划董事长总裁、各副总部门负责人主管、骨干员工年度经营计划的层级：举例组织奥运会场馆修建媒体宣传VI吉祥物服装歌曲设计制作发布应用体育赛事董事长总裁/各副总部门负责人执行负责人……开闭幕式火炬接力形象景观颁奖仪式体育展示战略规划公司级年度计划部门级年度计划季度/月度工作计划文化活动总结认识经营计划3个概念澄清3种无效编制3个计划层级领导讲话分散汇编目标分解行动计划统筹计划量化计划公司级年度计划部门级年度计划季度/月度工作计划目录2编制经营计划的工具3编制经营计划的流程1经营计划的概念年度经营计划工具OGSM价值树OGSMOGSM编制经营计划的工具1：OGSMOGO：目的(Objective)

要达成的大的方向与成果是定性的、方向性的描述例：提升销售收入对目的的定量描述是可量化的、可计算的例：*年销售收入达到X亿G：目标(Goal)SMS：策略(Strategy)M：测量(Measurement)采取何种举措来达成目的和目标是定性的描述例：开发新市场、挖掘原有市场的潜力度量策略的衡量指标及目标值是可量化的、可计算的例：新市场销售收入达到X亿

原市场的销售收入增加X亿OGSM：案例减肥一个月内体重降5斤锻炼身体每日1次，每次消耗热量XXX卡控制饮食一个月内16：00后进餐的次数至多为3次OGSM：层级OGSM是层层分解的过程，上一级的SM就是下一级的OG。OGSM公司级部门级……承接补充OGSM层级分解示意图：补充OGSMOGSM承接OGSM分解案例锻炼身体每周至少锻炼4次，每次消耗热量XXX卡跑步每天5公里游泳每天30分钟OGSM层级案例OGSM公司级OGSM减肥一个月内体重降5斤锻炼身体每日1次，每次消耗热量XXX卡部门级OGSMOGSM锻炼身体每日1次，每次消耗热量XXX卡跑步每天5公里游泳每天30分钟编制经营计划的工具2：价值树价值树是一种以树状图系统地分解策略的工具。子策略策略目的价值树案例减肥锻炼身体控制饮食跑步……调整饮食结构控制饮食数量改善吃饭时间游泳总结经营计划工具OGSM价值树目录2编制经营计划的工具3编制经营计划的流程1经营计划的概念编制公司级经营计划2编制部门级经营计划3编制季度工作计划4编制经营计划的流程经营计划准备1编制年度经营计划的流程表示需要以会议方式沟通达成共识公司计划编制小组部门负责人部门负责人部门员工公司级年度计划部门级年度计划部门季度工作计划公司级年度计划策划公司级SM沟通共识制定公司级OG部门级年度计划梳理部门级OG配置资源沟通共识策划部门级SM季度工作计划分解年度工作计划制定季度工作计划沟通共识经营计划准备分析外部机会分析差距澄清公司战略公司计划编制小组计划管理、预算管理、绩效管理的关联关系制定组织绩效方案制定部门经理绩效方案制定各岗位员工绩效方案绩效管理公司级年度计划部门级年度计划季度工作计划计划管理策划公司级SM沟通共识制定公司级OG梳理部门级OG配置资源沟通共识策划部门级SM分解年度工作计划制定季度工作计划沟通共识内外部分析编制公司概算编制部门预算预算管理1-经营计划准备澄清公司战略分析差距分析外部机会未来的增长速度未来的主要产品未来的主要市场定量数据分析定性问题研讨市场发展分析客户需求分析标杆企业分析相关政策分析分析差距：用数据和事实说话直面问题，才能改进问题，通过定量的数据分析和定性的问题研讨，识别当前主要差距，分析根因，明确2021年改进重点定量：数据分析定性：问题研讨识别差距分析根因2021改进重点差距根因举措分析差距：定性问题研讨公司管理者在日常管理要善于发现问题、总结问题，并敢于在研讨会上讲出问题，避免私下抱怨。研讨人员公司高管各部门管理者关键岗位骨干员工研讨内容薄弱环节、频繁出现的问题接口部门衔接问题发生的重大事件（产品质量、订单流失等）重大客户投诉2-编制公司级经营计划差距外部机会公司战略以战略规划为主线，依据经营分析和外部市场分析结果，策划公司的年度大事。公司年度大事（OG）公司级经营计划：公司级OG：2020年度公司级大事及指标序号公司大事（O）年度目标（G）1案例：人才梯队建设：通过外部人才引进、人才培养，实施人才梯队建设供应关键人才数量234567说明：公司大事数量7-10个；编制公司级经营计划：公司级价值树人才梯队建设外部人才引进人才培养招聘大学生

XXXXXXXXXXXXXXXXXX选拔培养年轻干部说明：每个公司级大事设计一棵价值树编制公司级经营计划：形成公司级OGSM公司级O公司级G公司级S公司级M案例：人才梯队建设：通过外部人才引进、人才培养，实施人才梯队建设供应关键人才数量外部人才引进：通过招聘大学生、引进行业人才、

建立院校专家合作关系，实现外部人才引进引进外部人才数量人才培养：通过选拔培养年轻干部、员工职业发展规划、完善绩效考核机制，实现人才培养储备人才数量员工稳定率3-编制部门级经营计划公司级SM部门级OG部门职能补充来源数量3-7个部门级经营计划：部门级OG2020年度XX部门大事及目标来源部门级O部门级G承接承接承接部门职责部门职责部门职责说明：来源包括公司级大事、部门职责。部门级经营计划：部门级OGSM部门级O部门级G部门级S部门级M原因：原因：原因：4-编制季度工作计划年度时间分解表（具体到月）部门级OGSM各季度工作计划（具体到日）年度目标分解表（具体到季）4.1年度时间分解表OGSM责任人1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月新产品销售新产品销售额识别新产品目标销售客户目标客户数量√向目标客户介绍新产品意向客户数量√√√√√√意向客户新产品销售洽谈合作客户数量√√√√√√…………2021年度XXX部门年度工作计划—时间分解表4.2年度目标分解表序号部门级O部门级G年度目标第1季度目标第2季度目标第3季度目标第4季度目标1编制降本增效预算方案与日常分析降低成本金额120万20万25万35万40万2控制采购价格采购价格下降金额30万7万8万10万5万3实施、宣传、推广、通报创新成果创新成果数量36项9项9项9项9项452021年度XXX部门年度工作计划—目标分解表4.3季度工作计划季度目标序号部门级O部门级G年度目标第1季度目标1月2月3月1编制降本增效预算方案与日常分析降低成本金额120万20万5万7万8万234季度工作部门级O部门级S部门级M责任人开始时间完成时间编制降本增效预算方案与日常分析生产车辆维修业务外包降低维修预算金额10万XXX1月1日3月31日寻找车辆维修外包商—XXX1月1日1月15日谈判并签订车辆维修外包合同—XXX1月15日1月31日登记车辆维修信息—XXX2月1日3月31日评估车辆维修外包效果—XXX3月25日3月31日申请购置牵引托盘车节省车辆油耗金额2万XXX2月1日3月31日XXX部门第X季度工作计划总结编制经营计划编制部门级经营计划编制公司级经营计划编制季度工作计划经营计划准备澄清公司战略分析差距分析外部机会两个来源部门策略年度时间分解表年度目标分解表各季度工作计划大事+目标策略+测量编制年度经营计划的要点3-匹配资源没有合理的目标，只有匹配的资源1-钻研业务分析数据、识别问题、学习标杆，才能制定有效的策略2-突破现状不要期待用旧行为取得新成就，必须拥抱变革、放飞梦想4-沟通共识与上级、同级、下级充分沟通，使得大家对计划内容取得一致的认知作业1：责任人：各部门部长工作任务：各部门部长组织本部门管理者及关键岗位人员研讨当前亟待改善的问题3-6项，每个部门提交一份提交时间：3月3日12：00前，通过“云之家平台”提报到项目组张惠姿处作业1：站在本部门角度，依据以下重点，讨论目前待改善的问题薄弱环节、频繁出现的问题接口部门衔接问