全球及中国抽水蓄能（抽水储能）行业现状分析

-1-全球及中国抽水蓄能（抽水储能）行业现状分析一、抽水蓄能综述抽水蓄能电站主要由处于高、低海拔位置的上、下水库，以及发电装置和厂房、控制中心组成，是利用电力负荷低谷时的电能自下水库抽水至上水库，在电力负荷高峰期再放水至下水库发电的水电站。抽水蓄能电站可将电网负荷低时的多余电能，转变为电网高峰时期的高价值电能，是技术成熟、使用经济、运行环保的大规模优质储能装置。目前适合新能源接入应用的储能技术，主要是抽水蓄能、电化学储能。抽水蓄能与电化学储能各有其优劣和适用场景。二、抽水蓄能产业链简析抽水蓄能产业的上游即抽水蓄能电站的设备供应方，主要设备包括水轮机、发电机、水泵、进水阀、压缩空气系统等；产业中游为抽水蓄能电站的设计、建设和运营;产业下游为抽水蓄能电站的应用，主要应用在电网系统，作为电网的调峰、填谷、调频、调相、事故备用等用途。成本结构中，抽蓄电站成本构成中工程建设（40%）与水轮机组（15%）占最大比例。抽水蓄能上游设备核心装置是水轮发电机组，包括水轮机和发电机两个关键装置。2011年之前，国内抽水蓄能投产的水轮发电机组基本依赖进口；而2012年之后，国产水轮发电进口替代取得了较大进展，外资逐渐退出了中国市场，2012-2021年，国内新投产的水轮发电机组18台，其中有13台为国产设备，国产化率达到72%。目前国内主要生产水轮发电机的厂商包括哈尔滨电气、东方电气、浙富控股这三家，以2021年水轮发电机组产量的角度来看，哈尔滨电气与东方电气两家占据了95%以上的市场份额，市场集中度较高。三、抽水蓄能行业现状分析从全球储能行业累计装机情况来看，根据CNESA数据，截至2022年底，全球已投运电力储能项目累计装机规模237.2GW。抽水蓄能累计装机规模占比首次低于80%，与2021年同期相比下降6.8个百分点。从国内储能装机来看，截至2022年底，中国已投运电力储能项目累计装机规模59.8GW，占全球市场总规模的25%。抽水蓄能累计装机占比同样首次低于80%，与2021年同期相比下降8.3个百分点。具体来看，据国家能源局数据，2022年中国抽水蓄能累计装机容量达到0.45亿千瓦，新增装机容量为880万千瓦。四、抽水蓄能行业竞争格局1、抽水蓄能项目设计及建设市场国内抽水蓄能建设主要采用EPC模式。中国电建是国内规模最大、影响力最强水利水电建设企业，自成立以来承担了我国大部分抽水蓄能电站的规划、勘测设计、施工建造、设备安装、工程监理等工作，已形成全面的抽水蓄能电站规划、设计、施工技术能力。据统计，中国电建在国内抽水蓄能规划设计市场的份额约占90%，承担建设项目市场的份额约占80%，是国内抽水蓄能规划设计+建设的龙头。2、抽水蓄能项目国家电网为国内抽水蓄能最主要的投资运营商，其次为南方电网，按功率计算，全国在运抽水蓄能电站中国家电网与南方电网市占率之和接近90%。全国在运抽水蓄能电站中，国家电网与南方电网市占率分别为62%/23%，在建抽水蓄能电站中分别为74%/4%。五、抽水蓄能行业发展前景2021年9月17日，国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》，规划提出2025年、2030年全国抽蓄投产规模将分别达到62GW、120GW，即十四五、十五五期间各翻一番。同时，该规划还强调要加强项目布局和储备，中长期规划的重点实施项目和储备项目规模各为421GW、305GW，其合计规模远大于2030年规划，项目储备充足。2022年3月发布的《“十