全球及中国储能系统集成行业现状与趋势

全球及中国储能系统集成行业现状与趋势一、储能系统集成关键技术介绍集成技术筑高系统集成行业壁垒。储能系统集成需要包括热管理、保护等多项系统集成控制技术，需要对电池、变流器等各部件性能充分了解以最大化释放电池潜能，还需统筹考虑安全、消防等问题，对整个储能系统的系统性思维要求严格。储能系统关键技术分类储能系统关键技术分类资料来源：CNESA，产业研究院整理二、储能行业发展政策政策密集发布，全国性政策指引储能行业健康发展。随着光伏、风电装机规模的持续扩大，储能需求有望明显提升。在相关政策的支持下，储能有望开启加速发展阶段。我国储能行业相关政策我国储能行业相关政策资料来源：政府公告，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国储能系统集成行业市场深度分析及投资潜力预测报告》三、全球储能系统集成行业现状1、市场规模储能系统集成（ESS）是将各储能部件多维集成，以构成可完成存储电能和供电的系统。组成部件包括变流器、电池簇、电池控制柜、本地控制器、温控系统与消防系统等。近年来全球储能系统集成市场规模呈现出波动增长趋势，2021年全球储能系统集成市场规模达到55.17亿美元，同比上升12.11%。2015-2021年全球储能系统集成市场规模及增速2015-2021年全球储能系统集成市场规模及增速资料来源：产业研究院整理2、区域结构从地区分布上看，全球储能系统集成市场主要集中分布于北美、欧洲及中国等地，2021年北美是全球储能系统集成行业第一大市场，市场占比达35.42%。2021年全球储能系统集成市场区域分布情况2021年全球储能系统集成市场区域分布情况资料来源：产业研究院整理四、中国储能系统集成行业现状1、市场规模储能系统集成，是厂商运用专业的知识和项目经验，将储能系统的各个组件组合成适用于不同运行场景的整体。数据显示，2015至2021年，国内储能系统集成市场规模从2.51亿元迅速增至78.73亿元，期间复合年均增长率达77.6%。2015-2021年中国储能系统集成市场规模及增速2015-2021年中国储能系统集成市场规模及增速资料来源：产业研究院整理2、装机容量近年来随着国内化学储能装机规模的稳步增长，国内储能系统集成装机容量也在不断增长，2015年中国储能系统集成装机容量仅47.6MW，2021年提升至1850MW。2015-2021年中国储能系统集成行业装机容量及增速2015-2021年中国储能系统集成行业装机容量及增速资料来源：产业研究院整理五、储能系统集成行业产业链1、结构示意图储能系统集成产业链包括上游储能电池、电池管理系统BMS、储能变流器PCS等部分；中游储能系统安装、运营；下游新能源风光电站、电网系统、用户侧充电桩等。上游供应波动不构成主要影响,系统集成商多依靠下游项目需求开展定制化服务。系统集成端对上游电池指标要求相对于新能源较低，因此供应商可选空间较大，极少出现与固定上游供应商长期绑定。储能系统集成产业链一览储能系统集成产业链一览资料来源：公开资料，产业研究院整理2、成本结构储能系统集成行业成本占比最高的电池系统，基本占据了整套系统成本的51.1%，其次是储能变流器，成本约为整套系统的26.67%。BMS/EMS虽然硬件成本不高，但其性能和控制策略直接影响了储能系统的运行效率和安全程度，且具有一定的开发难度，同样是用户或集成商较为关注的环节。2021年中国储能系统集成行业成本构成2021年中国储能系统集成行业成本构成资料来源：产业研究院整理六、储能系统集成市场竞争格局按2021年全球新增储能装机功率容量统计排序，全球新增储能系统装机前三大企业分别是Fluence、Tesla、NEC，分别占比11%、8%、8%，阳光电源位列全球储能系统集成商第五，全球市占率为6%。2021年全球新增装机TOP10储能系统集成商2021年全球新增装机TOP10储能系统集成商注：储能装机项目不包含户储项目。资料来源：HISMarkit，产业研究院整理七、储能系统集成行业发展趋势随着储能行业发展，储能系统集成企业阵营也在不断扩大。同时，各储能系统集成行业在向专业化、精细化方向发展，这是由于支撑储能健康发展非常重要的技术要素是具有专业的储能系统集成商，围绕着储能系统