全球及中国威士忌行业市场现状及竞争格局分析

全球及中国威士忌行业市场现状及竞争格局分析一、威士忌行业发展历程威士忌号称“烈酒之王”、“生命之水”，起源于欧洲大陆，与中国白酒、白兰地、伏特加、朗姆酒和金酒一起并称为世界六大烈酒。威士忌是一种使用大麦、麦芽和玉米等谷物酿制，在橡木桶中陈酿多年后，调配成40度到60度左右的烈性蒸馏酒。威士忌进入中国已经有数百年以上的历史，在清朝嘉庆年间就有相关记录，甚至早于日本和印度，威士忌在中国的发展历程如下所示：威士忌行业发展历程威士忌行业发展历程资料来源：公开资料，产业研究院整理二、威士忌行业产业链威士忌产业链上游为生产威士忌酒的原材料，包括大麦、黑麦、小麦、燕麦、玉米等谷物；产业链中游为威士忌行业主要企业，包括百加得洋酒贸易有限公司、保乐力加(中国)贸易有限公司、爱丁顿洋酒(上海)有限公司、三得利(中国)投资有限公司等；产业链下游为销售渠道，向零售店、商超、电商平台等渠道进行销售，最后售卖给消费者。威士忌行业产业链威士忌行业产业链资料来源：公开资料，产业研究院整理天猫/京东/淘宝等综合电商平台及威士忌垂类平台是占比最多的渠道，其次是免税店。值得注意的是小程序的渠道占比为38%，比2021年提升了9%。免税店及小程序/直播是最受80后青睐的消费渠道；而90后及00后则对便利店情有独钟。2022年我国威士忌爱好者常用渠道占比2022年我国威士忌爱好者常用渠道占比资料来源：《百瓶威士忌2022年度行业报告》，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国威士忌行业市场全景评估及投资战略规划研究报告》三、全球威士忌行业发展现状分析1、全球威士忌市场规模2022年全球威士忌市场规模守住了800亿美元的大关，受covid-19等因素影响，全球威士忌市场经历了2020年的低谷后，威士忌没有停下前进的步伐，虽然经济不确定性在整个2022年持续存在，但威士忌主要产区如苏格兰、爱尔兰、美国、日本的出口量均有所增长，在所有烈酒品类中表现亮眼。预计2023年全球威士忌市场规模达到880.7亿美元，到2027年达到1078亿美元。2014-2027年全球威士忌市场规模及增速2014-2027年全球威士忌市场规模及增速资料来源：《百瓶威士忌2022年度行业报告》，产业研究院整理2、全球威士忌收入区域分布2022年，全球威士忌市场收入最高的国家是印度，约176亿美元，其次是美国，171亿美元，泰国、日本和法国的收入位居前五。与其他地区相比，亚太地区是全球威士忌市场增长最快的地区，50%的增长来自亚太地区。2022年全球威士忌市场收入Top10国家2022年全球威士忌市场收入Top10国家资料来源：《百瓶威士忌2022年度行业报告》，产业研究院整理3、全球四大单一麦芽威士忌市场单一麦芽威士忌的全球出口量一直在强势增长，2022年全球出口量飙升接近20亿英镑，是2015年的两倍多。美国仍然是3.9亿英镑的最大市场，但真正的增长再次发生在其他地方。法国公布了2.33亿英镑，比2019年增长43%，中国台湾省为1.98亿英镑，五年内翻了一番，而中国以1.67亿英镑成为全球第四大单一麦芽威士忌市场。CAGR2019-2022达到54%。2022年全球四大单一麦芽威士忌市场2022年全球四大单一麦芽威士忌市场资料来源：《百瓶威士忌2022年度行业报告》，产业研究院整理四、中国威士忌行业发展现状分析1、中/美威士忌市场份额据统计，2021年，我国市场威士忌零售额约6.35亿美元，同期美国市场的威士忌零售额约154亿美元，我国仅占美国市场的9.1%，尚有巨大的差距。自2016年以来，中美威士忌市场规模差距持续收窄，2016-2021年，中美两国市场份额之比由2.2%提升至4.1%，尤其是2021年单年度提升1pct，两国市场差距收窄的速度明显加快。预计2025年左右两国威士忌市场份额比将超过10%，届时中国威士忌市场将超过22.5亿美元。2016-2026年中/美威士忌市场份额走势2016-2026年中/美威士忌市场份额走势资料来源：Datayes，Euromonitor，产业研究院整理2、中国威士忌销量销量方面，据统计，2022年我国酒精饮料消费量将由2021年的517亿升下降至505亿升，其中白酒由42亿升下降至39亿升。在酒精饮料全行业消费量下滑的背景下，在Euromonitor统计口径下威士忌的消费量自2016年以来持续增长，至2021年达到约1851万升。2016-2022年我国威士忌销量及增速2016-2022年我国威士忌销量及增速资料来源：Datayes，Euromonitor，产业研究院整理3、中国威士忌消费者数量区域分布从我国威士忌消费者数量区域分布来看，来自广东省的威士忌消费者数量领跑全国，约占全国消费者总量的四分之一；其次是北京，消费者数量占比8.8%；第三则是上海，占比8.47%。从城市分布看，威士忌消费者主要集中在一二线城市，北京占比7.97%排名第一，广州、上海分别排名为第二、第三。2022年我国威士忌消费者数量占比Top10地区2022年我国威士忌消费者数量占比Top10地区资料来源：《百瓶威士忌2022年度行业报告》，产业研究院整理4、中国威士忌进口情况2015-2022年我国威士忌进口量走势来看，除2020年受疫情影响，导致进口量略有下滑，但从2021年开始，中国威士忌进口量呈现出快速增长的状态。据统计，截至2022年我国威士忌进口量为3282.2万升，同比增长8.40%，进口金额为5.58亿美元，同比增长20.16%，2015-2022年我国威士忌进口均价从7.53美元/升增长至17.01美元/升。2015-2022年我国威士忌进口情况2015-2022年我国威士忌进口情况资料来源：中国海关，产业研究院整理我国威士忌主要从英国、美国、日本与爱尔兰进口，据统计，2022年进口量分别为2558.53万升、382.64万升、204.30万升与32.97万升，四个地区进口量合计占比96.84%，其他地区进口量占比3.16%。2022年我国威士忌进口来源地进口量分布（单位：%）2022年我国威士忌进口来源地进口量分布（单位：%）资料来源：中国海关，产业研究院整理五、威士忌行业竞争格局分析1、全球销量格局全球市场来看，除中国外，在国际烈酒市场中，前三名是威士忌、伏特加及白兰地，其对应的占比分别为23%、28%和10%。根据英国《烈酒商业杂志》所发布的全球威士忌销量的排名统计来看，2021年全球威士忌销量前三的品牌分别为尊尼获加、金宾与夹克丹尼，销量分别为1910万箱、1700万箱与1350万箱。2021年全球威士忌销量Top10品牌2021年全球威士忌销量Top10品牌注：单位：箱/12瓶。资料来源：英国《烈酒商业杂志》，产业研究院整理2、中国威士忌市场份额我国威士忌市场的头部企业均为海外酒企，且尚没有形成绝对龙头，这为本土企业发力威士忌赛道仍保留了机会。据统计，我国威士忌市场份额前五名公司分别为保乐力加、帝亚吉欧、三得利、爱丁顿、百富门，市场份额分别为26.45%、17.52%、9.46%、6.49%、7.09%。2021年中国威士忌市场份额（单位：%）2021年中国威士忌市场份额（单位：%）资料来源：Euromonitor，产业研究院整理六、中国威士忌行业发展趋势分析在投资市场中，老道的交易者，通常都顺势而为，这一点在商品市场中也有相似的类比，比如猪周期、糖周期和蛋周期等等。从目前的形势来看，因为此前几年威士忌交易都是量价齐升的，并且没有看到阻碍威士忌发展的系统性风险，所有今时今日的威士忌市场，处在一个向上发展的大周期趋势内的概率偏大。虽然暂时不知道这个趋势是何时开始，更无法预知何时结束，但是起码未来几年，威士忌各领域参与者顺势而为赢面更大。尤其是全球防疫优等生的中国，在科学放开之后的头等大事，必然是激活经济，赋予中国经济继续保持全球一线水平的持续推动力，其中盘活消费市场，自然是重中之重。受益于此，威士忌在中国的发展趋势，不乏向上推动力，顺势而为，大有可为。产业研究院对中国威士忌行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注产业研究院出版的《2023-2028年中国威士忌行业市场全景评估及投资战略规划研究报告》。威士忌本文采编：CY343推荐报告2024-2030年中国威士忌行业市场深度研究及投资战略规划报告2024-2030年中国威士忌行业市场深度研究及投资战略规划报告，主要包括行业财务风险预测、竞争状况、重点企业分析、发展预测及建议等内容。如您有个性化需求，请点击版权提示：产业研究院倡导尊重与保护知识产权，对有明确来源的内容均注明出处。若发现本站文章存在内容、版权或其它问题，请联系kf@，我们将及时与您沟通处理。相关推荐2024-2030年中国威士忌行业市场深度研究及投资战略规划报告2024-2030年中国威士忌行业市场深度研究及投资战略规划报告2023-10-152023-2028年中国威士忌行业市场全景评估及投资战略规划研究报告2023-2028年中国威士忌行业市场全景评估及投资战略规划研究报告2022-10-232022-2027年中国威士忌行业市场发展现状及投资前景展望报告2022-2027年中国威士忌行业市场发展现状及投资前景展望报告2021-11-112020-2025年中国威士忌行业市场运营现状及投资规划研究建议报告2020-2025年中国威士忌行业市场运营现状及投资规划研究建议报告2020-05-142020-2025年中国威士忌行业竞争格局分析及投资战略咨询报告2020-2025年中国威士忌行业竞争格局分析及投资战略咨询报告2020-04-142020-2025年中国威士忌行业发展趋势预测及投资战略咨询报告2020-2025年中国威士忌行业发展趋势预测及投资战略咨询报告2019-12-06分享张鑫张鑫文章2887阅读量1094万2023年中国波浪能开发现状与未来趋势分析，商业化目标未来可期「图」2023年全球及中国防伪行业市场现状分析，未来前景较为广阔「图」2023年中国棕榈粕行业发展现状及未来发展趋势分析，下游饲料领域应用广泛「图」全部文章免费报告更多2022年中国机器视觉行业简版分析报告2022年中国机器视觉行业简版分析报告2022-10-26机器视觉2022年中国集成电路行业简版分析报告2022年中国集成电路行业简版分析报告集成电路2022年中国数控机床行业企业洞析2022年中国数控机床行业企业洞析数控机床2022年中