U订货详细使用基础手册

企业信息主管（请大家连续关注此文档，每七天有更新内容。目标是帮助大家售前和实施使用）职责范围:建立U订货账套，维护企业基础信息和组织信息（角色和业务人员），功效权限和数据权限分配，系统选项控制。下面具体介绍该人员功效。（注：该人员系统默认给予全部功效权限和数据权限）第一节维护账套主管信息a.进入系统b.维护账套人员入口c.点击账号管理,进入账套主管人员信息维护界面基础信息维护本功效提供账套管理人员基础信息修改，包含登陆账号，姓名等最基础信息修改，比如企业账套管理人员发生变更时。账套安全每间隔一段时间，提议修改账套主管登陆密码，后面两个验证，能够更换账套主管邮箱和手机号。特殊说明：通常在同一账套下，手机和邮箱必需唯一。更换头像更换账套主管头像。第二节企业基础信息维护企业基础信息以上信息均反应是企业本身内容，关键显示在订货端界面上部，底部。线下支付设置企业收款银行及账号用该信息假如和U8或NC等ERP软件一起用，将传过去。在ERP软件中经过网上银行和银行系统进行传输数据。线上支付现在系统支持畅捷支付，支付宝，微信支付三个通道进行支付操作，也就是企业经过这三个通道进行收款操作（PC端和移动端均可）。另外系统单独设置了相关手续费处理，对部分不收手续费用户能够单独进行设置。订货端进行付款时会出现以下界面（付完款后，在付款单详情中也有手续费信息）客服信息企业端提供QQ和电话两种和用户联络方法，而且能够根据用户，用户分类，用户等级，区域四个纬度分别设置，也就是说，假如设置了纬度内容，只有纬度内用户能够看到联络方法，没有设置看不到。看用户端专题风格关键是设置网站风格使用，包含企业LOGO和颜色风格，另外能够设置企业移动端自己专题风格。看一下手机端效果（上面）ERP集成假如和U8或NC联用，均在此进行设置（NC内容后面我会补充），设置后也可停用。看下图进入U8电商中心接口设置中，将上面内容拷贝存入，测试连接通即可。订购信息第三节组织结构、功效权限和数据权限管理角色设置依据企业实际情况，先设置角色，后设置人员。角色能够根据部门设置，也能够根据职责设置。以上是增加角色界面人员设置上面是人员录入列表，这些人员是企业员工和企业负责销售责任人员。因为企业中人员变动，能够对任何人员进行修改，删除，停用操作。其中停用以后，该人员就不能使用该系统了。已经使用人员不能删除。下面先介绍一下人员编辑界面内容。三中情况第1种第2种情况第3中情况不隐藏价格以上是相关角色和人员设置情况功效权限功效权限指对角色或企业业务人员进行分配U订货系统功效。依据企业实际工作需要进行分配。依据角色和人员关系，分配了角色，人员就继承角色权限。假如只对人员分配功效权限也能够，不过伴随企业业务人员不停增加或变动，会麻烦部分。提议将人员人员关联某个角色，对角色进行分配功效权限。这项工作提议是企业信息主管人员来做，目标是对企业来说有一个统一计划（当然企业业务人员也能够）在分配功效权限时，要考虑企业业务人员职责范围，哪些功效能够使用，哪些功效不能使用。再此给大家一个提议。企业主管领导：给予全部功效权限销售主管人员：给予跟价格政策相关功效，和导出功效，统计功效，审批功效等。企业业务人员：用户、商品、订单、收款、退货、退款、费用，和用户沟通，确定等功效。分配后注意要保留一下。数据权限数据权限指对企业业务人员，用户，和用户自己内容人员分配用户和商品两个要素查询范围设定。对这部分内容了解要从三个场景中考虑。权限开关场景1假如是企业信息主管人员（也就是建立账套人），登陆U订货系统，系统默认给予全部数据权限（用户和商品），不需要分配场景2U订货系统是否启用控制数据权限，是否只控制订货端，或只控制企业端，再或全要控制。这一点要结合企业实际情况来定。提议全部控制。看下面界面。（1）用户（管理端）和商品（管理端）两项是对企业管理端进行数据权限控制，也就是对企业业务人员进行数据权限控制。（2）状态为启用时控制，停用时不控制。（3）前面默认权限含义是，在状态为启用状态下，同时在系统没有分配任何数据权限时，是否有全看数据，也就是在没分配数据权限时给个默认值。效果是状态为启用，默认为有权，能够查看全部用户和商品数据；效果是状态为启用，默认为无权，不能够查看全部用户和商品数据。（4）假如状态为启用，而且已经分配了数据权限，默认权限不管是否有权有不起作用，一切以分配数据权限为准。场景3商品（订货端）：指对用户登陆订货端进行控制商品权限。默认权限和状态同上面描述。效果是状态为启用，默认为有权，用户能够看到全部商品；效果是状态为启用，默认为无权，用户看不到任何商品，除非对该用户进行了商品数据权限分配。在企业实际工作中，往往是企业不一样业务人员负责不一样用户和不一样商品销售；用户也只看到自己能够订购商品，下面就具体数据权限分配过程给下家讲解。人员权限企业业务人员数据权限分配有两种方法，角色数据权限分配和人员数据权限分配，提议只对角色进行数据分配，人员就默认继承了。企业员工分配用户数据权限界面对企业业务人员分配能够看到并使用哪些用户。在上面图片中，看一下[新增自动有权]。该选项是，假如勾上以后，在以后新增用户档案时，系统自动给予数据权限，不用在手工增加了。企业员工分配商品数据权限界面对企业人员分配能够看到并使用哪些商品。在上面图片中，看一下[新增自动有权]。该选项是，假如勾上以后，在以后新增档案时，系统自动给予数据权限，不用在手工增加了。用户权限用户数据权限指用户能够订购哪些商品，分配时存在三种场景。游客模式现在系统提供游客模式，在分配数据权限时，用户分配商品数据权限时，看到[游客]。这是U订货系统预制进去，以游客身份登陆U订货能够了解企业销售商品有哪些，具体规格，属性，价格等等信息，能够填加到购物车，但不能下单。后面U订货将完善此功效，游客能够转换成正式用户。（此部分，后面会有补充）QQ中有相关文档，先看一下。分配数据权限同员工，就不叙述了。用户分组用户分组是指以商品为主，将商品分配给哪些用户。这些用户同属于一个组。看一下用户分组看一下用户档案再看一下用户分组数据权限分配用户用户能够有分组，也能够没有分组，提议有分组。分配商品数据权限继承分组数据权限。权限操作特殊说明一、权限保留（1）用户权限，对用户分组/用户授权，选择商品分类时，若该分类下没有商品，保留后，商品分类前对勾不显示（不是没有保留上）。只有在在分类下有商品时，才会显示对勾。（2）一样，在“人员权限”中，设置“用户数据权限”和“商品数据权限”时，分类下没有用户或商品时，保留后，商品分类前对勾不显示（不是没有保留上）。二、清空权限（1）在“用户权限”中，选择“用户”清空权限时，商品分类中，对勾仍然存在，不过点击该分类，则发觉该分类下用户/商品前面对勾为灰色，即表示是继承用户分组权限。分类中对勾仍存在原因是，“用户”存在于“用户分组”中，若“用户分组”中有该权限，则“用户”中对勾就会存在（2）一样，因为“人员”存在于“角色”，所以在“人员权限”中，选择“人员”清空权限时，里面“商品分类”和“用户分类”也会出现上述现象。第四节业务选项业务选项是决定U订货业务步骤产生分支开关，有些选项能够随时改动，有些选项必需完成相关业务后才能够改动。提议每个企业设置好以后，一定有专员维护，并作好统计。下面就每一个业务选项进行具体说明。用户不许可用户维护账户信息该选项目标是企业业务人员维护用户账户信息，还是让用户自己维护账户信息。停用状态：用户在登陆订货端以后，能够新增和修改用户账户信息。注意：是用户自己登陆，看以下界面在停用状态下，基础信息、联络人、收货地址、银行账户信息四项内容，用户能够自己实际工作需要进行修改。假如用户自己有能力修改这些内容，提议停用。因为用户这些内容常常会发生改动。企业员工维护是很困难。一样，假如企业愿意维护，就将此选项打开，设置为启用。一但启用，用户自己就不能修改这些内容了。自己操作一下，看启用后，相关保留，修改，删除等操作按钮就没了。注意：此选项也控制移动端订货端；此选项可随时切换，提议不要随意切换。库存1．库存显示方法选项目标：依据企业实际情况，每个商品全部有库存，这些库存是以哪种方法在订货端进行显示，由企业管理人员决定。现在系统提供四种方法供选择：不显示库存、显示库存数量、显示库存有没有、显示自定义库存提醒不显示库存：订货端不显示库存信息显示库存数量：订货端显示商品实际库存量显示库存有没有：订货端仅显示商品库存状态（有货、缺货），不显示具体数量显示自定义库存提醒：在【库存提醒设置】中设置不一样存量时提醒内容，订货端依据实际库存量显示指定文字。特例：未填库存信息系统默认库存量为02．库存占用时机指商品在下订单到出库之前，商品占用库存量，这部分量一但生效，其它订单就不能使用。看以下界面现存量：能够手输入，也能够从U8系统传过来（U订定时任务）。这是系统可供目前销售量。此处要和业务选项是否“接收ERP现存量”一起起用，不接收只能手输入。订单占用量：依据库存占用时机不一样，该数据产生时间点不一样，包含订单确定时产生和订单提交时产生可用库存量=现存量-订单占用量说明：切换库存占用时机时，系统会判定全部商品订单占用量为0，才能够切换，不然系统会提醒：“库存中有订单占用量不能修改库存占用时机，请将全部订单出库完成以后再修改此选项”假如确定全部商品订单占用量清为0了，仍不能切换，请使用上图中“清理库存占用量“按钮。下面分别说明：经过上图中编辑按钮我把现存量录入了1000第一个情况：提交时占用看下图第二种情况：确定时占用我把上面订单删除掉，再重新走一下步骤[订单删除后，订单占用量自动删除]切换业务选项下订单提交订单，看一下库存占用情况没改变，接下来确定订单点确定后，再看库存占用情况企业一旦设置了一个库存占用方法，提议不要频繁改动。3．不许可超库存订货每一个线上商品库存量，在某一时电上全部是固定，因为用户或企业员工随时下订单，会出现库存量不足情况。这么一来，企业就要启用不一样控制策略。第一个情况：停用是指不控制线上商品库存量，够和不够均能够下订单，不做任何校验。第二种情况：控制是指控制线上商品库存量，当库存量不够订货时，系统会给出具体商品库存量提醒，而且不能提交订单。第二种情况：提醒是指控制线上商品库存量，当库存量不够订货时，系统会给出具体商品库存量提醒，但能够提交订单。4.使用区域仓库企业在销售商品时，仓库是一个关键内容。企业从那些仓库将商品发给用户，常常是要进行统筹管理。因为用户地理位置限制，往往同一用户要从不一样仓库进行进货。为此本选项就是处理此问题。（1）首先建立仓库档案上面图片中，仓库ERP编码字段，是在和U8联用情况下填写，目标是和U8仓库进行一一对应，在统计某一仓库数量时保持一致。（2）在用户档案上录入仓库信息目标是企业将从这些仓库给用户供货，看下图注意：上面只是个示意图。同一个商品能够放在不一样仓库中。代下单进入NEXT用户1看一下电视机1库存量，只显示用户档案上设置仓库商品总量10000+0=30000假如不启用该选项，则上面图中显示60000=10000+0000+30000下订单时，假如数量是10001，则直接从华北区仓（北京）出，不是先从东北仓（沈阳）中出10000，再从华北区仓（北京）出1。5．接收ERP现存量在和U8系统联用时，商品现存量能够从U8系统传输到U订货。该选项启用时，能够传输；停用时不传输。看一下U8现存量看一下U8定时任务看一下U订货库存量设置订单1.用户信用额度控制是指企业在和用户交易过程中，由信任关系决定交易额大小。这里信用额度，支持U订货单独使用，直接在用户档案上录入；也支持和U8系统联用，额度数据从U8系统经过定时任务传输过来。下面界面是U订货业务选项中设置看一下用户档案中，信用额度设置位置在上面这个图中，信用余额也同信用额度一样，存在单独使用U订货和和U8联用两种情况。不管哪种情况，它全部是由U订货系统和U8系统计算出来。在U8定时任务没有被实施时，U订货发生了业务，U订货计算得出；U8定时任务实施那一刻，U8会将信用额度和信用余额同时传到U订货，覆盖掉U订货信用额度和信用余额。看一下U8定时任务界面以上三张图介绍了信用额度控制原始数据起源。下面就信用控制方法逐一说明第一个场景停用:不管是否超信用额度，用户下单及企业确定订单时全部不提醒、不控制举例看一下，交易数据超出信用额度1000，系统直接生成了订单。第二种场景仅订单上提醒:依据用户信用余额计算，在用户下单和企业确定订单时，假如超信用额度则给出提醒，最终由用户确定。举例看一下，交易数据超出信用额度1000，系统给出提醒，由企业自己决定。第三种场景订单严格控制:在用户下单和企业确定订单时，假如超信用额度则给出提醒并控制不能继续操作。举例看一下，交易数据超出信用额度，系统不让提交。第四种场景发货严格控制:在企业创建和审核发货单时，假如超信用额度则给出提醒并控制不能继续操作。提交订单时，系统不控制能够提交成功。订单确定后，点创建发货单在提交后，系统会进行控制。第五种场景订单发货全部控制:在用户下单、企业确定订单、创建及审核发货单时，假如超信用额度则给出提醒并控制不能继续操作。该种情况是指不管谁下订单或发货单，系统全部会检验。只要是该用户订单和发货单全部进行控制。以前场景全部是在订货步骤或发货步骤进行控制，是单一步骤，而第五中场景是在两个步骤同时进行控制。订货步骤以下图发货步骤以下图2.估计发货日期该日期是由系统自动产生日期，能够随时修改。企业员工员要依据订单发货规律合理设置该时间。假如不期望系统自动计算该日期，要手工录入，则请将该数值改成999即可。系统默认日期为5天。该字段只有和U8联用时才有表现，表现在U8中，订货端现在看不到此字段。看下图例下订单后，进企业端，点详情。看界面确定订单后下载到U8将日期改为999下订单，进入企业端点详情看以下界面此处日期显示为空，但必需输入一个日期。点修改后录入日期，保留。确定该订单，传到U8后，在销售订单表头上显示该日期（此处就不切图了，形式同上面U8切图）3.订货端显示期望收货日期该日期是用户在下订单时，给企业业务人员一个提醒时间，表示期望何时收到货物时间。该时间在订货端和企业端订单详情中全部会显示。该日期不会传到U8中。看下图企业端订单列表点详情订货端销售订单列表点详情假如不显示该字段上面图中，就不显示该字段内容（此处就不切图了）4.确定订单时默认显示可用量该选项是企业人员确定订单时，了解目前商品是否有可用量。看下图停用情况下，请到库存量设置中去查看5.订单自动确定因为企业业务量比较大，订单确定工作有时会很繁重，系统提供了订单自动确定功效，不过自动确定是有条件，只有条件满足才能自动确定。看下图标红色部分联接进入红色部分，看下图企业端订单列表或订货端订单列表，进行付款（全款）立即付款后，并审核该单据后，才能够自动确定。点企业端订单列表，看下图不自动确定企业业务人员就只能手工确定没一张销售订单或批量确定销售订单看一下批量确定图6.订单自动收货确定该选项是企业已经将货物发给用户，用户因为种种原因没有立即进行确定收货，为此企业可利用此选项进行自动确定。假如不是此功效，请将此处设置为0单位：天；设置发货单自动收货确定天数，默认为30天。7.超时未付款自动取消订单对于款到发货用户，在订货以后因为未立即付款，这些订单中商品要占用库存量。假如用户过长时间不付款，肯定影响其它用户订购商品量不足。为此，此选项设置一个时间，超出此时间系统自动将超时限订单给取消，从而释放商品库存占用量。8.超时自动取消订单时间计量单位企业在受理各个用户提交订单时，假如长时间不处理，而订单中商品又占据者商品可用量。为此本选项作用是分别以，1钟，1时，1天为单位，自动取消未确定订单，以释放商品占用量。9．订单确定后才可付款企业对用户付款时机进行控制，目标是先检验用户下订单情况，假如企业认可用户下订单，才同意付款，这么避免企业不能满足用户要求情况下，用户付款，企业再退款情况。假如是停用，则表示不控制10.订货端订单编辑时删除商品处理规则购物车是企业代下单和用户下单时最常见工具，有一个场景是选入购物车商品在结算时，有可能有部分商品不需要立即结算，还要保留在购物车中。此选项就是完成此功效。在结算时删掉商品仍然保留在购物车中。看一下上面选项说明部分。企业依据实际需要自行选定。商品1．换算率设置依据企业在销售商品过程中，商品换算率问题是绕不开。现在系统提供两种形式换算率，以满足不一样企业需求。（1）按商品设置，不考虑商品SKU.关注上图商品档案中换算率和销售价格下面下订单看一下看下面换算率取商品换算率，没有取SKU换算率，单价取SKU单价。（2）按商品SKU设置看下图取每个SKU换算率上面介绍了两种情况，看下面选项描述2．启用辅计量单位企业在销售商品时，能够启用辅助计量，也能够不启用。启用时用户下订单时能够录入和看到。不启用时就看不到。（1）不启用只有主计量（2）启用能够看到辅助计量单位看一下选项3．订货计量单位企业为用户下订单时，提供两种计量单位数量录入方法即可录入主计量，又能够录入辅助计量（前提是启用辅助计量条件下）（2）只能录入辅助计量（前提是启用辅助计量条件下）看一下选项4．订货端每页最多显示商品数量因为企业在线上销售商品品种很多，为了展示商品，系统提供了订货端每页显示商品个数，现在系统提供12，24，36，48，60五个档次。5．商品详情显示销量（1）显示，在此选项情况下注意销量后面数据是该商品全部SKU之和不显示看一下上图画红线处没有显示。看一下选项5．商品详情是否显示商品原价企业在销售商品过程中，常常会有促销，优惠，打折等活动，这么给用户看价格就不是原有价格。是否显示原商品价格，系统提供了选项。显示在商品详情中会显示，看下图不显示看选项6．订货端商品列表排序规则订货端商品列表是用户最关注地方，企业展示给用户商品全部显示在这里。怎样展示给用户，系统提供了不一样选项。按商品排序号从小到大按商品销量从高到低按商品销量从低到高按商品价格从低到高按商品价格从高到低有货优先按商品排序号从小到大有货优先按商品销量从高到低有货优先按商品销量从低到高有货优先按商品价格从低到高有货优先按商品价格从高到低当仅显示有货时，上述订货端商品列表将不再显示无库存商品支付付款单附件必填有企业要求用户在付款时要把相关票据同时传给企业，为此，此选项作用就是提交付款时必需增加附件才能够提交，通常是发票或支付凭证照片。基础价格精度企业在设定销售商品价格时，往往有精度要求。正常情况下是小数点后面保留2位，但因为销售商品不一样，对数据精度要求不一样。系统提供了精度设置，这个精度仅限在显示，计算，存放，确保设置精度后数据正确性。包含到实际成交步骤单价均小数点后面保留2位，四舍五入。注意（1）精度一但设定，提议改大能够，改小不提议（2）若价格是由金额分摊计算而得，可能价格*数量不等于目前金额，但金额/数量取精度后为目前价格。企业员工企业业务人员分两类，一类是销售管理人员，一类是销售一般人员。这些人员关键工作包含维护用户资料，维护线上销售商品，审核用户提交订单、付款单、退货单，线上创建发货单或U8创建发货单，U8出库单。另外能够替用户代下订单、付款等操作。第一节：用户数据准备用户是企业销售商品对象，她们往往在地域上分布在全国各地。企业对这些用户资料管理往往是有具体计划和分类。负责用户资料维护工作，提议由专员负责。使用用户资料员工，提议由数据权限进行控制。第二节：商品数据准备第三节：用户数据处理第四节：代用户下单用户第一节：子账号准备第二节：用户下单子账号第一节：子账号数据权限分配第二节：子账号下单第五章：游客商品促销组合促销整单优惠商品价格设置用户价格设置用户折扣设置第十二章U订货插件（U8V12.5,U8V2.1）该插件继承了原电商中心部分功效，提供完整U订货和U8互通功效。以后大家就能够只使用此插件就行了。不用打U8电商中心，销售管理，应收管理，库存管理相关U订货任何补丁。下面就该插件具体使用说明插件布署说明：应用服务器和用户端均要安装UU订货：U订货插件U8数据服务器U8U订货插件U8数据服务器U8应用服务器U8用户端1UU订货插件U8用户端2U8用户端2U订货插件UU订货插件U订货插件U8用户端3第一节安装具体步骤1、安装步骤（服务器和用户端全部要安装）2、具体操作（1）安装完成后销售中会出现U订货节点（受功效权限控制，默认没有权限）（2）启用插件以后，需要根据提醒重启U8，重启U8后能看到U订货对应菜单（3）同时将电商中基础档案一键迁居移动到U订货节点下对应档案经过选项是否启用U订货插件控制不启用插件时，电商订单中U订货相关操作仍能正常使用使用启用插件以后，将电商中基础档案（店铺、接口设置、商品、店铺商品、其它设置）一键迁居到销售中，不用手工再去做对照店铺档案店铺设置商品档案店铺商品档案其它设置备注：其它设置增加出库单自定义项信息对照，能够手工设置对应物流信息和自定义项对照，不需要实施后台脚本。第二节基础档案上传支持商品档案、用户档案、仓库档案（电商仓库）、结算方法、发运方法上传：将档案编码同时生成线上erp编码店铺商品档案上传用户档案上传仓库上传：12.1以上版本只支持仓库属性为电商仓档案上传结算方法上传发运方法上传第三节单据字段说明U订货订单表头U8订单表头U订货订单表体U8订单表体用户名称用户名称商品编码存货编码员工员工商品名称存货名称收货人收货联络人估计发货日期预发货日期收货