企业债券承销协议

企业债券承销协议《篇一》合同编号：_______本企业债券承销协议（以下简称“本协议”）由_______（以下简称“发行人”）和_______（以下简称“承销商”）于____年____月____日签订，并自双方签署之日起生效。第一条定义与术语1.1本协议中的“企业债券”是指发行人发行的，向公众募集资金的债务证券，具体面值、发行总额、发行价格、发行期限等事项由双方协商确定。1.2“承销商”是指承担企业债券承销业务的金融机构，负责组织承销团，协调各成员的承销工作，并代表承销团与发行人签订承销协议。1.3“承销团”是指由承销商组织，参与企业债券承销的各家金融机构组成的团体。1.4“募集期”是指企业债券向公众投资者募集资金的期限，由双方协商确定。1.5“发行价格”是指企业债券的发行价格，由双方协商确定。第二条承销商的责任与义务2.1承销商应负责组织承销团，协调各成员的承销工作，并确保企业债券顺利发行。2.2承销商应承担企业债券发行过程中的各项费用，包括但不限于印刷费、广告费、咨询费等。2.3承销商应按照发行人的要求，制定企业债券的发行方案，包括发行规模、发行价格、募集期等，并提交发行人批准。2.4承销商应确保企业债券的发行符合相关法律法规的要求，并协助发行人办理相关审批手续。2.5承销商应在募集期内完成企业债券的销售工作，并按照约定向发行人支付发行款项。第三条发行人的责任与义务3.1发行人应按照承销商的发行方案，负责企业债券的发行工作，并配合承销商办理相关审批手续。3.2发行人应保证企业债券的真实、准确、完整、合法，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3.3发行人应按照约定向承销商支付承销费用，并按照发行价格向投资者发行企业债券。3.4发行人应按照相关法律法规的要求，履行信息披露义务，确保投资者了解企业债券的相关信息。3.5发行人应承担企业债券发行过程中的其他相关费用，包括但不限于登记费、托管费等。第四条违约行为及认定4.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。4.2承销商未能在募集期内完成企业债券的销售，或者发行人未能按照约定向投资者发行企业债券的，视为违约。4.3发行人违反本协议第三条约定的，承销商有权解除本协议，并要求发行人支付违约金。4.4承销商违反本协议第二条约定的，发行人有权解除本协议，并要求承销商支付违约金。第五条法律名词及解释5.1“发行人”指的是根据本协议约定发行企业债券的法人或其他组织。5.2“承销商”指的是根据本协议约定承担企业债券承销业务的金融机构。5.3“企业债券”指的是发行人发行的，向公众募集资金的债务证券。5.4“承销团”指的是由承销商组织，参与企业债券承销的各家金融机构组成的团体。5.5“募集期”指的是企业债券向公众投资者募集资金的期限。5.6“发行价格”指的是企业债券的发行价格。第六条执行中遇到的问题及解决办法6.1本协议的履行过程中，如遇到不可抗力因素，导致一方无法履行本协议的，受影响方应立即通知对方，并相关证明文件。双方应根据情况，协商解决或者变更本协议的履行。6.2本协议的履行过程中，如遇到与相关法律法规冲突的情况，双方应立即通知对方，并共同寻求解决方案。6.3本协议的履行过程中，如一方对另一方的主张有异议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向发行人所在地的人民法院提起诉讼。第七条所有应用场景7.1本协议适用于发行人向公众募集资金的企业债券承销活动。7.2本协议适用于承销商承担企业债券承销业务的情况。《篇二》合同编号：_______本企业债券承销协议（以下简称“本协议”）由_______（以下简称“甲方”）和_______（以下简称“乙方”）以及_______（以下简称“丙方”）于____年____月____日签订，并自双方签署之日起生效。第一条定义与术语1.1本协议中的“企业债券”是指甲方发行的，向公众募集资金的债务证券，具体面值、发行总额、发行价格、发行期限等事项由甲方、乙方和丙方协商确定。1.2“乙方”是指承担企业债券承销业务的金融机构，负责组织承销团，协调各成员的承销工作，并代表承销团与甲方签订承销协议。1.3“丙方”是指额外信用增级或其他支持服务的第三方机构，其义务和责任由甲方、乙方另行商定。1.4“承销团”是指由乙方组织，参与企业债券承销的各家金融机构组成的团体。1.5“募集期”是指企业债券向公众投资者募集资金的期限，由甲方、乙方和丙方协商确定。1.6“发行价格”是指企业债券的发行价格，由甲方、乙方和丙方协商确定。第二条甲方的权益与责任2.1甲方应保证企业债券的真实、准确、完整、合法，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2.2甲方应按照约定向乙方支付承销费用，并按照发行价格向投资者发行企业债券。2.3甲方应按照相关法律法规的要求，履行信息披露义务，确保投资者了解企业债券的相关信息。2.4甲方应承担企业债券发行过程中的其他相关费用，包括但不限于登记费、托管费等。2.5甲方对乙方和丙方的行为有监督权，并有权要求乙方和丙方履行合同约定的义务。2.6甲方在特定情况下可要求乙方和丙方额外的保障措施，以确保甲方权益的实现。第三条乙方的权益与责任3.1乙方应负责组织承销团，协调各成员的承销工作，并确保企业债券顺利发行。3.2乙方应承担企业债券发行过程中的各项费用，包括但不限于印刷费、广告费、咨询费等。3.3乙方应按照甲方、丙方的要求，制定企业债券的发行方案，包括发行规模、发行价格、募集期等，并提交甲方、丙方批准。3.4乙方应确保企业债券的发行符合相关法律法规的要求，并协助甲方办理相关审批手续。3.5乙方应在募集期内完成企业债券的销售工作，并按照约定向甲方支付发行款项。3.6乙方对丙方的行为有监督权，并有权要求丙方履行合同约定的义务。第四条丙方的权益与责任4.1丙方应根据甲方、乙方的要求，额外的信用增级或其他支持服务。4.2丙方应确保其的信用增级或其他支持服务符合相关法律法规的要求。4.3丙方应按照甲方、乙方的要求，必要的文件和信息，以协助甲方、乙方完成企业债券的发行工作。4.4丙方对甲方的行为有监督权，并有权要求甲方、乙方履行合同约定的义务。第五条违约行为及认定5.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。5.2乙方未能在募集期内完成企业债券的销售，或者甲方未能按照约定向投资者发行企业债券的，视为违约。5.3甲方违反本协议第二条约定的，乙方有权解除本协议，并要求甲方支付违约金。5.4乙方违反本协议第三条约定的，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付违约金。5.5丙方违反本协议第四条约定的，甲方、乙方有权解除本协议，并要求丙方支付违约金。第六条法律名词及解释6.1“甲方”指的是根据本协议约定发行企业债券的法人或其他组织。6.2“乙方”是指根据本协议约定承担企业债券承销业务的金融机构。6.3“丙方”是指根据本协议约定额外信用增级或其他支持服务的第三方机构。6.4“企业债券”指的是甲方发行的，向公众募集资金的债务证券。6.5“承销团”指的是由乙方《篇三》合同编号：_______本企业债券承销协议（以下简称“本协议”）由_______（以下简称“甲方”）和_______（以下简称“乙方”）以及_______（以下简称“丙方”）于____年____月____日签订，并自双方签署之日起生效。第一条定义与术语1.1本协议中的“企业债券”是指甲方发行的，向公众募集资金的债务证券，具体面值、发行总额、发行价格、发行期限等事项由甲方、乙方和丙方协商确定。1.2“乙方”是指承担企业债券承销业务的金融机构，负责组织承销团，协调各成员的承销工作，并代表承销团与甲方签订承销协议。1.3“丙方”是指额外信用增级或其他支持服务的第三方机构，其义务和责任由乙方、甲方另行商定。1.4“承销团”指的是由乙方组织，参与企业债券承销的各家金融机构组成的团体。1.5“募集期”是指企业债券向公众投资者募集资金的期限，由甲方、乙方和丙方协商确定。1.6“发行价格”是指企业债券的发行价格，由甲方、乙方和丙方协商确定。第二条乙方的权益与责任2.1乙方应保证承销工作的顺利进行，确保企业债券在募集期内的销售。2.2乙方应根据市场情况，制定合理的发行方案，包括发行规模、发行价格、募集期等，并提交甲方、丙方批准。2.3乙方应承担企业债券发行过程中的各项费用，包括但不限于印刷费、广告费、咨询费等。2.4乙方应确保企业债券的发行符合相关法律法规的要求，并协助甲方办理相关审批手续。2.5乙方对丙方的行为有监督权，并有权要求丙方履行合同约定的义务。2.6乙方有权根据市场情况，要求甲方合理的补偿措施，以保障乙方的权益。第三条丙方的权益与责任3.1丙方应根据乙方的要求，额外的信用增级或其他支持服务。3.2丙方应确保其的信用增级或其他支持服务符合相关法律法规的要求。3.3丙方应按照乙方的要求，必要的文件和信息，以协助乙方完成企业债券的发行工作。3.4丙方对甲方的行为有监督权，并有权要求甲方履行合同约定的义务。第四条甲方的权益与责任4.1甲方应保证企业债券的真实、准确、完整、合法，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4.2甲方应按照约定向乙方支付承销费用，并按照发行价格向投资者发行企业债券。4.3甲方应按照相关法律法规的要求，履行信息披露义务，确保投资者了解企业债券的相关信息。4.4甲方应承担企业债券发行过程中的其他相关费用，包括但不限于登记费、托管费等。4.5甲方有权根据市场情况，要求乙方合理的补偿措施，以保障甲方的权益。第五条违约行为及认定5.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。5.2乙方未能在募集期内完成企业债券的销售，或者甲方未能按照约定向投资者发行企业债券的，视为违约。5.3甲方违反本协议第四条约定的，乙方有权解除本协议，并要求甲方支付违约金。5.4乙方违反本协议第二条约定的，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付违约金。5.5丙方违反本协议第三条约定的，甲方、乙方有权解除本协议，并要求丙方支付违约金。第六条法