BCG-华夏幸福武陟产业新城经济与产业规划-工作成果报告-20160702

河南武陟经济与产业规划工作成果汇报（演示版）2016年7月2日从科技+看产业发展方向，从城市群协同构建发展格局，从市场需求寻找发展依托，形成武陟产业发展思路及愿景武陟发展愿景：“科技+”中原协同发展新典范聚焦新型交通装备、先进专用装备、前沿消费电子、现代都市生活四大产业融合科技创新和信息服务，提升产业能级和内涵，打造“科技+”中原协同发展的新典范科技+看方向大市场找依托大协同构格局新常态下，中国制造业必须把握新一轮全球“科技+”技术革命机遇转型升级，实现中国制造2025中原城市群需要把握新一波“科技+”产业转移，实现产业转型升级，带动中西部经济增长的目标中原城市群位于交通枢纽、农业大省、人口大省，相关产业市场需求旺盛在发展智能物流装备、节水环保、生物医药和高端食品等消费升级相关产业方面具备市场基础城市发展进入城市群协同阶段，武陟可以充分发挥区位优势，与周边轨交、汽车龙头形成链状协同同时，借力郑洛新自创区研发成果，展开云状协同，做强专用设备、消费电子等新兴产业GDP增速(%)200620028%20152010新常态下中国经济增速放缓，占经济主体的制造业面临发达国家“制造业回归”战略和东南亚国家竞争力提升的双重挑战1.CLMV：柬埔寨、老挝、缅甸、越南资料来源：国家统计局，IMF，BCG分析，机构分析研究报告IMFEIU2020E新常态下GDP增速将下降到6-6.5%调整并提升传统制造业结构，力促制造业回流发展高新技术产业，创造新经济增长点通过融合信息技术和先进制造业，实现以信息物理系统为基础的智能化生产，进一步提升全球竞争力“再工业化”“工业4.0”供应链等产业基础完善的泰国、提供廉价劳动力的CLMV1——二者的组合已经成为了强烈吸引外资制造企业前往该地区的因素制造业面临发达国家“制造业回归”和东南亚国家成本竞争

双面挤压发达国家“制造业回归”东南亚国家竞争力提升科技+看方向柬埔寨老挝缅甸泰国越南国家提出“中国制造2025”、“一带一路”战略，“科技+”是中国制造的未来方向资料来源:智谷趋势研究中心，商务部研究院，国务院科技+看方向“中国制造2025”指明制造业转型方向：进入世界制造强国前列“一带一路”增强国际产能合作，

带来新一波开放契机产业创新工业强基智能制造服务驱动新一代信息通信技术产业航空航天装备电力装备生物医药及高性能医疗器械高档数控机床和机器人海洋工程装备及高技术船舶节能与新能源汽车新材料轨道交通装备农业机械装备4大趋势性要求10大重点发展领域轨交装备农业装备电子电气智能家电加强国际技术交流，为国内高端产品打开市场俄罗斯蒙古意大利法国德国西班牙克罗地亚阿联酋尼日利亚柬埔寨新加坡香港印度尼西亚韩国日本中国东部产业持续向中西部转移，已向第三波“科技+”过渡

中原城市群需要把握新一波“科技+”产业转移趋势，推动新型工业化进程资料来源：文献研究，BCG分析科技+看方向第一波“劳动+”(~2000年开始)第二波“资本+”(~2008年开始)第三波“科技+”(~2012年开始)特点典型产业资本+第二波转移代表企业成渝中原劳动+第一波转移纺织、服装、玩具等劳动密集型的轻工产业生产要素成本主导型产业“西部大开发”政策导向性显著2009年河南漯河福祥纺织工业园建成，先后引入天河针织、恒盛纺织等广东企业03年雅戈尔在重庆建厂对制造成本较敏感，且更关注产业链配套和市场需求09年卡特彼勒落户成都汽车、机械制造、非核心零部件制造与组装、化工、农产品加工等劳动+产业中国较东南亚国家竞争力逐渐消失科技+第三波转移2010年富士康在郑州建立整机组装中心，2015年追加投资液晶面板生产线，并宣布将设立研发中心电子信息、核心零部件制造、航空航天、软件及信息服务、研发设计、生物医药、新材料、新能源等对于技术和科研水平有更高的要求继续呈现集群式、链条式等特点13年微软在重庆设立全球研发交付中心中原城市群正处在第二到三波的升级节点中原地区自身技术人才供应充沛，装备制造业有一定基础，可以在“科技+”大趋势下重点发展高端装备制造产业1.中原城市群：郑州、洛阳、开封、新乡、焦作、许昌、平顶山、漯河、济源；长江中游城市群：武汉、黄石、鄂州、黄冈、仙桃、潜江、孝感、咸宁、天门、随州、荆门、荆州、信阳、九江、岳阳；成渝城市群：重庆、成都、自贡、泸州、德阳、绵阳、遂宁、内江、乐山、南充、眉山、宜宾、广安、雅安、资阳；关中城市群：西安、咸阳、宝鸡、渭南、铜川、商州资料来源：国民经济和社会发展统计公报，第六次人口普查，文献研究，WIND数据，BCG分析中原技术人才供应充沛关中成渝长江

中游河南重庆四川陕西湖北11985+211院校数量(所)河南9.5重庆3.0陕西3.8湖北5.9四川8.215年末常住人口数量(千万人)河南41湖北51陕西52四川54重庆59中原城市群位于中国陇海和京广两条铁路主干道交汇处，全国交通辐射能力强15年中高职在校人数(百万人)湖北8%重庆10%陕西11%四川12%河南7%大学占教育人口比例0.7河南2.01.7重庆陕西0.9湖北1.0四川15年制造业人均工资(千元/年)科技+看方向河南省从2007年开始着眼农村剩余劳动力培训，预计“十三五”末全省累计培训农民工人数将达到3,000万人高等教育人才及高校资源

短板明显中原城市群协同发展已成为区域经济的主导形态；链状协同和云状协同是其两种典型模式城市群是经济发展的基本单元，产业集群是其发展的内生动力“从区域经济的角度，本质上不存在美国经济、中国经济、德国经济、或巴西经济；实际上国家经济是由一系列都市圈/城市群经济组成的网络"-《大都市革命》BruceKatz&JenniferBradley，布鲁金斯学会副主席随着人口和产业快速向城市群集中，城市群大中小城市协同打造竞争力成为关键大协同构格局链状协同云状协同链状协同和云状协同为产业协同的两种典型模式高端制造类产业：关键环节驱动产业链集聚，如：下游组装厂或上游原材料等知识/技术密集型产业：人才知识驱动产业形成、或本地的巨大需求培育产业形成通过融入莱茵河流域城市群的产业体系，

获得快速发展与产业提升克雷菲尔德曾面临纺织业转移，经济发展滞后国际上，克雷菲尔德依托城市群协同，融入莱茵河城市群产业体系，实现了产业转型升级人均GDP(万欧元)生产要素有竞争力纺织业就业人数(万人)资料来源：德国统计局；文献研究；BCG分析人均收入为杜塞尔多夫47%，要素有竞争力2万纺织业工人面临转岗,提供了丰富的劳动力传统纺织业需要转型经济发展提速成功转型轨道交通与电子信息产业克雷菲尔德人均GDP增幅比杜塞尔多夫高出60%1996年入住2000年入住2004年入住2003年入住1996-2004克雷菲尔德人均GDP

(万欧元)轨交零配件与维修大协同构格局克雷菲尔德借助周边龙头企业与科研基础，通过链状协同和云状协同，重点发展了轨道交通、电子信息等产业资料来源：文献研究；BCG分析大协同构格局云状协同周边城市(杜塞尔多夫)的通信产业和科研能力，发展电子信息产业依托周边通信产业和电子信息科研基础杜塞尔多夫-科隆(距克雷菲尔德25-60km)的通信产业(沃达丰、爱立信等)电子信息科研能力(周边多所高校:杜伊斯堡-埃森大学、多特蒙德工业大学等)云状协同发展电子信息、电子商务等产业依托西门子在杜伊斯堡(距克雷菲尔德20km)的高铁制造总部，从轨交核心零部件切入轨交产业，并进一步发展售后维修业务西门子1996年在克雷菲尔德建厂，发展电气设备与火车底盘等核心部件德国铁路公司在克雷菲尔德设立全国最先进的列车维修中心依托周边龙头，链状发展轨交产业：从核心零部件切入产业，并延伸至售后业务克雷菲尔德市在自身基础、地理区位、发展机遇上与武陟具有很强的可比性区位发展机遇武陟(2016)~50km~20km武陟郑州焦作新乡~60km~110km黄河洛阳中国制造2025、智能化与消费升级的大环境承接中国东中西第三波（科技+）产业转移链状协同周边龙头企业和产业（轨道交通、汽车等）云状协同郑州西北部的科技研发资源地处中原城市群，毗邻郑焦新洛四城克雷菲尔德（80s-90s）莱茵河杜伊斯堡杜塞尔多夫埃森科隆多特蒙德克雷菲尔德~20km~50km~70km~25km~60km地处莱茵河市群，毗邻五座主要城市德国制造，工业自动化与信息化链状协同莱茵河产业基础和龙头企业发展轨交配件云状协同周边科研能力与产业集聚，吸引龙头企业，发展电子信息产业武陟可以借鉴克雷菲尔德的发展经验，通过城市间协同，实现跨越式发展大协同构格局自身基础有大量中等技术劳动力相对郑-焦-新-洛等大中型城市，生产、生活要素成本有竞争优势一定的职业技术培训能力：黄河交通学院等，每年毕业五千名蓝领技术工人）大量纺织蓝领工人面临转岗发展速度较周边主要城市较慢，生产、生活成本有竞争优势较强的职业技术培训能力：HochschuleNiederrhei由八所技校合并，每年培养1.4万名技术工人信阳市驻马店市南阳市平顶山市许昌市漯河市周口市商丘市开封市郑州市洛阳市三峡门市焦作市新乡市鹤壁市安阳市濮阳市济源市武陟中原城市群西北轴已经形成装备制造、家电家居、汽车、生物医药等产业集群，武陟可重点依托、协同发展数据来源：政府工作报告、专家访谈、BCG分析全国第二大煤炭生产基地，化工制造基础较强装备制造、化工等传统工业制造基础较强农产品主产区，良好的轻工工业基础郑州：传统产业与新兴战略性产业并重铝及铝精深加工、现代食品制造、品牌服装制造等家电及家居汽车及装备制造焦作：传统工业制造基础良好化工、新材料、旅游等汽车零部件洛阳：工业技术基础雄厚，历史文化名城化工、旅游等其他产业农业机械大协同构格局新乡：工业体系比较健全新材料等新能源汽车生物医药郑州市洛阳市新乡市晋城市焦作市武陟可充分利用区位优势与周边产业、科研基础，成为郑新焦协同发展的平台黄河2015年6月，郑焦轻轨开通后，武陟与郑州、焦作时间距离缩短至22-25分钟2013年，桃花峪大桥通车，打通武陟至郑州西北门户基础设施改善后，武陟区位优势明显提升武陟中原产业升级转型示范城市中原副中心城、高端装备制造中心高新技术中心中原核心增长极、国际物流中心、先进制造业基地、区域金融和科技文化中心协同差异化~50km~20km~60km~110km武陟可借力郑新焦优势资源协同发展，同时与洛阳形成差异化定位郑新焦协同发展的平台武陟可依托中车荥阳整车龙头，发展轨道交通装备产业武陟可依托周边汽车产业，引入整车龙头企业，打造下一代汽车产业集群大协同构格局此页有动画，请播放郑州研发资源焦作研发资源河南理工大学机械装备洛阳研发资源北航科技园工业设计中机十院机械装备洛阳电光设备研究所电子信息洛阳一拖研究所农业机械机械部第四研究院机械装备洛阳轴承研究所汽车零部件河南科技大学机械装备洛阳理工学院工业设计新乡研发资源河南科技学院生物工程新乡医学院生物医药新乡学院制药工程华兰生物生物医药中航六九三厂电子信息中铁隧道实验室轨道交通郑州机械研究所机械装备郑州大学虚拟现实解放军信息工程大学地理信息河南农业大学农业机械河南工业大学机械装备河南工程学院机械装备北斗云谷产业园地理信息武陟可与周边研发、创新资源云状协同，通过“科技+”发展智能家电家居、可穿戴设备和生物医药等新兴产业四大怀药郑渝大通道加强长江经济带与丝绸之路经济带的互动香港上海连云港北京二连浩特陇海–兰新铁路京沪–徐兰高速铁路京港澳高速京广-广九高速铁路京广大通道郑州居中心区域连霍高速(G30)京广铁路郑州郑州为欧亚大陆桥中心城市霍尔果斯阿拉山出口西北翼连通欧亚郑欧国际铁路联运大通道郑州是丝绸之路最佳桥头堡河南是全国交通枢纽，公路、铁路网络密集，物流业发展迅速大市场找依托中原经济区丝绸之路经济带山西江西陕西安徽湖北四川湖南河南四川陕西安徽江西湖南湖北山西河南四川江西陕西湖南安徽湖北山西河南1.2014年数据资料来源：文献研究，BCG分析中西部主要省份物流业增加值中西部主要省份铁路密度中西部主要省份公路密度亿元1米每平方公里1

米每平方公里1

郑州目标打造“国际综合交通枢纽和物流中心”，将带动周边现代物流产业园发展相比于武汉、西安，郑州借助跨境电商试点城市的先发优势，形成跨境电商集群，对自动分拣等智能物流装备需求旺盛大市场找依托总部(4);运营中心(3)；物流中心(4);保税仓库(1)京津总部(1);运营中心(2)物流中心(2)；

保税仓(4)珠三角(2)运营中心(3)物流中心(2)保税仓成都地区保税仓(5)郑州总部(3);运营中心(3)；物流中心(3)；保税仓库(4)长三角总部运营中心保税仓库物流中心国内五大跨境电商集群分布“随着聚美优品等在郑州建仓，郑州占据国内化妆品进口80%份额”武陟可以从市场需求出发，打造现代物流园区，发展智能物流装备行业中原是农业大省，为发展现代农业装备提供了广阔空间1.耕地面积为13年数据；2.粮食产量为15年数据；3.地理信息系统；4.不包含农业基础设施部分来源：文献研究；BCG分析耕地面积(百万公顷)1中原地区是农业主产区江苏3.6吉林3.6山东4.7河南6.1黑龙江6.3粮食产量(千万吨)2内蒙古黑龙江15.9吉林山东河南农业装备产业双速增长：规模化、智能化细分产业将快速发展大市场找依托2020E+7%+9%6,5002,00020154,58420103,004272农业装备行业规模4市场规模：亿元~20%~4%规模化：大马力拖拉机新型植保装备经济作物收获机...智能化精准农业装备农业无人机智能灌溉设施...现代农业装备中小型拖拉机联合收割机传统农具传统灌溉设备等传统农业装备15'-20’CAGR土地流转政策促进农业生产经营规模化，有利于规模化农业装备产业的发展GIS3、大数据、大型化等新技术使规模化、智能化农业成为可能“加快研发高端农机装备及关键核心零部件，提升主要农作物生产全程机械化水平“——《2016年中央一号文件》农业装备补贴等利好政策刺激农业装备需求地补技多方利好消息促进农业装备产业发展同时，河南水资源污染较严重、亟待解决，为发展节水环保产业提供空间大市场找依托河南水资源污染严重，亟待解决45%27%21%I-III类63%16%IV类中国水质监测结果1

29%V类-劣V类河南中国河南省55%的河流监测断面为水质严重污染"随着工业化、城镇化快速发展，生活污水排放量刚性增加，城镇污水处理设施建设相对滞后等是河南水污染严重的重要原因之一。”河南省环境保护厅厅长张庆义优劣1.2014年来源：文献研究；BCG分析水十条提出了明确的治理目标，将推动水污染防治产业的快速发展长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大重点流域水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达到70%以上全国七大重点流域水质优良比例总体达到75%以上2020年2030年“水十条”的实施将直接带动环保产品和服务超过1.4万亿，其中直接带动水污染防治专业设备制造等占比约为70%……”环保部环境规划院水十条主要工作目标中原地区人口优势明显，消费升级大趋势下，大健康、大消费等产业蕴含重大的发展机遇中等及以上收入人口增量第一2015-2030年中西部城市群主要省(中等收入以上1)人口(千万人)38%39%增加值占2015年

常住人口1.BCG消费者洞察中心对收入及消费结构升级的研究。BCG对于人口结构的定义(以家庭月收入划分，单位千元人民币)：富裕阶层(>23)；富裕中产阶级(12-23)；中产阶级(8-12)；新兴中产(5-8)；准中产(2.8-5)；低收入者(<2.8)。其中中等收入及以上人群包括中产、富裕中产及富裕阶层资料来源：文献研究，BCG分析，BCGMAC数据库，国家统计局...在健康与生活方式上的消费有大幅增长33%35%38%1.33.62015基数1.82015-2030增加绝对值重庆0.61.2陕西2.10.61.4湖北3.01.02.0四川3.81.12.7河南4.9高端消费奢饰品金融保险服务健康及生活方式智能家电家居，旅游及休闲娱乐服务、有机食品初级的享受汽车、住宅装修、个人护理、品牌服装、特色食品生活必需品包装食品和饮料、个人护理用品、家庭护理用品等402015105低收入和准中产中产富裕新兴

中产上层中产13425678911121013141516171920182122232425人均消费类别

(图示为指数曲线，而非具体数值)新兴中产0.5-0.8中产0.8-1.2上层中产1.2-2.3富裕>2.3大市场找依托轨交、汽车专用装备消费电子都市生活创新/服务科技+大方向新能源、无人驾驶等四大趋势引领汽车进入智能化、电动化时代地理信息、自动化、智能化推动物流、环保、农业等专用设备进入升级快车道智能硬件、显示技术和控制技术的发展给消费电子升级带来契机随着生产加工和储存技术的提升，医疗、食品、保健品迎来新一轮发展机遇工业设计、信息技术等新一代技术助力传统产业转型升级城市群大协同周边汽车产业配套完善，引入龙头发展产业集群中车落户荥阳，带来发展契机--郑洛新自创区集聚中原城市群研发、创新资源焦作研发资源向南部聚集中原市场大需求-郑州打造国际综合物流中心，对智能物流装备需求明显河南作为农业大省、水资源污染严重，对农业机械、环保设备需求明显人口大省，在中等收入人群增长的背景下，智能家电、穿戴产业发展前景广阔人口大省，消费升级对于医疗、食品和保健品的需求显著增加-通过科技+大方向、城市群大协同及中原市场大需求，综合考虑武陟新兴产业“科技+”中原协同发展新典范武陟愿景：“科技+”中原协同发展新典范

聚焦“2+4+1”的产业格局，2大亮点引领，4大支柱强基，1个配套产业亮点

引领科技创新支柱强基信息服务工业设计研发转化地理信息信息安全整车及核心部件轨道交通装备智能物流装备节水环保装备新型农业装备智能家电家居智能穿戴设备前沿消费电子(中原领先产业集群)先进专用装备(国家级示范产业集群)新型交通装备(中原领先产业集群)现代都市生活(中原领先产业集群)职业技术教育配套现代生物医药高端食品和保健品轨道交通是中国制造2025明星产业，城际轨道市场前景广阔1.主要为地铁规划里程；2.包括高铁列车资料来源：中国制造2025，文献研究，券商研报，BCG分析

到2025年，我国轨道交通装备制造业主要产品达到国际领先水平，境外业务占比达到40%，服务业务占比超过20%，主导国际标准修订，建成全球领先的现代化轨道交通装备产业体系，占据全球产业链的高端——《中国制造2025》>5000辆轨道交通为中国制造2025重点产业河南城际轨道市场前景广阔轨道交通装备3,0006,000+15%202020154.020156.5+10%2020E全国城轨总投资（千亿元）新建城轨１（公里）城轨车辆平均年需求城铁地铁“郑州有了基地，维修和价格都会更有优势……也会带动河南轨交装备产业发展，这是一个庞大市场。”郑州南车轨道公司总经理1085公里1200亿元450公里2000亿元未来10-15年发展规划里程与投资中车入驻荥阳将在周边形成500+亿产业集群

轨交产业龙头驱动规律明显，给武陟发展轨交带来重大机遇大连唐山南京长春株洲中车目前形成了青岛、株洲等六大基地，带动规模可观的产业集群依托其区位优势、四方公司技术支持，荥阳基地未来发展潜力可观青岛长春动车组1200辆，城轨1000辆产业集群规模：~900亿大连机车650辆，地铁650辆产业集群规模：~300亿唐山客车为主，动车组<100辆产业集群规模：~250亿青岛1动车组1500辆，城轨600辆产业集群规模：~1200亿南京客车650辆，城轨900辆产业集群规模：~450亿株洲2

城轨1000辆，另有机车产业集群规模：~1400亿荥阳规划产能500辆城轨列车，预计将带动形成产值~500亿的产业集群轨道交通装备“荥阳基地交通区位好，未来若产能支持可进一步覆盖陕西等尚未建立组装厂区域。”中车北京总部项目主管区位优势中国两大铁路主干道交汇处，可便利辐射中原地区一带一路节点，便于产品出口高铁维修资质“高铁维修是青岛四方获得荥阳项目的一个重要切入点，借助青岛四方超过60%市场份额，荥阳基地未来在维修市场上大有可为。”南车株洲电力机车销售主管利用区位优势和青岛四方在高铁制造的优势，荥阳未来也将成为高铁维修基地，发展空间广阔1.技术能力强，唯一有高铁自主知识产权的基地2.株机厂、株机所和中车变机三个中车一级子公司在此，基地实力强；3.高铁制造仅在青岛、长春和唐山三基地资料来源：文献研究，BCG分析武陟可利用其区位优势，从产业链链状协同发展切入，卡位布局中车荥阳核心部件河南轨道交通产业仍处于起步阶段，武陟可利用区位优势提前卡位，捕获发展先机1，中车荥阳基地选址在荥阳科学大道资料来源：专家访谈；企业访谈；BCG分析郑州市洛阳市焦作市武陟85公里30公里根据长三角发展规律，轨道交通最大的产业集群一般会集中于整车厂30公里圈层武陟距离荥阳基地30公里，具备发展核心零部件的优越区位条件荥阳受黄河和郑州上街区制约，可发展土地空间有限，未来外溢潜力大轨道交通装备30km100km50km马鞍山（40亿）南京（200亿+）汊河（20亿）汊河核心零部件：转向架等马鞍山一般零部件：交通轮轴等南京整车研发和制造（南京浦镇）核心零部件：车门、信号、控制系统、盾构机等（南京康尼、国电南瑞）可从关键零部件和线路及站场设备环节切入产业吸引力切入易行度产值不高，但对产业集群高端化具有重要作用企业数量众多分散但产业附加值低产业附加值高，对上游二三级供应商有一定带动作用项目投资和产值规模大对上游企业带动作用明显产业规模大供电系统装备和信号通信设备对区域产业提升作用明显大部分地铁公司处于亏损状态维保业务对上游企业带动效应不明显主流厂商基本已布局完毕，扩建须与政府由中车一家垄断已在大部分省会城市建设基地，未来将谨慎扩张多为电气电子行业龙头企业需与政府协作招商，保证本地采购份额日常维护和简单架修由各地轨道运营商负责，大修由整车制造企业负责主要为大学、国有机构组成无市场运作参与多为民营中小型企业，进入门槛不高1.包括整车大修资料来源：BCG分析制造运维零部件关键零部件一般零部件整车1

研发线路及站场设备代表产品重点突破轻轨地铁有轨电车高铁车门系统制动系统转向架控制系统电气照明内饰件线材金属件综合监控设备信号设备通信设备轨道交通装备重点突破产品上中短期以城市轨道列车为配套重点，同时密切关注中车荥阳发展步伐，适时向高铁进行突破城市轨道列车高铁轨道交通装备河南地铁：为中车荥阳短期发展重点，重点突破城际列车：青岛四方具备城际列车生产资质，中车荥阳将视业务发展择机引入产品高铁维修为中车荥阳的长期发展目标之一，需密切跟踪发展动态，择机布局跟随中车荥阳区域拓展步伐，有可能进一步辐射周边尚未设立组装厂的省份，如陕西随中国高铁“一带一路”的契机，中车荥阳或有机会借助青岛四方的技术优势进引入高铁生产线其它区域中车荥阳基地现有产品和市场重点，为武陟中短期重点突破口“荥阳基地现无高铁产品规划，但若市场需求大，也可能引入”中车北京总部项目主管中长期方向武陟应争取零部件本地供应政策，以增强企业落地的吸引力1.地铁建设>60%采购金额来自土建，剩余设备等采购金额仅40%左右。资料来源：专家访谈；文献研究；BCG分析众多城市城轨建设工程均偏好本地采购，武陟应抓住机会，争取零部件本地供应通过谈判，南车同意采用无锡本地中标企业生产的空调等配件售票机、空调、盾构机等均采购自无锡本土企业，占总设备采购金额的25%1

无锡成都西安带动了中车及轨交盾构机、自动售票、通信信号设备等企业落户从车体、涂装、整车组装到调试试验全部实现‘成都化’西安地铁一号、二号线的建设中，大量采用了陕鼓、西电开关等本地企业的产品在机电、信号、牵引、开关、照明等多个方面将进一步加大本土采购比例河南政府视轨道交通装备为发展高端装备制造业的重要抓手“依托中国中铁隧道装备制造有限公司、盾构及掘进技术国家重点实验室、郑州南车轨道交通装备有限公司等企业，重点发展高速动车组、城际动车组、地铁、城市有轨电车等新型整车设计、制造及维修保养……培育郑州、洛阳轨道交通装备制造产业集群……”《河南省高端装备制造产业2016年行动计划》轨道交通装备招商思路：重点关注青岛四方现有的核心零部件供应商潜在招商对象企业举例落地需求深圳恒之源电器今创集团兰普电器股份长春研奥电器青岛威奥轨道山东朗进青岛四方已有核心零部件供应商资料来源：专家访谈；企业访谈；BCG分析订单承诺（建厂投资较大的企业对此需求更迫切）主要产品车门指示灯、运行灯内饰、车用电源控制灯具、接触器箱司机操作台、车下箱内外饰模块空调河南省内希望进入轨道交通核心圈层的零部件企业洛阳天浩泰轨道装备制造河南豫铁实业河南圣昌源铝业铸造件、锻造件铸造件铝板、铝带政府税收及土地优惠政策，可通过不同政策和优惠举措补偿企业前期投入基础设施配套，水电气供应必须保障人才，能否找到并留住生产技术工人是关键线路及站场设备供应商交控科技上海宝信华之源信号设备综合监控通信设备轨道交通装备电子信息产业正处在东部向中西部转移的大趋势下，其中智能穿戴设备是最大亮点，未来将达到千亿产值全国智能穿戴设备市场规模预测（亿元）智能穿戴设备据国际研调机构Gartner测算，至2020年，可穿戴设备将会创造617亿美元的营收东中西转移下，电子信息产业在河南已初具规模，但智能穿戴设备仍是空白2013年新乡原阳千亩LED照明产业园资料来源：专家访谈；文献研究；BCG分析；2015年富士康南阳LED光电产业园2014年平顶山光电产业集群中西部省份逐渐布局以穿戴设备为核心设备的虚拟现实产业2016年初，南昌VR产业基地授牌，欲建世界级VR中心2016年初，成都高新区密集布局智虚拟现实全产业链，现已聚集30余家企业智能穿戴设备将是未来千亿级别产业，中西部部分地区已经开始布局2012年上海斯科特光电在驻马店投产+175%202020153,143武陟可利用自身区位优势，协同周边电子产业基础，借力华夏幸福科技实力，打造智能穿戴设备产业集群华夏研发助推，协同中原各区域电子信息产业基础打造智能穿戴设备核心集群资料来源：专家访谈、BCG分析紧邻一带一路起点郑州，外贸条件便利，承接中国产能转移及技术输出郑州是一带一路起点城市，货运铁路横贯中亚、俄罗斯、东欧，直至西欧示意图欧洲郑欧班列郑州兰州乌鲁木齐哈萨克斯坦俄罗斯波兰德国智能穿戴设备武陟鹤壁：高端芯片制造基地河南仕佳光子科技有限公司——产品包括晶圆/PLC芯片/V型槽/光纤阵列/AWG阵列波导光栅南阳：富士康南阳科技园主要从事投影仪、LED等光电产品的研发与制造，新建LED大屏幕项目洛阳：洛阳电光设备研究所集计算机、光电和精密机械技术为一体的综合性高科技研究所新型显示材料基地等离子玻璃基板等核心部件供应平顶山：新型显示光电产业园河南尧谷光电科技有限公司——OLED柔性显示、触控显示等借助华夏幸福硅谷孵化器、国内第一家VR/AR孵化器第十区的智能穿戴设备研发技术输入郑州：北斗云谷服务平台河南北斗导航产业提供基础支撑。高精度导航的北斗手机、可穿戴健康监测设备将走入百姓生活从核心部件及硬件设备切入，逐渐向终端设备及研发拓展，最终形成国内领先的智能穿戴设备生态产业链武陟可从产业有基础，区位要求高的核心部件切入，向终端设备扩展核心部件终端设备代表产品切入理由市场增长快、周边产业基础较完备，下游接收明确，区位优势明显资料来源：文献研究，BCG研究头戴显示新型显示传感器智能芯片体感设备组装技术难度较低，建议先期切入，中期加强研发，攻克核心系统技术瓶颈智能穿戴设备核心部件系统软件终端设备芯片图像芯片、智能芯片等传感器MEMS等屏幕OLED等新型显示体感设备手套、智能服装等头戴显示智能眼镜、头盔健康监测手环、手表、鞋等系统技术图像处理VR引擎建议切入方向智能穿戴设备生态产业链招商思路：重点关注市场领先，有扩张计划并有意愿于中西部地区布局的电子信息设备企业潜在招商对象企业举例落地需求资料来源：专家访谈，企业访谈，BCG分析主要产品杭州士兰微电子股份有限公司大唐智能卡技术有限公司北京中天联科北京诺亦腾科技有限公司浙江南洋传感器制造有限公司芯片、传感器等核心零部件半导体微电子、MEMS传感器CPU卡芯片，逻辑加密芯片多媒体领域的芯片设计惯性传感器，动作捕捉系统等测力、称重传感器产业基础：周边电子信息产业链上下游布局情况行业交流：周边是否有足够行业龙头，能即时交流研讨最新行业信息政策支持：当地是否有针对高新技术行业的税收、用地、配套、贷款等政策扶持人才：是否拥有足够的技术人才储备新型显示制造深圳市华星光电技术有限公司深圳天马微电子股份有限公司上海和辉光电有限公司吉林奥来德光电股份有限公司微信诺科技有限公司佛山广新光电产业科技有限公司第6代LTPS,LCD/AMOLED显示液晶显示器及液晶显示模块中小尺寸AMOLED显示屏高性能OLED材料OLED,AMOLED,PMOLED显示精密薄膜光学及延伸产品研发新型平板显示器件及其零配件终端设备制造上海乐相科技有限公司深圳虚拟现实有限公司北京蚁视科技有限公司北京焰火工坊虚拟现实终端的研发穿戴设备、虚拟现实、增强现实穿戴设备、虚拟现实、增强现实虚拟现实开发工具VRfires

SDK智能穿戴设备基本情况创立于2009年，主要生产第8.5代液晶面板，第8.5代TFT-LCD（含氧化物半导体及AMOLED），第6代LTPS（OXIDE）等位于深圳市光明新区高新技术产业园区正在关注郑州周边机会，2018年会有OLED生产线投产，建议密切关注“我们2018年会有一条OLED显示生产线投产，会考虑在郑州近郊布局，因为富士康的落地将带来了整个产业链的积极发展，周边有成熟的产业链对电子信息行业是很重要的。”——华星光电技术有限公司产品经理企业案例——深圳市华星光电技术有限公司基本介绍落地武陟的意愿及初步反馈投资重点考虑因素潜在投资规模投资规模~160亿元占地面积1000亩计划年产值>100亿元就业带动~2000人（含研发、配套）资料来源:专家访谈、文献研究、BCG分析技术工人劳动力是否充沛河南有充足的技术人才供应行业交流周边是否有足够行业龙头，能即时交流行业信息、举办研讨会等郑州作为省会，各个企业之间会有频繁的交流产业配套周边是否有完善的电子信息产业配套由富士康带动的河南电子信息产业链，可以满足需求政策支持当地是否有针对高新技术产业的税收、用地、配套、贷款等政策扶持郑州引入富士康时已有一系列政策利好智能穿戴设备“科技+”中原协同发展新典范武陟愿景：“科技+”中原协同发展新典范

聚焦“2+4+1”的产业格局，2大亮点引领，4大支柱强基，1个配套产业亮点

引领科技创新支柱强基信息服务工业设计研发转化地理信息信息安全整车及核心部件轨道交通装备智能物流装备节水环保装备新型农业装备智能家电家居智能穿戴设备前沿消费电子(中原领先产业集群)先进专用装备(国家级示范产业集群)新型交通装备(中原领先产业集群)现代都市生活(中原领先产业集群)职业技术教育配套现代生物医药高端食品和保健品工业设计研发转化科技创新科技创新：包括工业设计与研发转化对工业产品与生活用品重新定义功能与设计结构，同时达到实用、美观、经济的要求如：汽车、轨交装备的外观、内饰设计，智能家电与可穿戴设备的形状、功能设计等通过设计系统化机制，使研发成果在本地迅速实现产业化，实现产业升级和创造新的科技增长点如：智能家电与可穿戴设备、精准与智能化农业装备的本地化成果转化等促进设计企业与工业企业合作设立设计中心设立工业设计展示中心“我们与美的合作，在顺德美的创业园建立了国际先进材料馆。这样可以更贴近我们的客户，作出好的产品。”--Designaffairs

董事经理“松江创业园有很多新兴企业，他们都是我们的潜在客户；与此同时，政府也给了我们很好的政策...我们目前正在那里筹建一个产品展示中心，可以直接把产品展示给客户。”--Designaffairs董事经理产学研结合引入企业研发中心吸引创业企业促成企业与科教研发机构展开合作投资实验设施成立挂牌实验室，开展联合科研项目建立研发成果转化机制和建立实践基地为设立研发中心的企业提供更优厚的条件联合投资研发设施建设研发配套基础设施设立孵化器与创业基金建立产业化扶持机制，协助创业公司实现产业化建立配套设施定期组织投资洽谈会等信息服务：包括地理信息和信息安全地理信息信息安全信息服务通过对地理信息的收集与分析，实现对于自然资源、生产生活活动等信息的精确定位和定点干预。如：农业地理信息分析与超精准作业，交通信息收集、分析与预测，导航与自动驾驶等对收集、储存、传输的信息实施加密和保密，保障信息安全。如：卫星系统加密与信息传输安全、轨道交通信息加密、个人信息保密等协同、引入研发机构为本地产业提供升级动力吸引、培养相关人才解放军信息工程大学北斗云谷产业园依托解放军信息工程大学、北斗云谷产业园、郑州国家级信息安全实验室等，成立挂牌联合实验室依托本地农业装备、交通装备、智能家居产业，发展超精准耕作、无人驾驶、家庭信息安防等应用。聘用有影响力的专家学者大力发展职业教育，培养信息技术方面的专业人才升级生活配套设施吸引人才先进专用设备智能物流装备节水环保装备新型农业装备新型交通装备整车及核心部件轨道交通装备两大亮点产业将为四大支柱提供升级动力科技

创新工业

设计研发

转化信息

服务地理

信息信息

安全现代都市生活现代生物医药高端食品和保健品智能专用装备发展新型节水环保装备，智能物流装备上，实现附近地区科研成果转化精准与自动化农业通过地理信息和导航技术实现自动化农业和超精准作业交通装备设计对汽车和轨交车辆的整车、核心零部件等的功能升级与重新定义无人驾驶通过导航技术、大数据分析实现无人驾驶高铁信息安全系统通过信息安全技术保障高铁运行的信息与通信安全穿戴设备在用户体验和功能性上有所突破的穿戴设备家居设计兼顾用户体验与实用性的家居设计家庭安防利用信息安全技术实现家庭的信息安全防护保健品开发从四大怀药自身药性出发，研发符合市场需求的保健产品食品安全利用地理信息技术追踪产品原产地，全路径跟踪前沿消费电子智能家电家居智能穿戴设备前沿消费电子智能家电家居智能穿戴设备先进专用设备新型农业装备智能物流装备其中，支柱产业之间也相互协同，共同发展汽车-农机协同研发

与核心部件共享智能装备的显示、

控制系统汽车轨交内部娱乐、显示、控制系统新型交通装备整车及核心部件轨道交通装备武陟在发展2+4+