BCG-华夏幸福环北京地区发展趋势研究-完整版-201404

环北京地区发展趋势和影响研究汇报版二O一四年四月项目范围：主要研究内容及对华夏幸福的启示主要趋势研究内容京津冀整体发展趋势？世界城市都市圈的城市群发展历程对大北京地区的借鉴意义？大北京都市圈未来的城市群发展格局及各个城市的定位？环北京地区未来的产业发展趋势、格局？国内外在产业新城方面打造有哪些最佳实践？对华夏幸福的启示IIIIII华夏幸福在环北京区域的产业新城该如何布局？华夏幸福在环北京地区所布局的各个城市的功能定位？华夏幸福在环北京地区该发展什么产业，在各个区域该布局什么产业？华夏幸福基业未来要在环北京地区发展应当加强哪些方面的能力？北京、环北京、大北京范围的定义北京行政划分下的北京市的各个区县~23001

万常住人口；16,801平方公里环北京（左图红色字体）大北京行政划分中不属于北京的河北及天津部分区县包括涿州市、涞水县、怀来县、徐水县、定兴县、容城县、易县、雄县、高碑店市、廊坊市(包括固安县、永清县、香河县、大城县、文安县、大厂回族自治县、霸州市、三河市）、武清、宝坻、蓟县共1154万常驻人口；20,740平方公里北京加环北京地区的统称共3454万人；37,541平方公里35km55km80km120km北京涿州高碑店怀柔延庆怀来涞水徐水永清宝坻蓟县平谷密云昌平顺义大兴房山门头沟燕郊/潮白通州固安香河/大厂、三河廊坊武清亦庄霸州胜芳未来科技城容城雄县定兴县易县大城县大城县文安县1.据北京发改委，北京现有人口比统计口径高约100-200万，因此采用2300万作为2012年的基数资料来源：北京、河北、天津统计年鉴，专家访谈，BCG分析在内外部资料整理和分析基础上，项目组还进行了24个专家访谈及4个项目的实地走访，进一步对主要结论进行确认华夏幸福基业内部访谈及项目走访外部专家访谈产业发展集团研发中心区域产品研发中心区域拓展中心京南大区研发中心京东大区研发中心市场研究中心产业发展研究中心秦文才/总经理许志坚/副总经理任宝/副总经理陈新明/总监邵大有/总监赵威/总监顾总中国发展研究基金会北京城市规划设计研究院中国临空经济研究中心中国中小企业协会–企业管理运营中心投资北京–发展研究院风险投资医药行业汽车行业设备制造行业北京某电子商务企业北京某信息技术企业美商会投资北京发展研究院厦门航空工业有限公司投资发展部上海商用飞机航空航天大学通航产业发展研究中心生物谷新航城控股公司副秘书长副院长秘书长主任副院长行业专家行业专家行业专家财务总监创始人会长副院长副经理IT行业专家主任总经理投融资部固安、永清、大厂、香河项目实地走访主要结论环北京地区未来城市发展格局以及对华夏幸福未来新城布局建议环北京地区未来产业发展格局以及对华夏幸福未来产业布局建议环北京地区未来4大产业定位：北京高科技和现代服务业延伸基地、天津和河北先进制造产业配套基地、创新型中小企业培育中心和外资中小企业进入中国的门户、京津冀新型都市产业和生活服务配套中心华夏可重点打造8大产业集群：物流与批发零售、新型都市产业、休闲服务、科研与后台服务、高端装备零部件、绿色与节能环保、电子信息、生命科学近期华夏应以发展物流与批发零售、新型都市产业、休闲服务、科研与后台服务、高端装备零部件为重点，培育绿色与节能环保、电子信息、生命科学2025年大北京形成4500万人口特大都市圈，其中环北京总人口达1500万京津冀区域协调机制，尤其是基础设施统筹建设有望近期实现，将为大北京都市圈城市群一体化发展扫清障碍大北京城市群发展将集中在35公里圈层的6个副中心城市、55公里圈层的5个综合产业新兴城市和津保铁路沿线发展带华夏幸福应重点布局55公里圈层和津保沿线为产业新城，京南35公里圈层的丰台和大兴重点布局商务和研发中心构成轴线产业协同注：大北京为以北京为中心120公里范围以内的区域，包括河北的21个县市议程环北京城市发展的未来格局，以及对华夏幸福城市布局的建议环北京产业发展的未来格局，以及对华夏幸福产业布局的建议对华夏幸福基业在环北京地区发展的关键能力举措建议与中国发展研究基金会合作的《京津冀区域产业转型和升级》报告要点附件附件1：国际国内及京津冀发展趋势的补充材料附件2：大北京地区沿主要发展轴线的产业分布现状及未来趋势附件3：东京都市圈城市群主要城市的定位、产业和形成因素分析附件4：纽约、伦敦、巴黎都市圈城市群的相关资料附件5：国内重要空港枢纽周边的产业分析附件6：苏州BioBay的开发模式对标环北京地区未来城市发展格局及对华夏幸福未来新城布局建议京津冀区域协调机制，尤其是基础设施统筹建设有望近期实现，将为大北京都市圈城市群一体化发展扫清障碍是“中国经济2.0”改革和新型城镇化的要求是世界城市都市圈在发展到一个阶段的普遍规律2025年大北京形成4500万人口特大都市圈，其中环北京总人口达1500万，城镇人口1000万35公里形成副中心圈层：

6个百万人口副中心城市和3个近50万人口居住新城55公里形成综合产业圈层：1个百万级城市、2个50-100万级中等城市和2个30-50万级城市80公里形成边缘圈层：1个50-100万级中等城市（武清）和若干物流节点小城市100-120公里形成津保产业带：1个50-100万级中等城市（霸州）和若干产业配套小城市对华夏幸福在大北京的布局建议：以55公里圈层和津保沿线为产业新城布局重点京南35公里圈层的丰台和大兴重点布局商务和研发中心，与京南55公里圈层之外的高科技和装备制造的生产测试环节形成轴线协同注：环北京地区包括涿州市、涞水县、怀来县、徐水县、定兴县、容城县、易县、雄县、高碑店市、廊坊市、固安县、永清县、香河县、大城县、文安县、大厂回族自治县、霸州市、三河市、武清、宝坻、蓟县2025年大北京地区预计将成为拥有4500万人口的特大都市圈；环北京地区1500万人口，其中城镇人口1000万2025年天津人口将达到2200万人，其人口辐射半径仍主要集中在50公里圈层注：环北京地区包括涿州市、涞水县、怀来县、徐水县、定兴县、容城县、易县、雄县、高碑店市、廊坊市、固安县、永清县、香河县、大城县、文安县、大厂回族自治县、霸州市、三河市、武清、宝坻、蓟县资料来源：日本统计局、BCG分析+443+345+438万人2015北京市环北京-城镇人口201220252020环北京-农村人口20104,1433,4543,7053,2624,488北京及环北京地区常驻人口（居住六个月以上）预测（2012-2025）2025年北京人口承载力预测假设据北京发改委，北京现有人口比统计口径高约100-200万，因此采用2300万作为2012年的基数北京功能核心区（东城、西城）将在250万人口时达到饱和北京市拓展区、发展新区、生态涵养区2020年人口规划1800万，考虑到实际承载力和备用空间，实际承载人口约为规划1.3-1.4倍（2500万）假设2012-25年年均增长50万，2020-25年增长率下降即每年新增40万，2025年总人口可达约2950万2025年环北京地区的人口假设根据东京都市圈发展的经验：环北京地区的增长率将在北京人口增长率下降时快速增长，10年之后增速开始回落考虑到2010年为北京人口增长高峰，因此环北京人口年均增长率将从2005-10年的1.2%，增长到2015-20年的2.6%，而后降至2020-25年的2%城镇化率将从2012年的40%增至2025年的65%伴随北京人口承载力接近极限，区域协调机制、尤其是基础设施统筹规划有望在近期实现资料来源：京津、津冀、京冀合作框架协议，BCG分析地方政府KPI体系增加社会、环境、民生方面的考核TextTextText统筹协调区域基础设施建设设立区域发展银行设立基础设施联合发展基金

形成京津冀区域一体化协调机制京津冀一体化协调机制有望在近期形成，基础设施的一体化是最有可能先行的领域商讨中的未来可能举措纽约、东京、巴黎都经历区域基础设施一体化规划和建设的过程纽约都市圈1921年纽约州与新泽西州合资成立了纽约-新泽西港务局，统一规划和建设纽约都市圈内的基础设施，包括机场、桥梁和通道、轨道交通、公共交通等东京都市圈1956年制定《首都圈整备法案》，并由国土厅统一制定首都圈内一都七县的土地开发和基础设施规划巴黎都市圈1961年建立了巴黎大区政府，将巴黎周边的7个省纳入巴黎大区政府，进行统一的规划和建设伦敦的建设则通过《新城法》设立国家开发公司，在伦敦周围的郡建立新城全球现有四个“世界城市”中，东京都市圈是未来大北京都市圈发展最有可能演进的方向巴黎都市圈（1220万人口）伦敦都市圈（1360万人口）纽约都市圈（2220万人口）东京都市圈（4350万人口）340人/平方公里640人/平方公里680人/平方公里1180人/平方公里北京都市圈900人/平方公里巴黎都心30万-50万20万-30万10万-20万>100万50万-100万人口比例图示Saint-Quentin-en-YvelinesReimsRouenMarne-la-ValleeCergy-PontoiseOrleansAmiens35km55km80km120km人口密度伦敦都心CrawleyMiltonKeynesHatfieldBasildonSloughCambridgeOxfordSwindonIpswichLutonReadingSouth-end-on-seaSouthamptonChelmsfordColchesterPeterboroughPortsmouthBrighton纽约都心Newark35km55km80km120kmStamfordNewHavenBridgeportYonkersPatersonAllentownEdisonWoodbridgeElizabehJerseyCityTrentonDanbury35km55km80km120km湘南地区横滨/川崎所泽市原小山甲府沼津水户立川越谷/春日部八王子相模原宇都宫埼玉町田柏市厚木成田前桥高崎东京都心横须贺川越伊势崎太田熊谷千叶大和小田原筑波以北京为中心的35公里圈层已形成多个人口50万以上城区，而较远圈层城区仍待开发，发展情况相当于35年前的东京注：人口密度按都市圈120公里圈层所覆盖面积及覆盖人口计算，都市圈人口密度=区域覆盖人口/区域覆盖面积资料来源：各都市圈统计年鉴，文献检索，BCG分析东京都市圈城市的发展与交通开发密切相关，经过50年发展，形成3个100万人口的大城市、6个50万人口的中等城市东京都市圈1960年城市人口和交通布局东京都市圈1970年城市人口和交通布局东京都市圈1980年城市人口和交通布局东京都市圈1990年城市人口和交通布局东京都市圈2010年城市人口和交通布局1960-1970：3000万人口1960年日本重化立国政策的颁布，推动临海城市快速发展1965年新宿和涩谷副都心的开发（类似浦东开发），推动35圈层西侧和北侧居住人口快速增长1980-1990：3950万人口日本进入泡沫经济顶峰，租金成本进一步上升，行政和商务从东京都搬出，进入到35公里圈层的节点城市；同时更多产业进入55公里圈层东京都1960-1990随整个内陆经济的发展，北部交通连接加强，北关东地区形成以汽车、装备制造为主的梯级配套内陆工业体系，形成相对独立的新兴产业城市群此页面有动画，请全屏播放1970-1980：3600万人口土地成本上升、中心城区环境污染加剧，居住和产业开始全面郊区化，带动35公里圈层全面发展随经济结构调整，同时科教职能向外转移，推动高科技产业城市（京西和筑波）发展ABCDA1A2B1B2A2A2A1B2B1B2D30万-50万20万-30万10万-20万>100万50万-100万人口比例图示小田原伊势崎甲府沼津鹿岛水户大和越谷/

春日部町田太田熊谷成田前桥高崎宇都宫小山柏市市原筑波轨道交通35km55km80km120km资料来源：日本国务省统计局，文献检索，BCG分析C横滨/川崎埼玉川越八王子湘南地区千叶相模原横须贺所泽立川厚木东京都市圈城市群发展格局对标主要职能与中心城市的距离产业(工业和服务业)首都/行政英国Basildon深圳埃及10thofRamadan印度古尔冈巴基斯坦Islamabad英国MiltonKeynes日本筑波印度Chandigarh巴西Brasilia尼日利亚Abuja摩洛哥Agadir科特迪瓦Yamoussoukro马拉维Lilongwe巴西Curitiba墨西哥Cancun俄罗斯Norilsk0to25km25to50km50to75km100to150km150to200km>200km75to100km香港元朗印度NaviMumbai美国Columbia芬兰Vantaa香港大浦加纳Tema埃及6thofOctober中心城市卫星城独立都市圈摩洛哥Khouribga印尼Balikpapan备用：BCG研究了1945年后全球人口超过12.5万人的25个主要新城，80公里基本为中心城市的辐射边缘资料来源：Newtowninstitute，专家访谈，文献检索，BCG分析东京都市圈城市群发展格局对标东京都市圈内各城市在不同圈层形成6种类型的定位

大型副中心、居住型城市、综合产业型城市、单一产业型城市、边缘卫星城、独立都市圈东京都市圈分圈层受核心城市辐射的强度及相关城市的定位特点35公里圈层：3个大城，1个中等城，5个小城3个以疏散首都综合职能（行政、居住、交通、科教、商业、商务和工业）的大型副中心城市均匀分布中小城市以疏散居住、商业和交通功能为主的居住型卫星城，偏重西侧商业中心55公里圈层：5个中等城市和2个小城市以疏散首都人口，承接科教、工业的转移和发展为主的综合产业型卫星城作为都市圈发展重心的西南方向较为密集80公里圈层：核心城市的辐射边缘，在主要交通轴线上形成分布了6个小城市3个依靠人为力量形成的单一产业型卫星城3个外围交通/物流节点的边缘型卫星城120公里圈层：沿主要交通轴线形成了形成2个中等城市和3个小城各自聚集形成了独立都市圈副中心圈层产业圈层边缘圈层独立都市圈注：湘南地区包括平塚、茅崎、藤泽市资料来源：日本首都都市圈规划，日本统计局，文献检索，BCG分析东京都市圈的城市格局埼玉横滨千叶越谷/春日部柏市相模原川越横须贺大和湘南地区小山成田小田原筑波熊谷高崎/前桥沼津甲府八王子35km55km80km120km市原厚木东京都大型副中心居住型城市综合产业型城市主导产业型城市边缘型城市独立都市圈立川所泽町田太田水户宇都宫东京都市圈城市群发展格局对标35公里副中心圈层：主要布局商务和科研职能，并与55公里之外的测试和生产设施形成轴线协同资料来源：公司网站，文献检索，BCG分析沿重要交通干道方向呈轴线型布局实现协同东京都市圈城市群发展格局对标全球总部本田汽车在东京的布局主要严北部两条交通干道沿轴线布局，以节约交通和物流时间，提高反应速度举例培训机构设计研发整车生产悬架制造车身零件制造零部件生产汽车测试上越新干线东北新干线35公里55公里80公里120公里东京都富士重工安川电机康奈可日本第二大汽车公司年收入1040亿美元日本航空、汽车制造企业年收入130亿美元日本汽车零部件企业年收入80亿美元日本自动化设备企业年收入2-3亿美元代表企业在东京的产业布局东京区部35公里55公里80公里120公里全球总部技术研发汽车设计培训机构整车制造大型部件制造汽车测试小型零部件配套配套厂家测试中心制造工厂全球总部研发中心全球总部部分总部机构研发中心汽车及零部件制造通用发动机制造飞机制造研发实验室(筑波科技城)东京办公室（销售）北关东机器人展览中心东京制造基地东京开发中心大企业中小企业特大企业通过东京都市圈城市群发展所总结的规律，结合大北京都市圈的实际情况，对未来大北京都市圈城市群的发展进行预测东京都市圈城市群发展所总结的规律大北京都市圈的实际情况和特有因素2025大北京都市圈城市群1.都市圈城市群圈层发展规律：35公里为副中心和居住圈层55公里为综合产业圈层80公里为中心城市辐射的边缘圈层2.都市圈城市群轴带发展规律：35公里圈层的商务和研发中心与55公里外的生产测试沿轴线布局形成协同100公里外城市的发展依靠外圈主要节点城市装备制造的发展形成配套产业带3.都市圈城市群演进的主要驱动因素及影响：副中心开发中心城区土地成本的上升中心城区租金的上升中心城区环境污染的加剧1.北京内部城市的发展趋势：周边相对均衡发展了6个有潜力成为副中心的新城北京的经济重心整体趋势是，从北到东，再到南；目前东部是中心2.环北京地区主要中心城市的发展趋势：天津是周边另一个发展极天津和保定是成套装备制造中心唐山面临重化转型压力，未来潜力有限廊坊目前是55公里圈层唯一的中心城市4.大北京属于三个省市，虽然区域协调机制将出台，但行政割裂依然有一定影响：京东地区发展缺乏纵深，80公里圈层属于天津，天津的向心力变强北京的产业转移依然优先在北京范围内3.大北京的主要交通发展规划：2018首都第二机场建成主要轨道连接线：京津、京石、津保、廊涿、京九、京唐/京东城市轨道+大北京城市群各城市的发展格局各城市发展规模主要城市按轴带的分布大北京城市群各主要城市的功能定位资料来源：文献检索，BCG分析未来大北京都市圈可能的发展格局：6个百万、5个50万、5个30万人口城市构成的都市圈北京2025年可能的发展格局北京2020年可能的发展格局北京2010–2015年可能的发展格局北京2010–2015年可能的发展格局注：城市人口按中心城区或区县人口聚集地区人口计资料来源：北京/天津/河北统计年鉴，文献检索，BCG分析2010-2015：都市圈人口3700万人土地成本上升、中心城区交通和环境污染加剧，居住和产业全面郊区化，整个35公里圈层人口和产业全面发展（包括燕郊和潮白新城）2015-2020：都市圈人口4150万人土地成本和租金进一步上升，行政和商务职能开始从北京市中心搬出，35公里逐步形成6个副中心城市；同时更多产业将进入55公里圈层依托津保铁路和天津、保定装备制造业发展，京南120公里圈各节点城市产业快速发展2020-2025：都市圈人口4500万人京东轨道交通建成，燕郊/潮白新城人口将饱和，香河/大厂区位有望再形成一个中等规模城市第二机场规模化运营，廊涿城际铁路建成，将带动京南55公里圈层综合产业城市的全面发展霸州作为津保沿线最重要的交通枢纽，有望初步形成一个独立的小都市圈35km55km80km120km北京中心此页面有动画，请全屏播放ABCC1C2B1B2C3涿州高碑店AB2C1C2C3怀柔延庆怀来涞水徐水永清宝坻蓟县平谷密云昌平顺义大兴房山门头沟燕郊/潮白通州固安+新航城天津香河/大厂保定廊坊武清亦庄霸州白沟胜芳未来科技城容城已建高速公路/高铁/轻轨待建高速公路/高铁/轻轨B130万-50万20万-30万10万-20万>100万50万-100万人口比例图示35km55km80km120km北京中心怀柔延庆怀来涞水徐水永清宝坻蓟县平谷密云昌平顺义大兴房山门头沟燕郊/潮白通州固安+新航城天津香河/大厂保定廊坊武清亦庄霸州白沟胜芳未来科技城容城涿州高碑店北京2025年可能的发展格局2025年大北京都市圈城市群将形成7条主要发展轴带布局30万-50万20万-30万10万-20万>100万50万-100万人口比例图示35km55km80km120km注：城市人口按中心城区或区县人口聚集地区人口计算资料来源：北京/天津/河北统计年鉴，文献检索，BCG分析北京中心怀柔延庆怀来涞水徐水永清宝坻蓟县平谷密云昌平顺义大兴房山门头沟燕郊/潮白通州固安+新航城天津香河/大厂保定廊坊武清亦庄霸州白沟胜芳未来科技城容城涿州高碑店京东发展轴初期靠北京人口转移快速发展但轴线80公里圈层属于天津，天津向心力变强同时轴线另一端的唐山，后期发展潜力有限1京津发展轴两个特大城市的连接线，产业发展条件较好，将成为北京周边最强的产业发展轴京霸发展轴伴随第二机场和京九线的建成、大兴产业的成熟、霸州的发展，将成为京津发展轴之外的另一条重要产业轴带京保发展轴北京与保定的连接线，但该轴带背对北京的商务和产业发展中心（东部）和远离核心产业轴带-京津，因此发展较为缓慢京昌、京顺发展轴整个轴带属于北京范围，依托北京的产业转移政策，初步发展速度较快轴线的另一端缺乏产业城市支持，且土地成本相对较高，后期产业发展潜力有限2475津保产业带天津和保定先进装备制造的连接线，津保铁路沿线将成为梯级配套产业带3123456/76对华夏幸福在大北京的布局建议：以55公里圈层和津保沿线为产业新城布局重点，35公里圈层重点布局商务和研发中心大北京都市圈可考虑重点开发的城市注：城市人口按中心城区或区县人口聚集地区人口计算资料来源：北京/天津/河北统计年鉴，文献检索，BCG分析北京中心延庆蓟县平谷密云35km55km80km120km涿州天津保定35公里圈层55公里圈层80公里圈层100-120公里圈层在丰台和大兴区重点布局商务中心和设计研发基地环北京高新技术和装备制造产业主要在京南55公里圈层和津保沿线，能够与之形成轴线协同整个圈层实现全覆盖，重点布局华夏产业新城重点布局香河/大厂、廊坊、固安、涿州在北京区域可考虑怀柔武清是整个圈层唯一可能发展为较大规模的综合产业型卫星城，建议重点考虑针对主要交通干线的节点城市可进行择优布局，重点发展物流批发关联产业重点在高碑店、永清和宝坻三个进京节点城市b重点布局津保沿线，发展华夏产业新城将霸州建立成津保沿线一个新的都市圈逐步拓展白沟/雄县/容城组团、胜芳和徐水高碑店永清宝坻cb白沟/容城/雄县胜芳dabcd未来科技城顺义通州昌平亦庄大兴丰台房山门头沟a燕郊/潮白新城香河/大厂廊坊固安+新航城武清徐水怀柔30万-50万20-30万10-20万100万以上50万-100万人口比例图示霸州议程环北京城市发展的未来格局，以及对华夏幸福城市布局的建议环北京产业发展的未来格局，以及对华夏幸福产业布局的建议对华夏幸福基业在环北京地区发展的关键能力举措建议与中国发展研究基金会合作的《京津冀区域产业转型和升级》报告要点附件附件1：国际国内及京津冀发展趋势的补充材料附件2：大北京地区沿主要发展轴线的产业分布现状及未来趋势附件3：东京都市圈城市群主要城市的定位、产业和形成因素分析附件4：纽约、伦敦、巴黎都市圈城市群的相关资料附件5：国内重要空港枢纽周边的产业分析附件6：苏州BioBay的开发模式对标环北京地区未来产业发展格局及对华夏幸福未来产业布局建议环北京未来产业定位：北京高科技和现代服务业延伸基地、天津和河北先进制造产业配套基地、创新型中小企业培育中心和外资中小企业进入中国的门户、京津冀新型都市产业和生活服务配套中心华夏幸福应依托各产业之间的协同，进行集群化发展，华夏可重点打造8大产业集群：物流与批发零售、新型都市产业、休闲服务、科研与后台服务、高端装备零部件、绿色与节能环保、电子信息、生命科学部分产业（主要是服务业、轻资产）的发展与华夏幸福目前的盈利模式有所冲突，但只要对地方经济发展有利，华夏幸福未来可以考虑适当对盈利模式进行调整近期内华夏应以发展物流与批发零售、新型都市产业、休闲服务、科研与后台服务、高端装备零部件为重点，培育绿色与节能环保、电子信息、生命科学综合考量圈层、区位和产业基础，对8个产业集群在环北京各区域进行错位布局，其中节能环保、电子信息、生命科学主要布局在京南55公里圈层装备零部件主要布局在以霸州为中心的津保沿线（京南100-120公里圈层）金融与企业后台服务主要布局在京东55公里圈层新型都市产业、现代物流和生活服务的门类多、产业聚集效应相对较低，因此在环北京的几个区域方向都有布局，但在子门类中会有侧重（如食品饮料主要布局京东和徐水)环北京地区未来整体的产业定位京津冀整体产业发展格局环北京地区未来发展定位北京未来重点发展现代服务业和高新技术天津、保定、唐山主要发展石化、现代冶金、汽车等先进制造业河北省未来经济整体发展策略侧重“大企业”和“大项目”主要项目向沿海两个发展极和中心城市倾斜到2025年京津冀地区中等收入以上人群将增长170%，可带动地区新型都市产业及生活服务需求升级和持续增长北京高科技和现代服务业延伸基地重点布局要素成本较大的生产、物流、后台服务和部分研发环节二机场将是高新技术发展重要有利因素天津和河北先进制造产业配套基地形成区域先进制造梯级零部件配套体系京津冀新型都市产业和生活服务配套中心靠近京津两个区域消费聚集中心，又具有要素成本低的优势，为最佳发展地点创新型中小企业培育中心和外资中小企业进入中国的门户河北省需要发展中小企业和外资以提升经济发展质量，实现平衡发展123资料来源：BCG分析注：环北京地区包括涿州市、涞水县、怀来县、徐水县、定兴县、容城县、易县、雄县、高碑店市、廊坊市、固安县、永清县、香河县、大城县、文安县、大厂回族自治县、霸州市、三河市、武清、宝坻、蓟县北京未来重点发展现代服务业和高新技术，天津、保定、唐山主要发展石化、钢铁和先进制造业资料来源：各地十二五规划，BCG分析秦皇岛市张家口市沧州市衡水市邢台市廊坊市承德市生态涵养带石家庄：航空航天与军工、医药及轻工制造基地航空航天与军工生物医药石油化工电子信息（军转民）纺织服装天津：北方经济中心，石化和先进制造业基地石油化工、现代冶金装备制造：汽车、新能源、海洋工程、工程机械、石化装备、航空航天、轨道交通等电子信息、生物医药保定：汽车、新能源装备、轻工基地汽车及零部件制造新能源装备建筑材料唐山：钢铁、电力、轨道交通及港口物流服务现代冶金、新型建材、轨道交通、电力生产现代物流、休闲旅游邯郸：重工业基地现代冶金、装备制造、煤电煤化、家电制造现代物流保定市保定市石家庄市石家庄市邯郸市唐山市天津北京北京：政治、文化、国际交流和科技创新中心金融、IT、科技、商务服务高新技术产业研发和生产中心（电子核心基础、生命科学）汽车、智能制造、新能源、节能环保等高端装备制造文化创意中心未来京津冀的主要城市的产业发展方向北京产业已转向由汽车、高科技和现代服务业主导金融、信息技术服务、科研和商务服务四大现代服务业占GDP37%，年均增速15%汽车和生物医药占工业增加值的30%，年增速超过20%1.不包括水、电、热和采矿资料来源：北京统计年鉴2012，十二五规划，BCG分析07'-12'CAGR亿元+7%汽车

+21%电子设备

-8%（终端设备制造下降，但电子基础产业还在上升）生物医药

+22%装备制造（含医疗、环保）

+9%石油化工

+7%都市产业

+6%钢铁、建材等

+2%20122,49721%10%9%16%7%18%20%20071,80411%20%5%14%7%19%24%规模以上企业工业增加值（不包括水、电、热、采矿）物流

+10%房地产

+9%其他服务业

+12%工业

+10%农业与建筑业

+12%201217,87914%9%7%7%2%12%5%7%12%18%5%20079,847亿元信息服务

+13%商务服务

+17%科技服务

+18%文化娱乐

+13%批发零售

+15%+13%金融

+14%13%9%6%6%2%11%5%8%13%21%5%07'-12'CAGR北京GDP构成昌平/延庆汽车及零部件、生物医药、能源装备信息技术服务、科研、教育旅游休闲、文化创意、现代农业北京城区周边未来产业构成

京南侧重在生物医药、先进制造、航天军工和科研，京东侧重在商务、金融、教育、医疗、行政、文化等现代服务G4京石G45大广S40京沪S30京津G102通燕G025京哈G6京张G45京承图中绿色深浅为人口密度大兴通州雁栖兴谷马坊永乐密云采育天竺出口天竺空港良乡房山大兴生物医药石景山丰台亦庄廊坊武清固安香河昌平北京经济技术开发区石龙小汤山八达岭延庆燕郊大厂林河蓟县海淀电子城三河怀来涿鹿1.中关村示范区通州园；2.德胜科技园，资料来源：各区十二五规划、统计公报、文献检索德胜通州1市级16个国家级3个园区图例（开发区）宝坻雍和房山石化新材料、装备制造（汽车零部件、电力、环保、轨道交通）、航天军工科研、教育现代物流、休闲旅游、生态农业、文化创意丰台航天军工、轨道交通、节能环保、生物医药、电子信息总部商务、金融、科研、医疗文化创意、休闲旅游、会展、批发零售石景山节能环保装备总部商务、信息技术服务旅游休闲、文化创意通州总部商务、金融、教育、科研、医疗、行政办公旅游休闲、文化创意现代物流、批发零售亦庄电子信息（核心基础部件、移动终端）、汽车及零部件、装备制造（化工、节能环保）、生物制药、医疗器械、航天军工商务总部、科研、文化创意大兴/新航城生物医药、纺织服装、印刷包装、食品加工航空服务、总部商务、保税物流商务会展、休闲旅游、生态农业、文化创意顺义汽车及零部件、航空装备、电子信息、食品饮料航空服务、保税物流、总部商务、金融旅游休闲、会展服务平谷汽车零部件、食品饮料、纺织服装、文体用品、新能源装备现代物流旅游休闲、文化创意、现代农业怀柔/密云汽车零部件、食品饮料、印刷包装、机电设备、节能环保现代物流旅游休闲、文化创意、生态农业海淀电子信息、节能环保、新材料、生物医药、航天军工总部商务、信息技术服务、金融、医疗、科研、教育、行政办公旅游休闲、文化创意、现代农业、批发零售朝阳总部商务、金融、教育、医疗、科研、信息技术服务文化创意、批发零售东城/西城总部商务、金融、教育、医疗、行政办公、科研、信息技术服务旅游、文化创意、批发零售门头沟休闲旅游、生态农业、文化创意装备制造（数控装备、节能环保）天津作为新兴制造业中心，依然处于产业聚集阶段，尤其是针对资本及技术密集型的重化、电子和装备制造业天津处于工业化中后期，第二产业占比较大10,00015,00005,00020075,25343%55%亿元2011第三产业

23.4%第一产业

9.5%第二产业

19.6%21.1%11,30746%52%1%天津GDP构成（亿元）07'-11'年均增长专用设备制造业

606食品制造业678电气机械814金属制品业

831通用设备制造业857化工1,155石油加工1,258电子设备制造业2,045交通运输设备制造业2,131钢铁冶金4,161制造业总产值前10行业2011年（亿元）天津产业集中资本及技术密集型的重化和装备制造业资料来源:天津统计年鉴，天津市新材料，光电一体化“十二五”规划重化和装备制造依然是未来发展的重点万亿级装备制造产业现代冶金汽车及零部件海洋工程装备、石油石化装备，电力设备、工程机械、轨道交通设备等2个5000亿级产业石油化工产业电子信息产业4个千亿级别产业轻工纺织新能源材料航空航天生物医药天津十二五规划河北产业集中在重化行业，亟需转型，目前主要城市较多将转型重点放在装备制造业钢铁等粗放型重化工业占比高河北省十二五规划所涉及装备制造产值规划高达万亿201139,699亿元33%其他4%4%4%4%5%5%6%6%29%黑色金属冶炼及压延加工业电力热力生产供应黑色金属矿采选业金属制品业化学原料及化学制品制造业石油加工炼焦及核燃料加工业农副食品加工业交通运输设备制造业非金属矿物制品业07'-11'工业产值CAGR22%16%39%35%32%28%23%18%22%1.只统计年营收2000万元以上的企业资料来源：河北省统计年鉴，中国统计年鉴，《河北省大气污染防治行动计划实施方案》，新华社，文献综述，BCG分析规模以上1企业工业产值占比做大做强装备制造业12个园区产值共6800亿，其中汽车3000亿（保定2000亿）做优做强钢铁工业7个园区产值共4600亿，集中在沿海地区推动石化工业循环转型10个园区产值共5000亿，集中在冀中南和沿海地区提升建材、优化轻工、升级纺织、发展特色食品产值共6500亿：沙河玻璃600亿、霸州家具600亿、正定纺织500亿、京东食品800亿培育发展战略性新兴产业唐山轨道交通：2000亿保定新能源和电力设备：1200亿廊坊信息产业（含物联网）：1300亿石家庄：生物医药1000亿、军转民电子信息500亿、航空航天和轨道交通：500亿邯郸新材料：500亿备用：京津冀消费将保持快速增长，环北京地区依托区位佳和要素成本低的相对优势，成为发展区域新型都市产业最佳地点1.中等收入水平为家庭可支配年收入12-24万每年，富裕收入水平为家庭可支配年收入大于24万每年；收入水平指2010年为基准的实际值，调整了通货膨胀率资料来源：BCG消费者研究中心，BCG分析万人北京河北天津2025预测7,2612020预测5,4322015预测3,62820122,67920101,928+171%京津冀城镇中等以上收入水平人口变化预测（2012-2025）基本需求高品质轻奢奢侈消费次序人均类别消费(图示为指数曲线，而非具体数值)新兴中产中等以上收入一般富裕低收入阶层与准中产非常富裕京津冀地区人群的消费能力增长显著......因而，追求高品质的生活将成为未来消费趋势生活必需品，如：基本食品与饮料奢饰品金融保险服务酒类、旅游及休闲娱乐服务、化妆品、健康品和服务等汽车、住宅装修、个人护理、品牌服装、特色食品类别说明结合产业定位得出，环北京地区未来主要发展的产业将集中在31个子行业北京高科技和现代服务业延伸基地北京高科技产业的商业化和生产部分电子核心基础产业药品(制剂)生产节能环保装备智能机器新能源装备导航、遥感等应用现代服务业的后台部分金融后台服务企业后台服务信息技术后台-IT数据中心科研分院和试验电子商务后台现代物流服务文化创意制作天津和河北先进制造产业配套基地津保两个都市圈的汽车等装备制造产业配套汽车零部件新能源和电气设备机电部件新材料智能制造设备天津的石化、现代冶金产业、新材料产业配套纺织服装金属制品绿色建材京津冀新型都市产业和生活服务配套中心都市产业制造业（北京产业转移和自我发展）食品饮料文体用品纺织服装家具制造金属制品建筑材料印刷包装生活型服务业（北京产业转移和自我发展）批发零售旅游、休闲、娱乐、会展服务健康服务外资中小企业进入中国的门户以德国、美国和日本企业为主要目标高端汽车零部件医疗设备生物技术节能环保装备（绿色技术）智能制造装备高端机电部件高端金属制品物联网新型建材12345678910111213161718192022232426272821293031资料来源：BCG分析首都第二机场的潜在临空产业区生物技术医疗设备医药制造信息技术服务电子设备制造汽车及高端零部件航空维修航空装备电子商务与物流服务食品加工会展服务141525华夏可重点打造8大产业集群：物流与批发零售、新型都市产业、休闲服务、科研与后台服务、高端装备零部件、绿色与节能环保、电子信息、生命科学注：圆圈相对大小表示所产生GDP的相对大小；GDP的测算剔除了通货膨胀的因素资料来源：BCG分析文化创意旅游、休闲、娱乐、会展服务（150亿）食品饮料旅游/休闲/娱乐批发零售一二三13222627现代物流12纺织服装1911电子商务后台文体用品23印刷包装金属制品20家具制造2425信息技术后台IT数据中心大数据金融后台服务企业后台服务科研与后台服务（300亿）四789高端汽车零部件新能源和电气设备机电部件其他重型装备机电部件节能环保装备绿色建材绿色与节能环保装备（250亿）六高端装备零部件（150亿）五新材料3518161721生物技术健康服务生命科学与健康产业（250亿）化学药（制剂）医疗设备八2282930导航、遥感等应用电子信息产业（100亿）物联网智能机器七4316电子核心基础产业传感器、IC等1航空维修航空产业（5-10亿）14科研分院和试验10航空装备15企业服务融资服务科研服务新型都市产业（600亿）物流与批发零售（1000亿）相关产业2025年环北京GDP初步估计八大产业集群的发展的初步思路新型都市产业围绕“健康”、“创意”、“时尚”引进北京和外资知名企业，并依托电商培育中小企业布局上主要依托现有资源和产业基础，依托其向更高附加值的环节拓展电子商务与现代物流金融与企业后台服务依托北京的大型金融和企业集团总部，利用区位便利和低要素成本将其后台服务转移至环北京地区重点关注位于北京的股份制银行、保险公司、互联网企业、数据中心运营商和服务外包企业高端装备零部件京津冀地区大型装备制造企业的进口部件入手，引入国际“隐形冠军”重点关注汽车零部件、新能源及电气设备零部件、轨道交通零部件绿色与节能环保装备依托北京的研究所和企业，培育节能环保装备和绿色建材细分领域的“隐形冠军”重点关注，如余热余压利用、绿色建材、节能电机、空气/水/土污染防治、节能/环境监测等电子信息产业依托航天和军工技术，利用“军民融合”培育“智慧城市”和“智能机器”产业集群利用市场化的商业化运作机制是完成航天和军工技术向民用产业集群转型生产性物流：靠近相应的制造基地空港和铁路物流位于相关交通枢纽商贸物流：80公里节点进京公路枢纽电商物流：临近空港、海港、铁路枢纽冷链物流：55公里圈层，临近居住区生命科学与健康产业可采用“生物技术树品牌、医疗设备聚人气、医药生产建规模”的策略生物制药：可以以二类疫苗、单抗、干扰素和白介素为主要发展方向医疗器械：重点关注治疗性医疗器械细分领域的国内外隐形冠军化学药和中成药：主要吸引北京制药企业的制造职能溢出健康产业：养生、养老理念的服务，发展专科医疗服务，打造保健消费品产业八一二四五六七旅游、休闲、娱乐依托本地的自然、人文资源发展相应的产业在相应的人流集中的主要进京通道上布局一个主要的购物休闲节点三新型都市产业：华夏幸福应围绕“健康”、“创意”、“时尚”引进北京和外资知名企业，并依托电商培育中小企业健康型都市产业食品饮料依托农业资源，重点发展健康营养、绿色有机、时尚休闲的食品和保健食品吸引北京老字号食品企业和国际食品企业集团在环北京设立生产基地文体用品培育健康类、附加值高、文化性和创意性强的中小企业创意型都市产业印刷包装依托北京总部经济，吸引北京和外资大型印刷包装企业金属制品吸引外资品牌中小企业落户（尤其是德国企业）时尚型都市产业品牌服装依托北京推进“世界时装之都”的规划积极吸引北京的品牌服装企业将生产基地落到环北京高档家具聚集区域现有知名的高档家具企业帮助企业提升产品设计与生命科学相结合，推广生物技术、发酵工程、细胞工程、基因技术等先进加工技术构建文化创意企业与都市型生产企业之间沟通的桥梁，提升产品的创意性和时尚性，同时帮助文化创意企业进行商业化引进电子商务企业，构建京津冀都市产业贸易枢纽，帮助新型中小企业走快速向全国市场，并及时获得市场信息资料来源：专家访谈，北京市十二五规划，BCG分析一新型都市产业：布局上主要依托现有资源和产业基础，并向更高附加值的环节拓展食品饮料文体用品数字印刷金属制品纺织服装高档家具京北：怀来/逐鹿✓葡萄、牛奶、蔬菜等农产品及深加工及酒烘焙、糖果、方便食品、罐头食品、调味品、保健品津保沿线组团-西✓西红柿、牛奶、蔬菜等农产品及深加工烘焙、糖果、方便食品、罐头食品、调味品、保健品✓津保沿线组团-东京东：大厂、香河✓✓管材、五金、电气、日常用品及工具产业基础较好✓✓烘焙、糖果、方便食品、罐头食品、调味品、保健品✓✓✓✓一资料来源：专家访谈，北京市十二五规划，BCG分析北方最大印刷包装生产基地具有轻工企业基础配套京东文化创意、媒体产业发展本地金属玻璃家具产业1300余家北方产业基地，与文化创意产业相结合，提高附加值本地中小服装生产加工企业众多服装企业众多，需进行品牌化现代物流：根据各地的产业发展趋势、交通情况和离北京的距离在周边分布不同类型的物流聚集区二生产服务物流服务生产工业企业港口物流（空港、陆上枢纽）商贸服务物流靠近大量商贸市场京西南（高碑店/涿州）京南（霸州）京东（大厂/香河/宝坻）京东南（廊坊/武清）京南（固安、永清）资料来源：北京物流十二五规划、BCG分析企业合资、合作或第三方承包为主要发展模式，可引进物流企业、电商企业及物流地产开发商电子商务物流冷链物流装备制造石化航空物流装备制造✓✓✓✓✓✓电子医药✓食品饮料✓医药装备制造电子✓✓✓✓✓✓✓铁路物流纺织服装、农产品、快速消费品农产品电子、家电快速消费品农产品、食品、家具、图书音像✓临近居住区临近居住区临近空港陆上交通枢纽临近空港临近天津海港临近滨海机场金融与企业后台服务：依托北京的大型金融和企业集团总部，利用区位便利和低要素成本的优势将其后台服务转移至环北京地区四北京总部和后台职能部门云集5家大型国有银行中有4家总部在北京12家股份制银行有4家总部在北京10大财险公司有5家总部在北京10大寿险公司有6家总部在北京5家国有航空公司有2家总部在北京3家国有电信集团的总部全部在北京超过5家大型跨国企业的共享服务中心在北京全国超过50%的互大型联网企业总部在北京全国超过1/4的数据中心在北京服务外包企业400多家，从业人员超过10万后台服务职能向周边转移的趋势已然显现2010年安邦保险投资30亿元在燕郊建立后援中心包括理赔远程定损中心、承保中心、调度指挥中心、信息中心、金融票据管理中心、档案管理中心、研发中心、投资中心、电话销售中心、呼叫中心、后援专家支持中心、培训中心等12个后援职能中心2012年中国人保与廊坊开发区签订50亿元投资建立其北方信息中心包含信息数据系统存储、管理、研发和保险金融研究、培训教育等职能的大型综合项目2012年中国联通投资137亿元在廊坊工业区建立华北后台服务基地一期主要以数据中心和呼叫中心业务为主资料来源：BCG分析可重点考虑引入服务外包企业，及具有独立核算权和管理权的职能中心和内包中心华夏幸福可以重点考虑的企业高端装备零部件：华夏幸福应以京津冀地区大型装备制造企业的进口部件入手，引入国际“隐形冠军”五京津保装备制造的发展主要集中在7个行业目前国内在相关装备制造的高端零部件领域还严重依赖进口天津规划保定规划北京规划汽车新能源及电气设备轨道交通工程机械海洋工程石化装备智能制造装备✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓国产化率（2012,%）工程机械中高端汽车轨道交通输配电资料来源：专家访谈，十二五规划，文献检索，CEIC，BBVAResearch，BCG分析德国和日本的“隐形冠军”是进口零部件的主要来源，例如65%以上进口汽车零部件来自这两个国家。其次为美国和英国同时利用航天技术民用化，培育自身高端零部件企业✓重点关注行业高端装备零部件：随着国际市场中心向中国转移，国际“隐形冠军”逐渐以梯级配套形式进入中国市场“隐形冠军”的竞争优势在于“产品技术优势”和“紧密的客户关系”，而非成本，因此较少介入上一波以“低成本国家”为导向的外商投资“隐形冠军”呈现梯级配套进入中国市场上海、成都和北京是未来最看重的投资区域资料来源：德国商会，BerlinSchoolofEconomics,AHK，BCG分析配套上级客户201320122011低成本市场销售前景’2007德国企业投资中国的主要原因（德国商会，2013）德国企业未来3年计划投资的10大区域调查（德国商会，2013）上海12.9%苏州5.7%南京3.5%深圳7.2%广州5.1%成都10.3%北京9.9%沈阳3.9%天津3.5%重庆5.5%五绿色与节能环保装备：华夏幸福应依托北京的研究所和企业，培育节能环保装备和绿色建材领域的“隐形冠军”六注：隐形冠军指在某一细分行业领域处于领先地位的中小企业资料来源：专家访谈，北京市十二五规划，BCG分析北京节能环保产业处于全国领先，占全国10%

......得益于国内领先的研发资源优势...43家国家部委直属节能环保研究机构42个节能环保类国家重点实验室300多个高校节能环保相关研究结构和实验室103个高校与企业共建节能环保研究院所56家企业独立建立的节能环保研究院所...但面临企业规模小、产业化规模不够的问题整体产业结构呈现“小而散”拥有2000多家节能环保类企业，平均规模不到1亿元缺乏辐射带动强的龙头企业中小企业创新活力和成长潜力未充分激发技术创新成果的产业化规模应用仍然不足以企业为主体的节能环保技术创新体系不完善诸多节能环保新技术、新产品尚停留在实验和示范阶段集成创新能力还需加强20112015规划5,000其他资源综合利用环保节能30030070200+29%1,800主营收入（亿元）节能环保和绿色建材领域细分行业众多，培育细分行业的“隐形冠军”将是华夏幸福打造该产业集群的关键绿色与节能环保装备：重点关注行业前景好的，北京市重点发展的行业，并侧重在生产制造环节高效节能产业余热余压利用绿色建筑材料高压节能电机节能监测和能源计量设备高效节能电器、照明能源智能化管理高效节能锅炉窑炉高效储能先进环保产业水污染防治设备垃圾和危险废物处理处置环境监测设备土壤污染防治设备大气污染防治设备重金属污染防治设备有毒有害污染物防控减震降噪设备资源循环利用产业汽车零部件及机电产品再制造资源再生利用共伴生矿产资源大宗固体废物综合利用主要产业类别北京重点市场前景✓✓✓✓✓✓LED照明目前产业过剩，不是很好的进入时机能源智能化管理的重点是信息技术服务，环北京相对北京的优势小膜技术工程承包及设备制造前景较好；海水淡化适合河北沿海发展城市固废处理、工业固废综合利用、电子固废处理发展加速目前环境治理产业为主要发展方向，未来以“防”为目的检测系统发展具有空间土壤、地下水修复尚处于导入期，未来预计有所发展✓目前相关处理设备还处于快速发展阶段，前景较好华夏重点关注华夏重点关注✓✓✓✓✓✓华夏重点关注六电子信息产业：华夏幸福应依托航天和军工技术，利用“军民融合”培育“智慧城市”和“智能机器”产业集群七资料来源：专家访谈，Gartner，IDC，BCG分析“智慧城市”和“智能机器”是航天和军工技术民用化的重要方向“智慧城市”和“智能机器”是电子信息行业四大趋势之二，在国内处于起步阶段趋势1：移动互联网终端和应用（个人服务）移动互联网终端的制造规模效益明显，向大型代工工厂（如富士康）进行集中成为主流趋势大型代工工厂的投资主要转向中西部地区趋势2：云计算（企业服务）云计算主要通过信息技术服务创新减少硬件设备，利用软件和网络实现IT功能基础设施和设备主要由大型IT和电信企业掌握建设云计算的数据中心成为环北京主要机会点趋势3：物联网与智慧城市（公共服务）新兴行业：2013-2020年累计1万亿的市场规模，年增长14.5%市场分散，企业众多，覆盖多种应用和设备趋势4：智能机器行业处于起步阶段，包括机器人、无人汽车、无人飞机、3D打印设备等为北京装备制造行业规划的重点行业民用化方向1：航天材料民用化–新能源和新材料主要为航天科技一院、四院和五院民用化方向2：航天特种车辆民用化–民用特种车辆和汽车零部件主要为航天科技一院和航天科工九院民用化方向3：监测和空气动力技术民用化-节能环保主要为航天科技十一院民用化方向4：载人航天和太空生物技术民用化–生命科学主要为航天科技五院、航天员训练中心民用化方向5：导航、通信、传感器和控制技术民用化-物联网与智慧城市主要为航天科工二院、三院和六院，中电科民用化方向6：空间控制民用化-智能机器主要航天科工三院和航天科技八院电子信息产业：市场化的商业化运作机制是完成航天和军工技术向民用产业集群转型的关键因素七航天和军工技术是智慧城市形成的基础，但持续的民用后续开发才是形成产业集群的重要推手华夏幸福可考虑与航天科工及第三方专业机构建立风险投资基金，加速相关技术的商业化智慧城市智慧交通智慧能源智慧家居智慧安保智慧教育智慧医疗智慧政务...基础通信网络传感器、探测器、传感网和信息处理、数据融合等基础技术智慧城市的结构示意图智慧城市是由众多子系统构成的复杂系统,子系统之间差别很大，由不同公司所专长，其中不乏中小企业基础通信网络一部分由电信运营商来承担，另一部分则涉及到卫星应用（如导航定位）底层高精度的传感器等设备是系统能够运行的基础元件，与航天和军工系统所用的元件有很大的通用性智慧城市风险投资基金航天和军工企业华夏幸福专业风投机构提供技术和行业经验提供资金及开发、试验场所提供专业投资经验和外部企业信息网络航天和军工企业内部技术孵化挖掘并吸引外部企业投资利用航天基础元件技术开发子系统在全国范围内寻找相关有潜力的新企业利用航天和军工技术对其产品和系统进行改进引入华夏园区以实现进一步商业化华夏现有新城项目可作新产品的商业化试验基地，且可为对外宣传和推介的重要基础资料来源：专家访谈，BCG分析生命科学：华夏幸福可以采用“生物技术树品牌、医疗设备聚人气、医药生产建规模”的策略八生物技术市场尚不成熟，多为中小科研型企业，培育时间长（6-8年），目前产业化程度不高美国华人生物科学家是全球主要研发团体之一医疗设备细分行业众多，多数行业由外资“隐形冠军”垄断（美国和欧洲）中国和亚太成为国际医疗设备企业新的增长点化药制剂和中成药产业结构调整：从原料药生产转向大力发展制剂北京药企经历了从内到外，从北到南的两次转移，环北京成为下一次转移对象华夏幸福的发展策略行业发展现状吸引海外领军人物回国通过与行业协会交流、参加各类高端学术会议，主推“华夏幸福”品牌聚集一批细分行业“隐形冠军”，在国际生命科学企业圈中形成人气重点吸引北京大型制药企业设立制剂生产基地投资规模相对较大，能够在短期内形成规模资料来源：专家访谈，BCG分析生命科学：生物制药可以以二类疫苗、单抗、干扰素和白介素为主要发展方向资料来源：IMS数据库八治疗性疫苗等二类疫苗进入难度相对较低，可以作为初期的选择，但长期来看，整体市场规模较小无法支撑整个生物制药规模的诉求北京占全国的市场份额白蛋白二类疫苗'07-'11增长率一类疫苗红细胞介素生长因子粒细胞集落刺激因子

白细胞介素干扰素胰岛素单抗疫苗类~40家生产企业，市场较为分散，多联多价疫苗、基因工程疫苗、蛋白结合疫苗、新型佐剂疫苗、治疗性疫苗等新型疫苗等为发展重点<10%20%-50%>50%中国企业市场份额生命科学：“隐形冠军”引领发展的治疗性医疗器械八诊断性医疗器械治疗性医疗器械医疗辅助用品影像诊断设备X光机、超声波、CT、核磁共振成像体外诊断设备及试剂生化、血液、免疫、尿液等治疗性医疗器械透析、眼科、齿科、听觉辅助、移动辅助消毒、麻醉、呼吸、监测手术用具、微创、内镜、骨科、伤口闭合医疗辅助、基础用品注射器、针头、输液管、输液泵等担架等搬运设施主要类别主要设备行业特征潜在外资隐形冠军示例市场被大型外资医药器械及国内大型企业所垄断较为分散，由国际和国内单个领域的隐形冠军所占据本土企业主导、附加值较低5,614Allergan5,595St.JudeMedical3,990Hospira3,601CareFusion2,944CRBard2,196PaulHartmann1,975IntuitiveSurgicalInc1,881HologicInc截止2012年12月14号滚动12个月总收入（百万美元）资料来源：Mddionline，BCG分析生命科学：健康服务可以以打造养生、养老理念的服务业态，并依托二机场合作发展专科医疗服务八多样化养生主题休闲服务中医医疗保健及中医药养生保健仪器设备养生温泉SPA体质测定&健康体检增值服务健康主题养老产业在养老服务中充分融入健康理念，加强医疗卫生服务支撑合理布局养老机构与老年病医院、老年护理院、康复疗养机构等，形成规模适宜、功能互补、安全便捷的健康养老服务网络专科医疗服务政府进一步放宽中外合资、合作办医条件，逐步扩大具备条件的境外资本设立独资医疗机构试点二机场和京南交通高铁交通枢纽的建成将为专科医疗服务带来相应的人群资料来源：国务院关于促进健康服务业发展的若干意见、BCG分析生命科学：随着消费水平上升，健康理念逐渐成熟，保健消费品需求提升迅速“您通过哪些方式来实现健康保健目标”在所有消费者中的占比（%）在大城市消费者中的占比（%）在非常富裕消费者中的占比（%）控制饮食定期锻炼服用维生素、矿物质及补充剂健康休闲活动737776667169513842485862资料来源：2013BCG中国消费者健康保健调研;BCG分析八备用：航空产业-可重点关注航空维修所带来的零部件机会，但整体市场规模有限，具体实施取决于中航工业的合作中航工业在国内占据主导地位，为最主要的航空器组装企业，因此，获得中航工业的认可成为大规模发展航空机电部件制造的关键环节吸引主要航空公司设立区域维修中心首都机场的航空维修空间已满，二机场为国航以外的主要航空企业提供扩张空间如，南方航空和中联航有意将二机场作为基地机场大型飞机维修设施将围绕基地机场展开吸引公务机MRO企业国内公务机市场快速发展2020年将成为全球仅次于美国的第二大公务机市场国际和国内航空企业开始大规模投资中国公务机MRO行业，如国内的公务机运营商，以金鹿航空、首都航空为代表国际公务机制造企业，以法国达索、美国湾流、巴西庞巴迪为代表带动部分机电部件制造及相关服务产业发展飞机维系相关的主要零部件部分导航及电子零部件机轮和刹车部件辅助动力部件飞机维修培训中心保税航材和航油由于较多飞机维修部件对进口需求大，因此需争取建立保税区；另一方面航空维修通常布局在距离机场5公里范围之内资料来源：专家访谈，BCG分析近期华夏应以物流与批发零售、新型都市产业、休闲服务、科研与后台服务、高端装备零部件为重点，培育绿色与节能环保、电子信息、生命科学2014-20152016-20202021-2025引入北京和外资知名都市产业、文化创意企业培育新型都市产业和文化创意产业的中小企业开发旅游、休闲、娱乐地产，综合商业批发零售地产引入北京主要金融机构和大型企业的后台服务部门引入北京的服务外包企业依托北京的院所和企业，培育节能环保领域的“隐形冠军”以京津冀地区大型装备制造企业的进口部件入手，引入国际“隐形冠军”引进海外生物技术领军人才，培育生物技术产业发展健康休闲和服用维生素、矿物质及补充剂等保健品引进国际医疗设备细分领域的“隐形冠军”引进北京大型制药企业设立制剂生产基地以航天企业为龙头，利用“军转民”培育智慧城市和智能机器产业引进北京电子核心基础制造，为智慧城市提供核心原配件津保高铁建成二机场建成(2018)资料来源：BCG分析电子商务、物流批发中心航空物流新型都市产业科研与后台服务绿色与节能环保生命科学电子信息休闲服务高端装备零部件物流与批发零售发展专科医疗服务35km55km80km120km空间上，综合考量圈层、区位和产业基础，以实现8个产业集群在环北京各区域的错位布局京北新型都市产业：重点食品饮料京北文化创意产业：重点设计创意京北旅游休闲基地（葡萄酒）现代农业产业生命科学与健康产业基地生物技术：重点二类疫苗、单抗、干扰素和白介素治疗性医疗器械化学药和中成药生产制造保健消费品养生、养老地产和专科医疗服务电子商务、冷链与航空物流服务金融和企业后台服务中心新型都市产业：重点食品饮料、印刷包装文化创意产业：重点媒体、出版京东旅游休闲娱乐（文化、购物）节能环保装备商业化基地“军民融合”智慧城市和智能机器商业化基地科研分院及试验基地注：新航城的规划中游京南购物旅游休闲基地资料来源：BCG分析京西南物流和批发集散中心商贸物流：重点农产品生产性物流：装备制造、石化为重点京东物流和批发集散中心冷链物流商贸物流：重点农产品、食品、家具、图书音像新型都市产业：重点食品饮料、纺织服装京南旅游休闲度假基地（温泉/白洋淀/文化）京南文化创意产业：重点设计创意津保沿线高端装备零部件聚集带依托京津保的汽车、新能源、轨道交通等装备制造业进行零部件配套霸州为京南物流和批发集散中心铁路物流、商贸物流（重点快消品和农产品）、生产物流（重点装备制造）新型都市产业：重点高端家具、金属制品、纺织服装电子信息产业：重点移动互联网终端、电子核心基础元件金融和企业后台服务中心京东南物流和批发集散中心电子商务物流、商贸物流（重点电子、家电和快速消费品）、生产物流（电子）京东南旅游休闲度假基地（购物）怀柔延庆怀来/逐鹿涞水徐水永清宝坻蓟县平谷密云昌平顺义大兴房山门头沟燕郊/潮白通州固安天津香河/大厂保定廊坊武清亦庄霸州白沟/雄县胜芳未来科技城容城北京中心高碑店涿州文安议程环北京城市发展的未来格局，以及对华夏幸福城市布局的建议环北京产业发展的未来格局，以及对华夏幸福产业布局的建议对华夏幸福基业在环北京地区发展的关键能力举措建议与中国发展研究基金会合作的《京津冀区域产业转型和升级》报告要点附件附件1：国际国内及京津冀发展趋势的补充材料附件2：大北