BCG-华夏幸福和县产业规划 Full Version v4 20160201

华夏幸福和县区域产业规划总部沟通材料2016年1月29日第四阶段：后续支持回顾：项目方案与工作进度和县现状扫描及趋势判断和县整体相比周边竞争区域在人口、经济、产业、交通、政策、环境等方面的优劣势和县人口、交通、产业、配套等现状、问题及趋势政府政策及区域发展规划的影响安徽省、马鞍山市、和县三级政府上位规划和政策对区域的影响长三角一体化发展以及南京市、江北新区相关规划及政策对区域的影响及机遇终期成果提交区域整体定位和县区域整体定位与愿景和县产业发展的定位和目标项目启动国内外类似区域的对标研究国内外类似区域在发展经济及产业的成功经验和失败教训和县重点产业规划和县产业发展的主要思路和县未来重点产业发展方向及具体发展门类重点产业发展路径和关键引爆点产业与空间落位及载体的高阶对应1月14日中期沟通会产业发展环境打造针对未来产业发展方向所需要的政策、金融、技术、人才等软硬件服务及平台重点产业招商方向及潜在名单基于产业导出逻辑的重点招商方向招商的重要标准潜在招商对象名单及重点企业意向测试发展实施路径产业发展分期目标各阶段关键实施举措相关利益方沟通报告准备报告完善修改如有进一步反馈第一阶段区域环境、现状及趋势分析第二阶段区域定位及和县产业规划第三阶段落地实施路径1.保留一名咨询顾问1月29日阶段沟通会备用：本次项目访谈了约50位政府领导、行业专家、企业负责人等，综合了各方意见政府沟通和县县长、副县长和县县委书记、副书记和县发改委主任和县蔬菜局局长聚氨酯工业协会副秘书长广东科达机电陶瓷工程事业部主任工程师、新产品经理东鹏控股副总经理河北华美化工建材全国销售经理中国石材工业协会副秘书长厦门统和石业总经理上海尚林木业有限公司总经理中华制漆（深圳）事业部、及物流公司负责人河北晨阳工贸集团营销总监江苏省农业科学院研究员、设计农业研究与咨询中心主任日清食品（上海）休闲食品事业部总经理旺旺集团休闲食品事业部副经理雨润集团食品发展部副总经理康师傅经营管理主管百胜餐饮质量控制兼供应链管理经理御园餐饮供应链总监上海绿和产品技术总监江苏农业科学院蔬菜研究所副所长中国农业机械工业协会主席极客新蜜蜂智能环境科技CTO亚都产品中心总监亚都副董事长访谈对象企业访谈内部专家南京市投资促进委员协会局长乌江镇镇长和县发改委总经济师台创园主任格力净水器上海分公司总经理弘懋光电科技(上海)有限公司负责人西安电力电容经理桂林电力电容副总经理

中国港口协会曾任副秘书长中国科学院南京地理与湖泊研究所教授江苏省化工学会秘书长江苏先声药业大区政府事务部总监苏威(上海)有限公司业务拓展经理常州制药厂销售总监BCG内部城市发展专家BCG内部电力设备专家BCG内部家电专家BCG内部化工专家BCG内部材料专家BCG内部农业专家和县水利局局长和县规划局局长和县国土资源局副局长苏皖大区总经理和县平台负责人和县产业负责人和县拓展负责人总体思路和关键问题：为什么和县拥有良好的区位、优质的资源与广阔的发展空间，但产业的整体发展水平却并不高？产业发展受限的困境应该如何去打破？和县是否具备打破当前产业发展僵局的外部环境与条件？和县应该怎样把握产业发展的契机？实现产业突破与提升的破题思路是什么？和县应该发展什么的产业？应该形成怎样的产业组合？产业发展的路径是怎样的？和县的目标产业应该如何去发展？需要华夏和政府做怎样的准备和安排？12345发展水平外部机遇把握机遇产业组合实施举措目录和县产业发展现状分析和县产业发展机遇分析和县产业发展定位分析和县产业发展组合分析先进制造集群—电子信息/新兴化工/绿色建材/专用装备临港产业集群—电力设备/新兴家电/临港物流六次产业集群—科技农业/健康食品/人文生态旅游和县产业发展实施举措产业布局建议产业环境提升建议和县位于南京都市圈核心区层，区位优势和资源禀赋突出

和县距离南京市中心仅50公里，生态及人文资源丰富，是安徽省通江达海的重要枢纽资料来源：政府网站，文献检索，BCG分析距离南京核心约50公里毗邻国家级江北新区浦口南侧安徽东向经济发展的最前沿长江经济带产业联动和物流中转重要节点之一和县宁合高速合芜高速105省道北沿江高速滁马高速206省道合肥巢湖滁州芜湖马鞍山南京上海杭州1小时都市圈南京沪宁合肥区位优势明显资源禀赋突出和县岸线资源丰富，约18公里深水岸线域内郑蒲港口群吞吐能力不断提升和县生态农业资源基础深厚、政策优越安徽第一家国家级台创园及国家级农业科技园和县拥有深厚自然人文景观资源各类自然文化遗址648处，5个3A级景区农业基础雄厚和县发展空间广大、生产要素成本竞争优势明显

是南京周边难得的拥有大片可开发空间的区域，具有较强的后发优势1.是指2006年至2020年规划期间内，包括建造建筑物、构筑物的土地，是城乡住宅和公共设施用地，工矿用地，能源、交通、水利、通信等基础设施用地，旅游用地，军事用地等。资料来源：和县土地利用总体规划，安徽省物价局、江苏省物价局，文献研究，BCG分析土地资源丰富，建设用地供给充裕生产成本要素价格优势突出工业用地价格（万/亩）全椒县和县9.6当涂县11.0含山县12.0鸠江区22.4马鞍山市区24.0浦口区22.0江宁区2.5倍标准厂房租赁价格（元/平方米/天）2倍全椒县0.2和县0.2含山县0.2马鞍山市区0.4鸠江区0.4当涂县0.4浦口区0.4江宁区0.6江北新区香石休闲旅游片区西部现代农业片区和县综合产业片区南部临港产业片区马鞍山和县绿色建材产业园乌江工业园省精细化工基地和县经济开发区郑蒲港新区现代产业园长江黄金水道台湾农民创业园平均工资水平（千元/月）全椒县1.2倍3,568含山县4,2343,937和县4,676浦口区鸠江区4,689当涂县5,036江宁区5,166马鞍山市区5,213和县土地总面积为1307.93平方公里，至2020年，规划新增建设用地118.8平方公里生态农业是和县的传统优势产业，已形成一批较有实力的农业企业和园区和县农业整体保持高速发展，农产品具有鲜明的地域特色逐步形成一批较有实力的农业企业和园区和县农业产值规模和增长速度位于周边区县首位2011-2014和县农业总产值（亿）CAGR8%和县农业产业集约化程度较高，具有地区特色南京地区超过50%的蔬菜由和县供应，有“北寿光，南和县”称号和县的辣椒和黄金瓜入选国家地理标识农产品粮食作物蔬菜种植禽畜养殖201442.0201339.8201236.26.2201133.25.8渔业牧业林业种植业资料来源：和县国民经济与社会发展公报，和县2014件统计年鉴，和县政府网站，文献检索，BCG分析水产养殖201420132012和县规模以上农产品加工企业（家）CAGR8%和县农业产业化发展较好，形成一批规模农业企业目前和县规上农业企业28家，产值超过10亿的农产品企业有3家和县已经打造一批具有较强综合实力的农业园区拥有7个规模化蔬菜基地，被授予“中国蔬菜之乡”称号安徽第一家国家级台创园及农业科技园，2014年，实现工业增加值3.9亿元，引资19亿元产量（万吨）43343.62但和县整体经济和产业发展水平却较为落后资料来源：政府统计年鉴、2014政府国民经济与社会发展公报，文献检索，BCG分析和县整体经济在周边地区中处于中下游水平5倍全椒县来安县和县鸠江区天长市浦口区江宁区1,40628天长市鸠江区浦口区江宁区27来安县和县273倍全椒县2014年GDP总量（亿）2014年人均GDP（千元）02,00010,0007倍全椒县来安县和县天长市1,483鸠江区2,963浦口区6,960江宁区9,0242014年单位面积产出（万元/平方公里）3000100288江宁区99鸠江区浦口区来安县全椒县天长市10倍和县112鸠江区和县4.542倍4.75全椒县7.13浦口区8.54江宁区10.1611.2312.76天长市来安县2014规上工业企业平均利润率（%）2014年规上工业企业利润总额（亿）和县主要工业产品为初级建筑材料、化工材料、工业零部件、农业产品水泥饲料电线电缆和县主要工业产品为低层次工业原材料，工业企业盈利水平与周边相比居于下游水平泵阀农药原料此外，和县人口出现净流出，人口年龄结构也进入老龄化和县人口成为周边区县中唯一出现人口净流失的区域在过去15年中，和县青少年和劳动力人口占比大幅下降，进入老龄化社会和县（-1%）全椒县(0%)含山县（1%）浦口区（3%）江宁区(1%)马鞍山主城区(0%)当涂县(（0%）鸠江区（0%）2014539,4082013542,1322012545,2942011544,495CAGR-1%和县户籍人口数量（人）1.

1965年起，和县隶属巢湖专区管辖。2011年8月，和县（除沈巷镇）划入马鞍山市，和县户籍人口由于沈巷镇的划分从2010年的66.5万修订为2011年54.4万。资料来源：和县国民经济与社会发展公报，第五次全国人口普查，文献检索，BCG分析2011-2014年1和县周边区县户籍人口变化2014201320122011200060岁以上18岁以下18-60岁2000-2014年和县人口年龄结构变化(%)和县劳动力人口（18-60岁）下降4%和县青少年人口（18岁以下）下降8%和县老年人口（60岁以上）上升12%“合肥够不着、南京顾不上”的尴尬地位是造成和县长期经济发展滞后的重要原因和县宁合高速合芜高速105省道北沿江高速滁马高速206省道合肥巢湖滁州芜湖马鞍山南京1小时都市圈和县处于合肥经济圈和南京都市圈的夹层地带，长期处于产业外溢的边缘，产业发展缺乏外在推手位于合肥辐射圈之外未能获得南京经济外溢的利好距离省会合肥约100公里，处于合肥经济产业圈的边缘地带合肥产业核心势能不足，产业经济扩散无法惠及和县周边马鞍山、芜湖等城市地区产业发展能级不足，难以对和县产生正向拉动作用虽然位于南京50公里核心圈层内，但长期受制于南京城市外溢势能不足的影响，所受辐射较少无直接通往南京的过江通道，通过江北和马鞍山桥梁绕行前往南京市区约需2小时1,且道路等级和质量偏低2受到行政区划鸿沟的影响与制约，与南京之间的产业与经济互动严重不足1.

和县前往南京市区需通过南侧的芜湖长江大桥或者北侧的南京长江三桥，均需绕行通过江北区域或者南侧溧水和江宁区域；2.和县境内公路李成伟1965公里，按道路等级划分，国道占比为0，省道仅6.2%，村级道路占比高达65.7%，若按技术等级划分，高速公路占1.1%，四级道路高达75%。资料来源：政府网站，文献检索，BCG分析经济后发区域如不进行积极的升级与转型，将落入发展停滞的“发展陷阱”10年至14年人口持续流出，同时青少年及劳动力人口占比下降，老龄人口占比上升产业增长出现下降人口净流出，人口结构质量降低城市/人口恶性循环南充市粮食总产量1下滑南充市工业增加值增速下滑23.0%2015上半年8.3%20146.0%201311.7%201217.8%20111.单位为万吨；2.

位于四川省东北部，有果城之称，也是重要的商品粮生产基地。资料来源：南充市国民经济与社会发展公报，政府工作报告，第六次人口普查，文献检索，BCG分析201515.0%201012.0%71.2%20007.7%65岁以上15-64岁0-14岁南充作为经济后发区域2未能进行有效产业升级转型，逐步陷入人口与产业增长停滞乃至下降的“发展陷阱”-3.0%2014201320122011“过去的一年，是南充发展史上非常特殊、非常困难的一年....”——2015年南充市政府工作报告“我市经济运行中突出存在投资增长乏力、消费拉动不足、房地产业低迷等困难和问题，主要经济指标中除2项指标外，其余指标低于预期目标”——2015年度南充经济形势简报“工业投资占全社会固定资产投资的16%，在2013年同比下降2个百分点的基础上又下降了3个百分点，工业占比已连续三年下滑。”——2014年南充市工业经济运行情况分析目录和县产业发展现状分析和县产业发展机遇分析和县产业发展定位分析和县产业发展组合分析先进制造集群—电子信息/新兴化工/绿色建材/专用装备临港产业集群—电力设备/新兴家电/临港物流六次产业集群—科技农业/健康食品/人文生态旅游和县产业发展实施举措产业布局建议产业环境提升建议国际学者的研究发现，后发区域很难完全通过自身的努力突破困境，来自外部的助力与拉动是必不可缺的“将城市和周边以农业为主的地区的发展割裂开来是不合适的；我们更多地看到两者结合，互相依赖，联合发展。其中农业地区的发展升级几乎必然和周边城市的发展紧密联系在一起。”——联合国粮农组织(FAO)总干事，若泽•达席尔瓦“经济增长通常是从一个或数个‘增长中心’同周围区域构成一个势差，通过市场机制的传导力引导区域经济发展。”——法国经济学家，弗朗索瓦佩鲁“一个区域经济的增长取决于其输出产业的增长，区外需求是区域经济增长的主要原动力。”——斯坦福大学教授，道格拉斯•诺思

对和县来而言，突破“发展瓶颈”需要进一步升级传统优势产业，挖掘自身资源，但仅仅这样做是不够的…拉动地区摆脱发展困境，实现产业升级的外部动因主要有“外溢型”、“项目型”及“政策型”三种类型：外溢型项目型政策型城市扩张重大项目重大基建排他性政策驱动因子类型特性描述随着城市的不断发展，人口及产业向周边价值洼地流动，从而形成新的产业及城市区域，拉动欠发达地区的城市与产业升级由于区域内出现的重大项目投资、行业龙头型企业或者重大基建类项目，大幅改变了地区的经济地缘关系与产业格局，从而带动欠发达地区的发展处于政治/国防等因素考量，以行政干预或排他性政策的方式，改变地区经济与城市面貌资料来源：BCG分析代表地区、产业集群苏州昆山廊坊固安四川西昌湖南株洲美国拉斯维加斯俄罗斯共青城产业溢出和县机遇12根据国际都市圈发展规律，南京都市圈已经进入外溢期，产业、人口的对外辐射作用显著增强2.01.00.50.02.50.550.4219600.240.3020100.961.3820000.991.1419901.0619800.840.6219700.80首尔都市圈2（仍处于外溢期）432100.842.0319700.881.5319600.8320100.892.6720000.812.5319900.822.3619800.5419500.960.77东京都市圈1（30年外溢，已处于回流期）集中(-1965)外溢(1965-1995)回流(1995-)集中(-1990)外溢(1990-)都心人口都市圈外围人口东京都市圈人口（千万，1950-2010）首尔都市圈人口（千万，1950-2010）南京都市圈3（开始进入外溢期）1.00.80.00.60.40.20.3920110.430.3820090.390.3820070.380.3620050.360.3320130.43集中(-2009)外溢(2009-)南京都市圈人口（千万，2005-2013）都心：17000人/平方公里都心：15000人/平方公里都心：13000人/平方公里外溢期年增速：东京~3%vs.全国~1%外溢期年增速：首尔~2%vs.全国<1%外溢期年增速预测：南京~2%资料来源：BCG分析1和县马鞍山南京江北新区道路网络提升宁和城际连接过江通道未来5年间，马鞍山市与和县政府推进的一系列的交通改善工程将迅速打破和县与南京之间的交通隔绝1.和县港区下辖石杨、乌江石跋河、姥下河、幸福桥等7个作业码头；2.包括北沿江高速、常合高速和宁和高速公路；3.包括滨江大道、石桥、石杨等15条域内公路网咯；4.预计到2030年，江北新区往南京过江通道将达到21条，和县往南京方向通道条，共计27条；5.上海市到2030年规划黄浦江过江通道共计26条。资料来源：和县“十三五”综合交通规划，文献检索，BCG分析高速+国道网络“一纵一横一联2”高速公路网“四纵八横三联3”骨架公路网优质道路网络“1+5”过江通道布局马鞍山长江公路大桥（已通车）慈湖、湖北路等5处过江通道过江通道布局宁和城际及马鞍山轨交网络宁和城际一期完成，联通江北新区宁和城际二期、马鞍山轨交2/3号线轨道交通体系到2030年，和县与江北往南京方向的过江通道将多达27条4，多于上海黄浦江的过江通道数量5，交通便利大幅提升和县交通资源规划，宁和交通逐步贯通高速公路轨交网络1特别是江北国家级新区设立，比邻和县的浦口南段将逐渐成长为南京先进制造核心，为和县产业借势发展带来了良机紫光集成电路产业园投资90亿，预计建成后实现产值120亿制造业集群龙头项目布局电子信息轨道交通汽车制造生物医药新材料南京主城区未石路站周边区域滨江村站周边区域智能交通园智能装备园双峰路研发功能景观带六合中心板块西坝港口板块高新创新板块老山休闲板块江北中心板块三桥创新板块桥林创新板块浦口区六合区南京江北新区产业模块布局规划面积788平方公里，制造业重点项目布局集中浦口区南侧资料来源：南京江北新区2015-2020近期规划，专家访谈、南京市战略新兴产业规划文件、文献检索、BCG分析台积电芯片厂预计投资30亿美元，带动千亿上下游投资铺镇车辆厂作为中车集团旗下主要的整车制造厂，2014年产值超过70亿元，在浦口周边产生大量上下游配套需求越博产业园一期投资10亿元，聚焦新能源汽车动力总成中脉桥林健康产业园投资5亿，聚焦健康食品、医疗器械等先声药业产业园总投资17.5亿，主要进行抗肿瘤药物研制生产九天高科膜产业园投资10亿，形成年产5万平方米膜能力久吾高科、九思高科打造高性能膜百亿级膜产业聚集上汽集团桥林生产基地总投资73亿，承载依维柯等车型生产2014年~50亿2020年~800亿产业规模2014年~80亿2020年~300亿2014年~100亿2020年~200亿2014年~100亿2020年~200亿2014年~100亿2020年~250亿1竞争：环南京城市圈将沿五轴一区，呈现产业差异化、分工协同化格局来安县江宁区溧水区句容市和县天长市滁州主城区4全椒县含山县马鞍山主城区3

博望区当涂县高淳区江北新区2南京主城区1

溧阳市郎溪县宣州区仪征市滁州马鞍山宣城扬州镇江常州宁洛高速南京绕城高速天潜高速常合高速宁宣高速宁芜高速宁连高速沪蓉高速沿江高速公路京沪铁路沪宁城际铁路宁杭高铁南京南京绕城高速沪陕高速宁安高铁江宁区副中心南京主核江北新区副中心沪宁发展轴皖江发展轴宁杭发展轴宁滁发展轴生态湖区苏北联动轴覆盖区域六合区仪征市天长市重点产业智能装备节能环保化工新

材料钢铁冶炼覆盖区域南京

主城区江宁区扬州市区镇江市区仪征市重点产业新型显示软件开发节能环保高端服务覆盖区域江宁区溧水区溧阳市句容市重点产业智能装备智能电网航空航天临空物流新能源

汽车汽车及

零部件覆盖区域浦口区滁州

主城区来安县全椒县重点产业大健康软件开发轨道交通现代物流卫星导航新能源

汽车集成电路汽车及

零配件覆盖区域浦口区江宁区马鞍山

主城区博望区和县当涂县重点产业智能装备现代物流绿色产业汽车及

零配件钢铁冶炼覆盖区域高淳区宣州区郎溪县重点产业智能装备生态农业生态旅游生态湖区皖江发展轴宁滁发展轴346宁杭发展轴沪宁发展轴苏北联动轴512绿色字：轴带重点区县红色字：战略新兴产业高速公路空港高铁主要铁路站港口目前基本成型:经济带动力强5年内成型:经济带动力中等5~10年成型:经济带动力较弱资料来源：专家访谈；BCG分析1随着打造长江黄金水道战略的提出与中央对长江经济带开发的进一步严控，港口资源的重要性与稀缺性大幅提升和县沿江产业基础与宜居生态环境将受益于中央政府对于长江经济带开发和保护的新政策不搞大开发共抓大保护长江流域开发将受到严格管控与限制，沿江港口及产业开发的审批将越发严格和县已有的港口和园区资源的稀缺度将显著提升政府将逐步出台针对长江流域的生态环境修复和保护的相关激励和政策扶持和县的绿色生态优势将进一步得到彰显，相关绿色产业的发展也将享有政策利好长江经济带战略提出提升长江黄金水道功能，关键在于内河港口的功能布局，现有长江大型港口重要性日益凸显11.

《关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》提出的第一项任务即提升长江黄金水道功能。增强干线航运能力，优化港口功能布局。

资料来源：国务院网站、文献检索、BCG分析"长江拥有独特的生态系统，是我国重要的生态宝库。当前和今后相当长一个时期，要把修复长江生态环境摆在压倒性位置，共抓大保护，不搞大开发……真正使黄金水道产生黄金效益。"——长江经济座谈会长江经济带相关政策的明晰化将大幅提高和县港区、及沿岸资源的潜在价值，为和县产业发展带来持续利好合肥滁州南京芜湖马鞍山巢湖市皖苏浙赣2郑蒲港定位为安徽向东入海的战略深水良港，随着郑蒲港建成，和县的产业发展将迎来新的机遇期定位长江新型江海陆联运枢纽，

郑蒲港基建和能力将成为长江港口新标杆郑蒲港建成后将对安徽腹地及周边更广阔区域

的物流运输格局产生巨大影响郑蒲港区拥有长江深水岸线24.5公里，其中一级岸线9.5公里，水深在-20米左右可二级岸线15公里，良好的深水作业码头郑蒲港拟分三期建设，计划投资100多亿元人民币1万吨及以上26个、5千吨级11个、3千吨级14个、1千吨级9个，可实现年通过能力1亿吨泊位规划辐射范围覆盖500公里半径内安徽、湖北2个省会城市和22个地级市，人口约1亿人，经济总量3万亿资料来源：郑蒲港2030年规划，郑蒲港网站，文献检索，BCG分析2马鞍山转型

的基石安徽

江北

第一港港铁联运、江海联运港郑蒲港是马鞍山由“以钢建城”到“以港兴市”转型的重要基石通过郑蒲港铁路的连接以及与舟山等外贸大港的合作，郑蒲港已经成为“江海联运、港铁联运”的重要枢纽郑蒲港建成后将是安徽省在长江北岸的第一大港，将彻底改变安徽长江以北地区产业物流不畅的顽疾郑蒲港的建设大大改变了和县在安徽省内的经济地缘关系与产业发展势能，成为黄金水道的重要枢纽节点如何把握千载难逢的发展机遇，突破和县产业发展的困境，需要探索并解答一下三大挑战：如何借势江北新区？如何借势借力南京，特别是江北国家级新区的势能，融入南京都市圈产业分工体系？同时又不成为其附庸？如何挖据港口优势？如何依托郑蒲港的港口资源优势，突出和县在长江黄金水道中的关键节点作用，实现产业的新突破？如何强化优势产业？如何抓住周边区域发展趋势与需求，挖掘和县优质资源、提升并促进和县传统优势产业的升级与迭代？目录和县产业发展现状分析和县产业发展机遇分析和县产业发展定位分析和县产业发展组合分析先进制造集群—电子信息/新兴化工/绿色建材/专用装备临港产业集群—电力设备/新兴家电/临港物流六次产业集群—科技农业/健康食品/人文生态旅游和县产业发展实施举措产业布局建议产业环境提升建议与和县同点研究的问题主要借鉴启示针对和县产业发展的三大挑战，项目组研究了国内外相关案例的启示研究对象如何抓住郑浦港“江海联运”的通航优势，实现和县在外向型经济上的突破？如何借势借力南京大都市圈和江北国家级新区的势能？如何抓住机遇，促进和县传统产业的升级与迭代？德国克雷弗莱德重要的先进物流与制造业城市

利用港口资源，积极融入莱茵河产业联动和布局吸引物流、轨交和电子信息等临港产业，关注核心零部件的生产产业布局上，注重与航道经济带上下游进行产业链合作123韩国龙仁首尔周边重要的兴型产业新城荷兰维斯特兰传统的农业区域，当前欧洲现代农业的标杆比邻区域内的核心都市传统的农业区，1980年前农业人口占80%以上注重交通对接，推动交通同城化重视对产业龙头对接，融入但并不沦为周边的低端配套产业选择上，和周边高势能地区产业互补，错位竞争借力外部市场和科技手段推动优势产业不断升级沿优势产业链上下游进行扩展，实现跨产业联动，聚集效应扩大以创新推动传统产业不断升级，并拉动关联产业的发展比邻区域内的大城市周边有大型深水港口，域内有作业码头传统的农业产区，以种养殖业为主莱茵河上的重要港口靠近德国传统重工业产区鲁尔区龙仁位于首尔南侧45公里，早期以农业为主，90年代中期

开始快速发展成为首尔的新兴产业和宜居卫星城龙仁与首尔、城南连成一线，早期以农业为主2000年后，龙仁已经发展为首尔南侧重要的产业和宜居卫星城1980s年前以一级产业为主农业为主，多稻田、菜圃、果园都市内山区森林地带高达55%边缘散落零星的轻工业，例：家具工厂已具备近50万的人口基础资料来源：专家访谈，文献检索

首尔

龙仁距离首尔45km圈层

水源人口规模大幅增长2015953,0842010847,1382005686,8422000384,7411995242,048龙仁人口规模（人）GDP高速增长CAGR7%产业结构不断优化201019901975三级产业一级产业二级产业龙仁就业结构（%）产业以高新制造业和服务业为主1200520001995220152010CAGR15%龙仁GDP规模（兆亿韩元）得益于交通环境改善、龙仁借力周边人口产业外溢，积极

与产业龙头进行对接，同时保持自身宜居特质1号公路、新城计划扩散效应、制造业投资和旅游休闲产业驱动龙仁发展制造业投资形成工业聚落新城计划扩散效应龙仁毗邻三星电子总部所在地水源，众多三星的上下游企业和研究机构看重龙仁交通便利、地价便宜的优点，设厂于此创造大量工作机会，吸引人口迁入以来自首尔的迁入人口为主人口自新城盆唐区扩散至此房价较首尔、盆唐区低交通便利，可由公路连接首尔、城南旅游产业发展邻近首尔都会区且交通方便，成为周边城市居民的热门休闲旅游地1970s起至今建立数个知名大型游乐园1号公路改善交通由首尔出发开往韩国中南部主要城市的1号高速公路极大地改善了龙仁与首尔之间的交通便利龙仁是1号公路修建最为积极的推动者之一同时大力推动首尔地铁延伸至龙仁市区龙仁注重城市配套资源引入，规划上将住宅区与工业区分开，维护整体居住品质吸引大型房地产开发商三星物产、乐天物产，开发高品质楼盘利用与水源距离和生产要素价格优势，吸引三星电子优质上下游供应商逐步落户提供税收优惠和手续便利，注重招商推广利用本地生态资源，引入大型乐园与高尔夫球场企业，带动当地旅游产业发展在入驻企业选择中，倾向于规模大品牌好的企业，如爱宝乐园龙仁积极利用外部资源，选择性引入优质的二三产企业，打造高水平发展1打通交通连接，积极对接周边大都市的龙头企业，是实现区域产业突破的重要手段克雷菲尔德产业基础较差，通过把握港口优势，实现

高速经济增长通过发展港口，吸引众多企业入驻港区，临港产业聚集推动当地经济高速发展20043.1820023.0020002.8719982.6419962.601996-2004克雷菲尔德人均GDP（万欧元）资料来源：资料检索，BCG分析。克雷菲尔德港临港产业聚集CAGR3%克雷菲尔德传统产业基础较差，但临近莱茵河与工业重镇杜塞尔多夫，区位优势明显经济基础较差莱茵河流域产业分布形成完整体系，克雷菲尔德位于莱茵河下游-53%克雷菲尔德杜塞尔多夫人均GDP仅为杜塞尔多夫的47%过度依赖纺织，是德国的“丝绸之城”1996人均GDP(万欧元)巴塞尔斯特拉斯堡曼海姆科隆杜塞尔多夫杜伊斯堡鹿特丹克雷菲尔德下游：以装备制造与零部件、电子信息、物流为主中游：以汽车制造与配件、医药、精细化工为主上游：以石油、钢铁、纺织为主导2克雷菲尔德深度挖掘港口资源，推动区域物流与轨道交通

等临港产业发展，并成功吸引许多知名企业形成产业集群提升港口能力，带动区域物流与轨道交通产业发展，最终吸引许多知名企业入驻克雷菲尔德港区依托位于莱茵河下游的地理区位及港口设施，升级产业，发展商贸物流产业改造总面积48,000平方米的纺织园区，打造物流与贸易区域中心依托港口的物流条件，发展轨交核心零部件与维修产业西门子1996年在克雷菲尔德建厂，发展电气设备与火车底盘等核心部件德国铁路公司在克雷菲尔德设立全国最先进的列车维修中心西门子（1996）东芝（2000）易贝（2003）佳能（2004）物流先进制造入驻企业资料来源：资料检索；BCG分析；港口基建人才引进交通运输企业经营环境克雷菲尔德在产业发展上采取四项关键措施加强港口基础设施建设建设深水泊位，提升港口服务能力提供政策扶持，吸引优秀产业人才入驻帮助企业建立与周边研发机构的合作新建高速公路和铁路，提升港口与其他区域联系及枢纽作用向入驻企业提供税收优惠和小额资金扶持提升政府服务企业的能力，减少审批流程2荷兰威斯特兰地区是欧洲一二三产联动的高科技生态农业集群的典范荷兰农业基础条件不佳，以全球第135位的土地面积，却稳居全球农产品出口的次席荷兰农业：地少物博荷兰维度较高，常年光照不足，国土狭小仅4.2万平方公里，人口密度高达493人/平方公里荷兰农业主要分布于四个主要农产区，其中阿斯米尔以温室（花卉和蔬菜）农业和高科技农作物著称威斯特兰地区以温室农业切入，已发展成为欧洲最主要的高科技农业集聚区2014年荷兰农产品出口情况（亿欧元）威斯特兰地区约占到荷兰50%的观赏植物产量，并控制全球80%的国际花卉交易在温室蔬菜生产和出口方面也位居荷兰国内第一1.荷兰农业用地中56%为耕地及大棚用地，42%为牧场，2%为多年生作物用地。资料来源：荷兰农业部、荷兰统计局、威斯特兰市网站，Floraholland网站，文献检索，BCG分析威斯特兰市北荷兰北区域阿姆斯特丹鹿特丹阿斯米尔芬洛地区主要农产区核心城市0681乳制品蔬菜油脂制品80.7农产品6.18.04.97.7观赏植物肉制品8.1世界排名214314育种研发温室种植产品加工机械制造农业观光温室农业全产业链一二三产集群大力推广“温室花卉”为主题的观光产品，每年吸引数百万人参观鼓励种植与加工企业联合经营，如西红柿种植公司与其他5家专营企业垄断荷兰90％的西红柿和加工市场在20世纪初引入温室种植葡萄，逐步运用于花卉和蔬菜玻璃温室占全球1/8，“玻璃之城”政府向育种公司提供财政补贴，鼓励大型育种公司的发展通过严格的专利保护新产品的研发和推广一产二产三产威斯特兰地区农产品生产和加工业发展，带动周边地区农业机械和农产品加工设备制造的迅速发展3持续的科技创新、关联产业的拓展以及对绿色底线的坚持是维斯特兰打造绿色产业集群的关键因素通过持续的创新，不断提升农业产业水平围绕农业基础，积极拓展关联制造及服务业1903194019872013威斯特兰引入温室大棚用于种植葡萄，主要出口英国温室开始大规模用于西红柿、土豆和花卉种植威斯特兰拍卖协会与其他两家协会组建FloraHollandFloraHolland与Aalsmeer合并，控制全球80%花卉交易投入大量资金和资源，建立世界一流的温室农业系统和相关研发能力建立农产品交易市场，目前约80%全球花卉通过Floraholland交易利用周边交通资源，农产品拍卖后可及时向目的地进行派送通过科技创新来获得竞争优势，不断推出新的农业产品和流通机制发展订单农业，规避市场风险，所产种苗的品种、特性等由订单决定围绕温室农业基础，发展农业相关工业和服务业农业机械、温室材料、农药化肥以及农产品运输引导相关产业龙头企业落地布局，形成区域性的特色产业集群注重保护生态环境，避免引进污染严重的产业制定严格的环境保护政策，严格审核落地企业的排污和污染处理能力适机引入环保节能企业，基于本地产业需求开发相关环保节能技术和产品特别是温室节能技术、光伏技术等相关12守住生态底线，严格限制污染企业的进入33破题思路：从南京借势、从港口突破，同时积极提升传统优势产业是和县产业发展的破题思路前瞻性落地性以港口促区域经济合作郑蒲港是安徽入海的第一海港、是长三角向长江中上游拓展的第一站，和县位于长江黄金水道的江海连接点上从南京借产业发展势能南京是长江中下游的产业、人才、科技与消费高地，江北新区是未来南京的产业与城市的新核心，具备巨大的对外产业辐射效应以创新助优势产业提升和县拥有区域内稀缺的优良农业产业基础与深厚的人文自然资源，亟待进一步的挖掘与升级破题思路找准切入点，寻找与江北新区契合的优质产业板块，形成产业互补、错位竞争✓以“江海联运、港铁联运”为突破点，背靠内陆，面向长三角立足自身资源与特色，打造并不断升级地区性优势产业✓✓产业筛选：从江北新区的协同、郑浦港区的合作以及优势资源的挖掘角度出发，有所谓有所不为创新六次产业集群现代临港产业集群先进制造产业集群江北新区产业辐射与协同和县优势资源及产业升级郑蒲港口区域合作与整合不具备比较优势具有污染性附加价值低电子信息轨道交通卫星通讯生物医药汽车制造新材料……现代物流大宗商贸临港制造……科技农业旅游观光食品制造……石油化工服装纺织金融服务卫星通讯……负面清单：先进制造产业集群产业定位：依托自身资源与发展机遇，形成“先进制造”、“现代临港”和“创新型六次产业”三大产业集群皖东江畔绿色产业新城创新型六次产业集群现代临港产业集群电子信息科技农业生态人文旅游专用装备都市健康食品新型化工绿色建材成规模树亮点保特色电力设备新兴家电临港物流1234A123BC123发展目标：和县片区将在产值、税收收入和导入人口方面实现显著增长，并形成三大百亿级产业集群201820202025备注：*含三大集群之外的其他企业部分；来源：BCG模型测算及分析产业发展蓬勃园区总产值*区块导入

人口城镇进阶发展引入企业

创造税收收入税收收入提升先进制造产业集群创新六次产业集群现代临港产业集群2025年分

产业

产值

估计193亿元175亿元123亿元94亿元509亿元2.2万人4.0万人6.2万人6.2亿元13.8亿元34.7亿元205亿元目录和县产业发展现状分析和县产业发展机遇分析和县产业发展定位分析和县产业发展组合分析先进制造集群—电子信息/新兴化工/绿色建材/专用装备临港产业集群—电力设备/新兴家电/临港物流六次产业集群—科技农业/健康食品/人文生态旅游和县产业发展实施举措产业布局建议产业环境提升建议目录和县产业发展现状分析和县产业发展机遇分析和县产业发展定位分析和县产业发展组合分析先进制造集群—电子信息/新兴化工/绿色建材/专用装备临港产业集群—电力设备/新兴家电/临港物流六次产业集群—科技农业/健康食品/人文生态旅游和县产业发展实施举措产业布局建议产业环境提升建议电子信息产业增长态势强劲，产业聚集效应明显，包括安徽在内的长三角是我国四大电子产业聚集区之一，基础雄厚产业集聚发展效应明显，长三角地区是我国四大电子产业聚集区之一“随着“互联网+”和“中国制造2025”战略实施,信息技术的应用范围将会不断拓展,“智能制造”、“智慧城市”、“智能交通”等众多领域都会得到巨大的发展，整个电子信息产业将会迎来黄金发展期”--工信部国际经济技术合作中心当前四大集聚区的工业增加值、销售收入、利润和从业人员占全行业比重均已超过80%长三角珠三角福厦沿海北京天津青岛河北济南上海安徽浙江江西厦门广东海口江苏资料来源：文献检索；BCG分析201312.4201210.920119.420107.820096.1万亿元+19%软件硬件电子信息产业产值，('09~'13)我国电子信息产业增长迅速，国家大力支持京津冀A1常州无锡苏州南通镇江杭州宁波上海扬州南京合肥长三角电子信息制造业以沪宁沿线最为发达；上海及周边地区是传统的电子信息核心区，南京正逐渐崛起成为新的核心资料来源：工信部电子科学技术情报研究所；专家访谈；BCG分析上海13年电子业产值6500亿芯片设计、研发高端传感器研发制造苏州13年电子业产值产值10000亿芯片制造、传感器电脑、通信设备南通13年电子业产值1500亿电脑、电子元器件无锡13年电子业产值3000亿芯片、电子元器件、通信设备制造常州14年电子业产值2000亿电子元器件制造南京13年电子业产值2600亿LED产业为主合肥13年电子业产值1000亿笔记本电脑、LED扬州13年电子业产值1650亿电线电缆、光伏等宁波14年电子业产值1500亿电脑、元器件、传感器杭州以电子商务、软件业为主，电子制造较少长三角地区电子信息产业布局沪宁线上海周边南京周边长期以来长三角电子信息产业主要沿沪宁线进行布局，并呈现由东向西逐渐扩散的势头以上海和苏州为代表的上海周边是长三角电子信息产业传统核心区南京拥有研发和高科技人才的双重储备正成为逐渐成长为长三角电子信息产业布局中的又一新核心

产值规模A1台积电落位南京江北是和县的重大契机，在短期内将大大改变南京电子信息产业的格局，形成千亿级别产业集聚资料来源：工信部电子科学技术情报研究所；专家访谈；BCG分析台积电体量巨大，其先进芯片代工厂计划落位江北新区台积电是世界电子信息产业龙头企业全球第一以及最大的专业集成电路制造服务（芯片代工）企业市值约1,000亿美元，台湾最大上市公司，世界500强企业台积电

~200亿投资的12寸芯片厂将落户江北可能为月产量4万片的12寸芯片厂，预计带动投资超千亿元可能为16纳米技术，18年投产后将成为大陆最先进的芯片代工厂三星晶元厂带动研发、半导体原料、封装、测试等上下游企业进驻，

落位三年后园区总产值预计超千亿元，直接带动就业超万人半导体原料落位即带来

八十多家上下游配套企业中长期引导众多电子企业聚集半导体设计、研发芯片终端用户芯片封装、测试参考案例“台积电项目将改变中国的半导体产业的区域竞争格局，也会极大地带动周边的区域发展。”——南京市发改委官员A1与三星落子西安不同，台积电在南京的落地将给南京及其周边地区带来更大的产业拉动力落位原因核心产品高素质人员台积电选择南京重在本地配套能力台积电将把国际领先的先进制程技术引入南京，在南京12英寸晶圆厂制造核心晶圆这一技术密集的核心产品三星的核心晶圆制造仍然在韩国天安进行西安工厂并未引进核心晶圆，而是NAND闪存晶圆这一细分产品的制造三星在中国的半导体研发中心位于西安及苏州两地；核心研发仍位于韩国“...（南京）在过去几年已逐渐发展出较完善的半导体供应链，且就近有优秀且丰沛的工程技术人才...”-台积电官方针对南京落位QA问答“目前规画晶圆厂设计服务中心聘500人......在该厂量产之前，台湾派驻的员工占比将超过50%。”-台积电官方针对南京落位QA问答带入设计人员及大量来自台湾的高水平团队，且大陆研发集中于南京“三星的研发布局在全球各地，在中国也不会集中在一个城市。”-前三星战略部经理三星选择西安的决策中，政府支持和补贴占有重要考量，包括：对投资额进行30%的财政补贴每年补贴水电绿化物流费用5亿元所得税征收十免十减半项目所需130万平方米厂房由西安方面代建并免费提供土地三星（西安）台积电（南京）A1和县应根据半导体产业分工布局逻辑，抓住机会快速启动电子信息产业，优先发展外协及耗材产品和县位置比邻台积电地块，应抓住机会，

优先发展外协服务及耗材台积电存在五类协同紧密的上下游及周边服务企业上游下游集成电路设计外协及耗材产品芯片封装人才密集型，主要位于上海、杭州、南京市区、浦口区等优先级优先发展提供清洗、气体处理等，以及硅、金属、高纯化学品等半导体工业耗材时效要求高，要求与晶元厂近测试完成之后的芯片封装流程，技术含量高，用地量大要求尽量贴近晶元厂无发展条件择机发展芯片测试集成电路完成之后的专业化测试环节，技术含量高占地较少，汊河应择机发展择机发展集成电路制造设备高技术要求、16nm工艺处于国外高技术垄断领域无发展条件半导体产业以晶圆厂为中心布局，在不同圈层将会布局不同分工的产业内上下游企业来安县句容市和县天长市主城区全椒县主城区3

博望区当涂县溧阳市郎溪县宣州区仪征市主城区1

江宁区溧水区高淳区江北新区2滁州马鞍山宣城扬州镇江常州滁州主城区

(~30km)区位距离分工核心核心晶圆内圈层<10km封装测试中圈层~30km外协及耗材产品外圈层>50km其他零部件汊河(<10km)全椒县

(~30km)中圈层(~30km)外圈层(>50km)内圈层(<10km)和县

(~30km)台积电落位点(核心)周边A1现阶段潜在招商对象名单电子元器件产业重点关注台积电已有合作关系的耗材、封装企业潜在招商对象企业名单招商策略现阶段优先级弘懋光电科技永光化学中德电子材料亚东工业气体翔名科技建泓科技提前主动接触，提供土地、政策优惠优先发展主要产品清洗、气体处理电子化学产品，晶元研磨浆料矽晶圓材料工业气体离子植入耗材等静电吸盘等外协服务

及耗材芯片测试封装天水华天江苏长电台湾矽品南通富士通上海纪元浙江华越GEMCHIPAK建设环境、交通，保障人才供应，政策优惠芯片检测分析独立元器件、封装芯片测试、封装（台湾）芯片测试、封装芯片测试、封装芯片测试、封装芯片测试、封装（外资）芯片测试、封装（外资）择机发展A1招商目标企业：弘懋(mào)光电科技获得台积电南京工厂的订单是在台积电周边建厂的前提条件弘懋主要的产品和服务包括为半导体工厂服务的真空泵和气体处理，需要距离半导体工厂较近以便提供产品和服务根据台积电2018年建厂完毕的时间推算，一般类似弘懋的台积电的配套企业在2017年春季能够确认是否拿下订单，随后会考虑建厂事宜弘懋光电科技为台湾弘塑科技持股子公司，主营业务为半导体设备、耗材、化学品的销售和管理，为台积电的配套企业弘懋在全球的年销售额约为4亿人民币，其中销往大陆区域的销售额约为5000万人民币目前生产工厂在台湾，大陆仅有销售机构新建工厂的决定因素公司介绍“包括我们在内的其他台积电关联厂商，只要得到台积电南京工厂的订单，都可能会考虑在南京周边建厂，因为我们的配套产品和服务需要在台积电附近。”-弘懋光电，大陆地区负责人与台积电工厂的距离为了便于提供产品和服务，一般30-50公里是可以接受的范围政策优惠和政府支持较为优惠的土地、人工、生产成本，对半导体材料企业的相关政策支持，以及相对便捷的政府手续流程选址的考虑因素重要性未来三年新建工厂可能性评估*高备注：*

若获得台积电南京工厂订单资料来源：专家访谈，文献资料，BCG分析A1精细化工作为我国化学工业的主要发展方向，发展潜力巨大，目前，和县精细化工产业布局已初见雏形精细化工1是我国化学工业中最有活力的领域，将长期保持着较高增长势头和县精细化工园已逐步建立以农药及中间体为龙头，涵盖多个精细化工领域的产业布局和县安徽省精细化工基地设立于2007年，目前入驻化工企业约30家，2014年产值约70亿初步形成以农药及中间体为龙头，辅以医药及中间体、新材料、石油化工的精细化工布局2.52018E7.26.32016E5.74.920144.23.520122.61.920101.420081.精细化工品是指深度加工的、具有功能性或最终使用性的、品种多、产量小、附加价值高的一大类化工产品；2.指一个国家/地区的精细化工行业的产值占化工行业总产值的比例。资料来源：国家统计局，券商报告，和县政府工作报告，万得数据，文献检索,BCG分析CAGR18%精细化率236%38%40%39%45%50%2014年我国精细化学品产值超4万亿，精细化率约40%，但与发达国家平均70%的水平有较大差距7%9%医药化工农用化工5%4%聚合物添加剂17%建筑化学总量清洗剂4%6%5%电子化学香精香料44%其他100%我国精细化工分为11个产品大类3，其中医药、农用、聚合物等为主要应用方向2014年精细化工子行业产值占比（%）2016E1102015E2014201220132020E1502011和县精细化工基地产值（亿）全国精细化工行业产值（万亿）主要领域代表企业主要产品产值规模农药及中间体医药及中间体新材料石油化工农药、试剂、化肥、化工产品有机硅新材料、硅烷偶联剂医药原料、辅料、中间体液化气、甲醇、烷烃芳等54.2亿0.3亿0.5亿26亿CAGR25%A2但与苏皖地区其他化工园区相比，和县精细化工基地仍存在规模偏小，结构不佳、基建薄弱、环境敏感等发展挑战苏皖地区大型化工园区布局和县精细化工园区挑战江苏安徽淮北产值：300亿主导产业：煤焦化电和煤化工深加工代表企业：临涣焦化安庆石油化工基地淮南现代煤化工基地安庆产值：1000亿主导产业：油化煤化一体化，化工新材料代表企业：中国石油化工定远盐化工基地淮北临涣工业园蚌埠精细化工集聚区铜陵化工集聚区阜阳化工集聚区池州香隅化工园区南京化学工业区常州滨江化学工业园南通沿江化工开发区扬州化工产业园区中国精细化工(泰兴)园区江苏连云港化工产业园区淮安盐化工园区镇江国际化学工业园常熟国际化学工业园江苏扬子江国际化学工业园江苏太仓港港口开发区石油工业区淮南产值：400亿主导产业：新型现代煤化工代表企业：中安联合煤化有限公司定远产值：500亿主导产业：氯碱、乙炔、硅氟硅、氢深加工以及精细化工、化工新材料代表企业：安徽阳城化工科技有限公司蚌埠产值：300亿主导产业：化工新材料和精细化学品代表企业：安徽八一化工集团有限公司铜陵产值：300亿主导产业：化工新材料、精细化工，重点打造涂料、精细磷化工、碳酸二甲酯和工程塑料阜阳产值：200亿主导产业：专用化学品和化工新材料，包括甲醇、吗啉、双氧水及其精细化工产品池州产值：300亿主导产业：硝基系列产品为龙头，重点发展医药、生物化工等代表企业：安徽华尔泰化工股份有限公司南京产值：2000亿主导产业：石油和天然气化工代表企业：中国石化扬子石油化工常州产值：1000亿主导产业：精细化工为特色的产业集群代表企业：常州朗盛扬州产值：1000亿主导产业：石油化工、基础化工、合成材料、精细化工和石化物流代表企业：中石化仪征化纤和县精细化工基地资料来源：《安徽省精细化工基地产业发展规划（2013-2020）》，《安徽省人民政府关于印发安徽省新型化工基地发展纲要（2013-2020年）的通知》，安徽省年鉴，江苏省年鉴，化工园区网站，文献检索,BCG分析安徽省内化工园区江苏省内化工园区化工生产所需基建不足，如码头园区运营设施落后于产业发展产品结构以初级为主，高端不多产业关联度不高，产业链延伸不足园区产值与周边园区相比偏小入园企业数量少，企业规模偏小企业规模偏小产品结构不佳基础设施薄弱长江流域未来方向以保护为主位于南京上游沿江区域区域环境敏感100和县阜阳200铜陵300淮南400安庆1,000常州1,000南京2,000各化工园产值规模等级（亿）A21.2014年市场规模数据；2.特种聚合物指有特殊性能和专门应用领域的聚合物，由于化学结构的特性，或采取特殊的加工处理方法，或添加特殊外部组分，而具有特殊独到的性能，主要包括特殊薄膜、热塑性工程塑料、高性能工程塑料等主要分类，大多数的特种聚合物在使用时小批量应用，售价溢价高。资料来源：专家访谈、文献检索、BCG分析和县应认清化工市场趋势，立足自身产业基础，借力周边优势资源，发展现代新型化工产业市场容量1和县发展优势发展优先级行业细分有一定医药化工基础南京及合肥医药化工产业资源丰富靠近终端应用市场（长三角）及航运港口生产要素成本低有较强农药化工基础，华星化工全国第三产业链形成一定聚合缺乏相关产业基础生产过程中容易产生大量的废水污染缺乏相关产业基础周边地区未形成相关产业的聚集本地缺乏相关产业基础周边未来可能有大量电子信息产业落地本地有建材产业基础本地龙头企业正在逐步建立相关研发能力缺乏相关产业基础易对周边生态环境造成较大的负面影响6888亿/18.5%市场空间大且保持高速增长，产品附加值高2922亿/20%市场保持高速增长，国外企业有明显产品优势3757亿/5.6%增长放缓，落后产能较多，部分产品竞争激烈2630亿/11.6%市场需求旺盛，大量高性能产品仍依赖于进口2087亿/8.8%整体增长有限，建筑涂料有很大增长空间1878亿/9%市场竞争激烈，集中度进一步提高1753亿/6.2%市场增长放缓，部分产能严重过剩1670亿/8.1%市场竞争激烈，产品差异化程度不高市场环境adehcfgb避免进入优先发展重点发展医药化工电子化学品建筑化学品清洗剂农药化工香精香料添加剂特种聚合物2A2随着医疗支出占GDP比重的提升，医药支出将继续稳健增长，和县已初步建立医药化工基础，未来应发力产业链下游医疗支出占中国GDP的比重持续提高，推动医药1总体规模和增长1.主要指占医药支出60%的西药，包括化学制剂以及生物药品；2.医药工业包括7个子行业，含化学原料药、化学药品制剂、中药饮片、卫生材料及医药用品、医疗仪器设备及器械、生物药品、中成药等，化学原料药及中间体利润率最低。资料来源：中国统计年鉴，中国卫生统计年鉴，中国医药工业经济运行分析，中国化工行业经济运行分析，和县政府材料，文献检索，BCG分析和县以逐步建立了医药中间体和原料药产业基础，但产业链延伸不足，利润率过低亿+11%+23%20207,9961,70720092,13820133,33920103,876201120122,606105020091.75.0%20071.24.4%20050.94.7%20030.74.8%5.8%医疗支出占GDP比例万亿20112.45.1%+15%20208.16.8%20154.214%国内医疗支出及GDP占比2009-2020年医药1费用支出基础化工原料医药中间体化学原料药化学药品制剂全国医药工业2平均利润率11.6%化学药品制剂化学原料药7.4%医药中间体6.8%基础化学原料4.9%主营药物制剂、原料药、药用辅料和食品添加剂，2014年在化工园建设年产5055吨医药中间体生产项目2014年医药化工产业链利润率情况（%）主营原料药、医药中间体、农药中间体的研发生产，在化工园投产磷霉素氨丁三醇、贝西、茶氨酸原料药等和县精细化工基地目前已有良好医药化工中游基础，但利润率过低，未来应积极向利润率较高的下游化学药品制剂制造进行延伸，打造特色医药化工集群A2a1.化学首仿药包括部分仿制特药资料来源：BCG医药化工数据库，专家访谈，文献检索，BCG分析08-1212-20化学制药领域可以划分为六大类，其中创新药、剂型改进药、仿制特药和首仿化药增长最快，竞争激烈程度低市场规模（亿）12-20历史和未来增长综合吸引力和县发展潜力程度低高创新药仿制特药仿制普药化学剂型改进、创新药化学普仿特药化学首仿药1

化学普仿普药基础用药基础用药61%30%23%10%28%14%35%30%15%16%20%5%中化学完全创新和me-too/me-better药和县应重点关注规模大、增长快、技术门槛相对不高的化学普仿特药和化学首仿药企业的引入419563692,5361,7079181,6681,2801,173吸引力中等规模小增长快吸引力大规模大增长快吸引力中等规模大增长慢吸引力中等规模小增长快吸引力大规模大增长快吸引力中等规模小增长快国内企业数量较少和县缺乏创新药发展的科研环境和相关人才产品层次较低，难以实现产业升级产品层次较低，难以实现产业升级科研技术含量高，有助于产业升级产品层次高，利润好，产业升级利好A2a备用：按所需的研发、生产、市场准入、和营销等的竞争要素，化学制药可以划分为六个主要大类剂创化药指有临床价值的剂型改变，其中包括给药途径的改变，器械组合，如哮喘的喷雾剂，和FDC普仿特药特药指的是临床需求比较特种，需要比较高的临床知识的药品，主要包括肿瘤、中枢神经、呼吸、骨骼肌肉、泌尿生殖等治疗领域普仿特药为特药中的普通仿制药，和同类药品没有差异化，会有一些竞品，但仍然需要专业营销推广，以引导正确用药，避免严重副反应，而且利润空间一般较高首仿化药三类首仿，即已在国外销售但未在国内销售的药品，国内首先仿制并获准上市，获得三类注册证书的药品

六类首仿，是指市场上已经有一类或三类新药，由国内厂家第一批（通常指前三到五家）仿制、获准上市的药品已失去原有单独定价或招标单独质量层次的首仿产品归入普仿普药或普仿特药普仿普药临床应用广泛，非特药的治疗领域，且无差异化的产品首仿化药如失去单独定价的价差优势和单独质量层次的招标优势，也属于此类，因为在定价、招标上已无差异，但由于医院竞品众多，如还有利润空间，还可以进行销售维护，以保证产品在医院的使用普仿普药中的产品由于没有差异性，在竞争压力下，价格维护困难，在几轮招标后，会逐渐失去利润空间基础用药在基础用药目录上，但是非特药、非首仿或剂型创新的产品仿制普药基础用药仿制特药创新药创新化药未在国内外上市的新的化学实体（NCE），包括靶点和MoA都已知的me-too和me-better创新化药Me-too对已有的药化合物结构改变较小，所以作用机理，治疗效果都和已有的化合物类似Me-better改动略大，所得的化合物在活性、代谢、毒性等方面都更有优势A2a发展策略：积极完善产业政策和基建配套，借力江苏医药产业和人才资源，吸引长三角地区优质化药生产企业落地江苏省化学制药产业基地雄厚，行业龙头众多，同时，科研和院校资源丰富和县应积极把握南京医药产业重心向江北转移这一契机，积极打造产业政策和基建配套江苏省化药行业的研发生产能力和企业数量规模在全国位居首位江苏省，特别是南京市，在化药科研和人才培养方面资源极为丰富近20所高校开设生物医

药相关专业100+医药相关研究机构其他浙江9广东四川山东江苏化学新药130158其他广东18海南21四川24浙江30江苏38仿制药2892014年国内药企化学新药和仿制药注册批件分布（件）全国排名化药企业销售收入1主要产品“重点依托高新区生物医药谷的产业资源，充分发挥国家级生物医药研究院、生物工程技术研究中心的作用，引进一批国内外行业龙头企业，加快培育本地企业发展壮大，合力发展医药研发、生物制药、医疗器械等产业

。”——《南京江北新区产业发展规划》179500亿107亿75亿各类普药、首仿药等各类首仿药、特药等抗肿瘤新药、首仿药1.2014年销售收入。资料来源：专家访谈，公司官网，文献检索，BCG分析南京生物医药谷桥林生产基地目前，南京江北新区占全市生物医药总产值的40.7%，未来南京制药生产将进一步向浦口转移江苏省，特别是南京市，在化药科研和人才培养方面资源极为丰富近20所高校开设生物医

药相关专业100+医药相关研究机构通过提供优惠的土地税收政策和人才引入措施，吸引江苏和江北制药企业将生产设施落地和县强化与南京医药研发和人才培养院校的产学研合作，强化相关中上游产业和基建配套12A2a现阶段潜在招商对象名单潜在招商对象企业名单招商策略普仿特药企业利用与江北药谷和桥林基地的距离优势通过中国化学制药工业协会或省级医药商业协会等面向药企进行招商向化药企业提供税收和土地优惠政策，吸引企业生产落地或进行代生产合作强化与南京药企、研发机构和院校的产学研合作短期重点引入主要产品抗肿瘤药、心血管药等首仿药企业肝病、抗肿瘤、糖尿病药物等普仿普药企业利用成熟产业配套和税收优惠吸引企业入驻帮助企业招聘医药相关人才中期关注解热镇痛药物、心血管药等创新药企业利用成熟产业配套和税收土地优惠与南京医药研发机构建立产学研纽带，建立入园分支机构长期关注抗肿瘤药、心血管药等现阶段优先级心脑血管药、抗微生物药等抗肿瘤、心脑血管药物等中成药、化学药及生物制品疫苗、血液制品等生物药品抗生素、非处方药、中药等恒瑞医药新华制药恒瑞医药扬子江药业正大天晴齐鲁制药康弘药业沃森生物哈药集团精华制药原料药、西药与中成药制剂等抗肿瘤、精神类药物等豪森药业心脑血管、抗感染药先声药业短期重点引入A2a中国已成为世界上最大的特种聚合物生产和消费国，未来应用需求将不断提升，和县应积极引进提升精细化工产业层次中国成为全球特种聚合物市场的主要发展动力，持续保持高增长考虑到市场规模和生产成本，主要国际特种聚合物生产企业开始向国内布局生产基地8,267%2018E10,9946.62017E10,3166.12016E9,7195.82015E9,1885.620148,7035.32013主营收入增长率全球特种聚合物行业产值（亿）1.在特种聚合物市场规模估算上，万得资讯数据接近2900亿，而Technavio数据约2100亿，因此估算市场规模约在二者之间;2.PPA指高温尼龙，PPS指聚苯硫醚，二者都是汽车中重要的高性能工程塑料。资料来源：Technavio报告，万得资讯，企业网站，文献检索，BCG分析2014年，中国特种聚合物需求近8500万吨，约占据全球市场24%份额，规模值约2500亿1主要运用于汽车、工业制造等8个行业其他11%能源环境10%建筑施工11%消费品1