2017-2018人工智能行业研究报告

2017-2018人工智能行业研究报告CONTENTS目录1

人工智能行业产业链结构2

人工智能行业整体市场发展3

人工智能行业投资现状4

人工智能行业发展前景PART

01人工智能行业产业链结构l人工智能产业链结构l人工智能基础技术提供平台l人工智能技术平台l人工智能应用领域

人工智能产业链结构人工智能产业链的主要包含三个核心环节——基础技术、人工智能技术和人工智能应用。其中，基础技术主要包括数据平台、数据存储以及数据挖掘等，人工智能技术包括语音识别、自然语言处理、图像识别和生物识别等，人用智能应用有工业4.0、无人驾驶汽车、智能家居、智能金融、智慧医疗、智能营销、智能教育以及智能农业等。基础技术支撑计算智能

数据平台

数据存储

数据挖掘

感知智能

语音识别自然语音处理

图像识别

生物识别

认知智能

机器学习

预测类API人工智能平台

工业4.0无人驾驶汽车

智能家居

智能金融

智慧医疗

智能营销

智能教育智能农业基础技术支撑人工智能技术人工智能应用人工智能产业链结构

IaaSPaaSSaaS基础设施即服务，它是把ICT基础设施作为一种服务提供的商业模式。用户通过Internet可以从服务提供商那里得到完善的计算机基础设施服务。这些服务包括服务器或虚拟服务器的计算资源、处理能力及基础网络。代表企业：阿里云、电信天翼云、联通沃云、Ucloud、青云、万国数据、首都在线等。PaaS的功能主要体现在将现有各种业务能力进行整合，向下根据业务能力需要测算基础服务能力，通过IaaS提供的API调用硬件资源，向上提供业务调度中心服务，实时监控平台的各种资源，并将这些资源通过API开放给SaaS用户。代表企业：科大讯飞、环信、容联、亲加、云知声、思必驰等。SaaS是一种通过Internet提供软件的模式，厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己实际需求，通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服务。代表企业：百度云、用友云、浪潮、

Ucloud、

Oracle、Infor、Microsoft等。人工智能基础技术提供平台人工智能的基础技术主要依赖于大数据管理和云计算技术，经过近几年的发展，国内大数据管理和云计算技术已从一个崭新的领域逐步转变为大众化服务的基础平台。而依据服务性质的不同，这些平台主要集中于三个服务层面，即基础设施即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）和软件即服务（SaaS）。

模式识别文字识别、语音识别、指纹识别和图像识别等。

机器学习计算机视觉、自然语言处理、生物特征识别、证券市场分析和DNA测序等。人工智能技术平台

人工智能技术平台主要专注于机器学习、模式识别和人机交互三项与人工智能应用密切相关的技术，

是人工智能产业链中的技术层，通过感知智能和认知智能等各项技术完成以往只有人能做到的特定任

务。简单来说，人工智能技术平台是人工智能应用的技术手段。

代表企业：

既包括人与系统的

语音交互，也包含

了人与机器人实体

的物理交互。

人机交互人工智能应用领域专业应用专用领域的应用涵盖了目前国内人工智能应用的大多数应用，包括各领域的人脸和语音识别以及服务型机器人等方面。通用应用侧重于金融、医疗、智能家居等领域的通用解决方案。人工智能应用涉及到专用应用和通用应用两个方面，这也是机器学习、模式识别和人机交互这三项人工智能技术的落地实现形式。目前国内人工智能应用正处于由专业应用向通用应用过渡的发展阶段。旷视科技、腾讯优图、蚂蚁金服、FaceID、汉王科技、三星中国计算机视觉领域

目前，由于动态检测与识别的技术门槛限制，静态图像识别与人脸识别的研究暂时处于领先位置，其中

既有腾讯、蚂蚁金服、百度和搜狗这样基于社交、社交、搜索大数据整合的互联网公司，也有三星中国

技术研究院、微软亚洲研究院、Intel中国研究院这类的传统硬件与技术服务商；同时，类似于Face++和

FaceID这类的新兴技术公司也在各自专业技术和识别准确率上取得了不错的突破。

动态视觉

格灵深瞳、东方网力、Video++等。技术研究院、微软亚洲研究院、中科奥森、深圳科葩、linkface、SenseTime等。

人脸识别

百度、搜狗、三星中国技术研

究院、微软亚洲研究院、Intel中国研究院等。图像识别而在难度最大的动态视觉检测领域，格灵深瞳、东方网力和Video++等企业的着力点主要在企业和家庭安防，在一些常见的应用场景也与人脸识别技术联动使用。语音识别语义识别科大讯飞、百度、出门问问、智齿客服、思必驰、云知声、助理来也、京东JIMI智能客服、普强科技、捷通华声、紫冬锐意、纳象立方等。科大讯飞、百度、腾讯、智臻智能、智齿客服、助理来也、京东JIMI智能客服等。动化所的紫冬锐意和纳象立方以及有着海外背景的苏州思必驰在教育领域的语音识别上占据着领先的位置。值得注意的是，不少机器人和通用硬件制造商在语音、语义的识别上也取得了不错的进展，例如智臻智能推出的小i机器人的语义识别、图灵机器人的个性化语音助手机器人和服务、被Google投资的出门问问的软硬件服务。语音/语义识别领域目前，国内语音识别企业在通用识别率上，各企业的成绩基本维持在95%左右，真正的差异化在于对垂直领域的定制化开发。类似百度、科大讯飞这样的上市公司凭借着深厚的技术、数据积累占据在市场前列的位置，并且通过软硬件服务的开发不断进化着自身的服务能力；此外，在科大讯飞之后发布国内第二家语音识别公有云的云知声在各项通用语音服务技术的提供上也占据着不小的市场空间。

中国语音/语义识别市场竞争格局

另外，除了科大讯飞，依托中科院自

智能机器人分领域代表企业

智能助手

百度、小i机器人、图灵机器人、优必选、北冥星眸GalaxyEye、萝卜科技等。家庭机器人优必选、Rokid、公子小白机器人、北冥星眸GalaxyEye、A.I.Nemo、极思维智能科技等。

工业\企业服务新松机器人、博实股份、优爱宝机器人和Slamtec等。智能机器人领域目前，智能机器人市场持续火爆，企业通过不同方式涉足机器人产业的局面近乎疯狂。据不完全统计，目前，有70余家上市公司并购或者投资了机器人、智能自动化项目，而中国机器人相关企业的数量超过了4000家。传统家电企业互联网企业技术解决方案商智能家居领域

目前，智能家居市场竞争主体主要分为三类。以海尔和美的为代表的传统家电企业依托自身渠道、技术和配套产品优势建立起了实体化

智能家居产品生态。

而以阿里、腾讯、京东、小米和乐视等互联网企业为代表的公司则通过各自平台内的数据和终端资源提供不同的软硬件服务。

值得关注的是，科沃斯、broadlink、感居物联、风向标科技、欧瑞博、物联传感和华为等技术解决方案商在通用硬件和技术、系统级解

决方案上已成为诸多智能家居和物联企业的合作伙伴。定的竞争关系第二阵营

本土中小型软件企业

竞争优势：价格低廉

竞争力评价：市场竞争力较弱第三阵营智能医疗领域

国内智能医疗市场活跃着为数众多、规模不等的系统供应商。其中，硬件系统供应商相对集中，而软件系统供应商则比较分散。所提供

的产品在价格（有的产品可以免费下载使用）、系统可靠性等方面差别明显。按竞争力划分，国内智能医疗系统供应商可分为“三大阵

营”，竞争力依次递减。

国际领先企业

代表企业：英特尔、微软、戴尔、思科、IBM、NEC等

竞争力评价：市场竞争力强

第一阵营

本土IT领军企业

代表企业：东软、东华、用友、方正、华海、华为等

竞争力评价：市场竞争力较强，和第一阵营企业存在一PART

02人工智能行业整体市场发展l人工智能应用普及阶段l人工智能产业市场规模l人工智能行业区域发展l人工智能行业生态格局l人工智能行业市场竞争实验室阶段试点阶段推广阶段普及阶段技术掌控方科研机构科技巨头科研机构科技巨头少数企业科研机构大中型企业科研机构大中小企业资源形式资源积累中构建云端资源开放云端资源，云端集中计算科研机构大中小企业应用企业停留在实验室、研究所里实验科技巨头、大企业切入，出现创业企业大中型企业以来云端资源及接口发展服务资源本地化分布式计算应用领域停留在针对算法的训练和研究层面在试点领域出现辅助人类的应用在具体行业及领域出现辅助人类或替代人工的应用普及到具体细分场景上的应用人工智能应用普及阶段按照不同时期的技术成熟度、推广应用度不同，人工智能的每个阶段可以被分为实验室阶段、试点阶段、推广阶段和普及阶段。实验室阶段重点是针对算法的训练和研究；试点阶段的特征是大企业切入，出现试点应用；推广阶段意味着技术已经推广到大中型企业应用，云端资源集中计算；普及阶段则实现分布式计算，普及到个人在具体细分场景下的应用。目前，我国正处在感知智能的试点阶段。主要的试点领域包括：智能硬件、机器人、虚拟场景、安防、虚拟服务和商业智能。人工智能产业市场规模随着人工智能在我国移动互联网、智能家居等领域的发展，我国人工智能产业将持续高速成长。2017年，我国人工智能产业规模达,135.2亿元，同比增长41.4%。随着相关政策的加速落地，我国人工智能产业已步入新的发展阶段。当前人工智能行业基础条件已经具备，随着深度学习算法日趋成熟以及数据资源的加速增长，人工智能技术有望不断提升，机器视觉和自然语音处理等人工智能技术将迎来发展新机遇，预计到2018年，我国人工智能产业规模将达到203.3亿元。2014-2018年我国人工智能产业规模及预测16利用中层输出的AI技术为用户提供智能化的服务和产品。

AI技术层

通过不同类型的算法建立模型，形成有效的可

供应用的技术。

基础资源支持层

由运算平台和数据工厂组成。人工智能的生态格局，无论是专用还是通用领域，都围绕"底层-中层-顶层"的技术和产品架构逐渐成形，每一层架构中，都有不同的企业参与，最终形成围绕AI技术，产品和服务的生态圈。人工智能行业生态格局

人工智能行业生态格局基本架构

AI应用层人工智能行业生态格局

基础资源支持层实现路径：运算平台+数据工厂

基础资源支持层通过部署大规模GPU与CPU并行计算构成的云计算资源池（定义为超级运算平台）来解决AI所需要的超强存储和运算处理能力问题，并辅以能够抓取到汇聚了人类智慧的海量信息的大数据工厂作为数据集，为AI技术层的实现提供有利支持。运算平台数据工厂服务器规模超算平台

运算处理能力特征向量大小负责存储和运算实现分类与关联数据工厂相当于人脑中的记忆关联过程：将某个词同时与其他词或是某个场景等等建立起动态关联的过程。因此，通过数据挖掘和搜索算法对数据工厂中的知识库和信息库进行分类与关联的技术能力同样是人工智能企业的重要进入门槛。人工智能行业生态格局

AI技术层实现路径：面向特定场景的智能技术

AI技术层的作用是基于底层提供的计算存储资源和大数据，通过机器学习建模，开发面向不同领域的应用技术，例如语音识别、语义

识别和计算机视觉等。信息人物理世界感知思考决策/行动/创造索引全互联网

知识自然语言语音识别人机交互图像识别三维街景环境感知知识发现虚拟生成

3D打印

机器人

无人机自动驾驶搜索广告推测深度学习中间层的运行机制和人类的思维形成过程高度相似，是从感知到思考再到最终的决策行动甚至是创造，核心是机器学习技术的应用。

01

专用智能的应用水平不断提升将推进智能

产品和服务的智能化程度。为了能够满足

用户需求，智能产品和服务需要多种不同

的AI技术支撑。

03Nest的智能温控技术为了能够通过不断地观测和学习用户习惯的舒适温度来对室温进行动态调整，并节约能源，Nest安装了六个传感器，不停地对温度、湿度、环境光以及设备周边进行监控和衡量，它能判断房间中是否有人，以决定是否自动关闭调温设备。

02谷歌的无人驾驶汽车为了实现无人驾驶，车辆需要配置激光测距系统、车道保持系统、GPS惯性导航系统、车轮角度编码器等设备，通过收集到的数据实时生成前方路面的三维图像，并用计算机视觉技术判断潜在的风险。

04微信朋友圈的推送广告服务微信朋友圈的信息流（Feeds）广告推送基于自然语言解析、图像识别和数据挖掘技术，通过分析用户朋友圈语言特性，以及朋友圈图片内容，根据对用户收入和消费能力的分析来刻画用户画像，并决定投放何种广告。人工智能行业生态格局

AI应用层实现路径：专用智能产品和服务智能产品和服务是否能够切中用户的痛点需求，依赖于人工智能技术在产品背后能够给予多大的支撑。杀手级的智能产品和服务必然是建立在强大的AI技术支撑下的，AI具体应用层应该是以Nest及更为先进的智能产品和服务为代表。全国AI企业数量区域分布全国AI企业融资规模区域分布人工智能行业区域发展

中国人工智能企业主要集中于北京、广东及长三角，占中国人工智能企业总数的80.57%。从省市发展的情况上看，无论是企业数还是

融资规模，北京均领跑于全国，其人工智能企业融资规模占全国比重超过50%。

值得注意的是，尽管上海的企业数占全国比重为15.17%，但融资规模比重却仅有5.57%，对比北京、广东，上海平均每笔融资的规模

并不大。北京、广东平均单笔融资在千万美元以上，而上海仅为400多万美元。

技术层

在图像识别领域，我国有旷视科技、云从

科技、依图科技、格灵深瞳等企业；语音识别领域，我国有科大讯飞、云知声、

捷通华声、腾讯等企业。医学企业；无人驾驶领域，有百度、驭势科技等；虚拟个人助理领域，有科大讯飞、百度、阿里、腾讯等。基础层人工智能行业市场竞争

我国作为全球人工智能领域发展较好的地区，无论是人工智能领域的基础层、技术层、应用层，还是人工智能的硬件产品、软件产品

及服务，我国企业都有涉及。在国内，除去讯飞等垂直类企业，真正在人工智能有所长进的巨头依然是百度、阿里、腾讯这三家。

应用层

我国有新松、科远等企业涉及工业机器人，图灵、

小I机器人涉及服务机器人领域；

智能家居领域，有阿里、科沃斯、京东、风向标

科技等企业；

智能医疗领域，既有腾讯、阿里、百度等科技巨

头，也有华大基因、碳云智能、贝瑞和康等生物

百度和阿里凭借自身的技术优势，在

人工智能基础层建立自己的优势。未来一段时间内，在通用智能时代，进入门槛最高，护城河最宽的是底层人工智能资源支持的平台企业；其次是技术层中在细分领域具备核心竞争力的领先企业；门槛最低的是应用层的企业，标准化程度越高意味着同质化竞争越激烈，但消费电子的产品属性也将允许差异化竞争的空间。PART

03人工智能行业投资现状l人工智能行业投资规模l人工智能行业细分领域投资l人工智能行业巨头投资人工智能行业投资规模自2010年以来，国内人工智能逐渐进入爆发期，人工智能企业大量增长，一系列人工智能领域的创业公司和投融资机构进入大众视野。最近两年来中国在人工智能领域的投资明显加快。2017年，中国大陆在人工智能领域共涉及528亿元353次的投资，投资事件较上年有所减少

，但平均每次交易额有明显增加。2017年人工智能行业投资事件细分领域分布情况人工智能行业细分领域投资

截至目前，我国人工智能行业投资事件主要集中在自然语言处理、计算机视觉与图像、智能机器人和数据管理平台四个细分领域，所

占比重之和超过57%。

投资金额则主要集中在云计算设备、自动驾驶/辅助驾驶、自然语言处理和计算机视觉与图像四个细分领域。其中云计算设备虽然累计

投资事件仅有77次，但投资金额累计高达296亿元，平均单笔投资金额高达3.84亿元，远高于其他细分领域。2017年人工智能行业投资金额细分领域分布情况时间事件战略意义2013.01百度深度学习研究院成立百度AI起步2013.04设立硅谷人工智能实验室聚集人才2014.09涉足自动驾驶AI+自动驾驶2014.09发布大数据平台平台成立2014.12深度语音系统DeepSpeech发布精准布局语音识别领域2015.09退出机器人助力“度秘”应用到多个领域与百度O2O无缝连接2015.12DeepSpeech2发布识别准确率达到世界一流水平2015.12自动驾驶汽车事业部成立自动驾驶测试成功2016.07投资金融科技公司ZestFinance战略合作方式延伸到金融领域2016.08投资激光雷达公司WelodyneLiDAR战略投资方式巩固自动驾驶领域地位2016.10百度推出医疗大脑AI+医疗2016.11与中国联通合作AI落地到多个具体服务2017.07发布Apollo和DuerOS两大开放平台为完整的AI生态提供土壤2017.07百度无人车在北京首次行驶开启中国无人车实际驾驶人工智能行业巨头投资近年来，百度先后成立了大数据实验室、深度学习实验室和硅谷人工智能实验室，并通过架构调整全面发力人工智能。目前，百度已构建包含算法层、感知层、认知层和平台层技术架构的AI技术平台，并宣布百度大脑将全面开放60项核心AI能力，其中包括语音、视频、增强现实、机器人视觉、自然语音处理五大类14项新能力。截至2018年1月百度人工智能产业布局时间事件战略意义2012AI作为阿里云服务的子项目阿里AI战略的开端2015.06战略投资日本机器人公司SBRH引入AI底层技术2015.09支付宝发布机器人客服AI应用于支付，提升支付业务的效率2015.10DTPAI平台AI底层平台技术搭建2015.10阿里绿网上线阿里AI辅助电商、支付业务的网络安全2016.03人工智能服务产品“阿里小蜜”AI应用到淘宝商城、阿里旅行2016.03公开展示实时语音识别技术阿里语音识别做到非常精准2016.04小Ai成功预测《我是歌手》结果阿里AI的深度学习愈发成熟2016.06图中文字识别准确率获世界第一图文识别已经做到非常精确2016.08推出ET机器人阿里AI延伸到自身之外的业务2016.10与政府开展AI合作稳固地位，协助建立智慧城市2017.04联合研发《星际争霸》的人工智能玩家对AI产业布局进一步延伸2017成立AIlab积极将AI赋能资深产品人工智能行业巨头投资阿里2015年6月联合富士康向日本软银旗下的机器人公司SBRH战略注资7.32亿元，布局机器人领域。另外，阿里在人工智能上更多的关注云计算方面，目前阿里的人工智能产品主要应用在两个层面上：第一是在电商业务，第二则是B端。截至2018年1月阿里人工智能产业布局时间事件战略意义2010.09成立微信模式识别中心主要为研发微信，也研究图像识别、语音领域2012成立优图实验室搭建专业技术团队2013.09入股搜狗战略投资，布局大数据和搜索领域2014.07投ScaledInference战略投资，布局云服务2015.04数百万美元投资Skymind战略投资，技术合作2015.05投资CloudMedx630万美元战略投资，布局AI治疗2015.06优图刷新国际LFV记录人脸识别技术达到世界一流2016.02投资人工智能创业公司Diffbot战略投资，技术合作2016.04投资碳云智能战略投资，布局健康医疗健康领域2016.09腾讯AIlab专注基础研究及应用探索2017.03围棋AI产品绝艺在日本夺冠打响腾讯AIlab影响力2017.05推出智能服务系统“云小微”激活硬件生态2017.07投资Oben500万美元战略投资，布局云服务人工智能行业巨头投资腾讯在人工智能领域的布局，首先是大量考察和闷声收购货投资美国的机器学习平台类创业公司。其次在基础研究领域，腾讯人工智能研究项目包括WHAT

LAB（微信-香港科技大学人工智能联合实验室）、优图实验室、微信模式识别中心、智能计算与搜索实验室等多个部门。截至2018年1月腾讯人工智能产业布局211人工智能行业巨头投资

此外，网易、京东也开始布局人工智能领域。例如京东也在深度学习、人工智能、图像识别等前沿领域的研发，成立了DNN深度神经

网络、PCL感知认知等实验室，并积极将成果应用于实际业务当中。

人工智能领域投资方式分析PART

04人工智能行业发展前景l人工智能行业规模预测l人工智能行业整体发展趋势l人工智能行业发展促进因素l人工智能行业细分领域发展趋势l人工智能行业投资方向建议人工智能行业规模预测科技企业对开源技术和深度学习等方面的推动，人工智能技术不断突破。交通、医疗、教育、制造业等场景的应用需求和切合确定场景的商业模式出现推动人工智能快速发展。随着人工智能在我国移动互联网、智能家居等领域的发展，我国人工智能产业将持续高速成长。预计到2023年，国内中国人工智能行业市场规模将达到777亿元。新一轮的开源化将成为人才争夺主战场近两年来，以谷歌为代表的巨头公司纷纷开始开源化自身核心产品。不仅有机器学习软件平台，还有相关硬件平台和完整软件源代码。开放源代码可以吸引外部人才参与项目协作，并改进相关技术。通过云平台和智能硬件平台快速实现商业化部署。语音识别领域将快速实现商业化部署通过利用机器学习技术进行自然语言的的深度理解，一直是工业和学术界关注的焦点。在人工智能的各项领域中，自然语言处理是最为成熟的技术，由此引来各大企业纷纷进军布局。在未来3年内，成熟化的语音产品将人工智能产业将与智慧城市建设协同发展智慧城市的发展将在安防、交通监控、医疗、智能社区等多个领域全面刺激人工智能产业发展。未来，各行业的应用需求以及消费者升级发展的需要将有效激活人工智能产品的活跃度，促进人工智能技术和产业发展。中国人工智能应用将在服务机器人领域迎来突破人口红利消失，劳动力成本增长，服务机器人开始在多个行业对传统人工进行辅助或替代，未来家用服务机器人与智能家居将进一步结合，实现更多场景化服务，智能服务机器人成为未来发展的主流。人工智能行业整体发展趋势1234细分领域2018年未来十年数据分析与可视化行业内重大技术突破将出现在智能数据发现方向，其核心是自动、快速地从数据中挖掘出最有价值的信息，并利用交互式、可视化的呈现方式提供给用户，实现专业有效的数据分析。不同语义层面的跨数据源和跨领域的分析将成为可能。用户将能利用更方便的交互机制，快速有效地获得广泛而深入的信息。计算机视觉基于深度学习的计算机视觉技术将继续高速发展。视觉“眼”将无处不在。人类将拥有高度发达的成像设备、强大的计算资源以及整合深度和广度学习的视觉技术。这些技术进步使得视觉'眼'能够赋予人们更大能力。语音和自然语言处理语音和语言处理技术应用将会涉及越来越多的语种，并将开发出能够理解、处理并生成语言的系统--也能轻松切换语言。语言模型将在认知模型中确立牢固地位，让人工智能系统能够像人类一样轻松沟通。这将在创造拥有社会文化意识的人工智能中，发挥重大作用。搜索和信息检索深度学习模型将继续提高网络搜索结果的质量，实现文档理解和查询契合度方面更全面的改进。搜索框将消失，取而代之的是无处不在的搜索功能，例如语音、图片或视频查询，能利用上下文主动检索相关的信息。虚拟现实针对人体追踪技术，将会出现更好的虚拟现实设备，使人类能够从自身视角体验到虚拟化身。虚拟现实系统将无处不在，能提供丰富的感官体验，并扩展到其他感官——包括通过触觉设备而获得的触觉。人工智能和机器学习人工智能的协作潜力巨大。目前，才刚开始了解人工智能如何向人类学习并与人类协作。人工智能将快速发展。它能够让人们变得更加强大，最大程度造福社会。硬件与设备将出现一系列新的定制硬件加速器，以便提高性能、降低成本，不再单纯依赖已经发展放缓的摩尔定律。此外，还将有更多虚拟现实和增强现实设备及配件面市，将催生一系列新的应用试验。市场将见证一系列违背常规芯片扩展规律的新技术取得成果。届时，碳纳米管等新架构