2019年云代记账行业研究报告

2019年云代记账行业研究报告2019.04进销存记账其他手工记账以手工的方式实现记账功能、简单的财务核算

财务核算为主

手工时代模拟手工会计记账核算软件及模块化会计软件

向管理型财务发展

PC时代

工具

记账报税服务其他融入现代企业管理理念的财务管理软件

互联网时代

部署在云端的财务管理

解决方案综合化财税服务

移动互联网时代云端记账记账服务：技术与应用的融合发展

信用金融Mini

ERP营销管理其他

Mini

ERP

软件报税服务

营销管理进销存

报税服务PART

01云代记代账行业市场环境分析云端财务服务成为一个重要的产业机会点行政办公营销管理财务管理

人力资源管理客户服务与投诉

管理

生产管理

质量管理

采购管理研发设计管理公司决策管理

其他成功应用型小微企业尝试应用型小微企业

EnterpriseLarge

SMB

Med

SMB

Min

SMB

Entry小微企业对云端财务管理服务的需求更加旺盛

GAP

=10.7%➢➢云财务服务提供商，将包括代记账服务在内的财务处理能力部署在云端，以SaaS的模式向服务对象提供相关的云财务服务。为小微企业的财务治理，提供了一条全新的方式。以更加便利的方式规避了小微企业在高速成长过程中，由于财税合规性意识薄弱、能力差、投入不足等导致的经营风险，这也满足了他们业务发展带来的财务治理能力需要快速响应的需求。20152016201720182019大账房

新三板58财税

e账柜天使轮天使轮云算盘

A轮账王Pre-A轮RFC云财务

财税街天使轮天使轮企明星天使轮数豆者云代账种子轮天使轮Pre-A轮灵兮科技

贝云

快乐加Pre-A轮

天使轮多有米网络柠檬云财税

账无忧

B轮

A轮天使轮光谷云财务

省心办

简记

木牛盒子

天使轮Pre-A轮

A轮

种子轮小微律政

B轮

融易算米代智能财税天使轮天使轮云代记账业务自开始就成为资本追逐的对象慧结算慧财税企业湾

天使轮Pre-A轮

A轮噼里啪

数亿浪潮云会计

A轮小微财服

天使轮摩羲云天使轮➢➢面向小微企业的云端财务管理市场一直保持着较高的增速，其中之一的代记账业务自开始就成为资本追逐的对象。从近几年在此领域发生的投融资项目数量看，2017年热度到达了一个峰值，之后逐步回落。随着传统巨头浪潮在2019年强势切入，云代记账市场第一阶段的硝烟逐渐散去，各家开始进入比拼产品内力、帮助客户价值提升的阶段。

慧算账

5亿

云帐房

3亿数据来源：铅笔道DATA➢记账➢➢➢➢理账报表审计财务分析➢

报税服务➢

……实现小微企业财税服务的专业外包➢➢➢账目代理财税代理工商审批➢代办服务➢

……➢

进销存管理➢

客户关系管理➢

小微企业人财货客的统一管

理（mini-ERP）➢

小微企业金融服务➢

……助力小微企业全生命周期业务成长

为小微企业打通金融服务通➢

财务管理

道➢

记账服务➢

纳税申报➢

小微企业金融服务➢

……大量厂商进入的同时也逐步形成了不同的风格

专注小微企业基础财税服务与会计从业者成长代记账服务小微企业传统代账

公司其他PART

02为小微企业打通金融服务通道用数据解决小微企业金融服务的障碍➢

代记账➢

报税➢

其他

财税服务➢

无抵押贷款➢

其他

金融服务➢➢➢以慧算账为代表，着眼于小微企业发展过程中的实际问题，提供相关配套解决办法的同时形成自己的业务布局链。在财务管理方面，提供基础的记账、报税服务，在云端以标准化的方式输出；并且通过外部合作伙伴的赋能，在法律和税务合规范畴内，帮助小微企业合理的降低缴税额度。在金融服务方面，引入银行等资金提供方，基于所掌握的小微企业财税和经营数据所构建的授信机制，在风控机制内，让小微企业可以快速的获得资金支持，同时满足银行等合作伙伴扩大业务、市场下沉的需要。

客户：小微企业、个体工商户

信用服务

➢

风控监测

➢

信用担保

➢

其他合作伙伴：法务、税务服务机构、银行等

公司介绍北京公瑾科技有限公司旗下慧算账是国内起步较早的互联网财税服务平台，通过市场营销体系、获客体系、会计服务体系、渠道体系等8大服务体系来精细化运营，为小微企业提供包括代记账在内的专业财税服务、工商服务等。并致力于小微企业数据去噪，助力社会信用体系建设。目前慧算账已完成C轮融资，由高成资本领投、小米集团超额跟投。

产品服务➢

开公司公司注册、公司注册地址变更、公司经营范围变更、公司注册资金变更、公司名称变更、公司法人变更、公司股权转让、企业工商年检、公司注销➢

代理记账小规模代理记账、一般纳税人代理记账、旧账梳理➢

税务代办增值税进项发票认证、申请一般纳税人认定、税控器托管、税务异常处理、企业所得税汇算清缴、出口退税➢

审计税筹财务报表审计、汇算清缴审计、个人税收筹划、企业税收筹划慧算账：一体化财税服务慧算账：企业数据去噪，建设SMB信用体系代记账财务数据小微企业成长过程中的各个阶段都面临不同程度上的资金需求初创期成长期发展期扩张期SMB成长周期启动资金运营资金流动资金……➢

通过代记账业务长期追踪

财务信息➢

还原真实收入情况➢

复核账务信息，验证连续

收入稳定性➢

将金融机构的信息传递给

SMB➢通过所服务的小微企业年限、开户情况、收入稳定性➢等进行数据去噪将真实的账务信息、收入情况进行核对处理➢➢通过大量财务数据积淀，建立专家模型批量化处理SMB财务数据，建立信用评级，并传递给金融机构投资

收益回报投资风险资金

银行等金融机构放贷需求

投资项目

征信PART

03助力小微企业全生命周期业务成长代记账经营支撑服务采购管理、库存管理、销售管理、资金管理、经营分析、其他相关业务其他服务信用金融、其他相关业务个体工商户其他财会从业者基于云端提供一站式财税金融服务➢以浪潮易云为代表的传统企业管理软件厂商，他们开始全面布局小微企业市场，基于云端的财务服务，打通企业财务、业务、税务、金融等环节，为小微企业提供包括财务管理、进销存管理、融资理财服务等在内的一站式云端服务解决方案。

财税配套服务

理账、年度审计、编制财务报表、财务分析、其他相关业务

小微企业01.公司介绍山东浪潮易云在线科技有限公司依托浪潮集团扎实深厚的云技术和服务模式，主要针对小微企业提供互联网+财税服务模式，拥有云会计、云代账、云进销存、云报销等在线服务产品组成的完整财税服务产品体系。浪潮易云通过解决小微企业的管理、融资、创新等需求，打造基于SaaS的小微企业云服务平台。2019年初获得联合企业集团的A轮融资。02.产品服务

云会计标准版

小微企业在线财务软件➢

票财税一体，提升报税效率➢

管理分析经营数据➢

移动智能，随时随地使用

云代账

代账公司财务管理软件➢

票据采集智能化➢

实时跟踪员工进度查看账表➢

员工管理、收入分析

云进销存➢

多门店、多仓库、多端协同➢

业务分析，随时查询分析销售数据、库

存、企业利润➢

订单电子化、采销数据一目了然案例分析：浪潮易云

全面打通小微企业财务、业务、税务、金融等环节，为客户提供一站式云ERP解决方案案例分析：浪潮易云管账记账理账报表报税

审计其他业务管货、管经营采购库存销售资金经营分析Mini-ERP人财货客供应链金融服务信用贷款设备伙伴PC打印机专用移动终端其他其他伙伴培训咨询代办其他服务伙伴电子发票电子合同资金其他理财其他➢以代记账、财税服务为入口提供智能（一键读取发票、税费实时自动提醒）、便捷（多端数据同步）、安全（数据备份在云端）的财票税一体化系统，精细化企业管理。➢提供运营管理所需要的能力提供专业定制化云进销存软件，覆盖采购、销售、库存、资金、经营分析等模块。➢扩展包括信用金融在内的配套通过使用代记账业务，即可通过大数据评估业务，完成线上授信，快速放款，解决小企业及个体工商户融资问题。

客户：小微企业、个体工商户PART

04实现小微企业财税服务的专业外包本质在输出高质量的财务外包服务➢背景情况：主要面向未单独设立财务机构或聘请会计人员的企业或个体工商户提供财务外包服务，包括帮助部分传统财务代理公司实现规范化的业务运作和财务代办服务交付。➢行业聚集：从监测到的数据来看，专注于实现小微企业财税服务的专业外包的厂商，目前最主要渗透的行业在财会服务行业。➢面临困惑：国内财务服务行业，数量最多的主要是各类代记账公司。这类公司还没有来自外部包括官方的强监管压力，资质与普通商业机构相差无几，仅《代理记账管理办法》、《代理记账行业协会管理办法》等对从业机构的所属人员和其他做出了一定的要求，导致整个行业的门槛很低，服务水平参差不齐，服务体验很差。云代记账厂商基于输出的云端服务，将记账、报税服务的流程标准化，解决上述问题。

行业渗透情况

公司介绍南京云帐房网络科技有限公司成立于2015年，和其他云代记账公司不同的是，云帐房依托互联网技术和AI技术直接赋能代账公司，为小微企业提供智能自动化的财税解决方案，降低企业运营成本、提升效率，愿景是构建智能财税服务生态产业链。云帐房核心团队拥有超过30年的企业财税服务经验。

产品服务三大赋能➢

客户增长：销售线索+培训指导➢

成本降低：高效智能财税系统➢

管理优化：代账机构全面运营方案智能财税➢

票证采集自动化；凭证生成自动化；税表生成自动

化批量申报自动化；财税风险自动预警；CA共享服

务器目前云帐房已经拿到B轮领投方高瓴资本的C轮融资。

产品功能

➢

财票税一体化、全税种一键申报、报税无人值

守、财税流程构建、业务分级管理、营销工具案例：云帐房

提供智能化、自动化财税解决方案，赋能代账公司，覆盖70万企业••••智能导入发票、凭证云端存储，数据自动备份财税一体>>70万SMB••••通过大量代记账积累的数据建立算法模型，发展财税机器人的自动化赋能代账公司，覆盖70万企业聚焦财税实务，而不是将产品重点放在内部管理工具研究等，使得产品的专业性有所保证。在一个平台实现“财、票、税”统一。税务申报包含国地税所有税种、社保及地方基金。当前模式500户以上中大

型代记账公司用专业化手段帮助代记账公司“去专业化”➢

运营成本降低➢

盈利空间提升➢

有效管控风险➢

提升市场占比承接于服务代记账公司的智能财务系统更进一步服务SMB客户

随时登陆使用➢

让财税数据指导

中小企业决策➢

在管理和获客上

提高自身的竞争

力案例：云帐房

未来增长

70万SMB

通过现有的代记账公司资源直接触达SMB客户PART

05专注小微企业基础财税服务与会计从业者成长集中渗透在小微企业集聚的行业➢背景情况：从数量上看，云代记账厂商所服务的群体，可能拥有目前B2B范畴内最大的基数。尤其是新的税法施行后，规模庞大的个体工商户的税收将从以往的定期定额征收方式，转为查账征收，也推动了这个群体需要进一步加强财务治理的合规性。➢行业聚集：从监测到的数据来看，专注于小微企业基础财税服务的厂商，目前主要渗透的行业包括制造、零售、金融、文化传媒、广告设计、互联网科技等行业。➢面临困惑：这些行业的内部生态链较复杂、分工细致，大量小微企业的存在构建了行业金字塔基础，他们在相关财务治理方面普遍面临合规性不够、资源短缺、对专业财务人员依赖强但有不敢放手的困惑，同时服务这个层面的财务人员也面临着自身职业上升通道较窄的问题。这类云代记账厂商的出现让以上问题得到了高效解决。

行业渗透情况➢

科目记：六大核心功能板块凭证权限固定资产报表工资多用户主要产品服务➢

简税达人：专注解决发票问题➢财税咨询服务：提供基于会计行业知识分享的互联网高效财税社交平台务的企业财税服务品牌

。2016年完成骅逸资本的400万元种子轮融资。数豆从新兴行业切入，针对目标群体主要有两款产