中国灵活用工行业发展现状及竞争格局分析

-1-中国灵活用工行业发展现状及竞争格局分析一、灵活用工产业概述1、灵活用工的定义及形式灵活用工是企业将部分业务或重复性劳动的岗位委托给人力资源服务机构，人力资源服务机构根据业务流程、岗位职责，自行组织人员，完成业务，客户以业务完成量或岗位人员工作开展情况与人力资源服务机构进行结算的服务方式。在灵活用工的具体实践方式上，包括非全日制用工、劳务派遣、短期用工、业务外包、人力资源外包、众包、依附性自雇等。2、灵活用工商业模式灵活用工业务抗周期性较强，在经济下行时，是就业市场的重要补充，企业将正式用工需求转向成本较低、较为灵活的灵活用工。企业将用工需求提交给灵活用工服务商，服务商帮助企业雇主实现用工的招聘和全流程管理，并向企业收取费用，一般需在短时间内批量招聘同质性较强的劳动力。服务商与外包员工签订劳动合同，并负责员工的入职在职离职和薪社税管理，服务商向外包员工发放工资并为其缴纳五险一金、与其就工作内容开展考核与交付。企业雇主与外包员工签订外包合同，二者并非直接雇佣关系。二、灵活用工行业发展相关背景1、灵活用工行业发展相关政策灵活就业形态和灵活就业人员的大量涌现下，为确保其健康规范发展，加强对于灵活就业人员的权益保障是关键。2019年8月国务院明确将维护灵活就业人员合法权益纳入规范发展要求中，此后加强灵活就业群体权益保障的工作得到高度关注，如加强医疗保障、放开灵活就业人员参保的户籍限制，参加社会保险等相关制度加快完善，在保障灵活就业群体权益的同时，促进灵活用工行业持续健康规范发展。2、灵活用工模式驱动因素数据显示，2021年61.1%的我国企业使用灵活用工模式，同比2020年比例提升了5.4个百分点。而且在2021年稳定或扩大使用灵活用工的企业占比51.8%，仅有9.3%的企业缩减使用规模，即我国企业更倾向于扩大而非缩减灵活用工的规模，表明我国企业对灵活用工的接受度越来越高，未来灵活用工的市场将进一步扩大。未来用工成本的上升将成为企业选择灵活用工的重要因素。三、灵活用工行业产业链从灵活用工行业产业链来看，上游主要为用工企业，中游为灵活用工服务商，下游为劳动者。上游的用工企业主要有教育培训、保险经纪、生活服务以及文化传媒等行业；下游的劳动者有自雇型劳动者（流动商贩、没有雇工的个体商户）、零工、自由职业者和平台就业者（网约车司机、自媒体参与者等）。四、灵活用工行业现状分析1、灵活用工行业市场规模灵活用工以灵活性、成本性、高效性等特点，市场规模持续增长。据测算，我国灵活用工市场规模由2017年的3081亿元增长至2021年的8944亿元，年均复合增长率为30.5%。随着用工需求持续上涨，灵活用工市场占比持续提升，由2017年的21.4%提升至2021年的36.4%，成为我国人力资源市场的重要组成部分。2、各行业灵活用工人数根据《中国灵活用工发展报告（2022）》测算，2021年中国灵活用工人数达到9867.4万人，占总用工人数的26.5%。从行业来看，建筑业的灵活用工人数最高，达到4449.6万人，占比高达76.6%；其次是制造业灵活用工人数为1530.2万人，但占比仅为14.7%。其中，交通运输仓储业的灵活用工占比较高，达到46.4%，仅次于建筑业。3、灵活用工主要岗位分布从岗位分布来看，企业使用灵活用工最集中的岗位为普通工人，包括一线生产工、建筑工、服务员、环卫工、保安、保洁、家政、物业等，占比达到45.6%。其次为IT及其他技术人员岗位为18.2%。可见，灵活用工的岗位以技能单一的基础岗位为主，但技术性、专业型的岗位也逐渐纳入灵活用工的范畴。4、灵活用工人员年龄段、学历分布从年龄分布来看，30岁以下群体已经成为灵活就业的主力军，占比48.3%，其次为31-40岁群体占比29.0%，其中50岁以上的仅占不到5%。从学历分布来看，八成灵活用工人员集中在高中学历及以上，其中本科及以上学历占比达到21.7%，大专/高职学历占比达到29.2%。2021年中国灵活用工行业人员年龄段、学历分布五、灵活用工行业竞争格局1、灵活用工行业竞争格局对比全球市场，国内灵活用工市场的集中度有较大提升空间。海外巨头在全球的整体市占率较高，全球人力资源外包前6服务商营收合计占比达20.4%，各公司占比不超过5%。国内公司市占提升空间较大，2021年国内前四灵活用工服务商合计市占率仅2.84%，市场极为分散，拥有品牌优势、客户和人才资源优势的龙头公司市占率有望提升。2、灵活用工行业重点企业营收科锐国际不断完善“技术+服务+平台”的全产业链生态模式，持续加大技术投入大力推进内部数字化建设与各垂直招聘平台、产业互联平台、人力资源管理SaaS等产品开发，加强线上平台与线下服务产品的协同、国内与海外业务的协同以及前台与服务中后台部门间的紧密配合，为广大客户提供专业的人力资源服务整体解决方案。六、灵活用工行业未来发展趋势1、灵活用工未来成长空间广阔在灵活用工模式下，用人企业只需向灵活用工服务商支付人员成本和服务费等，相较传统用人方式可以更灵活的节约成本。此外，经济的不确定性、用人单位招聘信心不足、用人单位经营生存压力都持续的推动了灵活用工市场的需求。整体来看，灵活用工为用人单位在企业有降本增效意愿的背景下提供了高效的人力资源配置方案，未来成长空间广阔。2、预计未来渗透率会不断提升根据测算，2018年，美国、日本及欧盟的人力资源外包服务渗透率分别为约93%/85%/7