中国农业机械产业链、政策、市场现状、竞争格局及发展趋势分析

-1-中国农业机械产业链、政策、市场现状、竞争格局及发展趋势分析一、农业机械行业概况1、农业机械行业定义及分类农业机械是指在作物种植业和畜牧业生产过程中，以及农、畜产品初加工和处理过程中所使用的各种机械。农业机械化是应用农业机械代替人力、畜力进行农业生产的经济过程，是提高农业生产效率、土地产出率和资源利用率，降低农业生产成本，抗御自然灾害和持续、合理利用农业资源的重要手段。农业机械大部分是根据农业的特点和各项作业的特殊要求而专门设计制造的,按照其用途主要可分为耕整地机械、种植施肥机械、田间管理机械、收获机械、收获后处理机械、农产品初加工机械等种类。2、农业机械行业发展历程起步期（1949年-1958年）：新中国建立之初，农业机械的工业基础还相当薄弱，全国农业机械装备总动力仅有8万千瓦左右，农用拖拉机数量约为一百多台，其他大型农业机械更为缺乏，如全自动玉米脱粒机、农用载重汽车等机械几乎为零。探索与调整期（1959年-1965年）：这期间，中国政府对农业机械工业的投资超过了20亿元，中国第一拖拉机制造厂、天津拖拉机制造厂等一批农机制造骨干企业陆续投产。政府主导期（1966年~1980年）：新建农业机械制造、配件生产企业，基本上建成农业机械制造、维修、配件生产与市场需求大致匹配、门类比较齐全的农业机械工业体系。中国农业生产中需要的各种农业机械，基本上都可实现自主制造。机制转换期（1981-1994年）：农民自主购买、拥有和经营农业机械，农民逐步成为农机化投资、经营的主体。市场导向期（1994年以后）：农业机械行业进入了以市场为导向的发展阶段，相关制造企业从农业机械产品的生产、销售到使用的各个环节都在参与着市场竞争，从最初的价格层面逐渐向质量、服务等方面发展。逐渐升温的市场竞争促使农业机械产品价格下调，降低了农民的购买成本，同时促进了企业间的收并购重组，形成了一拖集团等大型农机企业集团。2020年以来在国家重视、强调农业生产和粮食安全的背景下，农机行业出现较大增长，我国农机市场将继续向结构性调整迈进。3、农业机械行业商业模式农业机械行业企业主要通过向下游经销商提供农机装备、配件和服务，以及向贸易商直接销售农机产品实现收入和利润。通用零部件主要包括柴油发动机、变速箱、液压传动装置、履带等四大部件；以及铸铁件、钣焊件、铸钢件及五金类标准件等。农业机械行业企业生产部将计划生产数量录入系统后，系统会根据已设置好的物料清单生成所需的物料采购量。采购部根据系统生成的物料采购量对每家供应商的供货量进行调整分配后向供应商发出采购订单，供应商通过ERP信息系统接收订单并确认后组织生产并进行送货。品管部对物料进行检验合格后入库，仓库人员向供应商出具入库单，由供应商根据入库单开具发票后，企业财务部进行付款。大部分农业机械行业企业在保留自主知识产权的核心部件自制原则下，将钣焊件、金加工件等定制件交由外协厂商生产。目前外协加工模式包括两种形式：①外协厂商按照农业机械行业企业提供的设计图纸和工艺要求定制生产。企业选择合格的外协厂商后，由其采购原材料、组织人员完成相关外协零部件的加工；②对于振动筛墙板、割台墙板、大粮箱板材等对切割工艺要求较高的零部件，由农业机械行业企业购买钢材并切割加工后，由外协厂家按照企业提供的设计图纸和工艺要求进行加工。农业机械生产具有较强的季节性，为保证销售旺季供货的及时性，农业机械行业企业在采取以销定产与适度备货相结合的生产模式。企业根据自身行业经验和对市场信息数据的分析结果，对下一年的销售情况进行预测，再结合公司产品本年度的销量，制定次年销售目标和销售计划。农业机械产品的销售模式主要分为非买断式经销和买断式销售两种。其中，非买断式经销模式主要针对国内市场，买断式销售模式主要针对国外市场。企业与经销商签订《年度框架合同》，确定经销合作关系。经销商有采购需求时，于企业销售系统提交订单，销售部核查该经销商信用情况后提交财务部审核，财务部核对经销商账务信息并审核订单后，销售部将产品发送至经销商处，经销商签收产品。农业机械产品销往国外市场主要通过国外进口贸易商和国内出口贸易商以买断式销售的方式实现。4、农业机械行业进入壁垒从2004年开始，我国政府对农民购置进入国家推广支持目录的农业机械进行直接补贴。补贴机具必须是全国农机购置补贴机具种类范围内的产品，同时还应具备以下资质之一：①获得农业机械试验鉴定证书（农业机械推广鉴定证书）；②获得农机强制性产品认证证书；③列入农机自愿性认证采信试点范围，获得农机自愿性产品认证证书。因此，产品能否获得相应的资质对行业新进入企业至关重要。农机装备结构复杂、品类较多、加工精度要求较高。当前市场对产品的要求已经从以前的“简、廉、牢”向机电液一体化、信息技术和生物科学综合运用的方向转变，农机装备的技术水平和技术附加值在逐步上升。技术水平低、生产工艺落后的农机企业已经无法在市场中取得竞争优势。因此，行业新进入者面临较高的技术壁垒。同时，农机装备的研发和制造需要高水平且经验丰富的专业研发团队和生产人员；农机产品的销售和售后服务需要兼备营销能力、维修技能和服务意识的复合型人才。上述人才目前较为稀缺，人才的培养和引进也是新进入企业需要面临的问题之一。我国农机消费具有分散化和差异化的特点，用户对售前与售后的服务要求较高。目前行业内的企业主要通过经销商或代理商进行销售，因此，建立完善且覆盖范围较广的销售网络和售后服务网络至关重要。农机制造企业往往需要在前期投入大量的人力、物力和财力以建立覆盖全面的经销网络和服务网络，且经销商数量越多，管理难度也越大，新进入企业往往很难在短时间内获得这种优势。农业机械制造业属于资金密集型行业，生产线的建设、产品的研发和改进都需要大规模的资金投入。同时，农机装备的季节性需求较为明显，农机企业往往要面对较大的现金流压力。此外，农机企业的主要销售模式为经销或代理销售，终端用户对售后服务的响应速度也有较高要求，农机制造企业建立和维护一定规模的销售网络和售后服务网络也需要较大的资金投入。因此，此行业存在较高的资金壁垒。农机企业在生产经营过程中对研发、生产、采购、销售和人员的管理，以及企业文化的建立等，都需要较高的管理水平作为保证。上述经营环节都将直接或间接影响农机产品的质量、性能和成本，并最终决定其市场竞争力。因此，建立科学、完善的管理体系对农机制造企业的长远发展至关重要。受到广泛认可的农机品牌是企业产品质量、售后服务、管理水平和市场渠道等多方面积累的综合体现。农机品牌从建立到获得用户的认可需要相当一段时间。除了传统的品牌推广方式外，更重要的是用户通过多年的亲自使用，以口口相传的方式使品牌得到更为广泛的认可和赞誉。产品质量、服务速度、管理水平、技术创新等都是影响用户使用体验和评价的重要因素。因此，品牌认可度会成为行业新进入者的壁垒。5、农业机械行业产业链分析农业机械产业链主要包括：上游的基础原材料和零部件提供商；中游的农业机械整机提供商；下游的流通渠道提供商和终端的农机使用者。中国农业机械制造行业产业链的上游为基础原材料供应商（钢铁、有色金属、橡胶等）和零部件制造商（内燃机、轴承、轮胎、紧固件等）。在原材料方面，钢铁和有色金属是制造农业机械产品的重要原材料。由于中国钢铁行业的发展情况较为稳定，农业机械行业原材料的供应也呈现相对稳定的趋势，受价格影响因素较小。在零部件方面，中国标准零部件、机械加工件的技术水平提升较快，已经逐渐形成门类齐全的行业体系，农业机械行业所需的零部件部件在中国均形成了良好的产业规模，行业内可供选择的企业较多。6、农业机械行业政策环境根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），农业机械装备的研发、生产和销售所处细分行业为制造业中的专用设备制造业，行业代码为C35。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），属于“专用设备制造业”，行业代码为C35。农业机械批发和机械化农业及园艺机具制造行业的主管部门为国家农业部农业机械化管理司、农业部发展规划司、农业部农业机械化总站；相关行业协会为中国农业机械化协会、中国农业机械流通协会。近些年来，为了促进农业机械行业的发展，我国陆续发布了许多政策，如2022年国务院发布的《“十四五”推进农业农村现代化规划》稳定实施农机购置补贴政策，创建300个农作物生产全程机械化示范县，建设300个设施农业和规模养殖全程机械化示范县，推进农机深松整地和丘陵山区农田宜机化改造。加强农业机械抢种抢收抢烘服务能力建设。为了响应国家号召，各省市积极推动农业机械行业的发展，比如天津市发布的《天津市推进农业农村现代化“十四五”规划》提高农业机械化水平。加快推进农业机械化转型升级，推进粮食作物生产机械化由耕、种、收环节向植保、烘干、秸秆处理全过程发展，着力提高重点经济作物、设施农业、畜牧水产养殖、农产品初加工等方面的综合机械化水平，推进农业机械化向全程全面高质高效发展。二、农业机械行业现状2020年以来，在国家重视、强调农业生产和粮食安全的背景下，农机行业出现较大增长，我国农机市场将继续向结构性调整迈进，从中长期来看，未来，在双循环的驱动下，我国农机行业正面临良好的战略机遇期，发展呈现5大趋势。一是低速发展成为新常态；二是市场需求呈现碎片化、细分化；三是在3大粮食作物的耕种收环节基本实现机械化之时，经济类作物的机械化问题变得更加突出；四是大型化与小型化并存；五是高端智能化成为主导方向。2022年我国农机制造行业市场规模为3820.5亿元。中国作为传统的农业国家和世界上最大的发展中国家，农业机械市场发展空间庞大。高产值得益于中国政府近年来颁布的一系列积极推动农业机械化政策，促进了农业机械生产力的提高。此外，中国的地形复杂多样，生产作业机械需要适应不同的地理环境，受此影响，中国农业机械种类广泛，这也是中国农业机械产值能在全球农机产业中占据一席之地的主要原因。2021年我国农机制造行业总产值为4758.5亿元，2022年中国农机制造行业总产值在5018.6亿元左右。三、农业机械行业机遇与挑战1、面临的机遇近年来，国家把解决“三农”问题作为政府工作的重中之重，而农业机械是发展现代农业的重要物质基础，农业机械化是农业现代化的重要标志。2004年，国家出台了《中华人民共和国农业机械化促进法》，鼓励、扶持农民和农业生产经营组织使用先进使用的农业机械，促进农业机械化，建设现代农业；2010年，国务院发布《国务院关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》，提出“鼓励形成若干个具有先进制造水平和较强竞争力的大型企业集团和产业集群。完善产业组织结构，形成以大型企业为龙头、中小企业相配套的产业体系和产业集群，提升产业集中度和专业化分工协作水平”；2018年，国务院发布《国务院关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》，提出“鼓励大型企业由单机制造为主向成套装备集成为主转变，支持中小企业向，专、精、特、新‟方向发展，构建大中小企业协同发展的产业格局”。上述政策的颁布和实行为国内农业现代化指明了方向，同时也为农机企业发展和农机技术进步提供了良好的政策环境。2004年起实施的农机购置补贴政策对我国农业机械行业的发展起到了直接推动作用。经过数十年的发展，国家农机购置补贴资金从2004年的0.7亿元增加到2021年度的192亿元，2022为220亿元，补贴的范围由2004年66个县扩大到涵盖全国所有的农牧业县（场）；补贴机具种类从9大类18小类扩大到15大类44小类，几乎包括了所有主要粮食作物的生产机械。同时，国家实行农机减免税长效政策，对农机制造业实行倾斜的税收政策，增值税率为9%。此外，各地财政也对重点扶持的农机产品实行累加补贴、作业补贴和保障性补贴，一些省市还首次对玉米收获机械等实行普惠制补贴。上述政策的实行在很大程度上解决了农民具有强烈购买意愿而缺乏购买力的问题，对农业机械行业的稳定发展产生了积极的推动作用。近年来，由于农民工工资水平上涨幅度远大于农产品价格及国家相关补贴的增幅，务农的相对经济性持续降低，进城务工的经济效益远高于务农的经济效益。因此，农村劳动力加速向非农产业转移，农村存量劳动力不断减少。此外，由于农业生产的季节性较强，在播种和收货季节劳动力短缺的情况更为明显。日益突出的农村劳动力结构性短缺问题导致农业生产人工成本持续上升。由于农业机械能够对农村劳动力形成有效替代，其经济效益将逐步显现。因此，农村劳动力的结构性短缺是农业机械市场需求持续增长的重要内在推动力。长期以来，以家庭为单位的联产承包责任制和农耕用地流转受限在很大程度上限制了中国农业生产的标准化和规模化，导致过去我国不具有实现大规模农业机械化的现实基础。然而劳动力成本的快速上升和农业生产效率的相对低下使大批农村劳动力涌入非农行业，土地闲置问题在一定程度上推动了中国农业生产规模化的发展进程。2014年11月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》，提出“鼓励创新土地流转形式，放活土地经营权，以家庭承包经营为基础，推进家庭经营、集体经营、合作经营、企业经营等多种经营方式共同发展。”在鼓励发展农业适度规模经营的背景下，土地集约化和生产规模化成为了主流趋势，通过农业机械进行生产作业亦随之成为了必然趋势。农业机械化不但有利于提高农业生产效率，而且能降低劳动成本。因此，土地集约化发展和土地经营方式的创新为农机行业发展提供了良好的机遇。近年来，受到行业技术水平进步、用户年龄结构改变、信息智能高度普及、产业调整持续深入等因素的影响，农机用户的需求发生了根本性改变。用户对于农机产品的需求不再仅仅停留于“性价比高、耐用”的层面，而是对机械的先进、适用、舒适、节能、环保提出了更高的要求。因此，为满足用户多样性的需求，农机产品技术升级和更新换代的速度也会越来越快。《中国制造2025》将农机装备列入国家重点发展领域，并确定了“重点发展粮、棉、油、糖等大宗粮食和战略性经济作物育、耕、种、管、收、运、贮等主要生产过程使用的先进农机装备，加快发展大型拖拉机及其复式作业机具、大型高效联合收割机等高端农业装备及关键核心零部件。提高农机装备信息收集、智能决策和精准作业能力,推进形成面向农业生产的信息化整体解决方案。”的发展方向。2017年，国家重点研发计划启动实施了17项“智能农机装备”重点专项，中央财政经费投入总额达到3.5亿元，且对每个专项的投入均超过1,500万元。此外，农业部启动“十三五”重点实验室及科学观测实验站建设，“现代农业装备”学科群新增农业部植保工程重点实验室、农业部农产品产地处理装备重点实验室等6个专业性（区域性）重点实验室，形成由1个综合性重点实验室、14个专业性（区域性）重点实验室和5个农业科学观测实验站组成的学科群实验室体系。由此可见，国家对农业机械装备的科研投入也正在持续加强。综上所述，农机产品技术升级和更新换代加速以及国家对农机装备的科研投入增加为农机制造企业的发展带来了新的契机。2、面临的挑战农机行业前景巨大，近年来农机装备企业也迅速增加。尽管各类资本纷纷涌入农业机械行业，但资金的投入重点多在增加产能，而非新技术、新产品的开发，产品同质化比较严重，容易引发低价竞争。此外，农机行业的快速发展给农机制造企业带来了机遇的同时也吸引了国外同行。国际农机制造巨头纷纷采用合资或独资的形式进入了中国市场，如凯斯纽荷兰在哈尔滨建厂、克拉斯收购山东金亿、约翰迪尔在天津和佳木斯等地建厂、日本久保田在苏州建厂，外资进入进一步加剧了行业的竞争态势。我国农机行业发展主要采用技术引进、模仿创新的模式，主要产品和技术均依赖国外。行业中的大部分企业对知识产权重视程度不够，缺乏创新意识，单纯依靠仿制，产品同质化现象较为严重。此外，我国农机行业高端产品的性能、质量以及研发手段与国际知名公司相比还有较大差距，在产品标准化、模块化、信息化、智能化等方面都有待进一步提高。考虑到技术研发的周期性和积累性，国内农机企业在短期赶上国际农机生产企业有较大难度。四、农业机械市场竞争格局当前，全球农业机械行业形成了巨头规模化竞争和中小企业专业化竞争并存的局面，总体来看，近十年来行业集中度呈上升趋势。在全球范围内，已经形成了以约翰迪尔公司、凯斯纽荷兰全球、爱科集团、克拉斯农机公司和久保田株式会社为首的五大农机巨头企业。上述农机巨头企业不仅产品种类齐全，而且建立了覆盖全球的销售网络和生产基地。尽管近年来我国农业机械行业发展迅猛，但仍然缺少具有一定国际影响力的大型农机制造企业，目前行业内企业数量众多，但以中小企业居多，企业实力较弱，行业竞争格局依然呈现小而散的特点。目前我国农业机械市场龙头企业主要是一拖股份、中联重科、吉峰科技、星光农机以及ST新研等。此外，我国农机企业具有一定的区域性，主要分布在山东、浙江、河北、河南和江苏等地。上述五省的地缘优势独特、民间资本和外资投入活跃、产业基础雄厚、配套能力强，促使行业规模急剧扩张，产业链愈加完整，集群效应明显，在我国农机工业的发展中占据越来越重要的位置。五、农业机械行业发展趋势当前，我国正处在工业化、信息化、城镇化和农业现代化加快发展的重要阶段，为农机产业提供了完备的基础条件