中国VR行业全景速览

-1-中国VR行业全景速览一、发展背景：政策落地为行业注入强劲发展动力，元宇宙产业爆发拉动VR需求激增近年来，随着“互联网+”的高速发展，科技水平的持续提升，VR也在稳步发展，作为一种战略性的新兴产业，VR为我国提供了同步参与国际创新、实现弯道超车的发展机遇。国家和各级政府也在持续加大对VR产业的扶持力度，相继出台各项政策，推动行业稳步发展。此外，在多重因素的带动下，元宇宙的需求持续提升，全球市场规模也得到进一步扩张。据统计，近年来全球元宇宙行业的市场规模扩张十分迅猛，元宇宙行业的高速发展，拉动虚拟现实技术的持续进步，带动VR产业的高质量发展。二、发展现状：出货量持续增长，产品消费以休闲娱乐为主随着社会生产力和科学技术的不断发展，各行各业对VR技术的需求日益旺盛，出货量也得到进一步提升。预计2022年全球VR出货量将达到1573万台，我国VR出货量占比也将持续提升，到2025年我国VR出货量占全球出货的比重将提升到35%。现阶段，我国VR的应用主要集中在休闲娱乐，包括游戏、演出、健身等，丰富生活内容、提升生活质量成为用户现阶段的主要需求。三、市场格局：积极布局VR相关领域，研发投入增长推动产品持续创新VR作为我国“十四五”期间重点发展的新兴行业，受到国家各项政策的大力扶持，各企业也持续加快VR产业的产品布局。2018-2021年期间，立讯精密和歌尔股份的研发费用保持稳步增长的态势。立讯精密作为苹果产业链的龙头企业，全面布局VR整机+零部件，2022年前三季度研发费用共计61.95亿元，同比增长了29.03%；歌尔股份除生产公司产品外，代工及组装索尼PSVR、OculusRift/Quest2、PICO系列、华为VRGlass等，2022年前三季度研发费用共计34.91亿元，同比增长了40.05%。四、发展趋势：应用场景持续拓宽，大众化发展趋势逐步形成在互联网的大力普及下，大众对于VR设备的接受程度不断提高，在VR技术的迭代更新下，VR的应用场景从最初的游戏、健身、直播等领域，逐步拓展应用到制造业、工业等多个领域，应用场景持续提升。同时，目前VR设备中，大部分芯片主要依赖于海外进口，采购成本较高，因而加快VR产业的技术攻克，逐步实现国产替代，提升产品质量是行业发展的必经之路。国内VR相关产业链的持续完善和稳步发展，将为我国VR产业的发展奠定坚实的基础，生产成本的逐步降低，促使产品定价持续下降，推动我国VR产品普及速度加快，大众化发展趋势逐步形成。关键词：VR发展背景、VR发展现状、VR市场格局、VR发展趋势一、发展背景：政策落地为行业注入强劲发展动力，元宇宙产业爆发拉动VR需求激增虚拟现实技术是利用人机交互设备，把操作者与计算机生成的三维虚拟环境连接在一起，通过视觉、听觉以及触觉等多种感知获取三维感觉世界。近年来，随着“互联网+”的高速发展，科技水平的持续提升，VR也在稳步发展，作为一种战略性的新兴产业，VR为我国提供了同步参与国际创新、实现弯道超车的发展机遇。近年来，国家和各级政府也在持续加大对VR产业的扶持力度，相继出台各项政策，推动行业稳步发展。2022年10月，工信部、教育部等五部门联合发布了《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，提出强化虚拟现实与5G、人工智能、大数据、云计算、区块链、数字孪生等新一代信息技术的深度融合，叠加“虚拟现实+”赋能能力。2022年7月工信部发布《关于开展2022“三品”全国行活动的通知》，提出有序开展网络播映播演，组织消费者进工厂主题活动，利用AR/VR等现代信息技术增强消费体验。2022年5月国务院在《关于推动外贸保稳提质的意见》一文中，提到加快中国进出口商品交易会等展会数字化、智能化建设，积极应用虚拟现实、增强现实、大数据等技术，优化云上展厅、虚拟展台等展览新模式。此外，各省市也出台了有关政策，助力虚拟现实技术高质量发展。2022年12月上海市印发《上海市时尚消费品产业高质量发展行动计划（2022-2025年）》，提出深度应用先进增材制造技术，人工智能，VR/AR、元宇宙等沉浸式数字技术，加强内容、技术、模式、业态和场景创新，打造带有中国特定元素潮流、体现东方美学设计的款式产品。2022年6月，江苏省发布《南京市2022年推进应用场景建设引领产业高质量发展行动方案》，提出围绕标志性景区打造网络直播、虚拟VR赏景等云旅游场景，支持金陵图书馆、南京博物馆等单位积极推进“虚拟阅读空间”等线上文化产品建设和升级。2022年6月，北京市出台了《关于推动中关村加快建设世界领先科技园区的若干政策措施》，提出支持集成电路、人工智能、区块链、生物医药、AR/VR等重点领域专利池建设。近年来，随着虚拟现实、增强现实等技术的持续发展，消费市场的稳步扩张，加之新冠疫情加速人们数字化生活的高速发展，元宇宙的需求持续提升，全球市场规模也得到进一步扩张。据统计，近年来全球元宇宙行业的市场规模扩张十分迅猛，市场规模由2015年的不到200亿美元，增长到2021年的近400亿美元，其中2021年增长提速，较2020年多增长近100亿美元。元宇宙行业的高速发展，也在进一步拉动虚拟现实技术的持续进步，带动VR产业的高质量发展。二、发展现状：出货量持续增长，产品消费以休闲娱乐为主虚拟现实技术是20世纪发展起来的一项全新的实用技术，是以计算机技术为主，利用并综合三维图形技术、多媒体技术、仿真技术等多种高科技的最新发展成果，借助计算机等设备产生一个逼真的三维视觉、触觉、嗅觉等多种感官体验的虚拟世界。随着我国科技水平的持续提升，在国家各项政策的逐步落地和稳步推进下，VR行业的市场规模也在持续增长。2017-2021年期间，我国VR行业的市场规模保持稳步增长的态势，2021年市场规模达到228.5亿元，同比增长了51.83%。近年来，随着社会生产力和科学技术的不断发展，各行各业对VR技术的需求日益旺盛，出货量也得到进一步提升。2021年以来，全球VR产品的出货量保持高速增长的态势，2022年上半年全球VR的出货量约为684万台，我国VR出货量约为60.58万台，占全球出货量的8.86%。随着VR产业的高速发展，预计2022年全球VR出货量将达到1573万台，我国VR出货量占比也将持续提升，到2025年我国VR出货量占全球出货的比重将提升到35%。现阶段，我国VR的应用主要集中在休闲娱乐，包括游戏、演出、健身等，丰富生活内容、提升生活质量成为用户现阶段的主要需求，消费占据我国VR使用的绝大部分，占比达到53%。此外，虚拟和现实的进一步融合，使得VR的应用场景也得到持续拓宽，服务、制造业、公共部门的应用也得到稳定发展，占比分别达到16%、14%、13%。随着未来VR技术的进一步提升，VR在各大领域的应用规模也将持续提升，游戏、直播、视频、零售等热门板块的市场规模将持续增长。2016-2021年期间，我国XR行业的投融资金额呈现出“先降后升”的态势，2020年国外市场受元宇宙概念的高速发展，受到资本的大力追捧，而国内受制于VR技术、厂商的完备、市场和用户的接受度等因素的影响，投融资金额有所下滑。2021年在国家的大力扶持下，XR行业的投融资发展提速，投融资金额达到50.81亿元，同比增长超1倍，增速达到177.2%。近年来，在元宇宙概念的带动下，VR行业发展提速，各大企业加快VR产业的布局进程，通过获取企业融资，加速VR技术的研发和应用，抢占市场份额。今年1月，梦想绽放获得4亿元C轮融资，由青岛经控集团和真知资本联合投资。梦想绽放是由爱奇艺内部孵化、独立运营，专注于扩展XR技术、产品和内容研发的科技企业，“奇遇”系列产品经过多年的稳步发展，在市场占有率上占据行业第一梯队。随着VR技术的研发持续深化，资本的投入力度也将持续加大，投融资进程的稳步推进，将带动VR行业高质量发展。三、市场格局：积极布局VR领域，研发投入增长推动产品持续创新立讯精密致力于底层技术的专精与优化，相关产品广泛应用于多类消费电子、通信及汽车业务。在消费电子领域，公司搭上元宇宙、AIoT智能生活、高速传输的风口，稳步有序丰富产品线类别，产品包括智能终端可穿戴手表手环、AR/VR/MR，声学产品TWS蓝牙耳机等。2017-2021年期间，立讯精密的营业收入保持稳步增长的态势，2022年前三季度营业收入共计1452.52亿元，较2021年同期增长了79.3%。歌尔股份主营业务包括精密零组件业务、智能声学整机业务、智能硬件业务，其中精密零组件业务聚焦声学、光学、微电子、结构件等产品方向，产品包括VR光学器件及模组、无线充电器件、天线、精密结构件等；智能硬件业务产品包括VR虚拟现实产品、AR增强现实产品、智能家居产品等。2017-2021年期间，歌尔股份的营业收入总体上保持稳步增长的态势，2022年得益于VR虚拟现实、TWS智能无线耳机等领域的发展，营业收入得到进一步提升，前三季度营业收入共计741.53亿元，同比增长了40.47%。VR作为我国“十四五”期间重点发展的新兴行业，受到国家各项政策的大力扶持，各企业也持续加快VR产业的产品布局。2018-2021年期间，立讯精密和歌尔股份的研发费用保持稳步增长的态势。立讯精密作为苹果产业链的龙头企业，全面布局VR整机+零部件，2022年前三季度研发费用共计61.95亿元，同比增长了29.03%；歌尔股份除生产公司产品外，代工及组装索尼PSVR、OculusRift/Quest2、PICO系列、华为VRGlass等，2022年前三季度研发费用共计34.91亿元，同比增长了40.05%。立讯精密和歌尔股份作为高精密器件研制的科技企业，近年来，受客户议价能力强，以及原材料价格上涨等因素的影响，导致企业毛利率持续下滑。2017年以来，两家企业的毛利率总体上保持逐年递减的态势。2022年前三季度立讯精密的毛利率为12.74%，较2021年同期下降了3.38%；歌尔股份的毛利率为13.14%，同比下滑了1.63%。四、发展趋势：应用场景持续拓宽，大众化发展趋势逐步形成1、应用场景持续拓宽，“虚拟现实+”发展提速近年来，随着我国对于VR技术的政策支持相继落地，VR行业发展提速，行业迎来充足的发展空间。在互联网的大力普及下，大众对于VR设备的接受程度不断提高，在VR技术的迭代更新下，VR的应用场景从最初的游戏、娱乐、直播等领域，逐步拓展应用到制造业、工业等多个领域，应用场景持续提升。《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划》《南京市2022年推进应用场景建设引领产业高质量发展行动方案》《关于推动中关村加快建设世界领先科技园区的若干政策措施》等多项政策中，均提出加快虚拟现实技术的发展，强化VR与5G、人工智能等新一代信息技术的深度融合，叠加“虚拟现实+”的赋能能力；同时进一步扩宽VR的应用场景，例如围绕金陵图书馆、南京博物馆等标志性景区打造云旅游场景，利用VR等技术优化云上展厅、虚拟展台等展览新模式。政策的稳步实施，为VR行业注入强劲的发展动力，推动VR行业高质量发展。2、技术进步推进成本降低，产品使用大众化发展趋显VR设备的核心器件共有光学、显示、计算、声学和交互五大模块，此外VR设备的硬件还包括外设和其他零部件，因其大量的设施配件，使得产品质量轻重是