中国有机硅行业发展现状及竞争格局分析

中国有机硅行业发展现状及竞争格局分析刘潘刘潘2023-08-1310:05一、有机硅产业概述1、有机硅的定义及分类有机硅，即有机硅化合物，是指含有Si-C键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物，习惯上也常把那些通过氧、硫、氮等使有机基与硅原子相连接的化合物也当作有机硅化合物。其中，以硅氧键（-Si-O-Si-）为骨架组成的聚硅氧烷，是有机硅化合物中为数最多，研究最深、应用最广的一类，约占总用量的90%以上。有机硅材料按其形态的不同，可分为：硅烷偶联剂（有机硅化学试剂）、硅油（硅脂、硅乳液、硅表面活性剂）、高温硫化硅橡胶、液体硅橡胶、硅树脂、复合物等。有机硅主要产品类别及其应用有机硅主要产品类别及其应用资料来源：公开资料，产业研究院整理2、有机硅行业发展历程有机硅行业在我国的发展经历了从无到有，从有到大，目前正处于从大到强的阶段。建国初期，在面临严密技术封锁的环境下，为满足国防与军工产业发展需要，我国自1951年开始有机硅产品的研究和工业生产。进入21世纪，随着国内企业不断完善工艺、增建和扩建装置，有机硅生产形势不断向好，产能规模快速增长，但目前我国的许多高端有机硅产品还大量依赖进口，有待于国内有机硅企业不断创新，开发更多高性能产品。有机硅行业发展历程有机硅行业发展历程资料来源：公开资料，产业研究院整理二、有机硅行业发展相关政策2018年1月，国家制造强国建设战略咨询委员会等组织编制了《中国制造2025》重点领域技术创新路线图（2017），其中明确提出重点发展硅橡胶、硅油、硅树脂等。2022年政府工作报告中指出碳中和的大背景下，新能源汽车、医疗消费等需求的大幅增长将直接带动有机硅需求的增长，充分说明了有机硅材料对国民经济发展的重要性。有机硅行业发展相关政策有机硅行业发展相关政策资料来源：公开资料，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2029年中国有机硅行业市场发展现状及投资规划建议报告》三、有机硅行业产业链1、有机硅产业链从有机硅的产业链来看，有机硅的主要原材料为硅粉和一氯甲烷（由甲醇和氯化氢制成），生成的单体产品主要有一甲基三氯硅烷、二甲基二氯硅烷和其他单体，深加工后得到各类有机硅产品。有机硅的下游应用广泛，主要包括建筑、电子电器以及橡胶等行业。有机硅产业链示意图有机硅产业链示意图资料来源：公开资料，产业研究院整理2、有机硅下游应用分析从有机硅的下游应用领域分布来看，有机硅的主要应用领域为建筑行业、电子行业、电力新能源行业。其中电子、电力新能源及建筑对有机硅的需求量最大，2022年有机硅产品在各领域的应用比重分别为21%、17%及16%。受下游房地产景气度影响，建筑行业需求量有所降低。2022年中国有机硅下游应用领域分布2022年中国有机硅下游应用领域分布资料来源：公开资料，产业研究院整理四、有机硅行业现状分析1、有机硅行业产量未来有机硅材料在建筑、汽车等支柱产业中仍是不可替代的关键配套材料，同时在国家“双碳”政策驱动下，有机硅材料作为国家战略性新兴产业的重要组成部分，发展潜力巨大，光伏、新能源、5G、特高压等新兴产业的高速发展都为有机硅产业创造了巨大市场空间。2016-2022年中国有机硅产量由90万吨快速增长至148万吨，CAGR为7.4%。2016-2022年中国有机硅产量统计2016-2022年中国有机硅产量统计资料来源：公开资料，产业研究院整理2、有机硅行业产量结构有机硅行业中有机硅胶占比达66%，是目前我国有机硅应用占比最大的一类产品。2022年我国有机硅产量细分产品中，室温胶和高温胶占整体市场最多的份额，占比分别达37%和29%；硅油乳液、液体胶、硅树脂及其他产品占比分别为28%、4%、2%。2022年中国有机硅产品结构2022年中国有机硅产品结构资料来源：公开资料，产业研究院整理3、有机硅行业市场规模2021年中国有机硅市场规模约387亿元，而2017年市场规模只有250亿元，近5年市场规模保持高增长，CAGR达到11.5%。2022年随着国内新建产能释放，有机硅产品价格进入周期性高位回调，同时受全球政治经济环境动荡，有机硅短期需求增速放缓。2017-2021年中国有机硅市场规模统计2017-2021年中国有机硅市场规模统计资料来源：公开资料，产业研究院整理五、有机硅行业竞争格局1、有机硅行业竞争格局截至2022年底，全球有机硅单体产能约729万吨，其中70%产能分布在我国12家企业。中国有机硅产能将持续增长并向高性能、高附加值产品转型，行业集中度也将继续快速提升，企业结构分化愈发明显，也为头部企业参与行业整合带来更多的机遇。2022年有机硅单体产能主要集中在头部几家企业，CR5达到70%，行业集中度相对较高。2022年中国有机硅单体企业竞争格局2022年中国有机硅单体企业竞争格局资料来源：公开资料，产业研究院整理2、有机硅行业重点企业营收合盛硅业主要从事工业硅及有机硅等硅基新材料产品的研发、生产及销售，是我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一。截至2022年末，合盛硅业工业硅产能122万吨/年，有机硅单体产能133万吨/年，已经与多晶硅、有机硅、硅铝合金行业中的龙头企业、知名企业建立了广泛、密切的业务合作关系，合盛硅业的行业龙头地位突出。东岳硅材是我国有机硅行业中生产规模最大的企业之一，现已建成并运营三套有机硅单体生产装置，具备年产60万吨有机硅单体的生产能力。同时，东岳硅材也是国内重要的有机硅下游深加工产品供应商，现拥有硅橡胶、硅油、气相白炭黑等各类下游产品350多个牌号。2017-2022年行业重点企业有机硅营业收入对比2017-2022年行业重点企业有机硅营业收入对比资料来源：公司年报，产业研究院整理六、有机硅行业未来发展趋势随着我国有机硅产能快速扩张和企业技术升级，我国有机硅低端产品逐步实现进口替代，但高端产品仍依赖进口。根据CAFSI统计，2022年我国初级形状的聚硅