中国膳食营养补充剂(VDS)行业现状及竞争格局分析

中国膳食营养补充剂(VDS)行业现状及竞争格局分析一、膳食营养补充剂产业概述膳食营养补充剂是以维生素、矿物质、动植物提取物及其它生物活性物质等为主要原料制成，以达到平衡营养、提高机体健康水平的目的，VDS不以治疗疾病为目的，也不能代替正常饮食，并且对人体不产生任何急性、亚急性或慢性危害。这些补充剂可以提供从食物来源中提取的营养素，也可以单独或组合提供合成的营养素，以增加其消费量。我国膳食营养补充剂（VDS）行业的发展要追溯到保健品行业的起源，我国保健品行业于20世纪80年代中期起步，发展晚于其他发达国家。膳食营养补充剂行业发展历程二、膳食营养补充剂行业发展相关背景1、膳食营养补充剂行业发展相关政策2016年，国务院发布《“健康中国2030”规划纲要》，提出了健康中国建设的目标和任务。此后相继发布《关于实施健康中国行动的意见》、《保健食品标志规范标注指南》等政策文件，政策明确指出发展营养健康产业，将有利于促进膳食营养补充剂行业的发展。膳食营养补充剂行业发展相关政策2、VDS渗透率随着经济增长，居民对健康的重视程度将提升，医疗保健支出占比有提升趋势，且VDS品类在老年人中渗透率更高，未来随着我国经济稳步增长、社会老龄化程度加深，渗透率有望提升。此外由于社会竞争加剧，年轻人多存在长期熬夜、饮食不规律、缺乏运动、生活工作压力大等问题，亚健康状态向年轻人迁移，25-35岁人群的亚健康比例明显提升，亦将带来营养补充需求的增加，中国VDS市场空间广阔。2022年中国膳食营养补充剂行业渗透率情况相关报告：产业研究院发布的《2024-2030年中国膳食营养补充剂行业市场全景分析及投资策略研究报告》三、膳食营养补充剂行业产业链1、膳食营养补充剂行业产业链结构图膳食营养补充剂行业的产业链包括原材料生产商、膳食营养补充剂企业、销售终端等环节。其中，上游是原材料生产商和贸易商，包括维生素类、矿物质类、氨基酸类、植物提取物类、硫酸软骨素类、辅酶类、鱼油类以及蜂产品类等多类原材料的生产商。下游是销售终端，包括直销商、直营店、药店、商超、电商等渠道。膳食营养补充剂行业产业链结构图2、膳食营养补充剂行业下游分析直销、药店和线上是膳食营养补充剂的三个主要销售渠道。数据显示，近年来中国膳食补充剂的线上渠道占比在持续提升，2008年膳食补充剂在线上渠道的销售额占比仅为1%，2013年突破两位数达到14%，2020年成为份额最大的渠道，占比到达43%，2022年达45.8%。2016-2022年中国膳食营养补充剂行业销售渠道结构变化四、膳食营养补充剂行业现状分析1、膳食营养补充剂行业市场规模随着人们生活水平的提高和健康意识的增强，消费者对膳食营养补充剂的需求不断增加，这为行业的发展提供了广阔的市场空间。根据数据，2022年我国膳食补充剂零售市场规模达到2001亿元，2012-2022年复合增速约为8.9%，预计2022-2027年膳食纤维补充剂零售市场规模复合增速约为5.5%。2016-2022年中国膳食营养补充剂行业市场规模情况2、膳食营养补充剂人均消费额从人均消费来看，我国人均膳食补充剂消费额水平较低，2022年我国人均年度膳食纤维补充剂消费额为22.3美元，而美国、日本、澳大利亚、加拿大和西欧人均消费额在107、86、76、57和28美元，相较于与我国饮食文化和生活习惯相近的日本，我国人均膳食纤维补充剂消费额至少还有一倍以上的提升空间。2022年各国VDS人均消费额情况五、膳食营养补充剂行业竞争格局1、膳食营养补充剂行业竞争格局近年来行业竞争持续加剧，一是行业内国际领先企业进入中国市场，大型药企和食品企业介入等；二是海外品牌借助跨境电商等方式与国内品牌在线上渠道竞争充分；三是新时代下，新媒体、新渠道、新技术应用等为新品类、新品牌快速发展提供了机会。根据数据，2022年中国膳食补充剂零售市场CR5为29%，其中汤臣倍健为龙头，市占率达到10%，其他4家市占率仅为个位数，市场格局分散，汤臣倍健市占率呈现逐步提升的趋势。2022年中国膳食营养补充剂行业企业竞争格局2、膳食营养补充剂行业重点企业营收汤臣倍健创立于1995年，2002年系统地将膳食营养补充剂VDS引入中国非直销领域，2010年12月，汤臣倍健在深圳交易所创业板挂牌上市，并迅速成长为中国膳食营养补充剂领导品牌和标杆企业。2022年汤臣倍健实现销售收入78.61亿元，同比增长5.79%，实现归母净利润13.86亿元，同比下降20.99%。2019-2023年H1汤臣倍健营业收入情况六、膳食营养补充剂行业未来发展趋势膳食营养补充剂行业未来发展趋势将主要受到消费升级、健康需求增长以及技术创新的推动。随着人们生活水平的提高和健康意识的增强，消费者对高品质、高附加值的膳食营养补充剂需求将不断增加，市场将进一步细分和个性化。