中国铅酸蓄电池（铅酸电池）行业现状分析（附产量、市场规模、进出口、竞争格局）

中国铅酸蓄电池（铅酸电池）行业现状分析（附产量、市场规模、进出口、竞争格局）一、铅酸蓄电池综述铅酸蓄电池也称铅蓄电池，主要是由海绵铅负极、二氧化铅正极、33%～37%硫酸电解液，加上隔板、端子、排气栓、连接条和外壳等零件组成。铅酸蓄电池是电化学体系非常成熟的技术之一。对比锂电池等，铅酸主要优劣势在于：1.优势方面，与锂电池相比，铅酸电池的价格相对比较便宜，回收价格比锂电池更高，而且高倍率放电性能更好；2.劣势方面，铅酸电池相对更重，而且内含硫酸和一些重金属物质，具有腐蚀性，容易造成环境污染。另外，铅酸电池能量密度更低，其使用寿命不及锂电池。铅酸蓄电池根据用途可以分为动力电池、储能电池、备用电源电池、启动电池四类。起动启停与轻型车动力电池为铅酸蓄电池主要下游应用，2021年合计市场占比超70%，其中起动启停占比达45%，轻型车动力电池占比28%。此外，通信领域占比8%，电力（风力、太阳能发电等）占比6%。铅酸蓄电池细分及下游占比情况铅酸蓄电池细分及下游占比情况资料来源：公开资料，产业研究院整理二、铅酸蓄电池行业现状分析1、产量从产量来看，中国铅酸蓄电池行业产量保持稳定增长态势。据工信部数据显示，2021年中国铅酸蓄电池产量为21650万千伏安时，同比下降4.8%。2015-2022年中国铅酸蓄电池行业产量及增速情况2015-2022年中国铅酸蓄电池行业产量及增速情况资料来源：工信部，产业研究院整理2、市场规模市场规模方面，呈现逐年增长。据统计，2021年中国铅酸蓄电池市场规模约为1685亿元，同比增长1.6%。预计2022年市场规模达到1742亿元，同比增长3.4%。2015-2022年中国铅酸蓄电池行业市场规模及增速2015-2022年中国铅酸蓄电池行业市场规模及增速资料来源：公开资料，产业研究院整理3、进出口进出口方面，我国不仅是铅酸蓄电池最大的生产国，也是铅酸蓄电池最大的出口国。据中国海关数据，2022年中国铅酸蓄电池出口数量为2.16亿个，同比增长9.09%，出口金额为39.03亿美元，同比增长9.08%，出口均价保持与2021一致，为13.3美元/个。2016-2022年中国铅酸蓄电池出口数量及金额情况2016-2022年中国铅酸蓄电池出口数量及金额情况资料来源：中国海关，产业研究院整理铅酸蓄电池出口结构主要包括“用于起动活塞式发动机的铅酸蓄电池”和“其他铅酸蓄电池”。我国出口数量及金额以“其他铅酸蓄电池”为主。2022年中国启动用铅酸蓄电池出口金额为9.63亿美元，其他铅酸蓄电池出口金额为29.4亿美元。2021-2022年中国铅酸蓄电池出口结构（按金额）2021-2022年中国铅酸蓄电池出口结构（按金额）资料来源：中国海关，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国铅酸蓄电池行业市场深度分析及投资战略研究报告》三、铅酸蓄电池行业竞争格局从行业竞争格局来看，随着行业增速放缓、竞争压力加大，叠加高压的环保政策等，铅酸行业格局进一步整合，进入集中度提升红利期。龙头效应显著，2021年，天能股份和超威动力合计市场份额达到49.0%，行业前六家企业的市场份额合计77.5%。细分市场占有率来看，在国内电动轻型车铅蓄动力电池的市场，天能股份行业市场占有率排名第一，市场占有率已超过40%，在汽车起动启停电池领域，骆驼股份市场占有率稳居国内首位，在汽车国内主机配套市场销市场占有率约48%，国内维护替换市场市场占有率保持在25%左右。2021年中国铅酸蓄电池行业市场竞争格局情况2021年中国铅酸蓄电池行业市场竞争格局情况资料来源：EVTank，产业研究院整理天能股份是国内铅蓄电池市场绝对龙头，在国内电动轻型车铅蓄动力电池市场占有率已超过40%，稳居行业第一。公司业务领域包括轻型车动力电池、汽车启停电池、储能电池、备用电池等领域，涵盖铅酸、锂电、钠电池、燃料电池等多种技术路径。从公司经营情况来看，据公司公告披露，2022年天能股份实现营业总收入418.8亿元，净利润为19.1亿元，分别同比增长8.18%、39.35%。业务方面，天能股份以电池业务为主，2022年电池相关业务营收390.4亿元，占比93.21%，其中铅蓄电池业务营收占比持续提升，从2020年的84.48%提升至2022年的89.29%。2014-2022年天能股份营业总收入及净利润情况2014-2022年天能股份营业总收入及净利润情况资料来源：公司公告，产业研究院整理四、铅酸蓄电池行业发展趋势1、汽车保有量稳步增长，起动启停市场规模扩大据公安部数据，截止2022年底，我国汽车保有量达到4.19亿辆，其中新能源汽车保有量达1310万辆，占汽车总量的2.60%。我国持续增长的新车销量及庞大的存量汽车市场，带动了我国起动电池销量。在汽车起动启停电池领域，出于成本、低温性能、大电流输出能率、安全性等因素，铅蓄电池仍然是主机厂的主流选择。2016-2022年中国汽车行业保有量情况2016-2022年中国汽车行业保有量情况资料来源：公安部，产业研究院整理2、工业车辆市场需求快速增长据中国工程机械工业协会工业车辆分会数据，2021年中国工业车辆总销量为109.9万台，同比增长37.4%。同时，结合发达国家电动化趋势和我国“碳中和”大背景，高效率的电动工业车辆市场顺势成长，国内工业车辆电动化比例呈加速提升趋势。其中，2021年电动类叉车销量为65.8万台，同比增长60.3%，占叉车总销量近60%，电动化比例进一步提升。2015-2021年中国工业车辆行业销售量及增速情况2015-2021年中国工业车辆行业销售量及增速情况资料来源：公开资料，产业研究院整理3、东南亚、印度等地区两轮车市场前景巨大近年来，全球铅蓄电池的市场规模持续增长，根据GlobalMarketInsights，20