全球及中国钛矿产业现状及趋势

-1-全球及中国钛矿产业现状及趋势一、钛矿定义及主要类型钛矿是指含有大量钛矿石的矿产。依据中国自然资源部（2016）划分方案，钛矿类型划分为原生钛（磁）铁矿型、钛铁砂矿型、金红石型和金红石砂矿型四大类。二、钛产业链1、产业链结构钛产业链主要分为有色金属和化工涂料两条，有色金属链为：钛精矿→四氯化钛→海绵钛→钛锭/钛合金→钛材，化工涂料链为：钛精矿→四氯化钛→钛白粉。两个领域上游共用钛铁矿、金红石等资源。2、下游端从下游端钛材市场来看，根据中国钛锆铪协会数据，我国钛材产量自2015年的4.96万吨迅速增至2021年的13.6万吨，期间年均复合增长率为18.7%。三、全球钛矿产业现状1、储量结构根据USGS数据，截至2022年全球钛矿资源储量合计约6.97亿吨（以TiO2计），其中钛铁矿与金红石资源储量分别6.48亿吨、0.49亿吨，分别占比92.91%、7.09%。2、产量区域结构根据USGS数据，2022年全球钛矿产量（以TiO2计）约为952万吨，其中，中国是钛矿产量第一大国，占比达35.7%，其次是莫桑比克和南非，分别占比12.7%、10.5%。四、中国钛矿产业现状1、供需情况2012至2021年期间，国内钛矿产量及需求量整体上呈增长态势，产量从351万吨增长至679万吨，需求量从640万吨增长至1054.5万吨。进口量近年来呈现出波动变化趋势，2021年中国钛矿进口量约为379.7万吨，同比增长54.04%。2、价格2013至2021年期间，我国钛矿行业市场均价总体呈现出先下降后上升的趋势，2021年我国钛精矿市场均价约为2694元/吨。五、钛矿产业重点企业安宁股份（002978）为国内钛矿龙头企业，主营业务为钒钛磁铁矿的采选与销售，主要产品为钛精矿与钒钛铁精矿，经过20多年的发展，公司钛金属回收率处于行业领先地位，且钛精矿国内产量市占率第一。2022年公司实现营业总收入19.96亿元，分产品来看，钛精矿的收入排在首位，收入达12.34亿元，收入占比为61.83%。六、钛矿产业发展趋势1、我国钛矿资源以共伴生矿为主，矿石品位低，钛矿需求大，国内供应能力不足。高品位优质钛矿需求缺口须进口来弥补，短时间内很难改变。从进出口贸易来看，进口集中程度高，由于进口量会受到进口国的资源、地缘政治和运输等因素的影响，存在供应风险。基于此应降低进口集中度，重点关注“一带一路”沿线及中非合作论坛框架内国家的开发。我国钛资源总量丰富，拥有巨大的开发潜质，若引进或发明突破性的选冶技术，钛资源的安全程度将得到进一步保障。2、钛白粉作为钛资源的消费主要集中的领域，我国低端硫酸法钛白粉产能过剩，氯化法技术并不成熟。国产钛铁矿中，FeO占比高，硫酸法提炼钛白粉的过程时，会产生大量的硫酸亚铁造成极大的环境压力。但国外钛铁矿中为Fe2O3占比高，产生的环境污染较小。随着国家环保政策进一步推进，国内钛白粉行业未来势必将面临大规模升级改造。目前来看除重视开发高端专用型钛白粉外，更要关注钛白粉产品经济性和环保性等方面。在建筑材料领域，如果能开发出替代钛白粉的环保产品，将减少生产能耗和污染排放。3、钛材消费量较大主要应用于石油化工领域，目前正处在结构性过剩的产能调整期。航空、医疗等领域内高端钛合金产品供应不足。在高端钛材制造领域，不断加大技术和方法的革新，缩短加工环节，提高生产效率，将成为未来发展的主流方向。4、随着经济新业态的到来，钛白粉消费量将